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大家好，继续今天复盘！

提示爱丽家居一字涨停板介入的机会，提示低吸大晟文化涨停的机会。


【市场热点分析】

个股层面，科技股整体仍维持修复态势，半导体材料持续走强，其中电子特气方向领涨，中巨芯、和远气体双双晋级2连板，百合花走出4天3板。PCB方向，宝鼎科技5天4板，景旺电子、方正科技涨停，胜宏科技、金安国纪、生益科技等跟涨。CPO方向，汇绿生态9天5板，泰晶科技5天3板，中际旭创、新易盛等核心权重股早盘低开后承接力度充足，资金抄底意愿依旧较强。

连板股方面，除传智教育走弱外，其余个股的资金反馈均较为正向。爱丽家居复牌后再度涨停，将连板高度进一步拓展至10板，豪尔赛晋级5连板，欣天科技同样走出20CM四连板。尽管场内个股涨跌分化明显，但短线炒作情绪并未退潮，市场做多氛围得到维系。


新增关注点的复盘：

市场全天震荡分化，三大指数涨跌互现，但均稳稳运行于5日均线上方，短线反弹结构尚未遭到破坏。其中沪指表现相对偏强，后续或将挑战30日线压力，能否有效突破仍是判断后市强弱的重要参照。

两市成交规模同样为当下关键研判要素。在前一交易日放量普涨提振情绪后，今日场内成交小幅回落，量能未能延续稳步接续放大的态势。盘面热点切换偏快、轮动较为零散，科技股内部分歧逐步加大，资金难以凝聚形成统一的主攻方向。因此，想要推动本轮反弹行情进一步演绎，一方面需要场外增量资金持续进场补量，打破存量博弈的僵局；另一方面，科技核心主线仍需修复内部分歧，重新构筑资金、股价与市场情绪的正向循环，以主线赚钱效应带动整体做多氛围回暖。

关于节点，我要说一个很重要的规律：二板是传智爆量节点——所以金一文化、大晟文化、凯撒文化这批二板票，本质上是传智的补涨，首板是传智断板节点——明天这批首板里，可能会出新东西！明天有进一步分歧预期。今天已经是分歧格局，资金在AI内部调仓，部分资金兑现离场切入了煤炭和农业。明天周五，叠加高位股分歧加大，建议仓位降至5成以下。明天周五，该减减，该拿拿。落袋为安过周末，永远是稳的。

板块分析

AI应用：作为传智的补涨龙：重点看金一文化和大立科技，这是市场选出来的太子，能不能登基看明天。目前传智的补涨发酵得比较充分，金一文化、大晟文化、凯撒文化三个二板，强度在金一文化，名字好、股性好、黄金概念还加分，竞价直接加单，模仿的就是传智三板时的弱转强。

金一文化我看能看到5板，前提是传智不能给太负的反馈。而且C阶段嘛，反包也是大概率事件，传智说不定明天还能抢救一下。AI应用的一个隐忧：资金从硬件里面切出来才能持续。 现在硬件还在强势反弹，AI应用只能靠边站。什么时候硬件见顶了，软件才有主升的机会。目前缺一个契机。

反之AI应用短线可能要注意风险了。传智断板后，补涨的二板（金一文化、大晟文化、凯撒文化）已经发酵得比较充分，明天如果再加速，容易盛极而衰。

煤炭板块涨停池（7只）：潞安环能、辽宁能源、兖矿能源、淮北矿业、平煤股份、大有能源、昊华能源

逻辑链：煤炭涨价/需求增加 → 煤矿扩产 → 爆破采煤需求增加 → 民爆企业订单增加。高争民爆虽然主要在西藏，但它的营销网络覆盖辽宁、黑龙江、吉林、宁夏、四川、甘肃、新疆——这些全是煤炭大省。

所以煤炭板块涨停和民爆板块是上下游联动，不是巧合。

股权转让：爱丽的周期，今日重组方向发酵。明日：加速预期。龙头爱丽家具，补涨龙看高争民爆（7天5板）和欣天科技。爱丽的超越节点还没到，这批补涨还能跟一跟。但要注意：爱丽如果再板，就要被关小黑屋了。 10板已经是监管红线区域，明天如果继续顶，随时可能出函。所以明天有分歧预期，大概率会有资金提前跑路。

数字货币：作为新题材今日启动，明日发酵预期。身位股是金一文化（这票真是万能题材，黄金+数字金融+文化传媒，什么都能蹭）。明天要看有没有一字板助攻，如果有，这个方向可以多看两眼。
个股分析：

爱丽家居作为总龙头，继续看它表演，进异动、扛分歧、打高度。唯一的风险是盘后那个停牌威胁，但只要不核死，它对情绪的提振作用就是巨大的。

高争民爆，带动了基建概念包括西部建设以及西藏天路甚至西藏医药方向的易明医药等，盘后出了利好民爆消息，原来资金早埋伏好，煤炭感觉也是因为做局，煤炭多用炸药。
风范股份，这两个今天是跟风晋级的，但定位很清楚——爱丽的中位补涨股，随时拿来挡刀的。 情绪好就晋级，明天一旦爱丽分歧，最先被祭天。中位股没有再做的必要，等待出清。

豪尔赛晋级5板，浙江+北京+AI装修概念，诞生于爱丽停牌的节点，日内晋级原因大概是因为装修概念跟家居方向有相似的地方，可以说是爱丽的“第二任钦定补涨”但高位情况不好说，若爱丽和立新核安钮，中位股资金随时会放弃。

凯撒/大晟文化：AI应用，今天主动让位。

百花医药：医药有发酵，而且叠加了AI医疗，这里可能存在预期差。很明显早盘有带动医药板块只是哈药大家都抢出监管预期尾盘是下跌的要信早信，迟一步就要接别人的筹码，尾盘哈药下跌不知道对他有没有影响。

中电电机，叠加黄金概念，这是金一文化叠加的属性也是他本身晋级的原因。

现在的市场，就像爬楼梯的人突然踩空一级——下一个台阶，还能踏稳吗？ 几个关键标的已经走到十字路口，明天早盘的走向，或将决定短期方向。哪些票还能博弈活口？哪些又要小心核按钮？……记住：不折腾，才是最大的折腾。我是（小猴论市）猴哥，咱们下期见。

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