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今日研究记录—
新加自选股：
短线：武汉凡谷，宏景科技。

取消自选股：利通电子，普联软件。

最新自选股：
短线：武汉凡谷，宏景科技，
红板科技，美利云，行云科技；

中线：
利通电子（8月7日新关）
盛科通信（7月8日关注）
华丰科技（7月8日关注）
共进股份（7月8日关注）
锐捷网络（7月8日关注）
取关：神州数码

周五指数全天震荡上行延续反弹，市场量能相较前一交易日小幅放大。短线情绪相对偏弱开始有些割裂，可能和连续的停牌有关，中位股率先出现亏钱效应，后续需要警惕蔓延的可能，明天5板的争夺可能会比较激烈。如果短线情绪下行的话指数反弹也会休整一下，所以下周震荡调整的概率要远大于持续反弹，从筹码层面来说这一周反弹的高度已经相当可观了，下周资金也有兑现的需求，刚好周一可以借外围市场利好的这个契机。当然中长期来说在目前科技公司大规模举债的情况下，利率相当关键，所以等震荡调整过后继续延续向上的可能性会比较大，到时候再根据盘面信息判断反弹能否演变为反转。

科技股仍是市场焦点，值得注意的是领涨板块由光互连和算力租赁转变为 PCB ，景旺电子的新高对板块起到关键作用。同时考虑到此前行云科技新高对算力的带动以及周五医药的强势，所以这轮反弹行情中，新高这个因子的权重对量化来说可能不低。但目前只看到了科技个股的新高，没有看到科技某一细分的新高，如果科技要从反弹走成反转，强势分支的新高是一个必要条件，所以下周唯一非超跌的交换机以及这次反弹最强的磷化铟的走向至关重要。

AI 软件／应用方面周五早盘受 AppLovin 暴跌影响集体低开，随后有所修复，这次炒作的核心不在于降本增效带来的业绩而是向多智能体协同、AI4S等做叙事，这一点是需要明确的， Palantir 的走势才是关键。

非科技方向中医药表现突出领涨两市，之前医药的定位基本是衔接科技做过渡，两者之前跷跷板效应是比较显著的，而且属于被动的一方，但周五医药的表现非常主动且完全脱离了与银行、消费、农林牧渔等防御性板块的联系，值得高看一线。
其余方向整体看点不算太大，但整体依然保持轮动。

盘前自选观察研究：
哈药股份—创新药。

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