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根据去年底的数据显示，香港单一家族办公室数量已逾3,380间，两年增长超过25%；资产管理总值突破35万亿港元，按年增长13%。更重要的是，香港超越瑞士，成为全球最大跨境财富管理中心。这些数字背后，藏着一个更深刻的转折 - 香港正从“坐金矿”走向“造生态”，而首份五年规划正是这场战略升级的蓝图。

这份规划的愿景清晰而进取：2030年底前全面超越瑞士，成为全球最大财富管理中心。但政府的野心不止于数字竞赛，反复强调的“家族办公室2.0”，标志着从“量”的扩张走向“质”的提升 - 建立有深度、可持续的生态系统，而非单纯追求家办数量。这个目标并非空中楼阁，香港拥有独特的“一国两制”优势，既是中国的国际金融中心，也是国际的中国门户。规划特别强调对接国家“十五五”规划，强化跨境财富管理枢纽功能，将家办发展提升到战略层面。

经投资推广署协助落户的家办超过200间，提前完成2022年施政报告目标；这些家办直接聘用约1万名专业人士，每年营运开支贡献126亿港元。更关键的是，国际资本用脚投票，香港击败瑞士、新加坡等强劲对手，登上全球第一宝座。这不单是资本汇聚，更是高增值就业和经济活力的源头。

2023年3月，《有关香港发展家族办公室业务的政策宣言》推出八项措施，从税务宽减、优化“新资本投资者入境计划”、成立香港财富传承学院，到举办“裕泽香江”高峰论坛，为生态打下根基。

税务是核心竞争力。现行制度下，合资格家族投资控权工具可豁免利得税，资产门槛2.4亿港元，要求至少两名全职雇员及200万港元营运开支。2026年将扩大“基金”定义涵盖退休基金、捐款基金；扩大合资格投资种类至境外不动产、碳排放权、数字资产、贵金属、私募债权；撤销附带交易5%门槛；放宽特定目的实体免税待遇。这些释放的信号很明确：香港不仅要留住财富，更要让财富增值、传承、创新。

香港财富传承学院成立以来举办逾20场活动，吸引3,100名家族资产拥有人及新生代领袖参与。慈善层面推出Impact Link平台，引导家族资本创造社会效益，目标是将香港发展为区域慈善中心。国际合作上，与彭博推出“香港家办汇”、与阿联酋家办协会签署协议，将网络延伸到中东，让生态圈与全球无缝对接。

首份五年规划将家族办公室发展提升到前所未有的战略高度。政策清晰、税务优越、生态完善、连接优势，这四个支柱缺一不可。香港的“家族办公室2.0”时代不只吸引财富，更在打造一个让全球家族财富增值、传承、并产生社会影响力的全方位平台。

撰文:大湾区家族办公室协会主席李慧芬