•美股磷化铟：AXT 大涨17.84%，7个交易日翻倍带拐弯；其他光通信：高塔（Tower）涨12.37%，应用光电（AAOL）涨9.19%，高意（coherent）涨 13.44%

AI电力：美国能源公司起诉数据中心开发商：将电费成本转嫁民众；
英伟达据悉拟向星际之门电力公司投资最高30亿美元 支持

AI数据中心电力基础设施
•半导体设备：海外全新设备交付无期、二手设备现货枯竭。连二手设备，都要抢了。半导体零部件：核心看需求景气带来的交期拉长、稼动率提升、利润率修复，预计最快今年三季度、最晚今年四季度会有利润体现，强预期强现实。

•创新药：临时禁令生效，阻止药明康德被列入1260H 清单！

OpenAI 正推进 Astra 开放 但因网络安全风险需延后部署

•氧化铒年内价格大幅上涨，7月以来累计上涨33.14%，年内累计上涨77.11%。

•工程机械：徐工涨价；此外，行业7月挖机出口继续较快增长，03行业有望迎系统性业绩拐点

•存储芯片：花旗下调美光股价目标，因内存价格达到顶峰。从1400 美元下调至1150 美元，降幅约 18%

•寒武纪中报略低于预期，二季度营收增速较一季度有所缓

•商业航天：
。马斯克：即将发射的第三代星链卫星V3综合性能比V2高出一个数量级
。说朱雀三号可回收火箭可能将于8月11日早上发射。

•黄金：C OMEX 期货站上4400；美国就业数据大幅低于预期，地缘问题缓和和油价回落导致加息预期反转