20260809洞察权重资金起落,顺应板块时序浮沉!
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复盘上周思维导图,缺少科技端的创业板,科创板,医药的那个20cm周三有写的;


这是上周末发的思维导图,基本上个人思考是我重点关注的,普联软件,哈药股份,立新能源,招金黄金,景旺电子,真爱每家我都是有买的,我想说的是多思考多总结,这就好比上周一尾盘我朋友他重仓做多南亚新材,我没有去,那就说明跟我无缘,随缘即可;
科技端自始至终我只写了两个标的风华高科,景旺电子,但是难道只有风华高科,景旺电子能赚钱吗???不一定!
买招金黄金,西部矿业,哈药股份,立新能源,合锻智能,泛微网络,真爱每家,节奏好一点都能赚钱;
上周环境的确很好,也颠覆我的认知,说明需要与时俱进,而非把过去的环境来对待现在的环境;
我知道周末爆吹科技端的不少,但是你要想进场需要算好潜在的风险能不能接受亏损;
周五云南锗业为什么卖一s10个亿,卖在反弹高潮时,难道反弹结束了吗?
不一定,只是说无脑买科技的阶段到了相对论的高潮,需要注意节奏跟盈亏比的问题;
关于趋势票如何来做短线:
1)、沿着5日线持仓的,跌破5日线技术上要减半仓,短期趋势走弱了
2)、跌破10日线技术上要是全部清仓的
3)、重新回到5日线,或者跌到20日线后,考虑重新接回来;
什么情况下,一般需要做T,高抛低吸:
1)、涨停之后,第二天没有连板的;
2)、当日涨幅到5-6个点以上,没有涨停的;
3)、偏离5日线比较远,特别是超过5个点的,需要减仓;
标准化做 T 流程
早盘个股下跌 1‑3% 加仓;
10:30‑11 点多半会出现日内高点,减仓 3‑4 成;
股价回落至分时均线、0 轴附近再接回;
午后再度冲高继续抛出部分仓位;
每日收盘常驻 6‑7 成底仓,剩余 3~4 成现金,用来应对下跌加仓、题材轮动。
高抛卖出判定标准(满足其一即可减仓)
大盘各大指数同步抵达日内高位;
个股多次冲高,股价甩开分时均线≥3%;拉开 5% 以上属于强烈抛盘信号;
股价偏离分时均线 7%~8%,一定会回踩均线,除非全市场疯狂普涨才放弃做 T。





国瓷材料没有点,有些纠结,看盘面资金吧,发财!





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宏观新闻
美非农数据:
→8.07 近期行业的一些变化
07:21:41【贝莱德大佬解读非农转负 称“如今加息已经没有太大意义”】8月9日
CPI:
09:31:04【国家统计局:7月份工业生产者出厂价格同比上涨3.5%】8月9日
09:31:36【国家统计局:7月份CPI同比上涨0.5% CPI总体保持温和上涨】8月9日
地缘:
19:56:59【伊朗接近与阿曼达成管理海峡协议】8月8日
06:53:42【消息人士:美“爱国者”导弹库存不足1700枚】8月9日
18:09:35【特朗普下令调查谁泄露了美弹药短缺】8月7日
巴菲特公司开始入场:
二季度伯克希尔共买入235亿美元,卖出37亿美元,净买入约198亿美元,终结巴菲特持续三年多的净卖出态势,卖出规模亦为2022年以来最低。
其中最引人注目的是对谷歌的100亿美元。
巴菲特曾正面回应:伯克希尔公司对谷歌的大规模投资,是由他本人推动的,而不是由新任CEO格雷格·阿贝尔(Greg Abel)主导的。巴菲特还承认,自己“犯了一个错误”,那就是没有更早投资谷歌。
【小表格见评论区】行业信息
医药:创新药:8月8日,美国哥伦比亚特区联邦地区法院首席法官Boasberg签发裁定,批准药明临时禁令申请(PI Granted)
急性高原病药物:14:15:02【我国首个预防急性高原病药物获批上市】8月8日
科技:磷化铟、高纯铟:
反制
磷化铟中铟占比80%,全球1150吨产能,中国独占约850吨
22:37:46【南大:可用于磷化铟生产的高纯三甲基铟产能目前约为2吨/年】8月7日
AI安全:00:34:21【OpenAI因Astra模型的网络安全能力而放缓其发布进程】8月8日
07:01:16【奥特曼称OpenAI正推进Astra开放 但因网络安全风险需延后部署】8月8日
光模块:中新经纬:美国要卡中国光模块的脖子,不妨先摸摸自己脖子
AI电力:09:27:01【英伟达据悉拟向Lancium投资最高30亿美元 支持AI数据中心电力基础设施】财联社8月8日
