盘前解读
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热点： ①医疗医药 ②PCB ③半导体 ④光通信 ⑤AI应用 ⑥AI基站 ⑦黄金 ⑧AI散热 ⑨机器人 ⑩算力 ⑪公告
前瞻： ⑫存储芯片 ⑬AI大模型 ⑭AI电力 ⑮有色金属 ⑯商业航天 ⑰大消费 ⑱半导体设备 ⑲量子计算 ⑳影视/传媒 ㉑光伏 ㉒军工
No1:盘前热点事件
（1-11条为盘面热点 amp; 12-22条为题材前瞻）
~~老师们边看边点赞啦，感谢，发大财~~
一、医疗医药（20个涨停）
◇事件：
① 8月8日 美国哥伦比亚特区联邦地区法院首席法官签发裁定，批准药明康德临时禁令申请（PI Granted），挑战美国国防部1260H认定期间免受不利影响。
② 8月7日 1-7月中国创新药BD交易总金额达1063亿美元，全球前十BD交易中国独占8席；药明康德、百济神州等药企上调2026年全年业绩指引。
③ 8月8日 我国首个预防急性高原病药物获批上市。
④ 8月8日 翰宇药业替尔泊肽注射液首仿上市申请获受理，为国内首家提出上市许可申请的企业；替尔泊肽为礼来GLP-1R/ GIPR 双靶点激动剂，2025年全球销售额约365亿美元。
⑤ 8月8日 斯坦福团队用生成式AI程序Evo2设计并制造16种合成噬菌体，AI4S（AI for Science）拐点显现，机构看好创新药全产业链价值放大与重估。
◇相关个股：
主板涨停：百花医药(4T4B)、开开实业(2T2B)、哈三联(4T2B)、凯莱英(4T2B)、普洛药业(4T2B)、哈药股份、冀衡医药、海正药业、珍宝岛、誉衡药业、瑞康医药、昭衍新药
创业、科创、北交涨停：义翘神州、百普赛斯、毕得医药、南模生物、药康生物、近岸蛋白、博腾股份、泓博医药
盘前哥点评：周五市场震荡反弹，沪指低开高走。74个涨停，4个跌停，成交额2.66万亿。从板块来看，创新药、CRO概念爆发，PCB，稀土永磁，6G等活跃。下跌方面，信息安全概念集体调整。焦点股方面，光通信板块汇绿生态10天6板、云南锗业4连板，PCB概念股宝鼎科技6天5板，CXO概念股百花医药4连板，玻璃基板概念股沃格光电4连板
指数处于反弹周期，个股也是轮动反弹了近一周，周末利好偏多，本周应该是分歧震荡的走势，反弹加速的话适合格局或者减仓，等回踩一下再吸回来。板块上医药、应用、有色这边反弹偏主流，科技、硬件、消费轮动
二、PCB（16个涨停）
◇事件：
① 8月6日 高盛大幅上调AI服务器PCB和CCL预测：2028年市场规模将达840亿和480亿美元，PCB市场上调38%、CCL市场上调18%。
② 8月8日 mSAP工艺交流反馈：南通mSAP产线已建设完成、处于爬坡调试阶段，无锡+南通总产能预计达3万平米；1.6T、800G光模块PCB工艺成熟，当前良率60%-70%，800G mSAP工艺5阶HDI产品单价约110元/只，1.6T高端产品单价约230-240元/只。
③ 8月7日 Rubin产业链最新反馈：5-6月CCL备货量超Q1整体体量，8成需求来自Rubin平台，8月正式确认收入，Q3边际变化巨大；AI+非AI PCB同步涨价。
④ 8月7日 超颖电子拟投资20.86亿元建设高多层及HDI印制电路板P3项目，突破存储PCB产能瓶颈，配套形成AI服务器PCB产能。
⑤ 8月7日 东威科技发布半年报：营收6.74亿元，同比增长51.94%；净利润9912.17万元，同比增长133.21%。
◇相关个股：
主板涨停：宝鼎科技(6T5B)、欧克科技(10T4B)、华正新材(4T3B)、东材科技(4T3B)、景旺电子(4T2B)、方正科技(2T2B)、红板科技(4T2B)、奥士康(4T2B)、生益科技(4T2B)、江南新材(5T2B)、合锻智能(2T2B)、诺德股份、中化国际、光华科技
创业、科创、北交涨停：一博科技、方邦股份
三、半导体（7个涨停）
◇事件：
① 8月7日 寒武纪发布2026年半年度报告：营收59.96亿元，同比增长108.13%；归母净利润23.11亿元，同比增长122.61%，国产大模型生态适配成新看点。
② 8月7日 海关总署数据：7月集成电路出口387.4亿美元，同比增长116.8%，连续第5个月创月度出口新高；前7个月出口同比增长99.5%至2160.2亿美元，已超过去年全年出口额。
③ 8月7日 SK海力士将在韩国投资384亿美元建设晶圆厂，以应对AI时代持续增长的存储芯片需求。
④ 8月8日 海外半导体全新设备交付无期、二手设备现货枯竭，国产设备导入进程有望加速。
⑤ 8月8日 立昂微拟3.18亿元受让浙江金瑞泓11.47%股权，后者主营6至8英寸半导体硅片的研发与生产。
◇相关个股：
主板涨停：和远气体(3T3B)、恒尚节能、飞乐音响、德尔未来、宇晶股份
创业、科创、北交涨停：耐科装备、五洲医疗
四、光通信（6个涨停）
◇事件：
① 8月9日 美国光模块龙头 AAOI 电话会：预计产能两年扩张10倍，今年一季度末800G和1.6T产能约每月10万台，到2027年末月产出超93万件；1.6T最快两周获大客户认证。
② 8月8日 美股光通信板块周五大涨：Coherent涨超13%、Credo涨超8%、Lumentum涨超6%、康宁涨超5%。
