一、盘前消息[淘股吧]


(1)今天将正式开启杰克逊霍尔央行年会，美联储官员的表态将成为关键变量，直接决定美债收益率走势与全球流动性预期，还要再等这个靴子落地。
(2)美股收盘，纳指涨1.57%，标普涨0.72%，道指涨0.2%。英伟达涨8.7%，“科技七巨头”涨跌互现，特斯拉涨2.60%，亚马逊跌1.54%。存储板块涨跌不一，SK海力士涨超2%，西部数据跌1.47%。网络安全板块集体走强，利弗莫尔中概股龙头指数收跌0.24%。
(3)布伦特原油上涨2.1%，收于89.70美元；现货黄金价格涨0.15%，报4601.58美元/盎司；现货白银价格涨1.69%。

美考虑对华额外加征7.5%关税，中方对此坚决反对。反复围绕关税博弈，本质上已是美方黔驴技穷的表现。这则消息正好也是一块试金石，今天重点观察A股能否在外部利空扰动下走出韧性，检验当前做多资金的承接力度。操作上建议保持理性，不盲目追高也不恐慌杀跌，耐心等待市场明朗后的新一轮机会。

二、盘前思路


周四，市场全天单边上行，三大指数集体涨超1%，成交量也重回2万亿上方，放量近3200亿，明显是有增量资金进场。从技术上看，周四三大指数震荡攀升，几乎都以当日最高点位收盘，涨幅均超过1%。上证收于5/10日均线之上，完成弱转强，连续3天站在30天均线之上，属于有效站上。从指标上来看，多周期双金共振出现，市场进入新的上涨周期。接下来就看能否突破上方中期均线的压力，尤其是牛熊分界线，完成中期走强的转变了。成交量方面，要继续补量，如果缩量，市场在中期均线附近还会有反复。
随着宏观数据、大事件逐步落地，市场风偏明显回升，但接下来想要持续高举高打也不现实，今晚还有年会。

三、板块思路


昨天市场拉到尾盘，今天部分资金可能会因为年会的不确定性兑现，但中期选举前，老美那边大概还是会对市场托底，所以出现回踩反而是性价比的机会。但重点还是看量能，接下来还得持续放量才能支撑市场继续反弹，量不够的话还是多以轮动角度去看，像有色、创新药、煤炭等细分多留意。市场风偏虽然回暖，但也不要看涨了追涨，多看看一些横盘后有往上拐头的细分，或是做趋势回踩，安全性会高很多。

四、昨日热点


股东变更：海鸥住工
创新药：冀衡医药
消费电子：捷荣技术
光通信：青山纸业
液冷：康盛股份
PCB：沃特股份
券商：锦龙股份
黄金：湖南黄金、深中华A
农业：新农股份、万向德农

五、主题前瞻


(1)章建平Q2新进云南锗业 科翔股份
云南锗业公告，章建平Q2新进成为第四大股东，持股665万股。
科翔股份公告，章建平Q2新进成为第七大股东，持股946万股。

(2)央视财经：国产算力芯片爆单 可能排期会排到一年之后
截至今年6月，我国日均词元调用量已突破500万亿。中国大模型已在全球竞争中位居第一梯队，词元调用量快速增长。（央视财经）
国产算力芯片：海光信息、寒武纪、沐曦股份、摩尔线程

(3)三星电机已调涨MLCC Q4报价
根据TrendForce集邦咨询最新MLCC产业研究，韩国大厂三星电机近期已率先针对OEM、ODM客户，调涨2026年第四季报价。具体而言，三星电机将对OEM、ODM客户平均上调消费级X5R产品价格25%至30%。
MLCC：信维通信、风华高科、三环集团、洁美科技

六、行业要闻


(1)天津亚东隆兴H酸自8月27日起停止报价。（吉华集团、锦鸡股份、安诺其）
(2)软银洽谈收购人形机器人厂商1X的多数股权，企业估值达60亿美元。（中坚科技）
(3)两部门发布《关于加强知识产权数据资源开发利用的意见》。（安妮股份、中国科传）
(4)2026中国国际大数据产业博览会28日在贵州省贵阳市开幕。（贵广网络）
(5)7月29日印度发布170万吨尿素新招标，媒体报道中国货源占了多数份额。（云天化、华鲁恒升）