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市场高度等待英伟达盘后财报、美国PCE通胀数据以及杰克逊霍尔央行年会讲话，这三件事将主导短期全球风险偏好。
美债方面，财政部扩大回购操作，30年期美债收益率回落至5.15%，一定程度缓解流动性压力，但美联储官员表态偏鹰，年底仍保留加息可能性。地缘层面，中东霍尔木兹海峡冲突预期降温，布伦特原油大幅下挫，减轻通胀压力；黄金维持高位震荡，比特币冲高突破8万美元，美元指数走弱。海外经济信号分化，美国消费者信心不及预期，加拿大出台对美报复性关税，贸易摩擦升温。中概股表现偏弱，整体观望为主。当前市场处于事件窗口期，资金谨慎，AI 硬件财报、通胀读数、美联储讲话，会直接传导影响A股算力、存储、光模块板块情绪。