260810日内分歧转一致，一致延续，买点延迟？
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个人看法，个人思考就说明我重点思考的，所以昨天思考的基本上我是买了；
内容以及观点仅供参考，消息有时效性，不构成投资建议，盈亏自负！
盘面没什么好分析的，还是注意节奏，找自己喜欢的；
单纯问我买哪一个赚钱，不好意思，回答不了，个人看法，个人思考写的很清楚了，不喜取关即可；
我的建议只是建议，不构成投资建议，仅供参考，盈亏自负；
复盘昨日的思考，点赞者黄金万两，发财！
思维导图第一条就是爱丽家居，传智教育，高争民爆，一鸣食品，大账户扫了爱丽家居两笔；
AI应用，中文在线，普联软件背刺板块，早盘金一文化，大晟文化低开跌停，这个方向就不再考虑
不过我让我朋友水下捞了传智教育，趋势还在，吃了哈药股份的溢价
行云科技没有板块助攻就难搞，所以冲高回落也属于正常现象，被利通电子带下来的，不过资金维护的意愿还是有的
后续算力租赁板块指数不能跌破十日线
科技端，开盘不及预期，今天早上FCC在整事，集合竞价核按钮景旺电子，先保利润在说
胜宏科技走的也不行，没去，通宇通讯集合竞价也得核按钮，直接抢跑，有航天属性也不干活
大账户后续景旺电子后续企稳我在考虑，我觉得没有走完，只是利润落袋，明天在看看
目前大账户扫了国瓷材料，趋势预期；
反制题材，抗跌的是有研新材，云南锗业，江西铜业利好不好使，资金更认可游资属性的盛达资源，自己持有招金黄金好几天
大账户招金黄金适当减仓了，跟随期货的，后续看看有研新材，盛达资源抗跌是否领涨？招金黄金随缘；
自己是短线继续持有百花医药，所以10cm只看上了开开实业，没有去排，因为有百花，义翘神州开的有些高就没有想法了
我打板基本上都是三层，很少重仓；
嘴上说不思考，身体很诚实，直接扫了立新能源；后续怎么看，还得看哈药股份的态度；
商业航天其实这两天点的不少，自己是早上买了神剑股份，不过不及预期，算了，在看一天吧；
早上抄底我的应该不亏钱的，随缘即可；
永杉锂业是亏的三个多点，明天看情况就s了；
扶不起的阿斗，没法说，我最新的思维导图删除；
开盘后的处理，内容以及观点仅供参考，消息有时效性，不构成投资建议，盈亏自负！
谢谢支持，发财！
@kkk大魔王来@牛而比之@冰川688@酒菜11@韩三万@卯木观心@啊球123@SakurajiMaYi@炒股买车OoO@G化茧成蝶@蒋十七@天才交易队员@小李炒股股@楚凤歌来@七色彩虹F@绝地挣米@uvooo@悠米七喜@258A@应丞钰8619@哆来b梦
每日整理赛道龙头与个人思路。如果内容对你交易有所启发，欢迎点个赞支持；
打赏随缘，一切自愿，不强求，发财！
祝诸位账户长虹，持续新高，多多盈利！
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主题股票：
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冰兄我板上s了立新，哈哈哈 ，水下扫了传智，但是扫少了。继续持仓百花
看着哈药两板，今天都郁闷了我到底再卖飞什么[囧]
川总辛苦🌹
给川哥一条龙
周五买入的哈药，立新，百花，爱丽，今日继续持有！
消息中午就有了，但是吧，最近事情多，所以吧，大体了解即可，不构成投资建议，看盘面资金即可；
【国信农业】生猪跟踪点评：猪价短期企稳反弹，看好2027年盈利回升
