8月4日

No.1 盘前热点事件

一、昨日热点

股权变更：欣天科技、德龙汇能、高争民爆
AI应用：传智教育、恒银科技、天娱数科
核电：利柏特
电力：新能股份
电网：风范股份
算力：盈峰环境
消费：一鸣食品
机器人：中大力德

二、药明康德：全面上调2026年全年业绩指引

药明康德8月3日晚公告，公司全面上调2026年全年业绩指引。预计2026年公司整体收入由人民币513亿‑530亿元上调至人民币585亿‑605亿元，持续经营业务收入同比增速由18%‑22%上调至35%‑39%。

CRO：药明康德、昭衍新药、百花医药、睿智医药、凯莱英、康龙化成

三、《集成电路布图设计保护条例》修订发布

《集成电路布图设计保护条例》已经2026年7月10日国务院第91次常务会议修订通过，现予公布，自2026年10月15日起施行。《条例》旨在保护集成电路布图设计专有权，鼓励集成电路技术创新，促进科学技术发展。

EDA：华大九天、概伦电子、广立微

四、《新型电力系统建设“十五五”规划》印发

到2030年，新型电力系统初步建成：绿色低碳的电力供给格局基本形成，非化石能源发电量占比达到50%；电力供应能力持续增强，电力系统互补互济和安全韧性水平大幅提升，电力供应充裕度保持合理水平，有效满足经济社会发展和人民群众美好生活的用电需要；初步建成安全可靠、绿色低碳、坚强韧性、智能灵活的新型电网，资源配置平台作用和服务功能充分发挥，实现28亿千瓦以上新能源高水平消纳，建成可支撑超过1.1亿辆电动汽车出行的充电基础设施网络。全国统一电力市场体系基本建成。

电力：新能股份、深南电A、华电辽能、乐山电力
电网：风范股份、华菱线缆、长缆科技、顺钠股份

（表格：专栏1“十五五”时期新型电力系统发展主要指标，略）

五、行业要闻

1、盈峰环境：子公司顿汉布什官微披露，收到北美客户A的两份磁悬浮冷机采购订单，金额分别为3000+万美元和1亿+美元。
2、全国首单Token算力工厂科创债券，落地无锡！发行规模6亿元。（弘信电子）
3、据报道，月之暗面计划最早于本月内提交香港IPO申请，或募资约30亿美元。随后知情人士回应称消息不实。（九安医疗、米奥会展）
4、星河动力将于近期择机实施“智神星一号（遥一）”商业运载火箭发射任务。（泰胜风能）
5、世界机器人大会8月19日至23日在京举行。（机器人）
6、英伟达副总裁 Gilad Shainer 宣告，共封装光学（CPO）步入量产。（CPO）
7、TrendForce：供应短缺，预计第三季度PC DRAM 固定交易价格将环比上涨15%至20%。（存储）
8、2026年暑期档电影总票房（含预售）突破75亿元，连续24天单日票房过亿。（影视）
9、英国制药巨头阿斯利康与美国百时美施贵宝正就合并事宜展开谈判，合并后市值接近4000亿美元（约合人民币27010亿元），如果交易达成，将是全球制药行业史上最大规模并购之一。（创新药）
10、白宫据悉计划于本周二与人工智能企业举行会议，审议相关AI框架，白宫邀请了OpenAI、Anthropic和谷歌、Meta。
11、特朗普称，霍尔木兹海峡可能最迟明天重开。

No.2 公告精选

一、日常公告

远东股份：7月子公司中标/签约千万元以上合同订单合计28.08亿元，包括AIDC用光纤产品合同1969.5万元
弘二科技：在手算力、存储类3‑5年期长期框架订单规模超18.4亿元
高乐股份：全资子公司签署31.95亿元5年期算力服务合同
阳光股份：拟投资不超过9.8亿元建设阳光智算中心项目
中材国际：签署4.76亿美元尼日利亚水泥生产线设备供货合同
盛达资源：子公司鸿林矿业取得尾矿库安全生产许可证
普洛药业：与利泰科技签署战略合作框架协议
博腾股份：控股子公司取得药品生产许可证，已具备承接细胞与基因治疗产品商业化受托生产的合规资质
大秦铁路：拟4亿元‑5亿元回购股份
阳光电源：拟5亿元‑10亿元回购股份

二、业绩

中微公司：上半年净利润27亿元‑28亿元，同比增长282.48%‑310.81%
药明康德：全面上调2026年业绩指引，预计整体收入由513‑530亿元上调至585‑605亿元

三、停复牌

交大昂立：复牌，ST交大昂立
*ST大立：停牌一天，摘帽，大立科技
ST任子行：停牌一天，摘帽，任子行

四、地雷阵

力佳科技：股东拟减持2.00%股份
晨光新材：股东拟减持1.60%股份