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情绪铆钉：云南锗业，东山精密，传智教育，一鸣食品

明天周五优先处理持仓吧，周五打板的情况下仓位不要超过30%

注意高标负反馈，今天立新，哈药开始显现了，

这也是为什么一直说靠近8.6利润奔跑，不能盲目重仓博弈；

短线的账户普联软件，翠微股份，人民同泰（我一般都是三层三层三层的打法）

周末就写了，完全随缘，最近环境似乎适合躺平不动；

波段的账户景旺电子，招金黄金，真爱每家（有时间就t没时间就不t，不过我都是十日线是底线，破了全s）

周五市场大概率缩量；传统小票连板周期临近尾声，一旦连板生态修复失败，短线退潮随时到来，严格控制仓位。

核心心法

情绪上升周期，利空大多能够被市场消化、无视；

情绪下跌周期，再棒的利好都会被当成利好落地、资金出逃。

同样的利空，放在不一样的情绪阶段，结局完全相反。



下面的可看可不做，随缘即可；




一、重磅财经信息①DeepSeek：计划近期上调API服务定价 预计涨幅较大
②私募排排网数据显示，自6月26日以来，股票私募已连续4周保持加仓态势，仓位指数累计上涨2.12%。截至7月24日，仓位指数攀升至84.12%，创下近220周的新高。

二、大盘表现沪指涨0.57%，深证成指跌0.24%，创业板指跌0.55%，科创50涨0.45%。沪深京三市成交额超过2.5万亿，较昨日缩量逾千亿。

三、强势板块和个股分析

备注：只列举部分涨停板

煤炭
8月5日动力煤CCI指数全线上调，5500大卡报839元/吨涨5元/吨，5000大卡报750元/吨涨5元/吨，4500大卡报661元/吨涨6元/吨。

涨停板：昊华能源、淮北矿业、平煤股份、大有能源、潞安环能、兖矿能源、辽宁能源

其他强势股：晋控煤业、中煤能源

电子特气
六氟化钨作为存储芯片制造工艺中的关键耗材，在AI驱动的存储需求持续增长、HBM等先进技术快速发展背景下，下游客户资本性支出持续扩大，市场需求预计保持较快增长。

涨停板：中巨芯、蜀道装备、和远气体、滨化股份、多氟多、中欣氟材

其他强势股：昊华科技、华特气体、金宏气体、中船特气、广钢气体

先进封装/材料
据市场研究机构Yole预估，2025年全球先进封装的市场规模为540亿美元，预计到2031年将增至1090亿美元。

涨停板：长电科技、江化微、百合花

其他强势股：甬矽电子、劲拓股份、通富微电、华天科技、太极实业

磷化铟/光通信
英伟达预测2026年*2030年全球磷化铟晶圆整体需求将激增20倍左右，但磷化铟衬底行业扩产难度极大，单条产线投资超12亿元，扩产周期长达3年至5年，新增供给释放速度远远滞后于需求增速。

涨停板：云南锗业、有研新材、博杰股份、天通股份、汇绿生态、泰晶科技

其他强势股：欧莱新材、兴业科技

医药
医药魔方最新发布《2026Q2中国实体零售药品市场销售报告》显示，26Q2单季同比增速达到9.7%，为近8个季度最高，迎来增长小高峰。涨停板：人民同泰、合富中国、药易购、开开实业、石药景峰、百花医药其他强势股：建发致新、塞力医疗、华人健康

数字货币
多部门联合印发《关于加快零售业创新发展的意见》，提出支持零售经营主体数字化改造，实现进销存、物流配送等全链条数字化，打通线上线下渠道、商品、服务和数据。

涨停板：飞天诚信、恒宝科技、楚天龙、翠微股份、博彦科技、新北洋

其他强势股：四方精创

信息安全
国际公认的AI安全基准CyberGym公布最新排名。由国内顶尖人工智能研究机构与安全团队达酷诺威（DARKNAVY）联合研发的DoGNAVY，以90.8%的通过率位列全球第三、开源第一。

涨停板：任子行、国安股份、天融信、吉大正元

其他强势股：亚信安全、绿盟科技、盛邦安全

PCB
近期，Rubin 迎来规模化出货起点，首批机柜已相继落地OpenAI，谷歌等机房部署，据产业数据来看，预估到12月底，2026年全年出货会到8000个整机柜。

涨停板：景旺电子、宝鼎科技、方正科技、科翔股份、威尔高

其他强势股：中京电子、胜宏科技、金安国纪

AI应用
阿里云宣布，容器服务Agent将增加新的技能中心和IM频道等功能，并于北京时间9月3日10时开启商业化收费。本次调整后，相关对话、自主智能运维及定时任务等功能将开始收费。

涨停板：任子行、博彦科技、泛微网络、天融信、恒银科技、凯撒文化

其他强势股：亚信安全、普联软件、汉得信息

6G
英伟达正在加速进入电信运营商市场，并在中国寻找基站厂商合作方，开发符合海外市场要求的6G基站。

涨停板：广哈通信、武汉凡谷、通宇通讯

其他强势股：硕贝德、本川智能、盛路通信

西部基建
涨停板：高争民爆、西藏天路、西部建设

有色·钨①美国将于本月下旬起禁止出口钨废料和回收电池材料。②章源钨业上调8月上半月长单采购报价，55%黑钨精矿41.20万元/标吨；55%白钨精矿41.10万元/标吨；仲钨酸铵（国标零级）60.60万元/吨，较2026年7月下半月长单采购报价有所上调。

涨停板：江钨装备

其他强势股：中钨高新、翔鹭钨业、厦门钨业、章源钨业

玻璃基板
机构：玻璃基板则有望成为解决当前先进封装大尺寸化、高密高速升级、产出效率等瓶颈的重要工艺，有望进入加速成熟/放量阶段。

涨停板：沃格光电

其他强势股：红星发展、凯盛科技、彩虹股份、

无人机商务部发布公告，决定加强无人机相关两用物项对美国出口管制。

涨停板：大立科技

其他强势股：谱尼测试、雷科防务、航天彩虹

贵金属近期黄金、白银期货大幅上涨。

涨停板：金一文化

其他强势股：西部黄金、四川黄金

农业
世界粮食计划署周三表示，一场强厄尔尼诺天气事件可能导致到明年年底前，全球部分最脆弱地区新增近4900万人陷入严重粮食不安全状态。

涨停板：金健米业

其他强势股：敦煌种业、神农种业

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