短期猪价企稳，预计有望开启恢复性反弹截至8月8日，全国生猪均价站稳10.5元/公斤附近，标肥价差维持在接近1元/公斤，大猪交易价格优势明显，反应阶段性生猪供应压力缓解我们认为后续猪价反弹信号有望进一步凸显，供应端，今年3月新生仔猪数量的阶段性减少，将对应9月商品猪理论供应量环比下滑，需求端，双节临近，肉类消费将呈现季节性回暖，生猪供应收缩与需求恢复有望共振
行业长期产能去化趋势明确，2027年猪价预计稳步上行目前反内卷调控效果已在母猪产能端显现，2026Q2末全国能繁存栏已降至3780万头，较2026Q1末环比减少3.20%，相比一季度环比去化1.41%进一步加速，达正常保有量（3750万头）100.8%，预计对应明年商品猪供应迎来实质性收缩同时近期仔猪价格重回周期底部，最新一周7kg仔猪均价182元/头，较上周环比下跌23%，同比下跌56%，外售仔猪全面亏损，有望驱动市场化去产能进一步加剧
# 核心看好低估值生猪养殖龙头：牧原股份、温氏股份，以及华统股份、德康农牧等
jxw矿上消息：近期有二三十个举报 市里压力很大，今天会有个专家评审，估计会提一点小修改意见，整改会要点时间，预计8月内复产
【tf电新】根据产业链反馈：味之素通知缩减大陆ABF膜供给30%
根据产业链反馈:味之素通知缩减大陆ABF膜供给30%，
味之素为全球ABF膜龙头，份额约在95%，目前月产能200万平+，26Q2已满产其新增扩产计划为28年开始扩产，32年投产
ABF膜下游是ABF载板，AI发展带动ABF膜需求攀升和结构升级，市场空间快速扩容传统PC芯片所需ABF载板层数为4至6层，而高端AI芯片已攀升至8至16层故我们认为产能紧缺只是时间问题此次的减少大陆供给30%验证此结论
25年味之素下游结构预计为服务器占比30%+，网络通信5G等占比30%,剩下为汽车电子、消费电子，单价层面低端下游(汽车、普通消费电子)在20美金/平左右，AI相关在30-40美金/平，故AI需求不仅带动量增，ASP层面也快速上行
#天和防务味之素替代叠加军工
公司子公司天和嘉膜研发生产的是秦膜系列介质胶膜，也属于无玻纤增强材料，目前产品包括高导热介质胶膜和低膨胀介质胶膜两大类，高导热介质胶膜主要应用于金属基覆铜板；低膨胀介质胶膜主要目标是半导体封装
秦膜”系列产品中确有性能可以达到味之素公司生产的ABF膜的对标型号
🚀【中泰机械|海天精工】工业母机龙头业绩拐点确立，历史首次增次彰显信心，重点推荐！
#订单需求： 26年二季度以来，公司整体订单呈现20-30%的增速，月度订单量即将达到历史高点水平，复苏迹象非常显著！从下游来看，燃机、液冷、重卡等需求旺盛，公司下游结构出现明显优化
#业绩拐点： 26Q1业绩增速已转正，实现2位数增长，Q2业绩有望加速且随着需求复苏，公司规模化效应将充分体现，利润增速会显著高于收入增速，全年有望实现30%以上增长！
#大股东增持：7.14-7.20，公司控股股东海天股份以自有资金累计增持272万股，占总股本0.52%，增持金额约5000万元，为大股东上市以来首次增持，充分彰显国产工业母机龙头对自身经营的信心
[红包]投资建议：#公司是国产工业母机一哥，业绩拐点已经确立，呈现逐季度加速态势，26年估值仅18倍，为历史估值低位！龙头有望重新起航，重点推荐！
[闪电]风险提示：需求不及预期
⚡食饮板块上涨快评8.10
[庆祝]盘中茅台上涨近3%，迎驾、东鹏、古井上涨幅度更大，如#我们昨日周观点，我们认为板块进入基本面检验阶段，市场风格仍有平衡需求，在极致风格下，#从投资组合理论视角，板块龙头#低波/避险价值更高，比如茅台/海天/伊利等
[礼物]推荐个股：板块基本面顺序#乳品＞量贩零食＞餐饮供应链＞零食＞饮料＞啤酒＞白酒个股方面，中报业绩陆续披露，重点配置业绩良好标的，推荐#茅台/农夫/安琪/鸣鸣很忙/万辰/燕京/新乳业/安井/海天等，建议关注超跌的东鹏饮料/古井等
