1、这几天pcb产业链是反弹最多的了，从底部上来已经4连阳了。[淘股吧]

消息面方面，英伟达受HBM‑4E 高带宽内存产能紧缺，被迫下调 Rubin‑Ultra 旗舰 GPU 显存规格，由原定 1TB 缩减至 192GB‑288GB 区间；单卡显存缩水，行业开启单卡降显存、堆多 GPU 集群、缓存下沉、硬件架构切换的产业链重构。

rubin下调存储规格，单颗 GPU 规格降低，但整机机柜 GPU 数量翻倍；服务器背板、多层高速 PCB、M9/M10 高端覆铜板需求量抬升。利好胜宏科技和金安国纪等。

这几天，胜宏科技持续大涨，连涨4天，4天反弹40%；金安国纪也是4天反弹近40%；宝鼎科技4连板；

pcb产业链之铜箔，方邦股份今天20cm、铜冠铜箔也是连涨4天反弹近40%；

一博科技20cm、方正科技连板、景旺电子2连板、科翔股份昨天20cm今天再次大涨；生益科技今天涨停、中富电路持续大涨4天反弹超40%、奥士康连涨5日，反弹近40%。。。。。

我们可以看到，PCB产业链是这4天反弹最多的，龙头股反弹均在40%左右。

2、医药方面，这两天也是很猛。

消息面，药明康德半年报业绩大增；创新药出海爆发，海外授权高达1100亿美元；集采风格转向，不再单纯压价；中医药专项扶持政策落地。。。。。

cro个股，康龙化成从底部上来后，在走趋势，药明康德、凯莱英、昭衍新药等走势也不错，今天还有近岸蛋白20cm涨停，之前20cm涨停的义翘神州也继续强势、百花医药底部4连板。

感觉，只要龙头业绩良好，就会炒作。今天ETF方面

3、科技股方面，cpo和半导体材料方面，也有明显止跌，虽然反弹不够pcb强烈，但是这两天半导体材料方面，反弹也很猛。

4、AI应用方面，今天领跌市场，也是受到昨天美股AI软件股大跌的影响，不过AI应用强势一周了，行情就此结束也是非常有可能的。

5、其他板块方面，比如英伟达6G要继续观察，稀土、自动驾驶等，感觉后劲不足，有昙花一现的可能性。

6、盘面数据上看，赚钱效应44%，跌幅榜很浅，没啥亏钱效应，涨幅榜主要集中在pcb和创新药赛道，量能方面缩减800亿，全天估计在2.5万亿不到。

数据显示，目前市场处于震荡偏强态势。

综上所述：1、pcb的持续暴力反弹，说明科技股重回市场主线地位。AI应用可能行情就此结束了。

2、cpo、半导体设备、半导体材料、mlcc、玻璃基板等科技股均有趋稳迹象，并稳步攀升。

3、最近涨跌比虽然不好，但是亏钱效应很小，目前到9月份中美回访期间，是最佳的赚钱时间窗口期。