一文看完情绪连扳资金和科技产业资本的全天博弈！[淘股吧]

老师们好，我是骚年凌云志。

如果你愿意花上五分钟时间，静下心耐心读完这篇复盘，我相信你一定会选择留下来关注我。这里只做纯逻辑拆解，分享的都是外面看不到、没人愿意公开的底层实战思路。

内容比较多，我们按时间线来说！
首先是早上七点多的时候，我其实已经给了全天的预案了!

外围走势一般，没什么特别的方向。此时，大A的走势全看自己，大概率也是分化为主

且，一旦应用今天没有超预期回流的话，至少盘中还有一次回调！（一定要点开上面这张图片，仔仔细细看我早上给的预案！）

事实上，今天的盘面上，应用确实比较弱，回流有，但是是被硬科技带起来的跟风，没有交易价值

对应的，我们盘前观点里讲的，应用没有强回流，盘中至少有一次全市场的回调！

所以，今天只能万分小心，要么做情绪连扳，要么低位吸博弈，博弈上升中继！

那么，今天是做情绪连扳还是博弈上升中继呢？

主观来说，或许博弈的科技的容错率会更高一点

原因在于中际旭创的竞价超预期！
作为超跌大票来说，连续三根以上的阳线状态下，非常容易出现补跌！（可以当一个小tips来看）

正常来说，中际旭创今天竞价就该直接出现在水下

但是中际偏偏高开了？

这里可以当作是一个信号，即市场要做科技（尤其是以中际旭创为首的硬科技）

那么，今天围绕这个方向做联动就好了

这几天成交比较大频频上榜的弹性标的——国际复材、铜冠铜箔

硬科技这边断板高开——华正新材（反包博弈思路）

中际旭创、新易盛有补跌需求，代替他们作为新中军思路——东山精密（目前看没有分离成功）

上述这些，按盘前思路低位关注，都能有不错的收获

再回到情绪连扳方向

上述这些其实已经很多了，情绪连扳做不做都行

再加上百花医药昨天的竞价开得非常险，所以其实容错率是不高的（连扳方向，暂时我只看百花医药）

所以今天一开始我看到百花这个是很犹豫的

因为昨天的百花医药是烂板放量的，今天有且只有缩量弱转强一种方式能够成功！容错率不够高
但是这个时候，我扫到了一个很关键的东西，就是今天出监管后高开的哈药股份！

昨天因为市场不确定是否续杯，所以昨天日内补跌了。昨天补跌完以后，今天能够竞价抢高开，这个市场辨识度一下子就上来了！
那么，如果哈药这里要走二波的话，对应着的单波去打高度，给哈药加强度的个股会是谁？

诸多因素加持下，百花医药的缩量涨停成功率一下子就增加了，直接关注上就好了


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一、昨日预判回顾


8月5日复盘写了五项前瞻预判，中间隔了8月6日一个交易日。今天一并验证——因为市场从不等人，预判的价值在于时间检验。

第一，"量能验证窗口：今天2.68万亿是近期天量，明天能不能守住2.5万亿是关键。如果缩量到2.3万亿以下，说明脉冲式放量。"

8月6日实际成交2.53万亿，缩量1309亿。守住了2.5万亿但勉强，没有缩到2.3万亿以下。准不准？基本命中——量能维持了但没有继续放大，说明8月5日的2.68万亿不是"趋势性放量"的起点，而是"脉冲式放量"的高点。8月7日今天2.66万亿放量1356亿，量能又回来了——三天量能走势是2.68万亿→2.53万亿→2.66万亿，走了一个"脉冲-缩量-回补"的N字形。这叫什么？这叫增量资金进两步退一步，方向对了但节奏不快。

第二，"中际旭创走向：675亿天量+7.27%跌幅，如果直接反包说明洗盘，如果继续跌说明天量即天价。关注930支撑和980压力。"

8月6日：中际旭创+0.77%，收955元，成交398亿。横盘。8月7日：-3.68%，收919.87元，成交547亿。准不准？方向出来了——不是反包，是继续跌。从8月5日收盘947.74到今天的919.87，两天累计跌2.93%，930支撑位被打穿了。天量即天价在逐步确认。675亿那天买的人，两天亏了近3%。CPO的调整期来了。

第三，"半导体设备能不能走出持续性？金海通3连板是关键。"

8月6日金海通没有3连板。但半导体材料方向接棒了——中巨芯20CM 2连板，和远气体2连板，有研新材2连板，江化微涨停。到8月7日，和远气体3连板，有研新材3连板。准不准？方向对了——半导体产业链确实走出持续性了，只不过领涨品种从设备切到了材料。资金在半导体内部也做了高低切：设备（金海通）→材料（中巨芯/和远气体/有研新材）。

