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以后复盘贴买入逻辑只会在买入当天说，后面就简单概率，想了解买入逻辑的朋友，从个股买入当日的帖子看

做T

风华高科 浮盈27＋ 今天负三多低吸,冲高昨天把仓位T出去了.早盘提示5日线眯着眼吸就行了.玩到退潮.前面的利润很丰富..风华大家要记住每天低吸要和上一日仓位差不多，然后当天把上一日仓位T出去，冲高分批走，这样利润能做到最大化,不比你在外面转来转去强的多.就这样推到退潮.拿利滚利.一周抓住几个趋势做T就行了,不比你在外面转来转去今天研究这明天看好那强的多.开盘几分钟结束一天战斗.等到冲高回落逐步减仓就行了.




持仓

华电辽能 浮盈11＋ 电已经走出了穿越的独立避险性质.板块有活口的.电会去承接科技分歧出来的资金,华电属于抱团.等5日线破了,就可以不玩了.第二次进场收割了，第一次收割了70多个点,属性很熟悉了.逻辑可以和风华一样低吸高抛.



清仓:

省广集团 浮盈15＋开盘破五日线清仓了 拿了8天了,这次ai应用发酵没轮到你主升可惜了.不过还是给了一波小利润.下周还会仓位回到AI应用上,市场目前走的是板块前排加强,后排轮动.AI应用这块细分很多.每个细分都会轮动的到.只能说目前A应用在内部分歧阶段.等第一批退潮后,后面还会走出新的领涨.



打野标(就不说逻辑了,跟随市场以及板块联动性做好短线套利就行了)

多f多 水下低吸 浮盈2＋ 半导体材料,跟随半导体发酵,看能走多远


联环医药 1个多点拿货 浮盈0＋ 套利医药板块


回顾下本周操作 连红五天(以下记录每天复盘贴有分享操作)

风华高科 27＋

省广集团 浮盈15＋

融发核电 浮盈13＋

华电辽能 10＋

首开股份浮盈9＋

天齐锂业 7＋

多F多 2＋

联环医药 0＋

亏损 无

在看看大盘

今天这盘面还是有点意思的。

沪指涨1.02%，深成指涨1.42%，创业板指涨1.35%，三个指数集体收涨。全天成交2.68万亿，比昨天放量了1359亿。超2800只个股上涨。

但如果你只看这组数据，你会以为今天是个普涨好日子。实际上呢？上午收盘的时候，全市场才2300多只上涨、3000多只下跌——超过一半的票是绿的。是下午那波放量拉升把很多人救回来了。这种上午指数行情、下午回补个股的走势，是要考验心态的。早上看着大盘红彤彤的，自己手里的票绿汪汪，以为又白来了。结果下午一拉，大部分人回来了，少部分人还赚了点。

今天最大的看点就两个：创新药和PCB。这两条线集体涨停潮，直接把创业板拉到1.35%。再加上有色/稀土、电池产业链午后发力，整个盘面从上午的虚假繁荣变成了收盘的真金白银。

昨天涨停潮的煤炭，今天直接一日游，上午排在跌幅榜首。农业也是，早上还领涨呢，收盘就变成跌幅居前了。这轮动速度，说难听点就是打一枪换一个地方，追高的基本被埋。

板块方向

CRO/创新药——今天最大的主线，涨停潮

百花医药开盘上板带领板块发酵，。毕得医药20CM涨停，药康生物20CM涨停，百普赛斯20CM涨停，近岸蛋白20CM涨停。10CM这边，凯莱英涨停，普洛药业涨停，哈药股份涨停，海正药业涨停，哈三联涨停。药明康德盘中涨超6%，康龙化成涨超10%，百济神州涨超11%。

CRO概念指数半天暴涨7.77%，午盘又扩到8.64%。整个创新药产业链从CXO到生物制品到化学制药，全线开花。

百济神州上半年归母净利32.71亿元，同比暴增627%，而且上调了全年营收预测；二是药明康德上半年净利110亿，也上调了业绩指引；三是2026年上半年中国创新药License-out出海总金额约997亿美元，约等于2024年全年的2倍。

这票百花医药4连板走的是CRO+AI医疗概念叠加，开盘2分钟封死说明资金很坚决。凯莱英这票股性好，之前6月那波主升浪就是它带的头，现在属于第二波启动。百济神州这种千亿巨头涨超11%，说明不是纯情绪炒作，机构是真金白银在买。

后续思路:创新药/CRO今天这波不是消息刺激的一日游，而是基本面验证+业绩兑现驱动的主线确认。药明康德、百济神州两大龙头同时上调业绩指引，加上BD出海金额接近千亿美金量级，这种级别的基本面变化会持续发酵。但注意，前排的百花医药4连板了，20CM的毕得医药、百普赛斯也涨停了，这些票明天大概率要分歧。操作上，前排不追，等回踩5日线低吸核心标的——药明康德、凯莱英、康龙化成、泰格医药。医药这条线至少能走一两周，因为8月是中报密集期，后面还会有更多药企业绩兑现。

PCB概念——高盛催化+涨停潮延续

宝鼎科技6天5板，华正新材4天3板，景旺电子2连板，一博科技涨停，方邦股份涨停，生益科技涨停，红板科技涨停，诺德股份涨停，欧克科技涨停。PCB板块十余只成分股涨停，是今天最猛的集群。

催化来自高盛大幅上调AI服务器PCB和CCL市场预测——2028年PCB市场规模将达840亿美元（此前预测375亿，上调38%），CCL市场2028年达480亿美元（上调18%）。2026-2028年复合年增长率分别达到148%和161%。再加上8月电子布价格出现年内最大单月涨幅，1080/2116/7628系列均价上涨17%-18%，年内累计涨幅118%-165%。

