一、重磅财经信息

① 1-7月全国规上工业企业利润增长17.6%
② 算力/存储芯片行业利润同比增长18.5倍
③ 光纤/光缆/通信设备利润分别增长468.4%/62.6%/55.0%

二、大盘表现

沪指+1.13% | 深成指+1.50% | 创业板+1.71% | 科创50+3.77%
成交额超2.1万亿，较昨日放量逾3000亿。

三、强势板块

PCB：沪电股份中报营收+61%/净利+74%；高盛上调AI服务器PCB市场预期，2026-2028年CAGR达148%。涨停：宏昌电子、金安国纪、协和电子、石英股份、嘉立创、天津普林。

PTFE：英伟达Rubin Ultra NVSwitch板采用PTFE混合方案。涨停：东材科技、沃特股份、昊华科技、联瑞新材、肯特股份、合锻智能。

光纤：保偏光纤为CPO架构核心增量部件。涨停：长飞光纤、亨通光电、法尔胜、杭电股份、汇源通信、长江通信、三孚股份、日丰股份。

光通信：英伟达Q2营收962亿美元同比翻倍，2028财年指引+70%（预期45%）。涨停：赛微电子、星网锐捷、天通股份、华盛昌、先导基电、青山纸业、金字火腿。

液冷：TrendForce预测2026年AI芯片液冷渗透率升至53%。涨停：飞龙股份、康盛股份、英特科技、海鸥股份。

农业：7月全球食品价格指数连涨三月，玉米库存消费比降至近十年最低。涨停：新农股份、新赛股份、金健米业、万向德农、道道全、亚盛集团。

创新药：上海“十五五”规划加快创新药培育，AI辅助临床预判。涨停：百花医药、千金药业、冀衡医药、神奇制药。

黄金：高盛重申2026年底金价目标4900美元/盎司。涨停：湖南黄金、莱绅通灵、深中华A。

机器人：世界人形机器人运动会天骄队百米8.64秒刷新纪录。涨停：美湖股份、凯迪股份、成都路桥。

大金融：26家券商披露中报，中信净利超230亿，中小券商弹性更大。涨停：湘财股份、锦龙股份、南华期货、楚天龙。

存储：三星/SK海力士下半年增加HBM4供应，8层HBM4E或成旗舰。涨停：大普微、德明利。

消费电子：华为三折叠9/7发布，苹果首款折叠手机9/9发布。涨停：捷荣技术、和胜股份。

军工：上半年军工增长由船舶和军贸拉动，预计下半年延续。涨停：成飞集成。

化纤：桐昆股份中报净利+285%。涨停：桐昆股份。

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