1、英伟达计划在Rubin Ultra的 NVSwitch板(Portia/NVSwitch 7)上采用 PTFE材料的混合方案，以延长铜互连在scale-up网络中的生命周期。近期PTFE卖方调研密集，产业信息不断，良率问题已得到解决，券商称PTFE有望成为2027年AI材料的主线。[淘股吧]
PTEE材料：协和电子、生益科技、中英科技、肯特股份、联瑞新材

2、据百川盈孚行业数据显示，近3月氩气整体涨幅超127%，8月26日部分区域如唐山中邦氧气报价单日上涨42.86%，本轮突发涨价也正式拉开了国内工业气体领域的氩气涨价潮。
氩气：郴电国际、杭氧股份、金宏气体、中船特气、华特气体

3、苹果Apple秋季新品发布会9.9日预估官宣，9月手机圈迎来巅峰对决 ，华为小米苹果集体上新 ，消费电子板块估值修复空间有望逐步打开。
消费电子：宜安科技、精硏科技、易天股份、福立旺、捷荣技术

4、7月全球食品价格指数131.1点，连续三个月上涨。小麦一个月涨5.8%，谷物价格全面走高。
农业：金健米业、万向德农、新赛股份、新农开发、亚盛集团

5.
存储：18:30:49【瑞银：预计明年NAND价格将上涨30%以上】8月27日

6.公告：
15:11:13【xys：今年以来1.6T光模块出货量持续增长 预计下半年起放量节奏将进一步加快】8月27日
17:51:00【亚康：下属公司签订9.25亿元算力服务合同】8月27日
17:52:38【华勤：超节点Q3开始批量出货 下半年将超过100亿的收入 超节点方案的利润率水平整体将会优于AI服务器】8月27日
19:01:11【肯特：四氟膜产品没有应用于AI服务器用PCB覆铜板中 无英伟达相关业务】8月27日
19:05:44【联特：拟向子公司增资不超1.5亿美元建设马来西亚高速光模块智造基地】8月27日
18:33:31【章建平Q2新进成为科翔第七大股东】8月27日
18:51:26【章建平Q2新进成为锗业第四大股东】8月27日

7.业绩：
18:03:19【中芯：上半年净利润同比增长94.2% 主要系晶圆销量增加、平均售价上升及产品组合变动所致】8月27日
18:30:39【香农：2026年半年度净利润36.42亿元 同比增长2207%】8月27日
20:14【胜宏：上半年净利润28.57亿元 同比增长33.3%】8月27日
18:45:47【锗业：上半年净利润同比增长235% 受益于下游光通信等领域需求旺盛化合物半导体材料产品销量同比显著提升】8月27日
18:29:16【风华：Q2净利润环比增长127% 主营产品单价同比上升】8月27日
18:37:49【金安：上半年净利润同比增长987% 覆铜板产品满产满销】8月27日
18:37:46【中一：上半年净利润同比增长988%】8月27日
19:31:11【协创：上半年净利润同比增长326% 服务器再制造、数据存储业务实现高速增长】8月27日
16:52:27【三环：上半年净利润同比增长56.18% 】8月27日
16:24:41【人寿：2026年半年度净利润1344.89亿元 同比增长228.6%】8月27日
17:06:31【中天：2026年半年度净利润同比增长52.29%】8月27日
18:36:06【肯特：上半年净利润同比下降22.95%】8月27日
20:33:59【麦格：上半年净利润2.52亿元 同比增长45.21%】8月27日

8.医药：
福建创新药：14:49:01【福建：支持创新药械研发、平台与产业集群建设 促进成果转化】8月27日
强生：16:42:06【强生靶向口服肽类药物艾特雅®（盐酸伊可白滞素片）在华获批】8月27日
9.
八位知情人士向 P OLIT ICO 透露，特朗普政府正在酝酿新一轮针对半导体的全面关税——尽管科技公司警告称，此举可能使美国主导人工智能的希望化为泡影。
将大幅扩大受关税影响的科技产品范围，不仅涉及芯片，还可能波及许多使用芯片的产品，如笔记本电脑、游戏机或数据中心所用的服务器。
将外国公司获得关税减免与其对美国芯片制造的投资挂钩，以刺激更多国内生产。
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