宝鼎科技属于是妖中之妖了，6天5板走的是PCB+电子布涨价+存储PCB多概念叠加。景旺电子2连板是正经龙头在走趋势。华正新材4天3板走的是覆铜板涨价逻辑。

后续思路:PCB是当前整个市场里业绩确定性最强、催化最密集的方向。高盛的上调直接把2028年的市场规模翻了一倍多，这意味着整个行业的估值天花板被抬高了。但宝鼎科技6天5板了，随时可能核按钮，这种票只适合看戏不适合参与。中线方向看景旺电子、胜宏科技、生益科技这种有基本面支撑的龙头。短线风险在于涨停潮之后明天大概率分歧，华正新材、一博科技这些跟风票如果开板就不要追了。

有色金属/稀土——刚果禁令+稀土涨价双击

中国稀土强势涨停，总市值突破600亿。云南锗业4连板（磷化铟+稀土双概念）。中科磁业涨超14%，九菱科技涨超10%，北方稀土涨超5%，盛和资源涨超5%，西部矿业涨超7.48%。钴方向也爆了——寒锐钴业涨超8%，腾远钴业涨超6%，华友钴业涨超5%

刚果（金）8月6日发布最新行政指令，彻底禁止铜精矿与钴精矿出口。刚果是全球最大钴生产国、全球第二大铜生产国。再加上稀土价格持续走强——7月氧化镨钕均价环比上涨6.57%，上半年均价同比大涨73.6%。供给端进口量同比降44%，回收端产量环比缩减19.5%。

后续思路:稀土的逻辑是"供给收缩+需求旺季预期"双重驱动。中金、中信、兴业等多家券商都给的是"强于大市"评级，下半年是汽车、工业机器人等磁材下游的产销旺季。中国稀土涨停突破600亿市值，说明资金对这个方向认可度很高。钴的逻辑更硬——刚果禁令是突发事件，短期供给冲击很大。但要注意，刚果禁令会不会是暂时的？如果是政策博弈工具，后面可能松动。稀土的话，8月中下旬下游补库预期比较确定，价格有望继续上行。

6G概念——延续强势但分化加大

通宇通讯开盘涨停（但公司盘后澄清参股公司佳贤通信与英伟达无研发合作协议），宇通讯有实质收购佳贤通信切入6G赛道的动作，但公司自己澄清了与英伟达的合作关系，说明市场在过度解读。武汉凡谷2连板。

后续思路：6G是中长期题材，但现阶段炒作偏概念化。通宇通讯5天4板了，分歧会越来越大，公司自己都出来澄清了，说明管理层也觉得涨得太离谱。后面如果没有实质性合作落地，纯靠情绪走不远。

走势这块

早盘低开但快速翻红。沪指竞价低开在3896附近，略破3900后在5分钟内被资金快速拉回。这个动作很关键——说明3900点附近有很强的承接力，资金不愿意让指数跌破这个位置。

9:30-10:00 主升浪。开盘后PCB、创新药两大主线快速拉升，带动指数一路上行。10点前后沪指冲到3921附近，创业板指更是冲到了3595的日内高点。这半小时是今天最舒服的做多时段，买对方向的就是这半小时决定的。

10:00-11:30 高位震荡。冲高之后进入窄幅整理，沪指在3910-3920之间来回磨。创业板指从3595回落到3570-3580区间。这个阶段的特点是"指数不怎么动了，但个股在疯狂分化"——涨停的涨停，下跌的下跌，中间地带很少。

半日收盘的时候，但全市场才2351家上涨、3039家下跌，涨停60家、跌停4家。说白了就是少数权重科技股在拉指数，大部分票是绿的。如果你上午减仓了，也不亏——因为你的票大概率没涨。

14:00-15:00 尾盘放量拉升。这是今天最关键的阶段。下午2点之后，买盘明显涌入，更多个股开始翻红。从午盘的2300多只上涨，到收盘时超2800只上涨——意味着下午有大约500只股票从绿变红。全天成交从午盘的1.68万亿放到2.68万亿，下午1万亿的成交量比昨天下午明显放量。

这是一个低开→冲高→震荡→尾盘放量收涨的走势。结构上是指数行情+尾盘回补个股。核心特征是资金极度集中在PCB和创新药两大主线上，其他方向要么一日游（煤炭），要么被抛弃（农业、信息安全）。

市场观察点以及操作上思路

整体来看，从7月底的低点反弹到现在，沪指已经从3741附近涨到了3930+，涨了将近200点。创业板从3300附近涨到了3560+，涨了260多点。反弹幅度不小了。

但这波反弹最大的特征是什么？板块轮动极快，没有持续性的主线。7月底是CPO，8月初是半导体，然后煤炭一日游，数字货币一日游，农业一日游，今天切到创新药和PCB。每天都有新东西涨，每天都有老东西跌。这种行情最难受的就是追涨的人——今天追煤炭明天就套，明天追农业后天就套。

但反过来看，如果你从7月底就拿着PCB或者半导体不动，到现在收益应该很可观了。宝鼎科技从7月底到现在已经翻倍了，景旺电子也涨了30%+。所以这轮行情不是不赚钱，而是只有拿得住主线的人才能赚到钱。

今天是周五，周末两天消息面变数大。但今天收盘放量到2.68万亿，比昨天多了1300多亿，而且是从上午的分化走到收盘的超2800只上涨——说明尾盘有真金白银在进场，不是虚的。下周如果量能继续维持在2.5万亿以上，反弹还有空间。

关注方向:

周末晚上更新，看看周末两天发酵什么


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