PCB:①周四消息:高盛大幅上调AI服务器PCB和CCL预测,PCB市场上调38%,CCL市场上调18%
8.06 信息差 (网络安全、PCB、铜、钴、五粮液涨价、秋天的第一杯奶茶等)
②Rubin产业最新反馈:5-6月Rubin产业链CCL备货量超Q1整体体量,8成需求来自Rubin平台,8月正式确认收入,Q3边际变化巨大。同时AI+非AI PCB同步涨价
PCB:mSAP工艺
mSAP交流反馈5(SN)—0808周更新1(来源:zyy)
历史:mSAP交流1-4(XS,HB,SH,FX参考722以来交流),技术升级方向如我们预期正在逐步走出
1️⃣mSAP规划:南通mSAP产线已建设完成,2026年上半年处于爬坡调试阶段,全部达产后mSAP产能约1万平米,后续继续扩产;无锡w15 mSAP产线仍在基建,预计2027年投产;未来无锡+南通mSAP总产能预计可达3万平米。
2️⃣mSAP良率:1.6T、800G光模块PCB工艺成熟,当前良率在60%-70%,理想状态下高阶HDI良率可达到80%-85%,新厂初期良率仅30%-40%。
3️⃣价格:800G光模块PCB:采用mSAP工艺的5阶HDI产品单价约110元/只,常规8-10层普通产品单价约80-90元/只,当前均价在109元/只;1.6T光模块PCB:高端产品单价约230-240元/只,中低端产品单价约170-200元/只,价格差异由层数、设计、线宽线距决定。
存储:16:59:41【波龙37亿元定增 溢价45%】8月8日
半导体设备:海外全新设备交付无期、二手设备现货枯竭
连二手设备,都要抢了
金属:美:18:24:26【特朗普将与矿企高管开会】8月7日
08:07:32【特朗普称向关键矿产投资30亿美元】8月8日,特朗普当地时间8月7日宣布,联邦政府将向多个关键矿产和电池项目投资30亿美元
氧化铒:
19:10:42【氧化铒年内价格大幅上涨】8月7日 数据显示,氧化铒最新价格为62.75万元/吨,7月以来累计上涨33.14%,年内累计上涨77.11%。掺铒光纤放大器需求激增,进而推动稀土氧化铒的需求。
铝:23:57:20【上半年铝行业利润同比增长约115% 铝材和铝制品出口同比增长约14%】8月7日
金:12:19:03【金饰克价重返1300元】8月8日
16:02:25【央行连续第21个月增持黄金】8月7日
防守:消费:07:27:11【7月我国线下消费持续升温 消费支付金额同比增长2.2%】8月8日
地产:21:27:18【北京出台房地产新政策 适度提高住房公积金最高贷款额度】8月7日
21:23:25【北京:非京籍家庭购房社保个税缴纳年限下调为一年】8月7日
茅台:13:38:45【茅台部分直营店53度、500ml飞天茅台售价提至1753元/瓶】8月8日
食品:
21:03:18【7月全球食品价格指数创三年多来新高】8月7日
旅游:20:12:25【上半年国内居民出游人次34.63亿 出游总花费3.21万亿元】8月7日,2026年上半年,国内居民出游人次34.63亿,比上年同期增加1.78亿,同比增长5.4%。
其他:机器人:周一宇树申购
17:43:58【湖南首条具身智能四足机器狗生产线即将投产】8月7日
商业航天:15:08:46【《民用航空发展“十五五”规划》印发】8月7日
space x周五爆发15.8%
08:47:37【马斯克:即将发射的第三代星链卫星V3综合性能比V2高出一个数量级 V2系统今年的年度收入将达到200亿美元】8月9日
电力:20:14:53【8月7日全国用电负荷入夏以来第四次创历史新高 达到15.57亿千瓦】8月7日
17:42:15【北京电网负荷首次突破3000万千瓦】8月7日
但是我查了一下,好像江西铜业受此次特朗普的政策利好
不过没什么问题的,都是金属都是一家人,我当时看重西部矿业是认为右侧新高是没有问题的
不过我还是选择了招金黄金
西部矿业趋势是在的,没什么问题的,发财!
注意云南锗业未来的负反馈就行
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第一[牛逼]牛逼 发财 川哥
谢谢我n总的打赏,我其实是想写西部矿业的,转头就写了江西铜业,啊哈哈哈哈哈哈但是我查了一下,好像江西铜业受此次特朗普的政策利好不过没什么问题的,都是金属都是一家人,我当时看重西部矿业是认为右侧新高是没
[展开]给我川兄上个强度!
