科技反弹第二天，明日是否延续，情绪高峰值在不来个新题材就要凉凉了，带着问题进入今天的复盘。[淘股吧]


一、市场全景与连板股表现

1.指数全景：

①.上证指数：3878.43点 涨：+1.47% 震荡走强，站上10日均线、20日均线。

②.深证成指数：14144.2点 涨：+1.86% 低开高走，早盘小票强、尾盘权重强，指数站上10、20均线。

③.创业板指：3535.14点 涨：+1.32% 低开高走，小票活跃。

④.北证50: 1119.46点 涨：+2.31% 低开高走，涨幅居前。

⑤.科创50：1693.67点 涨：+4.78% 震荡走强，权重主导，站上5、10日均线。

三市场成交额：26799亿 增量：+4514亿 大盘资金净流入：579.90亿2日累计：+1216.9亿；

上涨：3725只 下跌：1621只。

小结： 三大指数震荡走强，上证指数涨 +1.47%、深证成指数+1.86%、创业板指+1.32%，科创50涨+4.78%涨幅居前，收盘三市成交额26799亿、增量+45.14亿，连续2日累计净流入+1216亿，今天又是普涨的一天（3725只上涨），科技方面再次加强，在情绪修复上得到加强，整体情绪极好。


2.涨跌停数据：

①.全市场共计：104只个股涨停、跌停：1只；其中（不含ST、退市）：涨停：102只、跌停：1只。

②.连板数据：连板共计：32只，最高板：8板 1只（传智教育）、4板：2只 （德龙汇能、豪尔赛）、

3板：2只（欣天科技、风范股份）、2板：27只、

各梯队晋级率：7晋8率: 100%（1进1）、4晋5率：0%（1进0）、3晋4率：33.3%（6进2）、

2晋3率：18.2%（11进2）、1晋2率：22.9%（118进27）、连板晋级率：26.3%。

首板数据：70只个股涨停，1晋2率：22.9%（118进27）。

④.情绪数据：封板率：71%、炸板率：41.2%（42只封板未遂）、大面股（最高价-现价＞10%）：1只（不含北证）。

小结：今日首板104只较上一日（104只）有所回落，跌停仅1只，整体有所分化，连板共计 32只个股较上一日（19只）接近翻倍说明短线接力意愿依旧强势，特别是 1晋2率：22.9%；是短期情绪回归的标志，但整体上较上一日是一个局部分化的格局，封板率 71%（较昨日有所下降）、炸板率 ：41.2%大幅提升，昨日仅10.9%，从情绪周期的角度上来定义→情绪已然来到启动期，赚钱效应明显的好，亏效极低。


二、连板股结构性特征深度解析

①.梯队情况：

8板：传智教育（AI教育+具身智能+中报扭亏）一手板。


4板：德龙汇能（举牌+天然气+氢能）换手板
4板：豪尔赛(液冷服务器+智慧灯杆+照明工程) 缩量换手板

3板：风范股份（特高压+中报预增+国企改革）
3板：欣天科技（控制权变更+5G+射频器件）

2板：27只

连板板块分布：小金属：5只、半导体：4只、汽车电子：1只、光通信：4只、AI应用：3只、PCB：5只、算力租赁：3只、液冷：3只、电力：1只、重组：3只。

（一）、高度突破

传智教育 再次高度突破高度（8板），作为连板情绪锚定，传智用不惧异动监管态度为短线的空间高度打开了想象空间，远大于实际意义。

（二）、一晋二率（22.9%）

1晋2率来到20%以上实属难得一见，意味着后面的梯队会有更多情绪传导，而不是一只两只的很容易就断层，这意味着从下至上的情绪传导非常明显。

（三）、赚钱效应

情绪周期定义：启动期，连续2日的反弹修复对盘面来说是非常提振人心的，可以从今日的亏效看出跌幅5%以上的个股仅个位数，仅1只跌停，这里大家的风险偏好明显有所提升。

三、核心驱动板块深度剖析

今天跳过这个环节，思路有点乱，涨停家数上小金属最多，但小金属又是AI硬件的上下游，算力/半导体第二涨停家数，但是AI硬件又包括了CPO/PCB/算力，但是全部包含在内的感觉只是涨停对质量还不如今天新题材无人驾驶，这里我学了来，太乱了。