[玫瑰]内需叙事#增强、但更强调长期制度建设、而非短期刺激7.31国家发改委表示正抓紧研究制定#扩大内需战略实施方案（2026-2030年），将提升消费能力、挖掘服务消费潜力；内需结构向新向优趋势明确#内需叙事交易仍待更强政策行动（即内需924时刻）
by：zxw团队#求支持
高争民爆进异动后今日再次涨停 民爆集团注入有色资产重点关注
高争民爆（西藏版）：西藏国资委 → 控股高争民爆 → 把旗下矿产装入上市公司市值从29亿 → 涨125% 【即将停牌】 [红包]
凯龙股份（湖北版）：湖北省国资委（长江产业集团）→ 控股凯龙股份 → 把旗下矿产装入上市公司市值仅27亿 → 目前仅涨2%
✅ 都是省级国资委整合旗下民爆+矿产资源
✅ 都是为了打造"省级国资一体化上市平台"
✅ 长江产业集团明确"年内必须拿下一家上市公司"（强力背书）
✅ 自由市值相近（27亿 vs 29亿），重点关注凯龙股份
莎普爱思：盐酸毛果芸香碱滴眼液（老花滴眼液）市场潜力
国内35岁以上老花人群约3.9亿人，45岁以上超4.6亿人但潜在大≠实际大，要区分“理论天花板”和真实商业落地
1、理论市场空间（券商乐观测算）
券商乐观测算：2030年国内该赛道整体市场乐观上限100亿
测算逻辑：
• 目标人群：40‑65岁、嫌老花镜麻烦、愿意付费的人群；
• 定位：处方药，每天滴1次，属于长期日用消耗品；
• 假设：定价数百元/月，一部分人群长期复购
莎普爱思如果拿到20%市占率，对应峰值约20亿营收；10%市占对应10亿营收
看莎普爱思这款产品的营收预期
1. 中性情景（首仿、竞争少、定价高，医生接受度高）：峰值10‑20亿营收；
2. 悲观情景（2‑3家同期获批，价格竞争，复购一般）：单家峰值3‑8亿营收；
5总结
• 天花板想象很大，3.9亿患者是理论基数
🔝【窗口已至】#系列1️⃣：为什么这个时候要重视农业
一句话：供给收缩+节日需求+天气催化+筹码干净——农业值得多看两眼
❶需求端——节假日密集，备货集中释放
9月开学季团膳需求启动，中秋国庆双节前置备货，屠宰企业和批发市场提前采购肉蛋奶进入传统的需求升温通道
❷供给端——三大周期同步向上
生猪：养殖端持续陷入深度亏损，8月中旬环保新规实施，压力还在叠加，去化持续进行
肉牛：产能缺口逐步兑现，进口量也将显著下降，牛价有望加速上行
种植：8-9月正值北半球农作物关键生长期，厄尔尼诺持续加强，棕榈油/橡胶/白糖等品种的影响将逐步显现，种业粮食安全问题同样值得重视
❸位置优势——筹码干净，估值极低
Q2公募基金重仓农业市值仅101亿元，占股票投资市值比例仅0.25%，处于2019年以来0%分位估值地板价+几乎零仓位，是周期中最舒服的击球区
❗️【天风电新&汽车】反攻会超预期-0810
剧本如期演绎：
1、交易：美股csp涨-美股硬件涨- A股硬件涨；
2、基本面：下游重回训练 —— nv重新牛逼，看好升级链26H2 Rubin主线、27H1载板主线，同时继续看好bottleneck环节缺电（sofc引领）
周末的交流来看：
1、这轮底部把仓位加到位的非常少，大部分还停留在暴跌的阴影（仓位高的仍以上一轮扛下来的为主）
2、增量资金：7月中旬剁完的更愿加仓，但#方向并非科技一只独秀，有色、出海、医药百花齐放，AI内部也是以抄底光为主，无外乎hk美光为主、内陆国内的光换言之上周反弹之王pcb持仓不重
3、全市场几乎都只看反弹，甚至到周末不少资金认为反弹结束了（本质是仓位没上去）
我们的观点：
第一，还是那个观点：❗️判断方向更重要、边走边看边修正，而非强制要求coding以外的需求看更清晰（因为跌很多，估值也足够便宜），往往什么都看明白了，行情已过半