③ 8月7日 8月7日主力资金净流入前三板块为元件、半导体、化学制药，分别净流入124.31亿元、108.20亿元、40.96亿元；光迅科技净流入21.99亿元居个股第一，成交额132.9亿元。
④ 8月8日 炬光科技拟定增募资不超10.21亿元，用于高端光互联核心光学元器件、高速光通信激光器衬底材料等项目。
◇相关个股：
主板涨停：汇绿生态(10T6B)、沃格光电(4T4B)、云南锗业(4T4B)、博敏电子(4T2B)、光迅科技(4T2B)、先导基电
创业、科创、北交涨停：无
五、AI应用（3个涨停）
◇事件：
① 8月8日 苹果官方更新Mac使用手册，新增《在Mac上配合Apple智能使用千问》章节，为苹果首次官方确认国行Apple智能合作信息，但上线不到一天官网撤下相关页面。
② 8月8日 阿里云发布国内首个AI语音平台CosyVoice Studio正式上线；OpenAI桌面端ChatGPT上线语音交互功能，可语音操控电脑执行多步骤任务。
③ 8月8日 美股AI应用股周五集体大涨：Palantir大涨超10%；伯克希尔Q2斥资100亿美元买入谷歌母公司Alphabet，谷歌进入前五大持仓。
◇相关个股：
主板涨停：德才股份(6T3B)、苏州科达
创业、科创、北交涨停：志特新材
六、AI基站（2个涨停）
◇事件：
① 8月6日 据报道，英伟达正在中国急寻AI基站供应商，携手深圳佳贤通信合作开发6G AI-RAN基站（既负责通信连接、又能承担AI计算的基站），寻找端侧算力的“下一个中际旭创”。
② 8月6日 佳贤通信相关人士回应：2026年3月英伟达AI-RAN技术团队曾到访佳贤通信，双方围绕AI-RAN技术路线交流，目前双方已组建常态化技术工作组。
◇相关个股：
主板涨停：通宇通讯(5T4B)、武汉凡谷(2T2B)
创业、科创、北交涨停：无
七、黄金（2个涨停）
◇事件：
① 8月8日 美国7月非农就业人数减少2.3万人，不及市场预期（预期8万），前两个月累计下修10.3万；数据公布后黄金、美股科技股快速上行，美债收益率、美元跳水，美联储9月加息预期回落至50%以下。
② 8月8日 国际贵金属期货集体收涨：C OMEX 黄金期货涨2.37%，报4401.3美元/盎司，本周累涨超7%；COMEX白银期货涨3.56%，报63.8美元/盎司，本周累涨超10%。
③ 8月7日 央行连续第21个月增持黄金，截至7月末我国黄金储备达7608万盎司，环比增加64万盎司，增持规模较6月进一步扩大。
④ 8月8日 金饰克价重返1300元，终端消费热度回升。
◇相关个股：
主板涨停：盛达资源(3T2B)、招金黄金
创业、科创、北交涨停：无
八、AI散热（2个涨停）
◇事件：
① 8月8日 英伟达据悉拟向Lancium投资最高30亿美元，支持AI数据中心电力基础设施；算力需求持续高增带动散热、电力配套景气提升。
② 8月7日 全国用电负荷入夏以来第四次创历史新高，达到15.57亿千瓦，数据中心与AI算力用电成为重要增量。
◇相关个股：
主板涨停：大元泵业(4T2B)、金洲管道
创业、科创、北交涨停：无
九、机器人（2个涨停）
◇事件：
① 8月9日 宇树科技新股申购开启（代码787836，发行价150.80元/股，发行4044.64万股，发行总市值约609.93亿元），网上申购日为8月10日，中一签需缴7.54万元，首发募资约61亿元；DeepSeek、腾讯旗下上海启善参与战略配售。
② 8月7日 上交所官网显示，云深处科技科创板IPO问询回复已挂网。
③ 8月8日 马斯克发布Terafab渲染视频：Optimus人形机器人、Robovan无人车齐亮相；特斯拉得州Optimus机器人工厂千万台产能正在建设，厂房地基圈梁轮廓已完整浮现。
④ 8月7日 湖南首条具身智能四足机器狗生产线即将投产。
◇相关个股：
主板涨停：秦安股份
创业、科创、北交涨停：朗特智能
十、算力（2个涨停）
◇事件：
① 8月7日 寒武纪2026年半年报：营收59.96亿元，同比增长108.13%；归母净利润23.11亿元，同比增长122.61%。
② 8月8日 算力紧缺背景下，亚马逊AWS要求工程师削减CPU资源浪费；特朗普表示关于人工智能这可能比石油还要重要，谁赢得人工智能谁就赢得一切。
◇相关个股：
主板涨停：宁夏建材、罗曼股份
创业、科创、北交涨停：无
十一、公告（4个涨停）
◇事件：
① 8月8日 江波龙完成37亿元定增：发行价560元/股，溢价45%，发行对象21家（含易方达基金、财通基金等），限售期6个月。
② 8月7日 蓝盾光电拟购买岚创科技控股权（标的专注高性能真空镀膜设备），股票8月10日复牌。
③ 8月7日 皖维高新拟定增募资不超23亿元，用于20万吨/年乙烯法功能性聚乙烯醇树脂、年产3000万平方米高世代面板用PVA光学薄膜项目。
④ 8月7日 浙江世宝拟定增募资不超13.94亿元，用于汽车线控转向系统产业化、乘用车新一代智能上转系统等项目。
⑤ 8月7日 宁夏建材拟回购1亿-2亿元用于注销并减少注册资本；中国建筑控股股东获工商银行不超9亿元贷款增持股份。
⑥ 8月7日 朗科科技半年报：营收9.66亿元，同比增长101.76%；净利润9507.97万元，同比扭亏为盈，全球存储市场持续供不应求。
◇相关个股：
主板涨停：有研新材(3T3B)、依顿电子
创业、科创、北交涨停：锴威特、宏昌科技
【题材前瞻】
十二、存储芯片
◇事件：
