昨天的复盘帖子明确告诉大家，消息面并不是最主要的关键，是要看市场是否有量。竞价中际旭创32个亿，东山精密12个亿，新易盛12个亿，云南锗业竞价6个亿。这么强的承接多空对轰，完全可以不用竞价恐慌割，相反，竞价开的这么低。这么低，且有资金强承接，是可以多拿一拿看看走势的。我一直喜欢做国产半导体，所以这波出海算力是没有踩坑，同时也教大家怎么避坑，关键是看量能，而不是消息面。

那么今天最亮眼的，就是科创半导体设备ETF了。这是在整个国产半导体、整个AI产业链未来自主可控、国产替代的宏大叙事逻辑下的。包括这次美国之所以要打压中国的光模块，无非就是看到中国光模块在整个产业链里面的话语权太大了。基本上占据了全球70%的份额。老美也要想搞他们自主可控的逻辑。中美对抗肯定无法避免，在这种大宏观背景下，只有国产走强，才能带动国产产业链自主谱可控。所以这个情况下是不能够仅看每个公司的PE估值这些简单的数据的。市场交易的还有国产自主可控这个预期，溢价肯定是会有的。今天盘面表现也告诉大家答案了，最优解就是我一直在反复提及的科创设备ETF。只要涨指数，尤其是涨科创指数。离不开这里面的核心成分。哪怕是今天中午传出来的所谓的三星辟谣采购中微公司设备也没有给中微公司造成很严重的利空砸盘，这从侧面也印证了这个方向逻辑的强硬。并且要知道哦，现在日本和韩国是认美国为爹的，一切都得听美国的指令。所以哪怕他们扩产买了中国国产的设备，也不会在官方公开来说。于情于理也会在官方明面上说辟谣一下的，但是想一下，如果他们真的要扩产，能离开中国设备吗？答案是否定的，绝对离不开。

节奏上讲，今天以及昨天两天设备都已经有不错的涨幅了，明天预期是惯性上冲之后的分歧。只要看好指数，并且市场没有急剧缩量的情况下。后面的每一次回调趋势线都是上仓位的好买点。这两天没参与的，明天早上就不要博弈了，尽量买点后置，等待盘中的急杀或者尾盘。用之前的买三天战法分批建仓，每一次回调趋势线都买一笔。耐心等待。这是本月最确定性的方向之一。只要做T做好，整个八月份赚20个点是不成问题的。相信国产设备。相信国家意志。

那么在今天高潮，明天就是分歧预期下。支线方向里面的机器人创新药。明天是有轮动预期的。这也是为什么尾盘有资金去拉机器人的卧龙电驱中大力德，也为什么有人去抢哈药和药明康德。尤其是医药。最近医药的业绩是一个比一个好。最开始是药明康德的业绩大超市场预期，然后今天晚上还有荣昌生物，百济神州两家医药巨头都发布了超预期的业绩预告。所以明天医药这块是绝对有轮动预期的，具体是不是高开兑现，这个就等资金。怎么走了？最好的买点就是今天尾盘去参与博弈，明天如果高举高打是没有买点，相反是利好兑现的节点。如果明天是分歧延续开，那还有参与博弈的机会。

机器人板块方向尾盘有资金猛拉卧龙电驱，除了是做8月10号宇树科技上市的预期之外。英伟达之前也发了相关的利好，说下一个AI浪潮的是机器人。然后还有就是开源了自动驾驶模型。这是利好自动驾驶的，浙江世宝，索菱股份一字也表态了。但是有一个问题，就是这个新出来的题材没有经过市场分析检验。目前是早信早享受，晚信来买单的阶段。尽量不要去了，如果要去也一定一定记得要控制好仓位。

最后总结就是，任你支线轮动怎么轮，关键核心还是得看科创半导体设备。趋势做T。涨多了卖一卖，回调趋势线分批买一买。专注核心，静待花开。