上周总结：8月4日创业板出现了反转，开启了一波主升浪行情，我也在当天提醒“由守转攻”，大科技一马当收率先爆发，半导体和光电方向是最强的，不过后面由于外围“光模块”禁令一出，结果资金绕过光模块和CPO，只有磷化铟还能讲点故事，资金转头扎进了半导体和PCB，PCB是这一轮行情中走得最猛的，甚至景旺还创出了历史新高，不过周五医药突然走强让人颇感意外，医药经常是资金的避险板块，和大科技形成跷跷板，这次和大科技形成共振，资金走这个方向，大概是这两个原因：赌下周大科技出现分歧，提前占位；另一个就是想在大科技之外的题材里打造出一个新的周期，不过不管是哪一种可能，今天医药还有没有持续性就很让人期待，关注百花和$哈药股份(sh600664)$，PCB关注$依顿电子(sh603328)$，当然今天科技分歧的可能性很大，毕竟走了一波加速，有分歧很正常，问题是市场要扛住分歧不能大跌，否则趋势可能转向