① 8月8日 江波龙完成37亿元定增，发行价560元/股，溢价45%，发行对象21家含易方达基金、财通基金等，存储行业景气度获产业资本认可。
② 8月8日 朗科科技2026年上半年营收9.66亿元，同比增长101.76%，净利润同比扭亏为盈；全球存储市场持续供不应求，存储产品价格保持上涨趋势。
③ 8月7日 SK海力士将在韩国投资384亿美元建设晶圆厂，以应对AI时代持续增长的存储芯片需求。
④ 8月6日 马斯克表示：AI热潮中最大的瓶颈之一是内存，存储供给每年增长约20%，但需求增速高达200%甚至更高，供需严重失衡。
◇相关个股：兆易创新、江波龙、佰维存储、德明利、澜起科技、朗科科技
十三、AI大模型
◇事件：
① 8月8日 苹果官方更新Mac使用手册，新增《在Mac上配合Apple智能使用千问》章节，首次官方确认国行Apple智能与阿里合作信息（上线不到一天页面撤下）。
② 8月8日 月之暗面8月27日完成Pre-IPO轮融资最后交割，计划Q3向港交所完成秘交。
③ 8月8日 伯克希尔Q2斥资100亿美元买入谷歌母公司Alphabet，谷歌进入前五大持仓，终结巴菲特持续三年多的净卖出态势。
④ 8月8日 美股AI应用股集体大涨：Palantir大涨超10%；OpenAI桌面端ChatGPT上线语音交互功能；OpenAI因Astra模型的网络安全能力放缓其发布进程。
◇相关个股：科大讯飞、三六零、昆仑万维、金山办公、蓝色光标、泛微网络
十四、AI电力
◇事件：
① 8月8日 英伟达据悉拟向Lancium投资最高30亿美元，支持AI数据中心电力基础设施（财联社8月8日报道）。
② 8月7日 全国用电负荷入夏以来第四次创历史新高达到15.57亿千瓦；华北、东北、华东等6个区域电网21次创历史新高，北京电网负荷首次突破3000万千瓦。
③ 8月7日 国家能源局发布《电力安全生产“十五五”行动计划》，提出设立电力装备核心部件技术攻关专项计划，推动电力芯片、特高压组部件等关键技术突破；“十五五”期间国家电网固定资产投资预计达4万亿元，较“十四五”增长40%，增速为近20年高位。
◇相关个股：东方电子、南网储能、国电南瑞、许继电气、特变电工、平高电气
十五、有色金属
◇事件：
① 8月8日 特朗普宣布联邦政府将向多个关键矿产和电池项目投资30亿美元（其中14亿美元投向锂电），并召集大型矿业公司高管开会，以保障关键矿产供应。
② 8月7日 氧化铒价格加速上涨：最新62.75万元/吨，7月以来累计上涨33.14%，年内累计上涨77.11%，掺铒光纤放大器需求激增推动稀土氧化铒需求。
③ 8月7日 中美争夺铜矿，铜市场或将出现短缺，对美出口激增和中国订单增加，全球基准铜价可能创历史新高。
④ 8月7日 上半年铝行业利润同比增长约115%，铝材和铝制品出口同比增长约14%。
◇相关个股：紫金矿业、洛阳钼业、中钨高新、厦门钨业、章源钨业、中国稀土
十六、商业航天
◇事件：
① 8月9日 马斯克：即将发射的第三代星链卫星V3综合性能比V2高出一个数量级，V2系统今年年度收入将达200亿美元；星链整体带宽将达到V2系统的100倍以上。
② 8月8日 SpaceX股价周五涨近16%，市值重上1.5万亿美元；SpaceX与特斯拉合计芯片需求预计超过1太瓦计算能力。
③ 8月11日 朱雀三号运载火箭预计发射。
④ 8月7日 《民用航空发展“十五五”规划》印发。
◇相关个股：信维通信、雷科防务、中国卫星、上海瀚讯、航天电子、华力创通
十七、大消费
◇事件：
① 8月8日 茅台部分直营店53度、500ml飞天茅台售价提至1753元/瓶，自营店终端售价已涨至1760元/瓶。
② 8月7日 7月全球食品价格指数创三年多来新高。
③ 8月7日 上半年国内居民出游人次34.63亿，出游总花费3.21万亿元，同比增长5.4%。
④ 8月8日 7月我国线下消费持续升温，消费支付金额同比增长2.2%。
◇相关个股：贵州茅台、五粮液、泸州老窖、舍得酒业、一鸣食品、良品铺子
十八、半导体设备
◇事件：
① 8月7日 海关总署：7月集成电路出口387.4亿美元，同比增长116.8%，连续第5个月创月度出口新高；前7个月出口同比增长99.5%，已超2025年全年出口额，价格上涨对出口拉动作用突出。
② 8月8日 海外半导体全新设备交付无期、二手设备现货枯竭，国产设备导入进程加速。
③ 8月7日 先进封测行业处于AI算力驱动需求加速兑现期，叠加国产替代历史性机遇；通富微电为封测龙头，与AMD建立合资+合作紧密战略关系。
④ 8月7日 SK海力士拟投资384亿美元在韩国建设晶圆厂，扩产潮利好上游设备与材料。
◇相关个股：北方华创、中微公司、通富微电、长电科技、拓荆科技、盛合晶微
十九、量子计算
◇事件：
① 8月8日 本源量子与中国科学技术大学联合研究团队提出参数空间扩展受控相位门（PSE-CZ）方案，破解超导量子计算速度与保真度相互制约难题，实验在我国自主超导量子计算机本源悟空上完成，可推广至离子阱、固态自旋等多种量子计算平台。
◇相关个股：科华数据、中科曙光、国盾量子、神州信息、吉大正元
二十、影视/传媒
◇事件：
① 8月7日 央视报道：今年暑期档电影票房破83亿元，年度总票房破240亿元，千亿级市场爆发。
② 8月8日 央视财经：A股影视传媒板块迎新机遇，传统影视AI改造和AI短剧受青睐。
