 宏观与行业风向标
· 煤炭“十五五”规划出炉：煤炭行业要走向更安全、高效、清洁，利好行业龙头。
· 棒子设立半导体专项基金：棒子计划砸35.2亿美元，重点投资芯片材料和设计企业。这是全球半导体竞赛的又一个注脚，整个产业链的重视度可见一斑。
· 高盛发布最新策略：核心观点是，市场调整后，科技股波动仍存，别只盯着一个方向。他们给出了四条差异化路线，包括逢低布局AI软科技、押注政策红利、挖掘超跌的非科技板块等。
· 经济信号：
南水北调累计调水突破900亿立方米；港珠澳大桥珠海公路口岸进出境车辆突破2500万辆次；7月份线下消费支付金额增速提升。这些数据都在刻画经济活动的不同侧面。

 热点公司动态
· 江波龙：业绩炸裂，上半年净赚105.77亿元，同比增超715倍。特别值得注意的是，公司自研主控芯片已累计出货超2.8亿颗，这是实打实的技术积累。
· 爱丽家居：再次停牌核查！11个交易日股价飙涨185.56%，已经严重脱离公司基本面。这种短期爆炒后停牌，是典型的交易风险警示，一定要留神。
· 宇树科技：科创板打新中签率出炉，只有0.018%，非常低。发行价150.80元，打中的话一签要交款7.5万多，是一笔不小的投入。
· 频准激光：中签号公布，发行价186.88元，是今年A股最贵新股，中一签需缴款9.34万元，对打新者的资金实力是个考验。
· 中际旭创：有机构（中金公司）在港股市场增持其股份，持股比例超过了5%的举牌线，这是机构用实际行动表达看好的信号。
· 先导基电：再次澄清，说公司压根没有磷化铟衬底业务，近期属于市场误读和炒作，注意风险。

 风口主题：CRO与房地产
CRO（医药研发外包）板块：
药明康德：在大漂亮的诉讼取得重大进展，算是暂时解除警报。
药明康德：上半年业绩不错。
昭衍新药：预计业绩增长超8倍。美迪西、奥浦迈：也预计翻倍。
整个行业的基本面在回暖。
· 市场逻辑：机构认为，行业需求复苏，药明康德、康龙化成、凯莱英这些龙头公司可能更受关注。

房地产板块：
· 政策暖风：继高层会议后，北京率先优化限购，非京籍家庭买房社保年限缩短，多子女家庭可以多买。这是一线城市打响的“第一枪”。
· 资金关注：数据显示，本月已有万通发展、滨江集团、华侨城A、保利发展、招商蛇口等多家地产股获得了超千万元的融资净买入，说明有资金在左侧布局。
· 机构观点：认为板块估值处在低位，如果后续核心城市成交和房价能起来，可能迎来价值修复的机会，可以多留意优质房企。
以上内容，绝不构成投资建议。