八月九日第79天！

明日方向；$中天科技(sh600522)$AI引爆光纤涨价，利润弹性巨大：AI数据中心建设催生了对光纤的巨量需求，叠加供给受限，光纤价格自2025年底起暴涨。例如AI专用特种光纤价格同比涨幅高达650%。中天作为国内少数拥有“棒-纤-缆”全产业链的头部厂商，充分受益于此轮量价齐升，2026年一季度归母净利润同比大增46.42%。海缆订单饱满，支撑长期增长：“十五五”期间海上风电装机预期提升，公司海缆业务爆发，2025年营收同比增长74.25%。截至2026年3月，仅海洋系列在手订单就高达约121亿元，且高附加值的500kV高压海缆项目正持续交付，为后续利润提供了坚实基础。在手订单充裕，业绩确定性强：公司在能源网络领域总在手订单约308亿元（含海洋、电网等），海外业务也拓展顺利，全球化布局降低了单一市场风险。机构密集看好，评级上调：近期多家券商（如华泰证券、国泰海通、中金公司等）基于光纤景气度和海洋业务前景，纷纷给予“买入”或“增持”评级，并大幅上调了盈利预测与目标价。
$博杰股份(sz002975)$AI服务器测试设备放量，业绩拐点确认：公司已实现全球头部AI服务器客户全覆盖，包括N VIDI A、Dell、Amazon、Microsoft等，并已从实验室测试进入量产产线。2026年Q1，受益于AI算力需求，公司营收同比暴增127.21%，归母净利润6590.28万元，成功扭亏为盈。深度绑定英伟达，液冷模组已批量交付：公司是拥有NVIDIA Vendor Code的GPU检测设备厂商，合作关系稳固。针对高功耗AI芯片，自研的液冷解决方案已通过大客户认证并开始批量交付，有望成为新增长点。定增15亿扩产，突破产能瓶颈：公司拟定增募资15.03亿元，主要用于服务器检测设备及散热模组产能建设。目前因订单规模持续扩大，现有产能已成制约瓶颈，扩产将有效提升交付能力。MLCC设备实现国产替代：子公司奥德维在MLCC核心制程设备上打破海外垄断，已覆盖超50%价值量的核心设备，全自动高速叠层设备正推进批量交付。

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