③ 8月9日 电影《欢迎来龙餐馆》8月11日上映，淘票票电影评分9.8，创过去三年电影评分记录。
◇相关个股：光线传媒、万达电影、中国电影、华策影视、芒果超媒、中文在线
二十一、光伏
◇事件：
① 8月7日 通威股份、协鑫科技、大全能源、新特能源、亚洲硅业、东方希望、青海丽豪、戈恩斯签署《倡议书》，共同承诺所有光伏产品销售价格（含招投标报价）均不得低于依据《光伏行业成本核算模型通则》核算的对应成本。
◇相关个股：通威股份、大全能源、隆基绿能、TCL中环、协鑫科技
二十二、军工
◇事件：
① 8月7日 日本新财年国防预算或冲10万亿日元，再创新高，东亚国防开支进入上行周期。
② 8月7日 轰-6J现身联合演训。
◇相关个股：中航沈飞、航发动力、中船防务、内蒙一机、长城军工
No2:上涨家数、涨跌停数、市场量能
找规律，分时数据/涨跌停数拉长看就能理解情绪周期，跌多了涨，涨多了跌。
No3:连板、成交、监管、异动预警、解禁
一、连板高度
二、成交额前十个股
三、监管股票池
四、异动预警（仅参考）
五、限售解禁
No4:公告精选
一、今日聚焦
*ST航图：公司及实控人王宇翔涉嫌信披违法违规被证监会立案
寒武纪：上半年净利润23.11亿元 同比增长123%
盛美上海：上半年净利同比增长42.14%
蓝盾光电：拟购买岚创科技控股权预计构成重大资产重组 股票复牌
*ST实达：因2023年半年报涉嫌信息披露违法违规被证监会立案
4连板沃格光电：控股股东及5%以上股东相关方因信披违规收行政处罚事先告知书
4天2板奥士康：公司未与英伟达、谷歌开展订单合作 与AMD合作尚未形成规模化收入
炬光科技：拟定增募资不超10.21亿元 用于高端光互联核心光学元器件研发及产业化项目
超颖电子：拟投资20.86亿元建设高多层及HDI印制电路板P3项目
拓维信息：上半年净利润同比下降12.16% 拟10派0.25元
药明康德：美国法院批准公司初步禁令动议 挑战1260H认定期间免受不利影响
高争民爆：控股股东拟变更为西藏地质矿产集团
二、投资 amp;签约
绿发电力：拟投资24.75亿元建设天津滨海新区46万千瓦风电项目
立昂微：拟3.18亿元受让浙江金瑞泓11.4705%股权
数字政通：拟设立合资公司建设算力中心项目
国城矿业：控股子公司签署十年期碳酸锂长期合作协议
东睦股份：拟设立孙公司并投资7亿元建设新科技项目
德迈仕：拟2.07亿元收购上海数明25%股权
臻宝科技：拟使用超募资金2.5亿元投资建设半导体零部件研发生产基地项目
华林证券：拟2.02亿元受让海航期货94%股份
三、股权变动
佰维存储：控股子公司广东芯成汉奇拟增资扩股引入投资者 融资额不超6亿元
四、增减持 amp;回购
依顿电子：控股股东九洲集团拟增持1%-2%公司股份
宁夏建材：拟1亿元至2亿元回购公司股份
五、经营 amp;业绩
中巨芯：2026年半年度净利润同比增长72.75%
中国稀土：2026年半年度净利润同比增长46.53%
广合科技：上半年净利润9.56亿元 同比增长94.39%
拉卡拉：上半年净利润同比增长192% 拟每10股派2.0元
力源信息：2026年半年度净利润同比增长209.5%
银河微电：2026年半年度净利润同比增长77.28%
六、融资 amp;定增
浙江世宝：拟定增募资不超13.94亿元 用于汽车线控转向系统等项目
鸿特科技：拟配股募资不超6.5亿元用于泰国基地等项目
拓新药业：拟向特定对象发行股票募资不超2.28亿元
七、合同 amp;项目中标
赤峰黄金：控股子公司签订约15.01亿元海外采矿服务合同
八、股价异动
宇晶股份：切磨抛设备下游半导体行业应用占比不超过5%
4天3板华正新材：应用于AI算力领域的高端覆铜板在公司总营收中的占比相对有限
胜宏科技：与核心客户合作开发的研发迭代产品正顺利推进 部分客户已释放2027-2028年长期需求
九、其他
福元医药：利塞膦酸钠片获药品注册证书
泰恩康：全资子公司巴瑞替尼片中选第十二批国家药品集采
宝莱特：终止筹划控制权变更事项 股票及可转债8月10日复牌
华东医药：全资子公司医美产品获欧盟MDR CE认证
济川药业：子公司获小儿通便颗粒及美沙拉秦缓释颗粒药品注册证书
华人健康：全资子公司琥珀酸亚铁片药品注册申请获受理
No5:历史新高
No6:全球市场
一、全球市场
二、热门美股
美股三大指数集体收涨，均创4月中旬以来最大单周涨幅。纳指涨1.3%，本周累涨5.19%；标普500指数涨0.62%，本周累涨3.57%；道指涨0.28%，本周累涨2.96%。其中，标普500指数再创收盘新高。美股光通信板块大涨，Coherent涨超13%，Credo涨超8%，Lumentum涨超6%，康宁涨超5%，迈威尔科技涨超3%。存储板块普跌，希捷科技跌逾4%，西部数据、闪迪、铠侠ADR、SK海力士跌超3%，美光科技小幅下跌。大型科技股普涨，SpaceX涨超15%，英伟达、特斯拉涨超2%，微软、苹果、亚马逊、Meta小幅上涨；谷歌跌近1%。爱彼迎涨超17%，创2020年12月份以来最大单日涨幅。
利弗莫尔中概股龙头指数收涨0.87%。成分股中，再鼎医药涨超11%，禾赛涨超8%，传奇生物涨超7%，文远知行涨超6%。
三、全球商品期货
No7:人气热榜
人气热榜前五：医药
同花顺热榜：药明康德、哈药股份、百花医药、云南锗业、有研新材
东财热榜：药明康德、百花医药、哈药股份、云南锗业、有研新材