四、市场情绪与资金行为分析

①.今日资金流入前三板块：

融资融券 +1.98%（+529.97亿）、芯片概念 +4.08%（+353.79亿）、2026中报预增+3.27%（+342.07亿）

②.今日资金流出前三板块：

高股息精选 -0.16%（-21亿）、科创次新股+4.44%（-18.78亿）、IP谷子经济+0.83%（-14.56亿）


小结：主力流出高股息、消费、通信、创新药板块、加码芯片、机器人、新能源汽车科技板块。


个股：

③.今日流入前3个股：

兆易创新 +8.26%（+19.06亿）、紫光股份+7.63%（+15.06亿）、生益科技+9.41%（+12.56亿）

④.今日流出前3个股：

长鑫科技-1.27%（-25.19亿）、新易盛-5.29%（-19.73亿）、中际旭创-7.27%（-16.49亿）

小结：个股方面资金流出CPO和次新，流入存储、PCB、小金属、交换机等方向。


1.龙虎榜数据：

龙虎榜数据：上榜共计：69只；机构参与：36只 、净买入：15只、净卖出：21只，

游资参与：52只、净买入：34只、净买入：18只。

机构：

①.净买前三：

东山精密+5.44%（+9.35亿）、杭电股份+9.98% （+1.77亿）、衡东光+10.11%（+1.59亿）

②.净卖前三：

中钨高新+10%（-2.54%）、科大制造-7.34%（-1.9亿）、亨通光电+8.24%（-1.67亿）


游资：知名游资成都系 买入长飞光纤 +1.08亿、中钨高新 +1亿、万集科技+847万，上塘路买入 金安国纪+5448万、卖出长飞光纤-4970万，从成都系的手法和选择的标的分析仓位上万集科技是新题材首日的套利仓位相对很低，长飞光纤和中钨高新属于是反弹新分支，都是转强的右侧确定点上车，让我想到北京炒家的一句话，超底什么时候出手最好，就是出现反弹的时候出手最高。


五、交易回顾

今日持仓：风华高科在第二次开盘8.14%左右卖了。这笔交易 盈利18个点

原因也很简单第一次开板快速回封是爆量检验其实我觉得比不开板更好，还能多让一些高位筹码进来，让不坚定的筹码出局，但是第二次开板后是2点全局性的回调，它的开盘明显就弱了而且承接变弱了。

建仓：
超捷股份+1.68%、应流股份+1.62%、斯瑞新材+1.51%、金风科技+0.37%、鲁信创投 +2.6%，买入原因是朱雀三号遥二乙子级陆地回收在8月11-13号发射，对标马斯特的猎鹰9号可回收技术，我提前埋伏一波，嘿嘿。

建仓：哈药股份 买了 一点点 因为我看到2点半导体、芯片回调时，创新药板块的跷跷板模式，明天有分歧的预期，资金回流创新药。

小结：还是要固定下来一个模式交易，这个目前是没有交易模式，还是要找到适合自己的交易模式专精一艺。


推演：


1.正常明天大科技是有分歧的预期，从大科技流出的资金可能会流入创新药避险板块，竞价看大科技各分支龙头的情况，如果科技分歧哈药竞价却跟随大科技跳水-5%以上直接割肉。

2.如果-1%内或者平盘开属于符合预期，还是要看科技分歧的情况，如果分歧确定，开盘锚定创新药板块如果资金流入就持有。

3.超预期版本：科技如期分歧，竞价哈药红开+2%-5%快速分时有资金承接，有望晋级。

小结：还是要固定下来一个模式交易，这个目前是没有交易模式，还是要找到适合自己的交易模式专精一艺。


总结：今天整体情绪是一个弱分化，增量资金入场，盘面上负反馈很少，情绪过于一致，这里应该注意分歧风险，启动期仓位可以相应提升至6成左右，有主线积极参与，今天新出来2个分支一是无人驾驶，二是小金属的反弹，市场还是围绕反弹在做，AI应用今天分化，可以锚定板块内的高低切。


风险提示：

以上复盘均为个人学使用，不作为投资的建议，炒股需谨慎，入市有风险。