1. 板块指数不能跌破 5 日线,也就是说利通电子 112 应该是底线;
2. 右侧新高的行云科技是表态了
冰总利通还能格局吗
川哥,明天云南锗业咋看
晚上有事,十一点后回复各位[鲜花]
【*ST航图:公司及实控人王宇翔涉嫌信披违法违规被证监会立案】
*ST航图(688066.SH)公告称,公司及实际控制人王宇翔于2026年8月7日收到中国证监会下发的《立案告知书》,因公司及实际控制人王宇翔涉嫌信息披露违法违规,根据相关法律法规,中国证监会决定对公司及王宇翔立案。目前,公司正积极配合调查,并将严格履行信息披露义务。
【寒武纪:上半年净利润23.11亿元 同比增长123%】
寒武纪(688256.SH)发布2026年半年度报告,实现营业收入59.96亿元,同比增长108.13%;归属于上市公司股东的净利润23.11亿元,同比增长122.61%。上半年,人工智能算力市场需求稳步攀升。公司依托人工智能芯片的核心竞争力,持续加强与金融、互联网领域头部企业的深度合作。小财注:公司Q2净利润12.98亿,Q1净利润10.13亿,据此计算,Q2净利润环比增长28%。
【盛美上海:上半年净利同比增长42.14%】
盛美上海(688082.SH)发布2026年半年度报告,实现营业收入37.18亿元,同比增长13.87%;归属于上市公司股东的净利润9.89亿元,同比增长42.14%。报告期内,盛美高温SPM清洗方案关键技术获得重大突破,为GAA与 DRAM /HBM量产提供良率有利保障;公司ECP设备2000电镀腔完成交付,实现电镀技术全领域覆盖(前道铜互连/后道晶圆级封装/3D堆叠/化合物半导体);公司首台PECVDSiCN设备顺利出机,该设备为公司自研世界首台三工位旋转沉积架构,可满足IC工艺后段应用及先进封装晶圆级键合应用的严苛工艺需求。小财注:公司Q2净利润8.85亿,Q1净利润1.04亿,据此计算,Q2净利润环比增长748%。
【蓝盾光电:拟购买岚创科技控股权预计构成重大资产重组 股票复牌】
蓝盾光电(300862.SZ)公告称,公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买郑燕飞等7名交易对方持有的岚创科技控股权,并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。截至本预案摘要签署日,本次交易相关的审计、评估工作尚未完成,标的资产的评估值及交易价格尚未确定。本次交易预计构成重大资产重组。标的公司专注于高性能真空镀膜设备的研发、生产、销售及相关技术服务,聚焦精密光学薄膜沉积领域,已形成以高精度磁控溅射镀膜设备为核心的系列化标准产品体系,并布局高速IBS(离子束溅射)设备、ALD(原子层沉积)设备及相关光学检测产品。标的公司是国内少数在超窄带薄膜滤光片(TFF)领域实现商业化量产的设备厂商,设备综合产出和技术稳定性居于行业前列,广泛应用于光通信、工业激光、医用光学、消费电子等领域。经申请,公司股票将于2026年8月10日开市起复牌。
【*ST实达:因2023年半年报涉嫌信息披露违法违规被证监会立案】
*ST实达(600734.SH)公告称,公司收到证监会下发的《立案告知书》,因公司2023年半年报涉嫌信息披露违法违规,证监会决定对公司立案。本次立案调查不涉及其他年度,公司经营正常,将积极配合调查并履行信息披露义务。
【4连板沃格光电:控股股东及5%以上股东相关方因信披违规收行政处罚事先告知书】
沃格光电(603773.SH)公告称,公司控股股东、实际控制人易伟华及持股5%以上股东辉睿1号私募投资基金的管理人深圳中锦程资产管理有限公司收到证监会江西监管局出具的《行政处罚事先告知书》。因在股份协议转让中未如实披露转让总价款及支付方式,导致相关公告存在虚假记载,证监会拟对易伟华给予警告并罚款150万元,对深圳中锦程资产管理有限公司给予警告并罚款100万元。上述事项与公司经营无关,不会对生产经营产生重大影响。
【4天2板奥士康:公司未与英伟达、谷歌开展订单合作 与AMD的业务合作尚未形成规模化收入】
奥士康(002913.SZ)发布异动公告,近期,市场对英伟达、谷歌、AMD等AI相关产业链业务合作情况关注度较高。经公司自查,截至目前,公司未与英伟达、谷歌开展订单合作,公司与AMD的业务合作处于产品送样阶段,尚未形成规模化收入,能否通过客户认证存在不确定性。2025年度,公司AI服务器相关产品营业收入占公司营业收入的比例不足1%,AIPC相关产品营业收入占公司营业收入的比例约7%。公司AI相关业务目前对公司整体营业收入和利润贡献极小,不会对公司经营业绩产生重大影响,请投资者注意投资风险,理性决策。
【炬光科技:拟定增募资不超10.21亿元 用于高端光互联核心光学元器件研发及产业化能力建设项目等】
财联社8月电,炬光科技(688167.SH)公告称,公司拟向特定对象发行A股股票,募集资金总额不超过10.21亿元,扣除发行费用后用于高端光互联核心光学元器件研发及产业化能力建设项目、面向高速光通信激光器高性能衬底材料产业化项目、面向光互联核心器件的高端装备产业化项目及补充流动资金。本次发行数量不超过本次发行前公司总股本的5%,即不超过650.69万股。
【超颖电子:拟投资20.86亿元建设高多层及HDI印制电路板P3项目】