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前瞻： ⑫存储芯片 ⑬AI大模型 ⑭AI电力 ⑮有色金属 ⑯商业航天 ⑰大消费 ⑱半导体设备 ⑲量子计算 ⑳影视/传媒 ㉑光伏 ㉒军工
No1:盘前热点事件
（1-11条为盘面热点 amp; 12-22条为题材前瞻）
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一、医疗医药（20个涨停）
◇事件：
① 8月8日 美国哥伦比亚特区联邦地区法院首席法官签发裁定，批准药明康德临时禁令申请（PI Granted），挑战美国国防部1260H认定期间免受不利影响。
② 8月7日 1-7月中国创新药BD交易总金额达1063亿美元，全球前十BD交易中国独占8席；药明康德、百济神州等药企上调2026年全年业绩指引。
③ 8月8日 我国首个预防急性高原病药物获批上市。
④ 8月8日 翰宇药业替尔泊肽注射液首仿上市申请获受理，为国内首家提出上市许可申请的企业；替尔泊肽为礼来GLP-1R/ GIPR 双靶点激动剂，2025年全球销售额约365亿美元。
⑤ 8月8日 斯坦福团队用生成式AI程序Evo2设计并制造16种合成噬菌体，AI4S（AI for Science）拐点显现，机构看好创新药全产业链价值放大与重估。
◇相关个股：
主板涨停：百花医药(4T4B)、开开实业(2T2B)、哈三联(4T2B)、凯莱英(4T2B)、普洛药业(4T2B)、哈药股份、冀衡医药、海正药业、珍宝岛、誉衡药业、瑞康医药、昭衍新药
创业、科创、北交涨停：义翘神州、百普赛斯、毕得医药、南模生物、药康生物、近岸蛋白、博腾股份、泓博医药
盘前哥点评：周五市场震荡反弹，沪指低开高走。74个涨停，4个跌停，成交额2.66万亿。从板块来看，创新药、CRO概念爆发，PCB，稀土永磁，6G等活跃。下跌方面，信息安全概念集体调整。焦点股方面，光通信板块汇绿生态10天6板、云南锗业4连板，PCB概念股宝鼎科技6天5板，CXO概念股百花医药4连板，玻璃基板概念股沃格光电4连板
指数处于反弹周期，个股也是轮动反弹了近一周，周末利好偏多，本周应该是分歧震荡的走势，反弹加速的话适合格局或者减仓，等回踩一下再吸回来。板块上医药、应用、有色这边反弹偏主流，科技、硬件、消费轮动
二、PCB（16个涨停）
◇事件：
① 8月6日 高盛大幅上调AI服务器PCB和CCL预测：2028年市场规模将达840亿和480亿美元，PCB市场上调38%、CCL市场上调18%。
② 8月8日 mSAP工艺交流反馈：南通mSAP产线已建设完成、处于爬坡调试阶段，无锡+南通总产能预计达3万平米；1.6T、800G光模块PCB工艺成熟，当前良率60%-70%，800G mSAP工艺5阶HDI产品单价约110元/只，1.6T高端产品单价约230-240元/只。
③ 8月7日 Rubin产业链最新反馈：5-6月CCL备货量超Q1整体体量，8成需求来自Rubin平台，8月正式确认收入，Q3边际变化巨大；AI+非AI PCB同步涨价。
④ 8月7日 超颖电子拟投资20.86亿元建设高多层及HDI印制电路板P3项目，突破存储PCB产能瓶颈，配套形成AI服务器PCB产能。
⑤ 8月7日 东威科技发布半年报：营收6.74亿元，同比增长51.94%；净利润9912.17万元，同比增长133.21%。
◇相关个股：
主板涨停：宝鼎科技(6T5B)、欧克科技(10T4B)、华正新材(4T3B)、东材科技(4T3B)、景旺电子(4T2B)、方正科技(2T2B)、红板科技(4T2B)、奥士康(4T2B)、生益科技(4T2B)、江南新材(5T2B)、合锻智能(2T2B)、诺德股份、中化国际、光华科技
创业、科创、北交涨停：一博科技、方邦股份
三、半导体（7个涨停）
◇事件：
① 8月7日 寒武纪发布2026年半年度报告：营收59.96亿元，同比增长108.13%；归母净利润23.11亿元，同比增长122.61%，国产大模型生态适配成新看点。
② 8月7日 海关总署数据：7月集成电路出口387.4亿美元，同比增长116.8%，连续第5个月创月度出口新高；前7个月出口同比增长99.5%至2160.2亿美元，已超过去年全年出口额。
③ 8月7日 SK海力士将在韩国投资384亿美元建设晶圆厂，以应对AI时代持续增长的存储芯片需求。
④ 8月8日 海外半导体全新设备交付无期、二手设备现货枯竭，国产设备导入进程有望加速。
⑤ 8月8日 立昂微拟3.18亿元受让浙江金瑞泓11.47%股权，后者主营6至8英寸半导体硅片的研发与生产。
◇相关个股：
主板涨停：和远气体(3T3B)、恒尚节能、飞乐音响、德尔未来、宇晶股份
创业、科创、北交涨停：耐科装备、五洲医疗
四、光通信（6个涨停）
◇事件：
① 8月9日 美国光模块龙头 AAOI 电话会：预计产能两年扩张10倍，今年一季度末800G和1.6T产能约每月10万台，到2027年末月产出超93万件；1.6T最快两周获大客户认证。
② 8月8日 美股光通信板块周五大涨：Coherent涨超13%、Credo涨超8%、Lumentum涨超6%、康宁涨超5%。
③ 8月7日 8月7日主力资金净流入前三板块为元件、半导体、化学制药，分别净流入124.31亿元、108.20亿元、40.96亿元；光迅科技净流入21.99亿元居个股第一，成交额132.9亿元。
