市场解读：

市场震荡反弹，三大指数低开高走。中际旭创成交额超675亿元，刷新该股此前在2026年7月30日创出的597.7亿元的成交额历史天量。量能明显放大，沪深两市成交额2.66万亿，较上一个交易日放量4460亿。盘面上，市场热点快速轮动，全市场超3700只个股上涨。

从板块来看，智能驾驶概念爆发，索菱股份、浙江世宝、兴民智通、山子高科涨停。AI应用端反复走强，新开普、博彦科技涨停。算力租赁概念反复活跃，利通电子4天3板。半导体产业链反弹，金海通2连板，和远气体、大为股份、中巨芯涨停。贵金属概念表现活跃，四川黄金涨停。算力硬件方向局部回暖，长飞光纤、华盛昌涨停。

昨天晚上AI方向出了利空，主要是CPO方向老美拟禁采购中国新型号光模块，不过我大A除了一个利好刺激大跳水的传统外，还有一个老传统就是利空当利好来炒作；今天开盘半导体方向直接高开，半导体设备、材料端直接被爆炒；

本来昨天复盘感觉今天市场可能会跳水，早盘直播的时候，感觉盘口太强，所以估计调整时间要延后了，而且明天周四，也可以触发传统砸盘日；不过其实一两天的走势本来具备很大的随机性，和消息面影响也很大，我们只要记住一个宗旨，指数已经脱离7月份的调整趋势，已经正式进入8月~9月的黄金上涨周期，也就是说就算出现日线级别的调整，依旧是不改整体震荡走强的反弹趋势的；比如之前提过的反弹先锋风华高科，本轮底部反弹已经50%；

以前炒作的时候主力还悠着点，这段时间炒半导体、过段时间炒CPO、PCB，现在是直接半导体、CPO、PCB等全线大涨或大跌；今天应用端的炒作衍生到了无人驾驶，这个也算是AI应用的一个场景，消息面上《智能网联汽车 自动驾驶系统安全要求》强制性国家标准正式发布，拟于2027年7月1日起正式实施。不过这类炒作通常就是强势股一波流行情，参与难度也大，看看就好；

今天另一个炒作方向是黄金、有色方向；一方面是期货端黄金、白银、铜、锌、锡等品种启动拉升，且有机会启动主升行情；另一方面是磷化铟、金属铟、金属钨、金属钽等上游材料，正好是涉及PCB 钻头 / 钻针、半导体靶材、磷化铟衬底的公司，因为我们掌握了上游材料大部分的供给，正好可以作为反制手段；这两方面共振，引爆了今天黄金、有色方向的炒作；

如果按照强度上看，盘口涉及反制手段的小金属依旧是本轮炒作的核心，不过期货端黄金、有色的后续炒作依然值得关注；7月下旬也提示过，大家可以留意黄金、有色端的中期机会，相信在8~9月份也会有不错的表现；

老登板块最近连续调整，明天估计有机会反弹一下了？

龙虎榜：

[淘股吧]


点评：超短帮买进云南锗业1.12亿；作手新一买进大众交通6300万（曹操出行协议）；知春路买进长飞光纤1.04亿、东山精密卖出4.58亿；成都系买进中钨高新1个亿、长飞光纤1.08亿；紫阳东路买进太极实业8200万、新开普1.04亿、中钨高新1.57亿、星网锐捷1.42亿，合计近5亿的买盘；葛卫东3日买进华电辽能1.76亿；