2026.7.23复盘收藏-延边刺客
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恭喜发财！
首板
算电
杰瑞股份，积成电子，顺钠股份，水发燃气
中电鑫龙，华丰股份，汉缆股份，中能电气
新亚电缆，中国西电，三变科技，保变电气
太阳电缆，华菱线缆，望变电气，百利电气
卧龙新能，双杰电气，摩恩电气，通达股份
新联电子，大连电瓷，和顺电气，森源电气
科林电气，风范股份，白云电器，信通电子
国电南自，金冠股份
首封时间
1一字板大单发酵算电属性。
2优点，用力过猛来形容不为过了，几乎一家独大形式发酵，没对手。
3缺点，算力硬件补跌，没配合，容易形成49加好友的局面。
4持续性角度直接看有没有一字板即可，比如前排的顺钠或者水发等。
——
摘帽
东晶电子，金发拉比，东易日盛，荣丰控股
首封时间
1既然有政通身位，就只能看政通。
2首板属性都是算力+广东，指引很清晰。
——
有色
北矿科技，深中华A，洪桥控股，国城矿业
南山铝业，四川黄金，中信金属
首封时间
1算力硬件不作为，触发避险挖掘。
2黄金和铝是避险，钨钼锆之类的是算力金属，你们自己看基本面分类了。
3题材身位盛达被立新压制，所以发酵力度也不会特别明显，只能熬和脱离。
——
山东
鲁阳节能，国投中鲁，山高环能
首封时间
1杰瑞发酵地域。
2新能源+芯片+生物质能=算电属性。
3纯量化平铺确认杰瑞地位用。
——
光伏
拓日新能，赛伍技术，德业股份
首封时间
1美伊油气冲突+盘前新能源新闻+立新登顶。
2先看成立新分支属性，反推立新预期用。
——
算力租赁
鸿博股份，东易日盛，宁夏建材
首封时间
1美利云发酵。
2硬顶好几天了，实在是存在感低，无法给与评价。你当算力硬件休息时用来撑场面用就行。
——
化工
滨化股份，红宝丽，中国天楹，金煤科技
日科化学，云图控股，三友化工，江山股份
沧州大化
首封时间
1美伊冲突发酵，化工原材料涨价或者缺货。
2前几月试过，吃福利的是新能源电力，逻辑上就是石油替代，这次估计大差不差的。
3理论上油气逻辑加强立新逻辑。
——
广东
深物业A，快意电梯，金发拉比，阳光股份
首封时间
1顺钠上板后发酵地域。
——
算力硬件
三旺通信，中岩大地
首封时间
1确实有点落水狗的味道了，挖掘都没了，只剩下一些特别品种在强撑。
——
机器人
威派格，建设机械，富春染织，华之杰
北自科技，凯迪股份，百达精工
首封时间
1算力不行，代替垄断盘面用。
2给过机会，天天一日游。
——
芯片
宝光股份，跃岭股份，兴业科技
首封时间
1算力不行，代替垄断盘面用。
2给过机会，也开始天天一日游。
——
锂电
永杉锂业，孚日股份，盛新锂能，中瑞股份
鼎盛新材，海科新源，石大胜华
首封时间
1算力不行，代替垄断盘面用。
2给过机会，经常一日游。
——
油气
德石股份，博迈科
首封时间
1山东油气最积极，一字板发酵。
——
医药
珍宝岛，联环药业，益盛药业
首封时间
1避险跟随油气异动。
2哈药控异动走势墨迹，无解。
3哈药没有学华银跳水，对板块友好。
——
电力
文科股份，川能动力，银星能源
首封时间
1立新发酵。
2立新早就封板，午后才发酵，有点反应迟钝。
3发酵数量太少，板块支持配不上立新的主动性，挺可惜的。
——
军工（航天）
长城军工，展鹏科技，四创电子，航天动力
今创集团，湖南天雁，北方长龙
首封时间
1长城安徽+姓长。
2有打断电力后排封板动作。
3航天和算力一起跌的，先开始反弹，有暗示算力硬件也会反弹。
4真走军工的可能性不大，没听到其他消息，所以先按航天属性去分析。
——
其余形式独苗
舒华体育，消息刺激是一回事，但是华银跳水和这名字突然联系上了，觉得是巧合玄学，实际是局。从华银跳水+福建兴业上板就能直接判定是局。
大众交通，参股长江存储，和长城同时间封板。差不多什么意思你们知道就行。
创新医疗，拉升原因不明。
敦煌种业，避险。
海南瑞泽，水泥推宁夏-宁夏推美利云=美利云是水泥模型，我纯粹是瞎猜。
——
首板总结
1独苗大多数有科技关联，因为甘肃西北也能推宁夏。
2算电一字板，全天发酵，差不多井喷了。
3算力硬件不作为，芯片锂电机器人帮忙看场子。