④ 8月8日 炬光科技拟定增募资不超10.21亿元，用于高端光互联核心光学元器件、高速光通信激光器衬底材料等项目。
◇相关个股：
主板涨停：汇绿生态(10T6B)、沃格光电(4T4B)、云南锗业(4T4B)、博敏电子(4T2B)、光迅科技(4T2B)、先导基电
创业、科创、北交涨停：无
五、AI应用（3个涨停）
◇事件：
① 8月8日 苹果官方更新Mac使用手册，新增《在Mac上配合Apple智能使用千问》章节，为苹果首次官方确认国行Apple智能合作信息，但上线不到一天官网撤下相关页面。
② 8月8日 阿里云发布国内首个AI语音平台CosyVoice Studio正式上线；OpenAI桌面端ChatGPT上线语音交互功能，可语音操控电脑执行多步骤任务。
③ 8月8日 美股AI应用股周五集体大涨：Palantir大涨超10%；伯克希尔Q2斥资100亿美元买入谷歌母公司Alphabet，谷歌进入前五大持仓。
◇相关个股：
主板涨停：德才股份(6T3B)、苏州科达
创业、科创、北交涨停：志特新材
六、AI基站（2个涨停）
◇事件：
① 8月6日 据报道，英伟达正在中国急寻AI基站供应商，携手深圳佳贤通信合作开发6G AI-RAN基站（既负责通信连接、又能承担AI计算的基站），寻找端侧算力的“下一个中际旭创”。
② 8月6日 佳贤通信相关人士回应：2026年3月英伟达AI-RAN技术团队曾到访佳贤通信，双方围绕AI-RAN技术路线交流，目前双方已组建常态化技术工作组。
◇相关个股：
主板涨停：通宇通讯(5T4B)、武汉凡谷(2T2B)
创业、科创、北交涨停：无
七、黄金（2个涨停）
◇事件：
① 8月8日 美国7月非农就业人数减少2.3万人，不及市场预期（预期8万），前两个月累计下修10.3万；数据公布后黄金、美股科技股快速上行，美债收益率、美元跳水，美联储9月加息预期回落至50%以下。
② 8月8日 国际贵金属期货集体收涨：C OMEX 黄金期货涨2.37%，报4401.3美元/盎司，本周累涨超7%；COMEX白银期货涨3.56%，报63.8美元/盎司，本周累涨超10%。
③ 8月7日 央行连续第21个月增持黄金，截至7月末我国黄金储备达7608万盎司，环比增加64万盎司，增持规模较6月进一步扩大。
④ 8月8日 金饰克价重返1300元，终端消费热度回升。
◇相关个股：
主板涨停：盛达资源(3T2B)、招金黄金
创业、科创、北交涨停：无
八、AI散热（2个涨停）
◇事件：
① 8月8日 英伟达据悉拟向Lancium投资最高30亿美元，支持AI数据中心电力基础设施；算力需求持续高增带动散热、电力配套景气提升。
② 8月7日 全国用电负荷入夏以来第四次创历史新高，达到15.57亿千瓦，数据中心与AI算力用电成为重要增量。
◇相关个股：
主板涨停：大元泵业(4T2B)、金洲管道
创业、科创、北交涨停：无
九、机器人（2个涨停）
◇事件：
① 8月9日 宇树科技新股申购开启（代码787836，发行价150.80元/股，发行4044.64万股，发行总市值约609.93亿元），网上申购日为8月10日，中一签需缴7.54万元，首发募资约61亿元；DeepSeek、腾讯旗下上海启善参与战略配售。
② 8月7日 上交所官网显示，云深处科技科创板IPO问询回复已挂网。
③ 8月8日 马斯克发布Terafab渲染视频：Optimus人形机器人、Robovan无人车齐亮相；特斯拉得州Optimus机器人工厂千万台产能正在建设，厂房地基圈梁轮廓已完整浮现。
④ 8月7日 湖南首条具身智能四足机器狗生产线即将投产。
◇相关个股：
主板涨停：秦安股份
创业、科创、北交涨停：朗特智能
十、算力（2个涨停）
◇事件：
① 8月7日 寒武纪2026年半年报：营收59.96亿元，同比增长108.13%；归母净利润23.11亿元，同比增长122.61%。
② 8月8日 算力紧缺背景下，亚马逊AWS要求工程师削减CPU资源浪费；特朗普表示关于人工智能这可能比石油还要重要，谁赢得人工智能谁就赢得一切。
◇相关个股：
主板涨停：宁夏建材、罗曼股份
创业、科创、北交涨停：无
十一、公告（4个涨停）
◇事件：
① 8月8日 江波龙完成37亿元定增：发行价560元/股，溢价45%，发行对象21家（含易方达基金、财通基金等），限售期6个月。
② 8月7日 蓝盾光电拟购买岚创科技控股权（标的专注高性能真空镀膜设备），股票8月10日复牌。
③ 8月7日 皖维高新拟定增募资不超23亿元，用于20万吨/年乙烯法功能性聚乙烯醇树脂、年产3000万平方米高世代面板用PVA光学薄膜项目。
④ 8月7日 浙江世宝拟定增募资不超13.94亿元，用于汽车线控转向系统产业化、乘用车新一代智能上转系统等项目。
⑤ 8月7日 宁夏建材拟回购1亿-2亿元用于注销并减少注册资本；中国建筑控股股东获工商银行不超9亿元贷款增持股份。
⑥ 8月7日 朗科科技半年报：营收9.66亿元，同比增长101.76%；净利润9507.97万元，同比扭亏为盈，全球存储市场持续供不应求。
◇相关个股：
主板涨停：有研新材(3T3B)、依顿电子
创业、科创、北交涨停：锴威特、宏昌科技
【题材前瞻】
十二、存储芯片
◇事件：
① 8月8日 江波龙完成37亿元定增，发行价560元/股，溢价45%，发行对象21家含易方达基金、财通基金等，存储行业景气度获产业资本认可。