第二，看好这轮#反攻会超预期，所有人都等着这周调整再加仓，意味着科技仓位没加到位，筹码结构是有利方向
第三，基本面主线就是❗️重回训练——nv牛逼——买升级和bottleneck环节
但，跟市场预期不同的：
一、pcb会继续超预期上涨（基本面强劲、筹码结构好），其中有0-1变化的：#【江南新材】液冷在CM有望超预期、【味之素收紧大陆供给30%，利好华正、激智等国产替代进程】
二、Rubin升级链中“滞涨”的电链系我们本周的重点：
✔电容通胀：【三环、江海、顺络】，都是27年估值足够便宜，基本面演绎26Q3第一个季度超预期的，加速刚开始
✔电源：【麦米】（xAI 50%份额，rubin绝对代表短期的小bug为二季报不佳和有解禁）、BBU【蔚蓝锂芯】（足够便宜）
✔缺电：本周nv入股“星际之门”电力公司lancium、斗山获中低温sofc订单都是大事，看好缺电，还是最看好sofc-【be、潍柴动力、三环集团】
三、3-5年纬度，确实要继续找应用投资机会当前时点，看好机器人bottleneck环节，最看好本体和数采设备，标的：上纬、福莱
其中周五，【上纬】调研超预期：类比2020年新势力投资机会，1）爆款打造（产品安全系下限、智能为上限+找线下大代理商，全面对标华为做法）；2）通往agi上，模型投入和迭代不遗余力
欢迎交流：孙潇雅
【国金电子丁彦文】MLCC行业更新：龙头新一轮涨价在即
根据产业链调研，三环继6月涨价后（覆盖传统消费/工业下游，幅度在20-30%，高容直销一客一谈），有望开启下一轮重点针对高容的涨价，目标幅度预计在30%
其他厂商涨价预期：
风华高科：累计调价2次，4月、6月各一次，截至6月末原厂价格较年初上涨约20%，其中高容产品涨幅最多；9月份旺季，有望新一轮涨价
昀冢科技：6月产品平均涨价50%，7月平均涨价30%-40%，8月价格预计涨约30%，9月目前不确定
观点更新：MLCC强现实，催化密集，考虑周期位置&短期催化及兑现的节点，是最先企稳反弹的品种，产业链标的最大回撤基本在50%上下，器件端低点反弹40%+，材料端反弹20%+，后续仍关注产业涨价信息催化及Q3业绩预期，有望继反弹后作为强势品种跑出
国金电子 樊志远/丁彦文
马斯克 TeraFab 工厂计划研发自由电子激光 FEL 路线 EUV，替代传统 ASML 的等离子 EUV 光。中广核技
马斯克：AI代理的互联网流量显然将远超人类使用量。应用
根据日本经济产业省修订的《输出贸易管理令》，新规将于2026年8月16日(令和8年8
月16日)正式生效。日本将高端五轴数控机床整机、高精度回转转台、光栅尺、五轴数控系统设计核心技术划入第二类管制清单，出口全球都必须执行事前单独审批。对华审批门槛大幅抬高，审批周期从原先15天拉长至45-180天。航空航天、军工、半导体、减速器等领域的高端型号驳回率超过80%。华东数控、国风新材
SK海力士考虑出售重庆工厂股份引入投资者，意向收购方可能包括中国本土基金及产业资本。电科芯片
当前尼诺3.4指数已达2.2、正式进入强厄尔尼诺状态。NOAA预计10—12月达到极强概率达81%，气象部门提示本轮厄尔尼诺或为150年来最强。#8月是农产品产能关键期，正值美国玉米灌浆、大豆结荚、棉花结铃，欧洲/黑海小麦收获，以及东南亚油棕和橡胶产量季节转换。
朱雀三号8月11日一子级垂直回收试飞
今日起豆包渠道的酒店订单开始执行独立费率，综合扣费12%
沈腾主演的《欢迎来龙餐馆》点映及预售总票房突破1亿元，点映口碑创过去三年国产片点映评分纪录，将于8月11日正式公映。北京文化