金海通今天这两天强度明显弱于有研新材和华正新材，也是关注华正新材的原因之一。相当于是这个板块的溢价被他们夺走了！

第四，"智能驾驶分歧后能否回流？"

8月6日智能驾驶没有延续。8月7日也没有看到智能驾驶回流。准不准？判断对了——智能驾驶是一日游题材，L3国标消息刺激一波就散了。这就是题材炒作和主线的区别：主线是分歧后回流，题材是分歧后消失。（这个其实没什么好讲的，看着就是一波流的题材）

第五，"传智教育9板能不能封住？如果断板，关注是温和断板还是核按钮式断板。"

8月6日传智教育8进9失败！-6.65%，收10.95元。8月7日+5.02%，收11.50元。准不准？精准命中。而且最关键的是——温和断板，不是核按钮。8月6日跌6.65%后没有连续跌停，8月7日直接反包+5.02%。这说明AI应用方向没有死，只是最高标需要休息。但"信仰测试"的结果是：8板是天花板，9板过不去。

前天强调差一分钱开盘，次日容易补跌！昨天强调，传智放量不跌停，值得高看一眼！

我的基本盘还是在情绪短线啊！

多项预判，精准命中（量能、中际旭创、半导体持续性、传智教育断板），一项方向对但节奏有偏差（半导体从设备切到材料）。模式告诉你答案了，市场从不撒谎。



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二、今日情绪量化与定调

先说结论：今天是"放量普涨、PCB与创新药双线爆发、科技主线换了引擎"的周线收官日。

数据看盘面：

涨停家数：超80只（8月6日83只）

炸板：约14只封板率：约85%（8月6日78.30%——明显回升）

跌停家数：1只

两市上涨家数：超2800只 / 下跌家数：约2100只

市场总成交额：2.66万亿，较昨日放量1356亿

指数表现：

上证指数涨1.02%，报3940.04点

深证成指涨1.42%，报14311.01点

创业板指涨1.35%，报3563.12点

科创50涨2.51%，报1744.02点


定性：放量修复收官日——2.66万亿较昨日放量1356亿，量能从8月6日的缩量2.53万亿回到2.66万亿。科技主线内部完成了一次"引擎切换"：从CPO光模块切到了PCB+创新药。CPO龙头中际旭创继续下跌-3.68%，但PCB十余只涨停、创新药CRO掀涨停潮。资金不是在撤退，是在换赛道。

用一句话定性盘面：

两市放量2.66万亿周线收官，PCB概念十余只涨停引爆AI硬件新方向（高盛上调2028年市场规模至840亿美元），创新药CRO概念全线爆发百花医药4连板（License-out出海997亿美元创纪录），6G概念武汉凡谷2连板通宇通讯5天4板——但中际旭创两天累计跌近3%确认天量即天价，传智教育断板后温和反包说明AI应用没死只是需要休息，科技主线从"CPO单引擎"切换到"PCB+创新药+6G三引擎"。

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三、盘面细节与市场语言解析

（一）PCB全面爆发——CPO的接力者找到了

今天PCB方向是全市场最强的板块，十余只成分股涨停。

宝鼎科技6天5板，华正新材4天3板，景旺电子2连板，生益科技涨停（3400亿市值），方邦股份20CM涨停，一博科技20CM涨停，方正科技涨停，江南新材涨停，红板科技涨停，诺德股份涨停，博敏电子涨停，奥士康涨停，沃格光电4连板，东材科技2连板。

这个阵容什么概念？PCB板块今天涨停家数比很多板块的总成分股都多。

催化剂是什么？高盛大幅上调AI服务器PCB和CCL预测——全球AI服务器PCB市场2027年达375亿美元（上调38%），2028年达840亿美元；CCL市场2028年达480亿美元。

翻译成人话：卖方机构告诉全世界，AI算力硬件不只有光模块，PCB板的需求也在爆发。而且PCB之前涨幅远小于CPO，性价比更高。
回顾8月5日复盘的原话："科技硬件没有退潮，但内部正在从最贵的CPO向次贵的服务器/PCB切。"两天后验证了——中际旭创从947跌到919，PCB全面爆发。资金确实在切，而且切的速度比预想的快。

但要注意：PCB今天属于"一致高潮日"——十余只涨停意味着明天必然分歧。分歧后能不能走出换手连板，才是确认PCB"从题材升级为主线"的关键。如果明天宝鼎科技7天6板且沃格光电5连板——PCB主线确认。如果高位股集体炸板——又是一日游。