超颖电子(603175.SH)公告称,公司拟投资建设高多层及HDI印制电路板P3项目,预计总投资金额为20.86亿元,资金来源为自有或自筹资金。项目位于湖北省黄石市,建设期限24个月。项目建成投产后,将有效突破公司存储PCB产品产能瓶颈,显著提升高端存储产品规模化量产与核心客户配套交付能力,同时稳步扩充高端汽车电子PCB产能、配套形成少量AI服务器PCB产能,全面匹配下游多赛道高端市场需求。
投资&签约
【绿发电力:拟投资24.75亿元建设天津滨海新区46万千瓦风电项目】
绿发电力(000537.SZ)公告称,公司董事会审议通过议案,拟由控股子公司投资建设天津滨海新区46万千瓦风电项目,动态总投资约24.75亿元。项目包括三个子项目,预计年均上网小时数约2500小时,资本金财务内部收益率约19.24%。
【立昂微:拟3.18亿元受让浙江金瑞泓11.4705%股权 后者主营6-8英寸半导体硅片的研发与生产】
立昂微(605358.SH)公告称,公司拟受让国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)持有的浙江金瑞泓科技股份有限公司11.4705%股权,交易金额为3.18亿元。交易完成后,公司将直接和间接合计持有浙江金瑞泓100%股权,有助于提升上市公司盈利能力。浙江金瑞泓主营业务为6-8英寸半导体硅片的研发与生产,具有硅单晶锭、硅研磨片、硅抛光片、硅外延片的完整工艺和生产能力,为国内较早进行6英寸和8英寸硅片量产的企业。
【数字政通:拟设立合资公司建设算力中心项目】
数字政通(300075.SZ)公告称,公司全资子公司政通智算拟与中数博通、天枢智算共同投资设立合资公司,认缴出资总额5000万元,其中政通智算出资2000万元,持股40%。合资公司拟在河北省张家口市赤城县投资建设算力中心项目。
【国城矿业:控股子公司签署十年期碳酸锂长期合作协议】
国城矿业(000688.SZ)公告称,公司控股子公司四川国城锂业有限公司与关联方吉科供应链管理(成都)有限公司签署《碳酸锂长期合作协议》,约定自2026年8月至2036年7月供应电池级碳酸锂,定价以广州期货交易所月度均价为基准并设阶梯折扣。本次交易旨在锁定长期销售渠道,对冲价格波动风险,完善锂产业布局。
【东睦股份:拟设立孙公司并投资7亿元建设新科技项目】
东睦股份(600114.SH)公告称,公司控股子公司上海富驰拟在东莞市设立全资子公司广东东睦华晶技术有限公司,注册资本1.5亿元,以建设“广东东睦华晶技术基地建设项目”,预计总投资7亿元,其中固定资产投资6亿元。该项目旨在打造集高端MIM技术研发、精密制造于一体的综合性智造基地,支撑公司精密制造体系升级。本次投资尚需股东会审议通过。
【德迈仕:拟2.07亿元收购上海数明25%股权】
德迈仕(301007.SZ)公告称,公司拟以现金2.07亿元收购德盈智投所持上海数明25%股权。预计本次交易完成后,公司将持有上海数明25%的股权。本次交易构成关联交易,尚需提交股东会审议。上海数明是一家聚焦于高性能、高可靠性模拟芯片设计及系统整体解决方案的高新技术企业,部分产品通过了UL、CQC、VDE安规认证和AEC-Q100车规级可靠性标准认证。上海数明所有核心技术和lP全部自研,产品涵盖驱动芯片、信号与接口、电源管理及智能光伏等,其中驱动芯片(包括隔离驱动和非隔离驱动)是公司现阶段的核心产品。本次投资旨在完善产业布局、深化产业链协同。
【臻宝科技:拟使用超募资金2.5亿元投资建设半导体零部件研发生产基地项目】
臻宝科技(688797.SH)公告称,公司全资子公司武汉臻宝拟使用超募资金2.5亿元投资新建“半导体零部件研发生产基地项目”,项目总投资5.2亿元,建设期3年。
【华林证券:拟2.02亿元受让海航期货94%股份】
华林证券(002945.SZ)公告称,公司拟以自有资金2.02亿元,通过协议受让海航资本及陕西扬航所持海航期货合计94%股份。交易完成后,公司将取得海航期货控制权,成为其控股股东。本次交易尚需获得证监会核准。
股权变动
【佰维存储:控股子公司广东芯成汉奇拟增资扩股引入投资者】
佰维存储(688525.SH)公告称,公司控股子公司广东芯成汉奇拟通过增资扩股方式引入外部投资者,本轮总融资额不超过6亿元,外部投资者预计合计取得增资后股权比例不超过23.0769%。公司及其他原股东均放弃优先认购权。增资完成后,公司持股比例变更为不低于52.5186%,广东芯成汉奇仍为控股子公司。关联方络绎佰辰拟以不超过8000万元认购新增注册资本,构成共同投资。
增减持&回购
【依顿电子:控股股东九洲集团拟增持1%-2%公司股份】
依顿电子(603328.SH)公告称,公司控股股东四川九洲投资控股集团有限公司计划自公告披露之日起3个月内,通过集中竞价方式增持公司股份,累计增持数量不低于总股本的1%,且不超过总股本的2%。
经营&业绩
【中巨芯:2026年半年度净利润同比增长72.75%】
中巨芯(688549.SH)发布2026年半年度报告,实现营业收入7.99亿元,同比增长40.98%;归属于上市公司股东的净利润1405.77万元,同比增长72.75%。
【中国稀土:2026年半年度净利润同比增长46.53%】