个股信息差
儒意电影：《龙餐厅》出品方+发行方
孚日股份：vc涨价+815日本投降
莲花控股：ABF膜，味之素通知缩减大陆ABF膜供给30%
佛塑科技：量利齐升的底部隔膜龙头，26年70亿平出货，27年110亿平，27年底140亿平产能。 二线客户（40%份额）提价2毛，7μm+涂覆，C客户有提价可能性，叠加降本，26-27年有望持续提升单平净利至2.5毛+
光模块传制裁细节落地（暂时谣言）
高争民爆股权线，今晚停牌吗
打卡
冰哥中大力德这样子还能拿吗
宇树的定价有些高
冰哥中大力德这样子还能拿吗
1. 如果仓位没有超过三层，那就看看 10 日线企稳能不能给个像样的反弹。
2. 如果仓位稍微低一些，明天能冲高的话，就先出来
因为我觉得这里，最近消息面刺激不好使，估计要等宇树上市前两天。主要给的估值也不算高，但是定价很高。
冰哥中大力德这样子还能拿吗
客气了，其实多做自己预案内的就好，因为我做的标的基本上都在预案内
这个问题你早说。你早上在中大力德呀，早上中大力德早盘开的不行啊，所以它盘中冲上去的时候拉红是一个卖点。那这个位置 5 日线跌破，要往 71 去靠了
你现在中大力德几层仓？1. 如果仓位没有超过三层，那就看看 10 日线企稳能不能给个像样的反弹。2. 如果仓位稍微低一些，明天能冲高的话，就先出来因为我觉得这里，最近消息面刺激不好使，估计要等宇树上市
[展开]看不明白，科技就日内回调还是套人
看不明白，科技就日内回调还是套人
是的，我也给自己做一个预案，然后那川哥的来参考，确实不错👍牛的，谢谢哥
你现在中大力德几层仓？1. 如果仓位没有超过三层，那就看看 10 日线企稳能不能给个像样的反弹。2. 如果仓位稍微低一些，明天能冲高的话，就先出来因为我觉得这里，最近消息面刺激不好使，估计要等宇树上市
[展开]仓位不多，重仓在卫星和西部，中大明天找高点跑，感谢冰哥[鲜花]
冰川兄，早盘水下从普联软件出来，低吸了些三环集团，总感觉mlcc这条线走得都不是很顺畅，后面还有些预期吗
其实我也不知道能不能回收成功，所以早上有性价比就买了一些。先有个利润垫再说，避免被动
仓位不多，重仓在卫星和西部，中大明天找高点跑，感谢冰哥[鲜花]
做自己看得懂的就好。科技端、非科技端都有赚钱效应，关键是要做龙一、龙二前排的那些去滚动
同车国瓷，本来国瓷拉3个多点的时候我看风华深水到均线想买，后来想它没有国瓷主动就没买
川哥帮我看看汉缆咋样，今天尾盘拿了先手，这个图形已经有开始首板的了，所以尾盘去了
川哥帮我看看汉缆咋样，今天尾盘拿了先手，这个图形已经有开始首板的了，所以尾盘去了
我觉得这一轮风华高科作为反弹先锋，虽然这几天走得不太好，但是它今天依旧站出来了。科技短时间内不见得结束，只是说在品种上面需要自己多多上心了
川总明天宝鼎什么预期呀
风华今天3个多点卖飞了…后面太高也不想接了！
川哥，能帮忙看看明天药明什么预期吗，感觉进的位置有点高[流泪]
发财冰哥🍻
吓死我了 我以为你在中大力德被套得有点重
我发现最近关注我的这个吧龄相对论来讲市场经验有所限制，所以多看看术的层面的链接，置顶的那个链接，因为我所写的品种是我认为后续还有预期的，所以就比较聚焦，所以，可千万千万别无脑抄作业，到时候回来骂我，我
[展开]浪潮信息套的有点多，冰哥能看一眼吗
浪潮信息套的有点多，冰哥能看一眼吗
川哥，中恒电气 这种坑怎么避免呀。。竞价跳空大高开，量也还算可以。。早盘下杀的时候买了一手，还以为吸到了。。结果半山腰，，怒亏200大洋、、
川哥，中恒电气 这种坑怎么避免呀。。竞价跳空大高开，量也还算可以。。早盘下杀的时候买了一手，还以为吸到了。。结果半山腰，，怒亏200大洋、、