② 8月8日 朗科科技2026年上半年营收9.66亿元，同比增长101.76%，净利润同比扭亏为盈；全球存储市场持续供不应求，存储产品价格保持上涨趋势。
③ 8月7日 SK海力士将在韩国投资384亿美元建设晶圆厂，以应对AI时代持续增长的存储芯片需求。
④ 8月6日 马斯克表示：AI热潮中最大的瓶颈之一是内存，存储供给每年增长约20%，但需求增速高达200%甚至更高，供需严重失衡。
◇相关个股：兆易创新、江波龙、佰维存储、德明利、澜起科技、朗科科技
十三、AI大模型
◇事件：
① 8月8日 苹果官方更新Mac使用手册，新增《在Mac上配合Apple智能使用千问》章节，首次官方确认国行Apple智能与阿里合作信息（上线不到一天页面撤下）。
② 8月8日 月之暗面8月27日完成Pre-IPO轮融资最后交割，计划Q3向港交所完成秘交。
③ 8月8日 伯克希尔Q2斥资100亿美元买入谷歌母公司Alphabet，谷歌进入前五大持仓，终结巴菲特持续三年多的净卖出态势。
④ 8月8日 美股AI应用股集体大涨：Palantir大涨超10%；OpenAI桌面端ChatGPT上线语音交互功能；OpenAI因Astra模型的网络安全能力放缓其发布进程。
◇相关个股：科大讯飞、三六零、昆仑万维、金山办公、蓝色光标、泛微网络
十四、AI电力
◇事件：
① 8月8日 英伟达据悉拟向Lancium投资最高30亿美元，支持AI数据中心电力基础设施（财联社8月8日报道）。
② 8月7日 全国用电负荷入夏以来第四次创历史新高达到15.57亿千瓦；华北、东北、华东等6个区域电网21次创历史新高，北京电网负荷首次突破3000万千瓦。
③ 8月7日 国家能源局发布《电力安全生产“十五五”行动计划》，提出设立电力装备核心部件技术攻关专项计划，推动电力芯片、特高压组部件等关键技术突破；“十五五”期间国家电网固定资产投资预计达4万亿元，较“十四五”增长40%，增速为近20年高位。
◇相关个股：东方电子、南网储能、国电南瑞、许继电气、特变电工、平高电气
十五、有色金属
◇事件：
① 8月8日 特朗普宣布联邦政府将向多个关键矿产和电池项目投资30亿美元（其中14亿美元投向锂电），并召集大型矿业公司高管开会，以保障关键矿产供应。
② 8月7日 氧化铒价格加速上涨：最新62.75万元/吨，7月以来累计上涨33.14%，年内累计上涨77.11%，掺铒光纤放大器需求激增推动稀土氧化铒需求。
③ 8月7日 中美争夺铜矿，铜市场或将出现短缺，对美出口激增和中国订单增加，全球基准铜价可能创历史新高。
④ 8月7日 上半年铝行业利润同比增长约115%，铝材和铝制品出口同比增长约14%。
◇相关个股：紫金矿业、洛阳钼业、中钨高新、厦门钨业、章源钨业、中国稀土
十六、商业航天
◇事件：
① 8月9日 马斯克：即将发射的第三代星链卫星V3综合性能比V2高出一个数量级，V2系统今年年度收入将达200亿美元；星链整体带宽将达到V2系统的100倍以上。
② 8月8日 SpaceX股价周五涨近16%，市值重上1.5万亿美元；SpaceX与特斯拉合计芯片需求预计超过1太瓦计算能力。
③ 8月11日 朱雀三号运载火箭预计发射。
④ 8月7日 《民用航空发展“十五五”规划》印发。
◇相关个股：信维通信、雷科防务、中国卫星、上海瀚讯、航天电子、华力创通
十七、大消费
◇事件：
① 8月8日 茅台部分直营店53度、500ml飞天茅台售价提至1753元/瓶，自营店终端售价已涨至1760元/瓶。
② 8月7日 7月全球食品价格指数创三年多来新高。
③ 8月7日 上半年国内居民出游人次34.63亿，出游总花费3.21万亿元，同比增长5.4%。
④ 8月8日 7月我国线下消费持续升温，消费支付金额同比增长2.2%。
◇相关个股：贵州茅台、五粮液、泸州老窖、舍得酒业、一鸣食品、良品铺子
十八、半导体设备
◇事件：
① 8月7日 海关总署：7月集成电路出口387.4亿美元，同比增长116.8%，连续第5个月创月度出口新高；前7个月出口同比增长99.5%，已超2025年全年出口额，价格上涨对出口拉动作用突出。
② 8月8日 海外半导体全新设备交付无期、二手设备现货枯竭，国产设备导入进程加速。
③ 8月7日 先进封测行业处于AI算力驱动需求加速兑现期，叠加国产替代历史性机遇；通富微电为封测龙头，与AMD建立合资+合作紧密战略关系。
④ 8月7日 SK海力士拟投资384亿美元在韩国建设晶圆厂，扩产潮利好上游设备与材料。
◇相关个股：北方华创、中微公司、通富微电、长电科技、拓荆科技、盛合晶微
十九、量子计算
◇事件：
① 8月8日 本源量子与中国科学技术大学联合研究团队提出参数空间扩展受控相位门（PSE-CZ）方案，破解超导量子计算速度与保真度相互制约难题，实验在我国自主超导量子计算机本源悟空上完成，可推广至离子阱、固态自旋等多种量子计算平台。
◇相关个股：科华数据、中科曙光、国盾量子、神州信息、吉大正元
二十、影视/传媒
◇事件：
① 8月7日 央视报道：今年暑期档电影票房破83亿元，年度总票房破240亿元，千亿级市场爆发。
② 8月8日 央视财经：A股影视传媒板块迎新机遇，传统影视AI改造和AI短剧受青睐。
③ 8月9日 电影《欢迎来龙餐馆》8月11日上映，淘票票电影评分9.8，创过去三年电影评分记录。