中国稀土(000831.SZ)发布2026年半年度报告,实现营业收入16.47亿元,同比下降12.19%;归属于上市公司股东的净利润2.37亿元,同比增长46.53%。报告期内,稀土行业供需格局持续调整优化,受稀土产业政策、下游市场需求提振等多重有利因素影响,市场行情整体上行,镨钕产品价格较去年同期涨幅明显。小财注:公司Q2净利润0.98亿,Q1净利润1.39亿,据此计算,Q2净利润环比下降28%。
【广合科技:上半年净利润9.56亿元 同比增长94.39%】
广合科技(001389.SZ)公告称,公司发布2026年半年度报告,实现营业收入43.88亿元,同比增长80.98%;归属于上市公司股东的净利润9.56亿元,同比增长94.39%。业绩增长主要系算力领域客户需求强劲,公司产品量价齐升。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。小财注:公司Q2净利润5.63亿,Q1净利润3.93亿,据此计算,Q2净利润环比增长43%。
【拉卡拉:上半年净利润同比增长192%】
拉卡拉(300773.SZ)发布2026年半年度报告,实现营业收入32.57亿元,同比增长22.86%;归属于上市公司股东的净利润6.69亿元,同比增长191.67%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.0元(含税)。小财注:公司Q2净利润0.74亿,Q1净利润5.95亿,据此计算,Q2净利润环比下降87%。
合同&项目中标
【赤峰黄金:控股子公司签订约15.01亿元海外采矿服务合同】
赤峰黄金(600988.SH)公告称,公司控股子公司万象矿业与中铁十九局集团老挝独资有限公司签订矿山开拓及采矿服务合同,合同总金额约2.2亿美元(约15.01亿元人民币),期限自合同生效起至2032年3月31日。合同旨在保障塞班金铜矿生产连续性及产能利用率,若顺利履行将对公司当期和未来业绩产生积极影响。
融资&定增
【浙江世宝:拟定增募资不超13.94亿元 用于汽车线控转向系统等项目】
浙江世宝(002703.SZ)公告称,公司拟向特定对象发行A股股票,募集资金总额不超过13.94亿元,扣除发行费用后用于汽车线控转向系统产业化建设项目、乘用车新一代智能上转系统产业化建设项目、汽车电子PPK产品智能化技术改造项目、线控转向及角模块系统研发能力建设改造提升项目及补充流动资金。
股价异动
【宇晶股份:切磨抛设备下游半导体行业应用占比不超过5%】
宇晶股份(002943.SZ)发布异动公告,截至本公告披露日,公司切磨抛设备下游应用领域以光伏行业为主,占比约90%;半导体和消费电子行业应用占比较低,其中半导体行业应用占比不超过5%,对公司业绩影响较小。
【4天3板华正新材:应用于AI算力领域的高端覆铜板在公司总营收中的占比相对有限】
华正新材(603186.SH)公告称,公司股票于2026年8月4日至8月7日连续4个交易日收盘价由98.60元/股涨至143.00元/股,涨幅达45.03%,日均换手率10.69%。公司所处的覆铜板行业受产业政策、原材料供给、客户需求及新产品迭代等多重因素影响,上述因素若发生重大变化均可能对公司未来经营业绩产生影响。目前,公司应用于AI算力领域的高端覆铜板在公司总营收中的占比相对有限;高端覆铜板新产品的研发及认证门槛高、周期长,存在较大的不确定性。
【胜宏科技:与核心客户合作开发的研发迭代产品正顺利推进当中 部分客户已释放2027–2028年长期需求】
胜宏科技(300476.SZ)公告称,公司股票于2026年8月5日、8月6日、8月7日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%,属于股票交易异常波动。经公司自查,公司目前生产经营情况正常,在手订单持续增长,与核心客户合作开发的研发迭代产品正顺利推进当中,部分客户已释放2027–2028年长期需求。公司经营情况未发生重大变化,市场环境、行业政策未发生重大调整。
其他
【福元医药:利塞膦酸钠片获药品注册证书】
福元医药(601089.SH)公告称,公司收到国家药监局颁发的利塞膦酸钠片《药品注册证书》,批准该药品生产。该药品用于治疗和预防绝经后妇女的骨质疏松症,视同通过一致性评价。截至公告日,公司累计研发投入800.26万元。2025年中国三大终端六大市场该药品销售额约1.46亿元。
【泰恩康:全资子公司巴瑞替尼片中选第十二批国家药品集采】
泰恩康(301263.SZ)公告称,公司全资子公司山东华铂凯盛生物科技有限公司参加第十二批全国药品集中采购,巴瑞替尼片中选。该药品适应症为类风湿关节炎,规格为2mg*28片/盒。本次中选将有利于产品放量销售及市场开拓,提升公司品牌影响力,对经营业绩产生积极影响。但采购协议签订等后续事项及对业绩影响尚存不确定性。
【*ST航图:公司及实控人王宇翔涉嫌信披违法违规被证监会立案】
*ST航图(688066.SH)公告称,公司及实际控制人王宇翔于2026年8月7日收到中国证监会下发的《立案告知书》,因公司及实际控制人王宇翔涉嫌信息披露违法违规,根据相关法律法规,中国证监会决定对公司及王宇翔立案。目前,公司正积极配合调查,并将严格履行信息披露义务。
【寒武纪:上半年净利润23.11亿元 同比增长123%】