4算力硬件不作为，但是指数无忧，避险品种只能零星发酵。
——
二板晋级
新能股份、宁夏一字板，人造量能，推美利云也行，推立新也行，推摘帽也行。但是多推动作直接判定一伙人同一个节点。
汉森制药、汉=中。药箱。
哈三联、同H药箱。
五洲医疗、重组量能。说实话，真比不过爱丽的。
华电辽能、H电，被华银拖累中。
金牛化工、电敌对。
中曼石油、电敌对。
中电电机、进攻发电机，防守黄金。。。耍无赖了。
新中港，立新的新，脱离不了新。
——
三板晋级
盛达资源、黄金避险，逻辑依旧是科技跷跷板。
证通电子、输美利云身位，无解。
长缆科技、全天发酵，只能加速。
爱丽家居，梯队重组量能。
——
四板晋级
美利云，每天都有单独一个小弟出来救，只能说明主控有钱还倔。
——
六板晋级
立新能源，不看细分，肯定以为是龙头，结果华银撕破了这层关系。
——
观察计划
1观察一字板助攻方向。
2观察立新能源能否继续抗压前行。
3观察长缆是不是为了长鑫最后一天冲刺一字板。
——
高标情绪
1杰瑞算电一字板，全天发酵，超预期。
2算力硬件不作为不担当，情绪败笔。
——
竞价最优解
1新能一字板，立新也行，新中港也行，都是新。
2杰瑞一字板，山东鲁阳溢价最高。但是鲁=L。
3香山=X。
4杰瑞一字板，发电机中电溢价最高。
——
气质股
1立新，抗压能力强，但是正经发酵已经跟不上了，主升强度给半个。
2长缆，扮猪吃老虎，为了长鑫啥都有可能做的出来。目前板块效应好，只能一字板续强。
3新能，人造量能但是不止服务二板，有点难猜。
——
思考题
1长缆可以给一字板，但是周一回来长鑫上市后，还需要它吗？它潜在的卡位对手是谁？是同梯队吗？
2有爱丽梯队了，为何还另外做新能当量能？新能为谁服务用？盘面有哪些细节可以看到？
3华银为何怎么极端？立新怎么做才能触发7板破局？
4假设长鑫上市后超预期怎么办？明天选股很重要，关系到周一你能先手获利砸。而且有长鑫不及预期，但是又不发酵新题材的可能。
首板
算电
杰瑞股份，积成电子，顺钠股份，水发燃气
中电鑫龙，华丰股份，汉缆股份，中能电气
新亚电缆，中国西电，三变科技，保变电气
太阳电缆，华菱线缆，望变电气，百利电气
卧龙新能，双杰电气，摩恩电气，通达股份
新联电子，大连电瓷，和顺电气，森源电气
科林电气，风范股份，白云电器，信通电子
国电南自，金冠股份
首封时间
1一字板大单发酵算电属性。
2优点，用力过猛来形容不为过了，几乎一家独大形式发酵，没对手。
3缺点，算力硬件补跌，没配合，容易形成49加好友的局面。
4持续性角度直接看有没有一字板即可，比如前排的顺钠或者水发等。
——
摘帽
东晶电子，金发拉比，东易日盛，荣丰控股
首封时间
1既然有政通身位，就只能看政通。
2首板属性都是算力+广东，指引很清晰。
——
有色
北矿科技，深中华A，洪桥控股，国城矿业
南山铝业，四川黄金，中信金属
首封时间
1算力硬件不作为，触发避险挖掘。
2黄金和铝是避险，钨钼锆之类的是算力金属，你们自己看基本面分类了。
3题材身位盛达被立新压制，所以发酵力度也不会特别明显，只能熬和脱离。
——
山东
鲁阳节能，国投中鲁，山高环能
首封时间
1杰瑞发酵地域。
2新能源+芯片+生物质能=算电属性。
3纯量化平铺确认杰瑞地位用。
——
光伏
拓日新能，赛伍技术，德业股份
首封时间
1美伊油气冲突+盘前新能源新闻+立新登顶。
2先看成立新分支属性，反推立新预期用。
——
算力租赁
鸿博股份，东易日盛，宁夏建材
首封时间
1美利云发酵。
2硬顶好几天了，实在是存在感低，无法给与评价。你当算力硬件休息时用来撑场面用就行。
——
化工
滨化股份，红宝丽，中国天楹，金煤科技
日科化学，云图控股，三友化工，江山股份
沧州大化
首封时间
1美伊冲突发酵，化工原材料涨价或者缺货。
2前几月试过，吃福利的是新能源电力，逻辑上就是石油替代，这次估计大差不差的。
3理论上油气逻辑加强立新逻辑。
——
广东
深物业A，快意电梯，金发拉比，阳光股份
首封时间
1顺钠上板后发酵地域。
——
算力硬件
三旺通信，中岩大地
首封时间
1确实有点落水狗的味道了，挖掘都没了，只剩下一些特别品种在强撑。
——
机器人
威派格，建设机械，富春染织，华之杰
北自科技，凯迪股份，百达精工
