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投资有风险，入市需谨慎。
我是龙哥

兄弟们，早上好！！

上周五的《早盘思路》收到了
兄弟们200多个赞，
打赏5人。

感谢@如新了咯@心卿@Abby宝@李敏咯咯咯@小璐子

特别感谢，打赏榜的榜一大佬
@如新了咯
祝：天天大涨！
同时感谢以上打赏、推油的弟们！
2026年8月我们一起再创账户新高，祝股市长虹！

八月的第一周，走完了。
还记得七月底那个最至暗的时刻吗？当时市场一片哀嚎，恐慌情绪弥漫，我在复盘里反复说一句话：大跌之后必有大涨，八月是一个反弹月。

现在回头看，这一周的走势，完美印证了我的判断。科技硬件连涨四天，“光、芯、板”三驾马车（CPO、半导体、PCB）轮番登场，盘中分歧几乎都在当天消化，走出了近乎逼空的盘面。这波科技反弹比较良性，没有吸血其他板块，科技依旧大主线，保持之前观点不变。

再说一下大盘，对于本周的行情，我的判断依然是继续反弹。在上周的文章中，我提到，本轮反弹至少会持续到8月17日。

从空间来看，一轮强劲反弹，一般会先后反弹到前一轮调整的50%分位、61.8%分位。这两个分位对应的点位分别是4000点、4061点。我认为，可以期望本周大盘反弹到4000点。
重要事件方面，本周三到周四，美国将公布7月CPI、PPI数据。

我认为，美国数据不会对反弹进程造成大的影响。因为当反弹时间确定后，过程可能就不太重要了。

此外，上周美国公布了非农数据。美国7月非农就业人数意外减少2.3万，前两月就业下修10.3万人，市场迅速下调对美联储2026年加息的押注。这对A股市场来说是利好。
总体而言，本周大盘将继续反弹，可以期望大盘反弹到4000点。

目前科技最艰难的时刻已经过去，我知道，这么说，很多痴迷于老登的投资者会很不服气。但，事实摆在眼前，不服气那就涨到服气为止，科技就是有这样的底气。

有人可能会说，7月大跌，科技抱团似乎要瓦解的迹象。错，大错特错，科技抱团没有瓦解的迹象和特征，不论是资金面，还正常面，都没有抱团瓦解的特征，更何况，科技主题的使命还没有完成，还远远没到抱团瓦解的时刻。
还是那句话，哪怕现在进场，依旧不晚。

7月大跌，主要是受韩国去杠杆的影响，属于无妄之灾，当然，这也是科技牛市最大的一次倒车接人，对于前期没有进场的投资者来说，这是一次千载难逢的机会，到现在还在犹豫的人，我认为完全是在跟钱过不去。

因为这一轮调整后，有些科技方向，产业逻辑反而进一步加强，同时估值和情绪调整下来了，这种公司，未来当然有可能重新回到前期高点，甚至走出新高。

但另外一些公司，产业逻辑已经发生变化，跌下来，不代表一定还能涨回去。
所以现在真正应该做的，是重新审视你手中公司逻辑有没有发生变化，这，比“今天涨了多少”重要得多。

而这恰恰也是波段体系真正要解决的问题，因为我们做的，从来不是赌一只股票什么时候涨，而是不断去寻找：未来比现在更好的行业和公司。

科技硬件：分歧将至，上周科技硬件是绝对的主角。核心方向从底部反弹已经超过30%，获利盘丰厚。
按照正常节奏，本周一、二科技硬件大概率会迎来一次像样的分歧。这次分歧不是坏事，它是释放压力、换手调仓的过程和机会。
我们要做的，是利用这次分歧，把那些拒绝深度回调、结构完好的硬核品种选出来，他们就是科技下一步进攻的种子选手。

AI应用：
在大模型全面推进之后，应用端变化非常快。
尤其是漫剧方向，2026年上半年，仅抖音一个平台，新上的 AI漫剧就有近20万部，平均每天1200 多部上线，可以直观感受到和之前的差别。所以应用端的增速，还是不可小觑的。

另外苹果中国官网删除Apple智能接入阿里千问手册。先是上周五接入了，然后又取消改成接入ChatGPT。这里面的因素不多谈。单纯看苹果这个动作，就是apple接入大模型，说明模型应用已经越来越融入我们的生活了，再进一步，这可能是ai应用商用化的拐点信号。

AI应用近期走得算强势了，基本扛住了每次分歧。港股的阿里走势可以跟踪下，如果持续走强，A股AI应用大概率也会跟随。
接下来AI的下半场，应用方向必须引起重视。从走势结构看，大周期的底部正在形成，无论是从叙事逻辑还是交易逻辑，都具备了中线布局的条件。

本周如果科技硬件出现分歧，AI应用能不能形成一次主动卡位、加强趋势，值得重点观察。

另外MLCC的风华，在7月中旬压力位附近，震荡消化是预期内的。要是能在这个位置直接加强，那就是超预期，值得重视。

总之，当下的市场，大有可为。不要等到行情走完了，才后悔自己当初为什么没有同步。
龙哥上周也是操作比较频繁，龙哥目前持仓半导体材料和算力租赁方面的票。踩准了，这一轮反弹就是你回血的最好机会；踩不准，不仅错失行情，还会影响接下来的中线布局。

这个阶段，节奏最重要。

如果你已厌倦了在涨跌中追悔，渴望建立一套能让自己安心的体系，欢迎你。
兄弟们可以看看这篇文章。
这篇文章不错，大家可以学学，一定会有收获的！！！