寒武纪(688256.SH)发布2026年半年度报告,实现营业收入59.96亿元,同比增长108.13%;归属于上市公司股东的净利润23.11亿元,同比增长122.61%。上半年,人工智能算力市场需求稳步攀升。公司依托人工智能芯片的核心竞争力,持续加强与金融、互联网领域头部企业的深度合作。小财注:公司Q2净利润12.98亿,Q1净利润10.13亿,据此计算,Q2净利润环比增长28%。
【盛美上海:上半年净利同比增长42.14%】
盛美上海(688082.SH)发布2026年半年度报告,实现营业收入37.18亿元,同比增长13.87%;归属于上市公司股东的净利润9.89亿元,同比增长42.14%。报告期内,盛美高温SPM清洗方案关键技术获得重大突破,为GAA与DRAM/HBM量产提供良率有利保障;公司ECP设备2000电镀腔完成交付,实现电镀技术全领域覆盖(前道铜互连/后道晶圆级封装/3D堆叠/化合物半导体);公司首台PECVDSiCN设备顺利出机,该设备为公司自研世界首台三工位旋转沉积架构,可满足IC工艺后段应用及先进封装晶圆级键合应用的严苛工艺需求。小财注:公司Q2净利润8.85亿,Q1净利润1.04亿,据此计算,Q2净利润环比增长748%。
【蓝盾光电:拟购买岚创科技控股权预计构成重大资产重组 股票复牌】
蓝盾光电(300862.SZ)公告称,公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买郑燕飞等7名交易对方持有的岚创科技控股权,并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。截至本预案摘要签署日,本次交易相关的审计、评估工作尚未完成,标的资产的评估值及交易价格尚未确定。本次交易预计构成重大资产重组。标的公司专注于高性能真空镀膜设备的研发、生产、销售及相关技术服务,聚焦精密光学薄膜沉积领域,已形成以高精度磁控溅射镀膜设备为核心的系列化标准产品体系,并布局高速IBS(离子束溅射)设备、ALD(原子层沉积)设备及相关光学检测产品。标的公司是国内少数在超窄带薄膜滤光片(TFF)领域实现商业化量产的设备厂商,设备综合产出和技术稳定性居于行业前列,广泛应用于光通信、工业激光、医用光学、消费电子等领域。经申请,公司股票将于2026年8月10日开市起复牌。
【*ST实达:因2023年半年报涉嫌信息披露违法违规被证监会立案】
*ST实达(600734.SH)公告称,公司收到证监会下发的《立案告知书》,因公司2023年半年报涉嫌信息披露违法违规,证监会决定对公司立案。本次立案调查不涉及其他年度,公司经营正常,将积极配合调查并履行信息披露义务。
【4连板沃格光电:控股股东及5%以上股东相关方因信披违规收行政处罚事先告知书】
沃格光电(603773.SH)公告称,公司控股股东、实际控制人易伟华及持股5%以上股东辉睿1号私募投资基金的管理人深圳中锦程资产管理有限公司收到证监会江西监管局出具的《行政处罚事先告知书》。因在股份协议转让中未如实披露转让总价款及支付方式,导致相关公告存在虚假记载,证监会拟对易伟华给予警告并罚款150万元,对深圳中锦程资产管理有限公司给予警告并罚款100万元。上述事项与公司经营无关,不会对生产经营产生重大影响。
【4天2板奥士康:公司未与英伟达、谷歌开展订单合作 与AMD的业务合作尚未形成规模化收入】
奥士康(002913.SZ)发布异动公告,近期,市场对英伟达、谷歌、AMD等AI相关产业链业务合作情况关注度较高。经公司自查,截至目前,公司未与英伟达、谷歌开展订单合作,公司与AMD的业务合作处于产品送样阶段,尚未形成规模化收入,能否通过客户认证存在不确定性。2025年度,公司AI服务器相关产品营业收入占公司营业收入的比例不足1%,AIPC相关产品营业收入占公司营业收入的比例约7%。公司AI相关业务目前对公司整体营业收入和利润贡献极小,不会对公司经营业绩产生重大影响,请投资者注意投资风险,理性决策。
【炬光科技:拟定增募资不超10.21亿元 用于高端光互联核心光学元器件研发及产业化能力建设项目等】
财联社8月电,炬光科技(688167.SH)公告称,公司拟向特定对象发行A股股票,募集资金总额不超过10.21亿元,扣除发行费用后用于高端光互联核心光学元器件研发及产业化能力建设项目、面向高速光通信激光器高性能衬底材料产业化项目、面向光互联核心器件的高端装备产业化项目及补充流动资金。本次发行数量不超过本次发行前公司总股本的5%,即不超过650.69万股。
【超颖电子:拟投资20.86亿元建设高多层及HDI印制电路板P3项目】
超颖电子(603175.SH)公告称,公司拟投资建设高多层及HDI印制电路板P3项目,预计总投资金额为20.86亿元,资金来源为自有或自筹资金。项目位于湖北省黄石市,建设期限24个月。项目建成投产后,将有效突破公司存储PCB产品产能瓶颈,显著提升高端存储产品规模化量产与核心客户配套交付能力,同时稳步扩充高端汽车电子PCB产能、配套形成少量AI服务器PCB产能,全面匹配下游多赛道高端市场需求。
投资&签约
【绿发电力:拟投资24.75亿元建设天津滨海新区46万千瓦风电项目】
绿发电力(000537.SZ)公告称,公司董事会审议通过议案,拟由控股子公司投资建设天津滨海新区46万千瓦风电项目,动态总投资约24.75亿元。项目包括三个子项目,预计年均上网小时数约2500小时,资本金财务内部收益率约19.24%。
