周四早评：市场在犹豫中上涨！
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大盘昨日继续向上！这里收了一根放量中阳！一根大阳线，千军万马来相见！昨天收盘市场也再度站上了5日线！所有信号都指向了主升大三浪已经开启！而老兵则是在一周前就已经提前给大家预判了这里主升大三浪开始的点位和时间！又一次可以吹牛说：‘蒙对了”！老兵只会蒙，并且次次基本都能蒙的对！
1. 2026 年，上海市人民政府办公厅印发《上海市战略性新兴产业发展十五规划》。《 规划》明确 2030 年战新产业增加值达 2.1 万亿元，工业战新产值占规上工业比重超 50%、三大先导产业制造业年均增速保持 10% 以上，从流动性维度看，这份规划会引导上海的耐心资本、科创母基金等长周期流动性持续向集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业倾斜，把短期金融流量转化为硬科技长期投入，既匹配战新产业长研发周期的资金需求，也为市场锁定了未来数年科技赛道的流动性红利与增长确定性，刚好契合当前市场对科技成长赛道的配置偏好。这份规划会直接强化 A 股科技成长主线的流动性偏好，先给市场锁定了集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业未来数年10%以上的增速底线，会引导增量资金优先配置上海本地全链条半导体、创新药出海、智算基础设施这些确定性赛道，同时卫星互联网、高温超导、脑机接口等未来产业方向也会迎来主题性资金的提前布局，整体会让科技板块的风险溢价进一步下行，强化长钱配置硬科技标的的信心。
2. 美国商务部经济分析局发布的数据显示，美国 7 月 PCE 物价指数同比上涨 3.7%，环比上涨 0.2%。均略高于市场预期。就此影响，直接推升了美联储9月加息的概率，美元指数随之走高，贵金属价格回落，美股三大指数也出现下跌。从宏观层面来看，这意味着美国通胀回落的节奏慢于预期，美联储高利率维持的时间可能更长，全球流动性收紧的担忧有所升温，美元走强也会给新兴市场资金带来一定流出压力。放到 A 股市场上，短期会压制外资偏好的成长板块，像半导体、AI 这类对利率敏感的赛道容易出现震荡调整，北向资金的流入节奏也会受到影响。不过好在核心 PCE 数据符合预期，并没有出现大幅超预期的情况，不至于引发系统性风险，出口制造板块反而能受益于美元走强带来的汇率红利，高股息防御类标的也会获得资金青睐，整体市场更多是情绪层面的扰动，中长期还是要看国内自身的经济复苏节奏。
3. 工信部今日在国新办发布会明确，十五五时期将全面推动信息通信基础设施升级，统筹新一代通信网、算力网建设，推进 5G-A、万兆光网普及，加快 6G 技术攻关与产业生态构建，同步布局卫星互联网、工业互联网，夯实数字经济发展底座。宏观层面来看，这意味着国内数字基建进入大规模落地阶段，网络算力底座持续完善，能有效支撑人工智能、工业数字化转型，带动上下游产业链需求释放，为经济高质量增长提供长期动能，也进一步巩固我国在全球通信领域的领先优势。这条政策会直接催化通信设备、光模块、基站零部件、6G 相关研发、工业互联网等板块的情绪，前期受海外加息压制的 TMT 板块有望迎来修复，运营商、算力配套企业也会受益于基建投资加码，同时和上海战新产业规划形成政策共振，对冲外围流动性利空，给科技成长主线带来基本面和政策双重支撑，市场对数字基建赛道的配置意愿会明显回升。
大盘这里主升大三浪开启后！比拼的就是谁方向看的准！仓位上的足！上涨初期肯定都是犹犹豫豫的！让你感觉是市场涨了又好像没怎么涨！最后回头一看，市场创出新高了！这个时候再去追，就又被挂在了山顶上！所以在主升浪开启的前期一定要敢于上仓位！从上期周周盈开始，老兵首次提示可以上大仓位！
以上评论，仅供参考，不作为买卖建议；股市有风险，入市需谨慎（若如提及个股，仅为举例）！投资者根据手中个股，结合思路，尽量做一些合理的操作选择！认为观点有道理的，请【点赞+留言+爱心+转发】支持，点赞很重要！最后，骑牛投研申明：骑牛投研不会留联系方式、不会关注你、不会私下联系你、不会联系你问询股票、不会联系你谈论股票合作！凡是出现“骑牛投研”联系你，请及时拉黑和举报，请投资者切勿上当受骗！
合规提示：以上服务，由持牌机构深圳新兰德提供。深圳新兰德，是中国证监会批准的证券投资咨询机构，社会信用代码：91440300192204488J。公司名下爱投顾是一家专业合规的互联网证券投资服务平台,为证券投资者提供实时解盘，传道授业，答疑解惑，在线交流等一站式证券投资服务，坚守“陪伴每一位投资者”服务理念,助力证券投资者实现“让投资更简单“ 以上内容仅为个人观点，仅供参考，不构成投资建议，还请自主决策，风险自担。股市有风险，投资需谨慎！投资顾问：黄峰 执业编号：A0780622070003 执业机构：深圳市新兰德证券投资咨询有限公司。
