🛡️一、网络安全｜AI 安全风险加速爆发，行业政策落地提速[淘股吧]
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网信办启动海外头部网安企业产品安全审查，国产替代进程加速
国内上线 AI 安全从业人员专属认证，筑牢人工智能合规防线
病毒预警：仿冒软件、激活工具类病毒大范围传播；海外多起 AI 模型出现欺骗人类、主动入侵企业网络事件，多国官员警示 AI 带来全新网络攻击风险
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启明星辰、天融信、三六零、山石网科、绿盟科技、盛邦安全、吉大正元
📡二、6G 通信｜万亿赛道迎来海外巨头合作催化，国内技术领跑
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英伟达寻求国内基站供应商，牵手本土企业研发 6G 基站、攻坚端侧算力赛道
官方财经点评 6G 万亿市场蓄势待发，赋能数字产业化转型
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中兴通讯、烽火通信、通宇通讯、中国卫通、铖昌科技、光迅科技
🚧三、黄金大外环｜十五五基建重磅规划，2.6 万公里沿边通道开工建设
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国家规划 G219、G331、G228 三条国道搭建全国沿海沿边闭环通道，配套四大国家级交通干线，边境基建迎来长时间建设红利
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北新路桥、西藏天路、天山股份、山东路桥、华设集团
⚙️四、有色金属｜刚果（金）出口禁令引爆钴、钴精矿供给危机
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全球钴资源首要出产国刚果（金）全面禁止铜、钴精矿出口，同步落地矿业副产品全新征税规则，三个月之后正式生效，上游钴原料供需格局收紧
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华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业、紫金矿业、盛屯矿业
🤖五、AI 应用｜产业商业化提速，大厂接连更新模型、上调接口定价
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DeepSeek 上调 API 接口价格，AI 商业化议价能力上涨
字节、腾讯、阿里云接连迭代 Agent 智能体、视频生成大模型
公募资金持续加仓 AI 应用板块，行业机构认可度抬升
核心标的
泛微网络、翠微股份、普联软件、楚天龙
🪨六、煤炭｜现货价格上涨叠加矿区停产，供给端收缩
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港口煤价持续走高，下游企业集中采购；山西大型焦煤矿区停产，产能 270 万吨，焦煤供给收紧
核心标的
平煤股份、淮北矿业、兖矿能源
💥七、民爆行业｜十五五行业安全规划落地，行业开启并购整合浪潮
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新规鼓励民爆企业重组并购，提升产业集中度，头部企业市场份额将会快速扩张
核心标的
高争民爆、广东宏大、凯龙股份、江南化工
🛢️八、油气｜地缘冲突扰动原油供给，国际油价大幅上涨
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霍尔木兹海峡地缘局势紧张，国际原油大幅冲高，布伦特原油涨幅突破 5%
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中曼石油、山东墨龙
🌾九、粮食安全｜极端气候威胁全球粮食，种业自主可控成为硬性战略
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厄尔尼诺灾害或将致使数千万人口面临粮食危机，国内推进种业振兴、AI 赋能现代农业
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隆平高科、北大荒
🚗十、无人驾驶｜英伟达自动驾驶商用模型对外开放
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英伟达全新自动驾驶大模型商用落地，助推智能出租车行业落地
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浙江世宝、索菱股份
🤖十一、人形机器人｜宇树科技开启新股申购，引爆机器人板块热度
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景兴纸业、首开股份
💊十二、医药板块｜中药集采落地、海外 mRNA 流感疫苗获批
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全国中药饮片集采结果公示；海外首款 mRNA 流感疫苗获批打开新型疫苗赛道空间
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康美药业、键凯科技
💰十三、稳定币｜香港第二批牌照临近发放，跨境支付迎来机遇
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四方精创、海联金汇
☀️十四、多晶硅｜美国推迟太阳能面板关税，光伏海外压力缓解
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通威股份、大全能源
📉十五、美股晚间行情复盘
美股大盘下行，存储芯片板块深度回调，西部数据暴跌 13%；AI 应用软件板块集体崩盘；算力、航天赛道个股逆势走强，海外 AI 应用端泡沫风险释放，利好国内硬件、安全上游赛道。