【立昂微:拟3.18亿元受让浙江金瑞泓11.4705%股权 后者主营6-8英寸半导体硅片的研发与生产】
立昂微(605358.SH)公告称,公司拟受让国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)持有的浙江金瑞泓科技股份有限公司11.4705%股权,交易金额为3.18亿元。交易完成后,公司将直接和间接合计持有浙江金瑞泓100%股权,有助于提升上市公司盈利能力。浙江金瑞泓主营业务为6-8英寸半导体硅片的研发与生产,具有硅单晶锭、硅研磨片、硅抛光片、硅外延片的完整工艺和生产能力,为国内较早进行6英寸和8英寸硅片量产的企业。
【数字政通:拟设立合资公司建设算力中心项目】
数字政通(300075.SZ)公告称,公司全资子公司政通智算拟与中数博通、天枢智算共同投资设立合资公司,认缴出资总额5000万元,其中政通智算出资2000万元,持股40%。合资公司拟在河北省张家口市赤城县投资建设算力中心项目。
【国城矿业:控股子公司签署十年期碳酸锂长期合作协议】
国城矿业(000688.SZ)公告称,公司控股子公司四川国城锂业有限公司与关联方吉科供应链管理(成都)有限公司签署《碳酸锂长期合作协议》,约定自2026年8月至2036年7月供应电池级碳酸锂,定价以广州期货交易所月度均价为基准并设阶梯折扣。本次交易旨在锁定长期销售渠道,对冲价格波动风险,完善锂产业布局。
【东睦股份:拟设立孙公司并投资7亿元建设新科技项目】
东睦股份(600114.SH)公告称,公司控股子公司上海富驰拟在东莞市设立全资子公司广东东睦华晶技术有限公司,注册资本1.5亿元,以建设“广东东睦华晶技术基地建设项目”,预计总投资7亿元,其中固定资产投资6亿元。该项目旨在打造集高端MIM技术研发、精密制造于一体的综合性智造基地,支撑公司精密制造体系升级。本次投资尚需股东会审议通过。
【德迈仕:拟2.07亿元收购上海数明25%股权】
德迈仕(301007.SZ)公告称,公司拟以现金2.07亿元收购德盈智投所持上海数明25%股权。预计本次交易完成后,公司将持有上海数明25%的股权。本次交易构成关联交易,尚需提交股东会审议。上海数明是一家聚焦于高性能、高可靠性模拟芯片设计及系统整体解决方案的高新技术企业,部分产品通过了UL、CQC、VDE安规认证和AEC-Q100车规级可靠性标准认证。上海数明所有核心技术和lP全部自研,产品涵盖驱动芯片、信号与接口、电源管理及智能光伏等,其中驱动芯片(包括隔离驱动和非隔离驱动)是公司现阶段的核心产品。本次投资旨在完善产业布局、深化产业链协同。
【臻宝科技:拟使用超募资金2.5亿元投资建设半导体零部件研发生产基地项目】
臻宝科技(688797.SH)公告称,公司全资子公司武汉臻宝拟使用超募资金2.5亿元投资新建“半导体零部件研发生产基地项目”,项目总投资5.2亿元,建设期3年。
【华林证券:拟2.02亿元受让海航期货94%股份】
华林证券(002945.SZ)公告称,公司拟以自有资金2.02亿元,通过协议受让海航资本及陕西扬航所持海航期货合计94%股份。交易完成后,公司将取得海航期货控制权,成为其控股股东。本次交易尚需获得证监会核准。
股权变动
【佰维存储:控股子公司广东芯成汉奇拟增资扩股引入投资者】
佰维存储(688525.SH)公告称,公司控股子公司广东芯成汉奇拟通过增资扩股方式引入外部投资者,本轮总融资额不超过6亿元,外部投资者预计合计取得增资后股权比例不超过23.0769%。公司及其他原股东均放弃优先认购权。增资完成后,公司持股比例变更为不低于52.5186%,广东芯成汉奇仍为控股子公司。关联方络绎佰辰拟以不超过8000万元认购新增注册资本,构成共同投资。
增减持&回购
【依顿电子:控股股东九洲集团拟增持1%-2%公司股份】
依顿电子(603328.SH)公告称,公司控股股东四川九洲投资控股集团有限公司计划自公告披露之日起3个月内,通过集中竞价方式增持公司股份,累计增持数量不低于总股本的1%,且不超过总股本的2%。
经营&业绩
【中巨芯:2026年半年度净利润同比增长72.75%】
中巨芯(688549.SH)发布2026年半年度报告,实现营业收入7.99亿元,同比增长40.98%;归属于上市公司股东的净利润1405.77万元,同比增长72.75%。
【中国稀土:2026年半年度净利润同比增长46.53%】
中国稀土(000831.SZ)发布2026年半年度报告,实现营业收入16.47亿元,同比下降12.19%;归属于上市公司股东的净利润2.37亿元,同比增长46.53%。报告期内,稀土行业供需格局持续调整优化,受稀土产业政策、下游市场需求提振等多重有利因素影响,市场行情整体上行,镨钕产品价格较去年同期涨幅明显。小财注:公司Q2净利润0.98亿,Q1净利润1.39亿,据此计算,Q2净利润环比下降28%。
【广合科技:上半年净利润9.56亿元 同比增长94.39%】
广合科技(001389.SZ)公告称,公司发布2026年半年度报告,实现营业收入43.88亿元,同比增长80.98%;归属于上市公司股东的净利润9.56亿元,同比增长94.39%。业绩增长主要系算力领域客户需求强劲,公司产品量价齐升。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。小财注:公司Q2净利润5.63亿,Q1净利润3.93亿,据此计算,Q2净利润环比增长43%。
