# 【长芯博创】 原计划26年与长飞关联交易4.8亿，截止630发生金额3.8亿。 增加关联交易15.2亿，提升至20亿。
1️⃣MPO高景气-》增加关联交易额度。2️⃣727长芯盛与大客户签订45亿框架合同（26年至30年底）-》显现行业高地位。
拳头# 【仕佳光子】 Q2收入9亿+65%，净利润2亿+61% 。‼️超预期核心在于MPO（H1收入7.6亿+155%）快速增长，毛利率提升。

太阳7月1日以来，MPO板块大幅调整。27年整体估值降至20X以内。

太阳太阳# Q3有望超预期：
1️⃣# 【长芯博创】 MPO+FAU/保偏+AOC有源等
2️⃣# 【蘅东光】 MPO+ DFAU +ELS等
3️⃣# 【仕佳光子】 MPO+CW光芯片+AWG+DFAU等
4️⃣# 【杰普特】 MPO+DFAU+激光等
5️⃣# 【太辰光】 MPO+MT插芯+Shuffle等