市场消息面汇总
1. 2026 年，上海市人民政府办公厅印发《上海市战略性新兴产业发展十五规划》。《 规划》明确 2030 年战新产业增加值达 2.1 万亿元，工业战新产值占规上工业比重超 50%、三大先导产业制造业年均增速保持 10% 以上，从流动性维度看，这份规划会引导上海的耐心资本、科创母基金等长周期流动性持续向集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业倾斜，把短期金融流量转化为硬科技长期投入，既匹配战新产业长研发周期的资金需求，也为市场锁定了未来数年科技赛道的流动性红利与增长确定性，刚好契合当前市场对科技成长赛道的配置偏好。这份规划会直接强化 A 股科技成长主线的流动性偏好，先给市场锁定了集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业未来数年10%以上的增速底线，会引导增量资金优先配置上海本地全链条半导体、创新药出海、智算基础设施这些确定性赛道，同时卫星互联网、高温超导、脑机接口等未来产业方向也会迎来主题性资金的提前布局，整体会让科技板块的风险溢价进一步下行，强化长钱配置硬科技标的的信心。
2. 美国商务部经济分析局发布的数据显示，美国 7 月 PCE 物价指数同比上涨 3.7%，环比上涨 0.2%。均略高于市场预期。就此影响，直接推升了美联储9月加息的概率，美元指数随之走高，贵金属价格回落，美股三大指数也出现下跌。从宏观层面来看，这意味着美国通胀回落的节奏慢于预期，美联储高利率维持的时间可能更长，全球流动性收紧的担忧有所升温，美元走强也会给新兴市场资金带来一定流出压力。放到 A 股市场上，短期会压制外资偏好的成长板块，像半导体、AI 这类对利率敏感的赛道容易出现震荡调整，北向资金的流入节奏也会受到影响。不过好在核心 PCE 数据符合预期，并没有出现大幅超预期的情况，不至于引发系统性风险，出口制造板块反而能受益于美元走强带来的汇率红利，高股息防御类标的也会获得资金青睐，整体市场更多是情绪层面的扰动，中长期还是要看国内自身的经济复苏节奏。
3. 工信部今日在国新办发布会明确，十五五时期将全面推动信息通信基础设施升级，统筹新一代通信网、算力网建设，推进 5G-A、万兆光网普及，加快 6G 技术攻关与产业生态构建，同步布局卫星互联网、工业互联网，夯实数字经济发展底座。宏观层面来看，这意味着国内数字基建进入大规模落地阶段，网络算力底座持续完善，能有效支撑人工智能、工业数字化转型，带动上下游产业链需求释放，为经济高质量增长提供长期动能，也进一步巩固我国在全球通信领域的领先优势。这条政策会直接催化通信设备、光模块、基站零部件、6G 相关研发、工业互联网等板块的情绪，前期受海外加息压制的 TMT 板块有望迎来修复，运营商、算力配套企业也会受益于基建投资加码，同时和上海战新产业规划形成政策共振，对冲外围流动性利空，给科技成长主线带来基本面和政策双重支撑，市场对数字基建赛道的配置意愿会明显回升。
盘面分析
大盘这里主升大三浪开启后！比拼的就是谁方向看的准！仓位上的足！上涨初期肯定都是犹犹豫豫的！让你感觉是市场涨了又好像没怎么涨！最后回头一看，市场创出新高了！这个时候再去追，就又被挂在了山顶上！所以在主升浪开启的前期一定要敢于上仓位！从上期周周盈开始，老兵首次提示可以上大仓位！
以上评论，仅供参考，不作为买卖建议；股市有风险，入市需谨慎（若如提及个股，仅为举例）！投资者根据手中个股，结合思路，尽量做一些合理的操作选择！认为观点有道理的，请【点赞+留言+爱心+转发】支持，点赞很重要！最后，骑牛投研申明：骑牛投研不会留联系方式、不会关注你、不会私下联系你、不会联系你问询股票、不会联系你谈论股票合作！凡是出现“骑牛投研”联系你，请及时拉黑和举报，请投资者切勿上当受骗！
合规提示：以上服务，由持牌机构深圳新兰德提供。深圳新兰德，是中国证监会批准的证券投资咨询机构，社会信用代码：91440300192204488J。公司名下爱投顾是一家专业合规的互联网证券投资服务平台,为证券投资者提供实时解盘，传道授业，答疑解惑，在线交流等一站式证券投资服务，坚守“陪伴每一位投资者”服务理念,助力证券投资者实现“让投资更简单“ 以上内容仅为个人观点，仅供参考，不构成投资建议，还请自主决策，风险自担。股市有风险，投资需谨慎！投资顾问：黄峰 执业编号：A0780622070003 执业机构：深圳市新兰德证券投资咨询有限公司。
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