（二）创新药CRO全线爆发——科技之外最大的增量方向

如果说PCB是科技内部的"接力者"，创新药就是科技之外的"突围者"。

今天CRO概念指数涨8.64%，这在板块指数里属于暴力反弹级别。

百花医药4连板，凯莱英4天2板涨停（620亿市值），昭衍新药涨停（380亿市值），哈药股份涨停，海正药业涨停，博腾股份20CM涨停，义翘神州20CM涨停，毕得医药20CM涨停，百普赛斯20CM涨停，药康生物20CM涨停，南模生物20CM涨停，泓博医药20CM涨停。药明康德+8.49%（4200亿市值），康龙化成+14.34%，百济神州+11.28%。

一天之内CRO板块6只20CM涨停，这种密度在近期仅次于7月31日科技硬件的反弹。

为什么创新药突然爆发？三个催化：

第一，2026年上半年中国创新药License-out出海总金额约997亿美元，约为2024年全年的2倍。今年TOP15跨国药企外部资本开支已达2003亿美元，全球医药并购高景气确立。

第二，百济神州上调全年经营业绩预测，荣昌生物、信达生物业绩大幅向好。20余家创新药企上半年业绩预喜，9家净利润翻倍。

第三，科技极致抱团后，资金重新寻找基本面景气度向好的方向。路博迈基金经理原话："不是简单的风格投机，而是低配+基本面验证的共振。"

第三点最重要。创新药的走强不是"科技退潮后资金乱跑"，而是"科技退潮后资金找到了另一个有基本面支撑的方向"。这与纯题材炒作有本质区别。

百花医药4连板是情绪标杆，药明康德+8.49%是基本面锚定——一个管情绪高度，一个管资金容量。两个一起涨，说明这条线既有投机资金也有机构资金。

（三）6G概念延续——英伟达的第二个故事

6G概念今天延续强势。武汉凡谷2连板，通宇通讯5天4板，光迅科技涨停（1598亿市值），博敏电子涨停，华正新材4天3板（同时属于PCB和6G概念），沃格光电4连板（同样双概念），景旺电子2连板。

消息面：英伟达正在加速进入电信运营商市场，在中国寻找基站厂商合作方开发符合海外市场要求的6G基站。

这个消息的级别不低——英伟达从"卖AI芯片"延伸到"做6G基站"，意味着AI与通信融合的产业化加速。6G概念和PCB概念高度重叠（沃格光电、华正新材、景旺电子都是双概念），说明资金在选标的时已经在做"AI硬件+通信"的交叉布局。

但6G目前还是"英伟达叙事"的延伸，自身产业逻辑不如PCB和创新药硬。如果明天英伟达相关消息没有新催化，6G可能沦为PCB的"附属概念"。

（四）中际旭创两天跌近3%——天量即天价逐步确认

8月5日收盘947.74元，今天收盘919.87元。两天累计跌2.93%。

8月5日复盘原话："如果继续跌——天量即天价确认，CPO进入调整期。"

现在答案出来了。675亿天量那天的947.74，大概率就是中际旭创阶段性高点。930支撑位已经被打穿，下一个看900整数关口。

但别慌——中际旭创跌不代表科技跌。今天PCB十余只涨停、东山精密+4.04%、长鑫科技+1.00%、工业富联平盘——科技硬件内部"去CPO化"正在进行。资金从最贵的光模块流出，灌入PCB、服务器、半导体材料。

CPO会不会死？不会。AMD二季度营收同比+50%、数据中心2027年翻倍的业绩验证还在。但短期CPO需要消化675亿天量那天进场的筹码，调整时间可能需要1-2周。

（五）传智教育断板后温和反包——AI应用的"休眠期"

8月6日断板-6.65%，8月7日反包+5.02%。换手率38.5%——天量换手。

这是什么信号？温和断板后的反包，说明AI应用方向没有死，但最高标需要进入"休眠期"。

传智教育从8月5日8连板到8月6日断板，再到8月7日反包，走势是典型的"高位见顶后箱体震荡"。后续大概率在10-12元区间做宽幅震荡，等待下一波情绪周期。

AI应用方向真正的机会不在传智教育身上了，而在后排——新开普、博彦科技能不能走出独立行情，才是AI应用"从龙头独走变成板块持续"的关键。

（六）稀土永磁与磷化铟——材料涨价线持续

中国稀土涨停，盛达资源涨停，云南锗业4连板（磷化铟），有研新材3连板。

消息面：英伟达预测2026-2030年全球磷化铟晶圆需求激增20倍，但扩产周期3-5年。美国禁止出口钨废料，日本钨供应紧缺加剧。

材料涨价线是8月最强的"暗线"——从8月5日的贵金属到8月6日的电子特气再到8月7日的稀土+磷化铟，每天换一个细分方向但逻辑一脉相承：上游材料供需错配+国产替代+涨价预期。

