1、反制逻辑龙头，云南锗业，如期封板获得一个涨停，后面封不了板，破板后减了半仓。[淘股吧]
另外，普罗药业等待几天后，终于迎来了涨停，感觉非常舒服，只要氛围好，多头模式肯定会吃到涨停
新开车 多氟多，涨价逻辑全覆盖。
可惜没扫到和远气体，手慢了
最后。国瓷材料继续打高度，四车牌运行，稳稳的幸福。
而中线逻辑，创新药逻辑大涨17%车，差点就20cm了

中线账户录的历史最高当日涨幅，纯是运气好了，中长线逻辑原则就是持股不动，buy and hold



2、VC电解液添加剂涨价
国内VC名义产能19.2万吨、有效供给仅11.5万吨，缺口约8万吨；价格2025年7月4.5万元/吨触底，年底升至17.5万元，2026年5月回落至14万元左右。
核心看华盛锂电，次之孚日

3、PCB接棒CPO预期
架构迭代Rubin 8月起规模出货；VR200整机BOM+95%、GPU占比65%→51%，PCB+233%成弹性最大环节； ASIC 服务器PCB预测上调60%。
高盛上修AI服务器PCB市场2026年135.6亿→2028年840亿美元；出货面积90万→450万㎡、均价5833→18549美元/㎡，单机PCB价值3.5万→16.3-18.7万美元（5倍跃迁）。
层数18层→78层正交背板，mSAP为1.6T光模块硬门槛、明年光通信缺口30%以上；英伟达高端PCB 70%来自中国大陆，全球唯一全产业链配套，首掌类台积电定价权。
关注PCB、CCL及铜箔产业链。

短期Rubin订单+mSAP缺口价格跳涨，中期ASIC第二曲线，长期78层背板收缩供给；PCB兼具"量增+价增+国产主导"，有望成下一个CPO主线。

4、其他思路
行云科技：算力长协150.82亿元，7月头部订单+201%、央企租金+79%；TaaS营收6715万元（占26.42%）；首个token分成模式，机构扎堆调研。核心算力中军，也是多头vcp模式
800V HVDC：机柜功耗迈向兆瓦级、48V触顶，800V为刚需升级，2026商用元年（英伟达Q3发货、字节全系搭载）；800V电源芯片大概率成热点。

AI制药（i4s）：AI应用闭环"救命稻草"、暂不可证伪，看好AI须配CXO产业链；若证伪则AI建设也被证伪（推者多为计算机分析师）。
温州宏丰（电接触复合材料一体化）；高争民爆公告定位"区属国有矿产资源上市平台"；预期差战法：
退潮期找"控制权变更+AI智能体/信创+订单修复"三重叠加标的。

多头vcp核心：普洛药业、行云科技、西部矿业、
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