反弹第四天
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周五科技继续反弹，盘中有回调但是很快被踏空的买盘承接，两市量能继续维持在2.5~2.6万亿左右。周四放巨量上涨的票，周五继续大涨如中钨高新。
一、大环境怎样：
外围：
亚马逊和谷歌 云业务强劲增长证明了外部AI需求，支撑了开支扩张的逻辑，AI科技的闭环成立；
非农就业数据降低，利好不加息；
海外供应链的风险点：收入的绝对增长速度，能否覆盖并证明如此庞大的基础设施投资是合理的。
国内：“十五五”时期直接投资（约4万亿元）建设算力基建；
二、什么时候回调？
持筹方：股价持续走高，获利盘越来越多，抛压越来越重；
持币方：踏空资金陆续进场，子弹越打越少；
双方博弈临界点：放量、滞涨、收长上影线，减半仓。
三、前排板块及龙头：
铜箔：生益科技、华正新材；
mlcc: 风华高科、三环集团；
钨： 中钨高新
磷化铟：云南锗业、有研新材
以上属于此轮反弹先锋，回调后是否可持续？
总会回调的时候，回调看谁先企稳谁先涨起来。企稳时间可能不会太长，或只会是1到2天。回调的时候看其他科技低位股是否有加速。
一、大环境怎样：
外围：
亚马逊和谷歌 云业务强劲增长证明了外部AI需求，支撑了开支扩张的逻辑，AI科技的闭环成立；
非农就业数据降低，利好不加息；
海外供应链的风险点：收入的绝对增长速度，能否覆盖并证明如此庞大的基础设施投资是合理的。
国内：“十五五”时期直接投资（约4万亿元）建设算力基建；
二、什么时候回调？
持筹方：股价持续走高，获利盘越来越多，抛压越来越重；
持币方：踏空资金陆续进场，子弹越打越少；
双方博弈临界点：放量、滞涨、收长上影线，减半仓。
三、前排板块及龙头：
铜箔：生益科技、华正新材；
mlcc: 风华高科、三环集团；
钨： 中钨高新
磷化铟：云南锗业、有研新材
以上属于此轮反弹先锋，回调后是否可持续？
总会回调的时候，回调看谁先企稳谁先涨起来。企稳时间可能不会太长，或只会是1到2天。回调的时候看其他科技低位股是否有加速。
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