今天大盘表现最亮眼的就是大金融，这既可以表明这里不希望再继续跌下去了，也表明这里的量可能会通过大金融来放一放。今天的全球市场都在等两件事，一个是晚上ywd的财报，都在看能否超预期，二是在看pce预期以及周五的美联储会议。也就是全球资金都在等，等看美债的收益率能不能控制住，如果能控制住，那科技就具备了继续上涨的环境，二也是看ywd的财报能否超预期，全球都在想做多科技，毕竟这个是最大的叙事，但是需要时机，一切的反弹都在弹簧压的最低的时候。[淘股吧]
在我们大盘的节奏而言，我们的科技更多的还是需要外部的响应，我们自己能炒作的这一周期就是药，但是药也是跟着外面的肿瘤药来的呀，所以我们这边其实没有更多的支撑性的东西。从大题材上来讲就是科技和非科技，科技不好，我们的非科技涨的就好。对应节奏上，我们的最高板深中华和楚天龙做的全是美债收益率控制不住外溢出来的避险板块，可以归纳于大金融。而一周期以来的创新药由于哈药的进去，节奏就很难受，只能不停的做补涨，哈药断板出二阶段补涨百花，百花断板出三阶段补涨神奇。今天是个关键的日子，神奇控异动，百花是否续杯，做医药或者说做情绪的都在盯着这里，好的是咱家开始有益维护情绪了，百花没进去，神奇也控住了，那么明天只有一个预期就是高开高走，迅速上板，带动情绪流回流，用情绪流带动大科技。所谓用一个情绪的支点撬动大科技。
当下的大科技应该处于一个越跌越买，但是要范围控制在大光和小光以及半设上，重点要看质量好的标，蹭概念的千万别碰。至于光纤和液冷是周末发酵的题材，周一大盘不好没起来，周二寻思拉起来，今天则是冲高回落又拉起来，这里的预期我觉得是降低的，液冷虽然是新题材但是不如光纤走的好，有点被耽误了。
并且当下能发现两个规律，一是一周期涨的好的二周期表现不会好，宝鼎，风华，云锗都不会再猛猛来了，二是我们的特色总是做补涨，去弥补涨的不好的地方，一周期不好的光纤，好光纤会起来，一周期不好的存储呢，会不会起来，如果按照这个逻辑，越往后补涨起来的，越会共振大盘，因此这里的要重点看存储，因为海外也是大光先修复，存储跟着，因此这里安全的就是存储。
希望ywd的业绩可以符合预期吧，甚至可以超预期，全球都需要注入新的动力了，另外我们这边的农业也要多看，很可能会是半生医药的板块，环境的影响越来越大。