【拉卡拉:上半年净利润同比增长192%】
拉卡拉(300773.SZ)发布2026年半年度报告,实现营业收入32.57亿元,同比增长22.86%;归属于上市公司股东的净利润6.69亿元,同比增长191.67%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.0元(含税)。小财注:公司Q2净利润0.74亿,Q1净利润5.95亿,据此计算,Q2净利润环比下降87%。
合同&项目中标
【赤峰黄金:控股子公司签订约15.01亿元海外采矿服务合同】
赤峰黄金(600988.SH)公告称,公司控股子公司万象矿业与中铁十九局集团老挝独资有限公司签订矿山开拓及采矿服务合同,合同总金额约2.2亿美元(约15.01亿元人民币),期限自合同生效起至2032年3月31日。合同旨在保障塞班金铜矿生产连续性及产能利用率,若顺利履行将对公司当期和未来业绩产生积极影响。
融资&定增
【浙江世宝:拟定增募资不超13.94亿元 用于汽车线控转向系统等项目】
浙江世宝(002703.SZ)公告称,公司拟向特定对象发行A股股票,募集资金总额不超过13.94亿元,扣除发行费用后用于汽车线控转向系统产业化建设项目、乘用车新一代智能上转系统产业化建设项目、汽车电子PPK产品智能化技术改造项目、线控转向及角模块系统研发能力建设改造提升项目及补充流动资金。
股价异动
【宇晶股份:切磨抛设备下游半导体行业应用占比不超过5%】
宇晶股份(002943.SZ)发布异动公告,截至本公告披露日,公司切磨抛设备下游应用领域以光伏行业为主,占比约90%;半导体和消费电子行业应用占比较低,其中半导体行业应用占比不超过5%,对公司业绩影响较小。
【4天3板华正新材:应用于AI算力领域的高端覆铜板在公司总营收中的占比相对有限】
华正新材(603186.SH)公告称,公司股票于2026年8月4日至8月7日连续4个交易日收盘价由98.60元/股涨至143.00元/股,涨幅达45.03%,日均换手率10.69%。公司所处的覆铜板行业受产业政策、原材料供给、客户需求及新产品迭代等多重因素影响,上述因素若发生重大变化均可能对公司未来经营业绩产生影响。目前,公司应用于AI算力领域的高端覆铜板在公司总营收中的占比相对有限;高端覆铜板新产品的研发及认证门槛高、周期长,存在较大的不确定性。
【胜宏科技:与核心客户合作开发的研发迭代产品正顺利推进当中 部分客户已释放2027–2028年长期需求】
胜宏科技(300476.SZ)公告称,公司股票于2026年8月5日、8月6日、8月7日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%,属于股票交易异常波动。经公司自查,公司目前生产经营情况正常,在手订单持续增长,与核心客户合作开发的研发迭代产品正顺利推进当中,部分客户已释放2027–2028年长期需求。公司经营情况未发生重大变化,市场环境、行业政策未发生重大调整。
其他
【福元医药:利塞膦酸钠片获药品注册证书】
福元医药(601089.SH)公告称,公司收到国家药监局颁发的利塞膦酸钠片《药品注册证书》,批准该药品生产。该药品用于治疗和预防绝经后妇女的骨质疏松症,视同通过一致性评价。截至公告日,公司累计研发投入800.26万元。2025年中国三大终端六大市场该药品销售额约1.46亿元。
【泰恩康:全资子公司巴瑞替尼片中选第十二批国家药品集采】
泰恩康(301263.SZ)公告称,公司全资子公司山东华铂凯盛生物科技有限公司参加第十二批全国药品集中采购,巴瑞替尼片中选。该药品适应症为类风湿关节炎,规格为2mg*28片/盒。本次中选将有利于产品放量销售及市场开拓,提升公司品牌影响力,对经营业绩产生积极影响。但采购协议签订等后续事项及对业绩影响尚存不确定性。
工业富联锚定哪个呀
冰兄,立新的财报对于他有影响吗?
我觉得这里稍微有点预期差的可能在航天方向,
在创新药和 PCB 元件高潮的情况下,易中天有利空,周五有色金属先售也不少。像我在里面埋伏的利润也比较厚了。航天这一块虽然周五尾盘异动,但是幅度没有那么高。
电池方向:小作文偏多
其他的方向但是没有看出来什么
主要科技、有色金属我都有先手,也不好再吹什么,包括医药,短线的账户拿着百花。
内容以及观点仅供参考,消息有时效性,不构成投资建议,盈亏自负!
海外的FOSC的那个潍柴动力趋势也还能看
周末爆吹的东西,明天买点,一般都是延迟的。
内容以及观点仅供参考,消息有时效性,不构成投资建议,盈亏自负!
这周末吹的好乱啊,等明天看早报总结了,我今晚被吹的头晕,已经找不到明天的重点方向了
我来给兄弟充值10块加个油,图给财运和福报[发财了][发财了]
冰川哥好久不见,赵姨有啥看法啵。周一跌停买了一丢丢。
发财发财
川哥,光华科技的半年报怎么看呢?
刚应酬完回来,十分感谢捧场,心意已收下,祝愿兵哥财运滚滚,账户长虹!
谢谢我 y 总,发财[干杯]
祝福兄弟发财,应酬酒少喝点!近期情绪行情,核心赛道行情,前排能打的,主升的,大兄弟好好挖掘一下!商机不断,黄金不断[鲜花][鲜花]
看板块指数
看盘口承接
老师 我想请教下 盘中分时的下跌这种您会怎么处理呢,不如说开盘从+3的位置杀到-1左右 这时候如何判断 是卖还是不卖呢?
冰哥 哈药明天什么预期啊
冰哥早,发财