虽然科技又亮相，也别低估消费
1、大消费旅游
这个方向呢更适合稳健的潜伏型选手，科技如果分歧调整的情况下，可以用于做对冲应对。图形结构来看，今天在箱体上沿附近缩量调整，并未走坏。国庆节前炒旅游几乎是明牌的玩法，在未爆发启动前更适合逢低关注。

2、AI硬件科技
这个方向细分太多，所以就揉在一起讲了。逻辑层面，正如昨天文中说的英伟达财报的事，与其说是财报发布后的指引数据亮眼，不如说成是靴子落地后的成交量改善。

宏观角度看AI硬件科技，供需关系并不会因为7月的调整就出现变化，调整或震荡仅仅是因为资金关系，筹码结构而已。

基于成交量的信号，是可以开始往AI硬件科技做一些关注偏移，但同时我们也要预防明天出现缩量调整的情况，所以思路上仍旧可以当作情绪玩法做计划。

应对思路：暂时以情绪思路看待科技，以具有身位优势的前排核心品种为主。如果成交量继续放大，则可以适当关注大容量品种的机会。
🌹：光华KJ：国内PCB化学品龙头企业，电子级氧化铜国家级制造业单项冠军，AI服务器板厂核心耗材。

另外昨晚复盘给大家说的三个方向PCB，光纤和液冷，其中前两个今天都高潮，那明天有预期差的方向是液冷，可以保持关注

还有农业方向，走的也比较强，是不断在分歧中走强的，可以高看一眼；
后面两天分歧可能会有资金去做回流预期

🌹：五洋ZK：收购液冷企业切入算力温控，冷板式液冷模组、CDU冷量分配单元、浸没式液冷系统，适配AI服务器、智算中心大功率散热。
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