周五科技大爆发，其中排名表现最强的科技细分有两个。

第1个是反制线。辨识度代表是磷化铟的云南锗业。如果云南锗业能够温和断板走趋势继续向上，那这个线还可以继续滚动做T。包括无水氢氟酸的中巨芯，六氟化钨的中船特气，半导体靶材的有研新材，下一代3.2T光模块用到的薄膜铌酸锂天通股份等等。

第2个是PCB。辨识度代表是。历史新高的二板景旺电子。中军大龙头胜宏科技。其他的容量中军还有覆铜板CCL的生益科技。载体铜箔的方邦股份（日本三井金属扩产载体铜箔指引超预期）；高端HVLP4的铜冠铜箔，德福科技；高端铜箔的设备泰金新能。这些都是前面聊过的老一批超跌辨识度了。

PCB和光模块这里要分开来看。目前看，周四美国FCC已经取消了对光模块的禁令。但是尾盘又出现美国光模块厂家扩产的消息，导致了下午中际旭创新易盛直接遇冷跳水。这说明了相比光模块，资金更喜欢PCB这种没有吵架的细分领域，虽然同属是出海算力，但是光模块明显不如PCB。周末查了很多产业老师的看法。光模块这里的话，更多是情绪影响。美国光模块目前仅占光模块需求的20%多，中国产能是70%多。美国不可能进中国的光模块的，因为现阶段他们哪怕是扩产，也需要好几年才能扩产完成，中间都得靠中国，更多的是为美国9月份10月份谈判拿筹码。但是做短线的有一个原则就是吵架的方向不做，所以这个方向尽量规避，反弹都是离场的点。要尊重市场，不要盲目听信什么时间会证明光模块的无脑言论，那只会让你股票账号腰斩。

与之相反的就是光模块扩产，无论是美国也好，还是中国也好，都需要用到设备，这也是为什么罗博特科盘拉升的一个主要原因。

说到扩产，目前国内半导体里面最利好的方向也依旧是科创半导体设备ETF里面的各个持仓。所以如果要做科技。最确定的方向没有之一就是科创半导体设备ETF，这个设备ETF做T做好这一个月收获绝对比做其他乱七八糟的都要多。按趋势逻辑来做，涨多了卖一卖，回调到趋势线就买一买。

最后还是要风险提示一下，科技方向已经连红四天了周一如果惯性上涨，是情绪上的一致性兑现节点，一定要注意风险，周一早上千万不要去追科技的一致性如果要买也是要等分歧之后兑现盘出来了，看哪个科技承接走强，再跟随去。

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非科技方向比较喜欢的是医药和电力。

先说一下医药。之前二板的时候，打板了百花医药。本来是做周四科技分歧预期，然后资金反方向选的避险。但是没拿住，周四科技超预期大涨的时候，把百花医药拉炸板了。然后吃了一个板就卖完了。结果周五的时候，药明康德竞价高开，哈药股份竞价爆量大涨6.9个点，带动医药反攻。结果都卖飞了。后面就是整个创新药直接起飞，创新药趋势可以以589720这个创新药ETF为基准参考后续的走势。情绪医药就看百花医药和哈药股份以及万邦医药，陇神戎发。连板的低位还有一个开开实业，这个也是医药加股权，如果百花要超预期大单一字，底下开开实业也是会情绪外溢反推，但是说不好，有龙头的时候尽量做龙头，龙头没了再看补涨，所以这个就当后排反馈来看。

电力方向周五尾盘华银电力上板，就是有资金提前做周一科技要高潮回落的预期这里就看华银电力和力星能源这两个，同时结合华电辽能反馈。

最后提一下黄金，周五美国非农就业人员大幅下调，这个之前在月初的时候已经预判到了，当时跟大家分析是说因为世界杯原因，美国政府新增了很多非农就业岗位，都是给世界杯服务的政府人员、酒店服务人员之类的这些都是短期的就业人员，一旦世界杯结束都得下调现在的情况也如之前分析的预测一样大幅下调这就导致了后续九月份加息的预期也同步下调了利好降息这也是为什么美国科技大涨的原因之一。之前一直安利大家要在870多880多左右就可以提前布局黄金了，这会就业数据一出来，黄金直接跳涨。后面就是长期持有实物黄金了，如果要炒作的话，白银比黄金的弹性更大。但是这会都不是买点了，该买的底部震荡的时候都已经买好了，底部好多次美联储议息会议也好，还是其他会议也好，那个时候出来的数据黄金都没有跌，都是好的买点。越往后就是先手持金应对的。包括黄金股也是，周一大概率是没好的买点，都是偏卖点了。千万不要脑子一热直接去追涨。还是那句话，如果要买也是要等第一波兑现盘出来之后看一下承接，如果还是有强承接资金在拉，在右侧跟随去买，而不是直接追涨。
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八月行情已经好起来了，不缺一天半天的机会，耐心等待，错过了就不要强行上车。再好的逻辑，终有回调的时候，就等回调的时候，谁在分离，谁在承接走强。那才是一个好的买点。祝大家下周股票长虹！