这条暗线的持续性取决于涨价能不能落实到业绩上。目前还是"预期阶段"，连板高度在3-4板，没有突破5板。如果某只材料股走出5板以上——材料涨价线从暗线升级为明线。

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四、连板梯队全景

最高标：宝鼎科技6天5板（PCB）

四连板：汇绿生态、云南锗业（磷化铟）、百花医药（创新药+科技）、沃格光电（PCB/6G）

5天4板：通宇通讯（6G）

3连板：金一文化、和远气体（电子特气）、有研新材（磷化铟）

4天3板：华正新材（PCB/6G）

2连板：武汉凡谷（6G）、开开实业、方正科技（PCB）、景旺电子（PCB/6G）、锴威特（半导体）

梯队特征：

最高标宝鼎科技6天5板属于PCB方向——新方向出最高标，主线切换信号（但是如果周一宝鼎不开一字，大概率接不住）

四连板5只，分布在PCB（宝鼎、沃格光电）、创新药（百花医药）、材料（云南锗业）、其他（汇绿生态）——多方向试错（主观上连扳只看这个梯队，这个梯队里目前只看百花医药！）


2板方向集中在PCB+6G——明天重点关注谁能3连板

爱丽家居10连板停牌后状态不明，不作为梯队参考

传智教育断板后反包，退出最高标争夺

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五、明日前瞻预判（下周一8月10日）

第一，PCB分歧验证窗口。今天十余只涨停属于一致高潮，下周一必然分歧。

关键看：宝鼎科技能否7天6板？沃格光电能否5连板？分歧后有没有换手2连板出现？如果高位股能扛住分歧且低位股开始补涨——PCB主线确认。如果集体炸板——PCB只是一日游。

重点关注生益科技（3400亿市值，今天涨停）能不能继续走强——大市值股的走势比小票更有参考价值。

第二，创新药CRO的持续性。

百花医药4连板能否5连板是情绪锚，药明康德能否继续走强是资金锚。如果药明康德下周一继续涨超3%——机构资金在加仓，CRO不是一日游。如果药明康德回落但百花医药封5板——投机资金还在但机构不跟，持续性存疑。关注9只20CM涨停股明天能否有3只以上维持红盘。

第三，中际旭创900关口保卫战。

从947到919，900是心理整数关口也是技术支撑位。如果900守住——CPO调整空间有限，1-2周后可能重启。如果900破位——CPO调整加深，可能回到850附近。无论哪种，短期CPO不是加仓位而是观察位。

第四，材料涨价线能否升级？

云南锗业4连板、有研新材3连板、和远气体3连板——如果其中任何一只走出5连板，材料涨价线从"暗线"升级为"明线"，可能成为8月中旬的独立主线。

第五，量能能不能守住2.5万亿。

8月7日2.66万亿放量了，下周一如果继续维持在2.5万亿以上——增量资金持续入场确认。如果缩回2.3万亿——又是脉冲式放量。三天量能走N字形（2.68→2.53→2.66），下周一的量能方向决定这个N是向上突破还是向下回落。

下周一大概率是"PCB分歧+创新药延续+材料暗线升温"的分化日。科技主线不倒，但内部继续换引擎。（小概率直接冲情绪，或者双线并行）


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六、互动思考题

今天留三道思考题给老师们：

PCB十余只涨停的一致高潮日，下周一你敢不敢追？如果追，你选高位股（宝鼎科技6天5板）还是低位首板？为什么？

创新药CRO一天6只20CM涨停，有人说"这是科技退潮后资金的避风港"，有人说"这是下一个科技级别的主线"——你怎么看？创新药和PCB，你更看好哪个方向？

中际旭创从675亿天量的947元跌到今天的919元，两天跌近3%。如果你手握中际旭创，900关口你会守还是走？

评论区说出你的判断，凌云志每条都会看。点赞最高的三条，下周一盘前我逐一回应。

觉得有收获的老师，别忘了点个赞。

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重要提示，这周因为周一菜狗出货导致节奏乱了，周五今天菜狗再次追涨

对应的，周一可能是个拉升吸引菜狗，然后出货给菜狗的局势

周一注意自身安全！

再就是这里我们一直强调牛市的周一是修复，周二是分歧，熊市则恰好相反。这里可以观察一下，是否存在牛熊反转？

特别感谢：@用户331@骚年白利群i@汉堡割股@爬上月球看星星@沉纳@神谷不死@Yojece观星 等7位老师的加油券支持！


特别感谢@丰泽听涛@dengd7914@阴阳法衣@被窝是青春的坟墓@老牛一道@知止而渡@Mo念@初来乍到啊@九零后打野炒股@紫气东来老牛@易经八卦上上签 等11位老师的打赏支持！


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晚上微醺休息一下，下周再战！

老师们别忘了点赞、推油！