首封时间
1算力不行，代替垄断盘面用。
2给过机会，天天一日游。
——
芯片
宝光股份，跃岭股份，兴业科技
首封时间
1算力不行，代替垄断盘面用。
2给过机会，也开始天天一日游。
——
锂电
永杉锂业，孚日股份，盛新锂能，中瑞股份
鼎盛新材，海科新源，石大胜华
首封时间
1算力不行，代替垄断盘面用。
2给过机会，经常一日游。
——
油气
德石股份，博迈科
首封时间
1山东油气最积极，一字板发酵。
——
医药
珍宝岛，联环药业，益盛药业
首封时间
1避险跟随油气异动。
2哈药控异动走势墨迹，无解。
3哈药没有学华银跳水，对板块友好。
——
电力
文科股份，川能动力，银星能源
首封时间
1立新发酵。
2立新早就封板，午后才发酵，有点反应迟钝。
3发酵数量太少，板块支持配不上立新的主动性，挺可惜的。
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军工（航天）
长城军工，展鹏科技，四创电子，航天动力
今创集团，湖南天雁，北方长龙
首封时间
1长城安徽+姓长。
2有打断电力后排封板动作。
3航天和算力一起跌的，先开始反弹，有暗示算力硬件也会反弹。
4真走军工的可能性不大，没听到其他消息，所以先按航天属性去分析。
——
其余形式独苗
舒华体育，消息刺激是一回事，但是华银跳水和这名字突然联系上了，觉得是巧合玄学，实际是局。从华银跳水+福建兴业上板就能直接判定是局。
大众交通，参股长江存储，和长城同时间封板。差不多什么意思你们知道就行。
创新医疗，拉升原因不明。
敦煌种业，避险。
海南瑞泽，水泥推宁夏-宁夏推美利云=美利云是水泥模型，我纯粹是瞎猜。
——
首板总结
1独苗大多数有科技关联，因为甘肃西北也能推宁夏。
2算电一字板，全天发酵，差不多井喷了。
3算力硬件不作为，芯片锂电机器人帮忙看场子。
4算力硬件不作为，但是指数无忧，避险品种只能零星发酵。
——
二板晋级
新能股份、宁夏一字板，人造量能，推美利云也行，推立新也行，推摘帽也行。但是多推动作直接判定一伙人同一个节点。
汉森制药、汉=中。药箱。
哈三联、同H药箱。
五洲医疗、重组量能。说实话，真比不过爱丽的。
华电辽能、H电，被华银拖累中。
金牛化工、电敌对。
中曼石油、电敌对。
中电电机、进攻发电机，防守黄金。。。耍无赖了。
新中港，立新的新，脱离不了新。
——
三板晋级
盛达资源、黄金避险，逻辑依旧是科技跷跷板。
证通电子、输美利云身位，无解。
长缆科技、全天发酵，只能加速。
爱丽家居，梯队重组量能。
——
四板晋级
美利云，每天都有单独一个小弟出来救，只能说明主控有钱还倔。
——
六板晋级
立新能源，不看细分，肯定以为是龙头，结果华银撕破了这层关系。
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观察计划
1观察一字板助攻方向。
2观察立新能源能否继续抗压前行。
3观察长缆是不是为了长鑫最后一天冲刺一字板。
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高标情绪
1杰瑞算电一字板，全天发酵，超预期。
2算力硬件不作为不担当，情绪败笔。
——
竞价最优解
1新能一字板，立新也行，新中港也行，都是新。
2杰瑞一字板，山东鲁阳溢价最高。但是鲁=L。
3香山=X。
4杰瑞一字板，发电机中电溢价最高。
——
气质股
1立新，抗压能力强，但是正经发酵已经跟不上了，主升强度给半个。
2长缆，扮猪吃老虎，为了长鑫啥都有可能做的出来。目前板块效应好，只能一字板续强。
3新能，人造量能但是不止服务二板，有点难猜。
——
思考题
1长缆可以给一字板，但是周一回来长鑫上市后，还需要它吗？它潜在的卡位对手是谁？是同梯队吗？
2有爱丽梯队了，为何还另外做新能当量能？新能为谁服务用？盘面有哪些细节可以看到？
3华银为何怎么极端？立新怎么做才能触发7板破局？
4假设长鑫上市后超预期怎么办？明天选股很重要，关系到周一你能先手获利砸。而且有长鑫不及预期，但是又不发酵新题材的可能。
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