◇相关个股：光线传媒、万达电影、中国电影、华策影视、芒果超媒、中文在线
二十一、光伏
◇事件：
① 8月7日 通威股份、协鑫科技、大全能源、新特能源、亚洲硅业、东方希望、青海丽豪、戈恩斯签署《倡议书》，共同承诺所有光伏产品销售价格（含招投标报价）均不得低于依据《光伏行业成本核算模型通则》核算的对应成本。
◇相关个股：通威股份、大全能源、隆基绿能、TCL中环、协鑫科技
二十二、军工
◇事件：
① 8月7日 日本新财年国防预算或冲10万亿日元，再创新高，东亚国防开支进入上行周期。
② 8月7日 轰-6J现身联合演训。
◇相关个股：中航沈飞、航发动力、中船防务、内蒙一机、长城军工
No2:上涨家数、涨跌停数、市场量能
找规律，分时数据/涨跌停数拉长看就能理解情绪周期，跌多了涨，涨多了跌。
No3:连板、成交、监管、异动预警、解禁
一、连板高度
二、成交额前十个股
三、监管股票池
四、异动预警（仅参考）
五、限售解禁
No4:公告精选
一、今日聚焦
*ST航图：公司及实控人王宇翔涉嫌信披违法违规被证监会立案
寒武纪：上半年净利润23.11亿元 同比增长123%
盛美上海：上半年净利同比增长42.14%
蓝盾光电：拟购买岚创科技控股权预计构成重大资产重组 股票复牌
*ST实达：因2023年半年报涉嫌信息披露违法违规被证监会立案
4连板沃格光电：控股股东及5%以上股东相关方因信披违规收行政处罚事先告知书
4天2板奥士康：公司未与英伟达、谷歌开展订单合作 与AMD合作尚未形成规模化收入
炬光科技：拟定增募资不超10.21亿元 用于高端光互联核心光学元器件研发及产业化项目
超颖电子：拟投资20.86亿元建设高多层及HDI印制电路板P3项目
拓维信息：上半年净利润同比下降12.16% 拟10派0.25元
药明康德：美国法院批准公司初步禁令动议 挑战1260H认定期间免受不利影响
高争民爆：控股股东拟变更为西藏地质矿产集团
二、投资 amp;签约
绿发电力：拟投资24.75亿元建设天津滨海新区46万千瓦风电项目
立昂微：拟3.18亿元受让浙江金瑞泓11.4705%股权
数字政通：拟设立合资公司建设算力中心项目
国城矿业：控股子公司签署十年期碳酸锂长期合作协议
东睦股份：拟设立孙公司并投资7亿元建设新科技项目
德迈仕：拟2.07亿元收购上海数明25%股权
臻宝科技：拟使用超募资金2.5亿元投资建设半导体零部件研发生产基地项目
华林证券：拟2.02亿元受让海航期货94%股份
三、股权变动
佰维存储：控股子公司广东芯成汉奇拟增资扩股引入投资者 融资额不超6亿元
四、增减持 amp;回购
依顿电子：控股股东九洲集团拟增持1%-2%公司股份
宁夏建材：拟1亿元至2亿元回购公司股份
五、经营 amp;业绩
中巨芯：2026年半年度净利润同比增长72.75%
中国稀土：2026年半年度净利润同比增长46.53%
广合科技：上半年净利润9.56亿元 同比增长94.39%
拉卡拉：上半年净利润同比增长192% 拟每10股派2.0元
力源信息：2026年半年度净利润同比增长209.5%
银河微电：2026年半年度净利润同比增长77.28%
六、融资 amp;定增
浙江世宝：拟定增募资不超13.94亿元 用于汽车线控转向系统等项目
鸿特科技：拟配股募资不超6.5亿元用于泰国基地等项目
拓新药业：拟向特定对象发行股票募资不超2.28亿元
七、合同 amp;项目中标
赤峰黄金：控股子公司签订约15.01亿元海外采矿服务合同
八、股价异动
宇晶股份：切磨抛设备下游半导体行业应用占比不超过5%
4天3板华正新材：应用于AI算力领域的高端覆铜板在公司总营收中的占比相对有限
胜宏科技：与核心客户合作开发的研发迭代产品正顺利推进 部分客户已释放2027-2028年长期需求
九、其他
福元医药：利塞膦酸钠片获药品注册证书
泰恩康：全资子公司巴瑞替尼片中选第十二批国家药品集采
宝莱特：终止筹划控制权变更事项 股票及可转债8月10日复牌
华东医药：全资子公司医美产品获欧盟MDR CE认证
济川药业：子公司获小儿通便颗粒及美沙拉秦缓释颗粒药品注册证书
华人健康：全资子公司琥珀酸亚铁片药品注册申请获受理
No5:历史新高
No6:全球市场
一、全球市场
二、热门美股
美股三大指数集体收涨，均创4月中旬以来最大单周涨幅。纳指涨1.3%，本周累涨5.19%；标普500指数涨0.62%，本周累涨3.57%；道指涨0.28%，本周累涨2.96%。其中，标普500指数再创收盘新高。美股光通信板块大涨，Coherent涨超13%，Credo涨超8%，Lumentum涨超6%，康宁涨超5%，迈威尔科技涨超3%。存储板块普跌，希捷科技跌逾4%，西部数据、闪迪、铠侠ADR、SK海力士跌超3%，美光科技小幅下跌。大型科技股普涨，SpaceX涨超15%，英伟达、特斯拉涨超2%，微软、苹果、亚马逊、Meta小幅上涨；谷歌跌近1%。爱彼迎涨超17%，创2020年12月份以来最大单日涨幅。
利弗莫尔中概股龙头指数收涨0.87%。成分股中，再鼎医药涨超11%，禾赛涨超8%，传奇生物涨超7%，文远知行涨超6%。
三、全球商品期货
No7:人气热榜
人气热榜前五：医药
同花顺热榜：药明康德、哈药股份、百花医药、云南锗业、有研新材
东财热榜：药明康德、百花医药、哈药股份、云南锗业、有研新材
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