8月28日盘前题材复盘
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8月28日盘前题材复盘
2026-08-28（周五）盘前
市场回顾
昨日盘面：沪指涨1.13%报3956.57点，深成指涨1.50%报14048.88点，创业板指涨1.71%，科创50涨3.77%报1693.48点领涨。沪深两市成交额约2.13万亿元，较前日放量约3172亿元。两市上涨3394家，下跌1944家。涨停77家，跌停4只，连板16只，封板率82%，暴力新高0只，连板晋级率58%。
隔夜外围：美股三大指数集体收涨，道指涨0.2%、纳指涨1.57%、标普500涨0.72%。英伟达涨8.7%，2028财年营收展望超预期（预计增长约70%），带动存储、光通信、AI云服务板块盘后走强。科技七巨头涨跌互现，特斯拉涨2.60%、亚马逊跌1.54%。存储板块涨跌不一，SK海力士涨超2%、西部数据跌1.47%。网络安全板块集体走强，CrowdStrike盘后涨20%。利弗莫尔中概股龙头指数收跌0.24%。国际油价走高，布伦特原油涨2.1%收于89.70美元/桶，WTI 10月期货涨1.6%收于83.53美元/桶。现货黄金报4601.58美元/盎司、上涨0.15%，现货白银涨1.69%报69.25美元/盎司。
美考虑对华额外加征7.5%关税，商务部表示坚决反对；外交部表示中美双方就年内互动安排保持沟通。
涨停全景
连板梯队
6板：深中华A
5板：楚天龙
4板：海鸥住工(一字)
3板：青山纸业、康盛股份、冀衡医药(一字)、捷荣技术(一字)、万向德农(8天5板)
2板：杭电股份、凯瑞德、千金药业、法尔胜、新农股份(一字)、锦龙股份(一字)、湘财股份、郴电国际
公告（昨13→今18,连板4家）
4板：海鸥住工(一字) | 2板：杭电股份、凯瑞德、千金药业
首板(14)：新赛股份(一字)、湖南黄金(一字)、五芳斋、大普微、昊华科技、立航科技、中安科、甘化科工、中国重汽、昂瑞微、赛微电子、天津普林、嘉立创、和胜股份
涨停驱动：海鸥住工·控股股东将变更为博泰车联；湖南黄金·拟购买黄金天岳及中南冶炼100%股权；大普微·签订约34.91亿元企业级PCIe SSD销售订单
光通信（昨4→今13,连板2家）
3板：青山纸业 | 2板：法尔胜
首板(11)：三孚股份、日丰股份、汇源通信、京投发展、长飞光纤、华盛昌、天通股份、石英股份、金字火腿、星网锐捷、长江通信
PCB（8家涨停）
首板(8)：沃特股份、宏昌电子、肯特股份、协和电子、金安国纪、合锻智能、联瑞新材、东材科技
农林牧渔（8家涨停,连板1家）
3板：万向德农(8天5板) | 2板：新农股份(一字)
首板(6)：金健米业(9天6板)、新农开发、亚盛集团、花溪科技、道道全、平潭发展
AI硬件（8家涨停,连板1家）
3板：康盛股份
首板(7)：嘉德利、英特科技、海鸥股份、东方钽业、飞龙股份、美湖股份、晶丰明源
大金融（昨6→今5,连板3家）
5板：楚天龙 | 2板：锦龙股份(一字)、湘财股份
首板(2)：汇金股份、南华期货
医疗医药（昨3→今3,连板1家）
3板：冀衡医药(一字)
首板(2)：神奇制药(11天7板)、百花医药
存储（3家涨停）
首板(3)：恒尚节能、先导基电、德明利
涨停驱动：德明利·上半年净利60.17亿元，拟10转4派15
贵金属（昨4→今2,连板1家）
6板：深中华A
首板(1)：莱绅通灵
其他（昨9→今9,连板2家）
3板：捷荣技术(一字) | 2板：郴电国际
首板(7)：艾艾精工、香江控股、江钨装备、成飞集成、桐昆股份、成都路桥、凯迪股份
盘前要闻
英伟达财报超预期，2028财年营收展望增长约70%
英伟达业绩展望超预期，首席财务官表示2028财年营收将增长约70%，市场此前预估45%。Vera Rubin全面量产，单GW平台收入由Hopper的180亿美元升至Rubin的400亿美元。盘后存储、光通信、AI云服务等板块上涨（工业富联、中际旭创、新易盛、胜宏科技、澜起科技）。
三星电机调涨MLCC Q4报价25%至30%
TrendForce集邦咨询数据显示，三星电机已率先针对OEM、ODM客户调涨2026年第四季报价，消费级X5R产品平均上调25%至30%，AI高端X6S上调10%至20%。村田与三星服务器MLCC交货期超20周，风华高科、三环集团中报量价齐升兑现（风华高科、三环集团、洁美科技、信维通信）。
央视财经：国产算力芯片排期排到一年之后
截至今年6月，我国日均词元调用量已突破500万亿。全球智算资源供应偏紧，国内多地加速布局国产词元工厂与智算综合体，国产算力产业链从"产品验证"迈向"批量交付"。中国电力工程顾问集团市场开发事业部表示国产芯片排期可能排到一年之后（海光信息、寒武纪、沐曦股份、摩尔线程）。
2026数博会贵阳开幕，数据要素主线共振
2026中国国际大数据产业博览会8月28日至30日在贵州贵阳举办。两部门同步发布《关于加强知识产权数据资源开发利用的意见》（贵广网络、安妮股份、中国科传）。
SK海力士CEO：存储短缺预计持续至2030年
SK海力士CEO预计存储短缺将持续至2030年，瑞银预计NAND明年上涨30%。英伟达产能承诺2790亿美元主要用于存储采购，存储涨价周期延续（德明利、香农芯创、大普微、澜起科技）。
题材储备
AI硬件与算力链
1. Rubin链PCB升级：二代布+四代铜、药水铜粉ASP提升用量提升（国际复材、铜冠铜箔、江南新材、天承科技）
2. 高盛上调AI服务器PCB市场2026-2028年复合增速至148%；AI服务器PCB平均层数由20层升至30层以上，未来三到五年高端PCB紧缺（沪电股份、生益科技、胜宏科技）
3. 罗博特科CPO/NPO/OCS等在手订单24.5亿元，毛利率42.9%（罗博特科）
4. Google新一代CDU订单进入下单窗口，TrendForce预测液冷渗透率53%（英维克、申菱环境、同飞股份、大元泵业）
5. 海鸥股份液冷在手订单4.58亿元较去年末增长461.38%（海鸥股份）
6. 华为Mate90单机散热价值量约50元、三折叠超100元（飞荣达）
7. 钽电容：Kemet三次涨价，东方钽业4月起涨价50%以上（东方钽业）
8. 新雷能：OCP架构新增HVDC转DC的PDB模块，与ADI合作进入谷歌供应链（新雷能）
9. PTFE：英伟达Rubin Ultra NVSwitch板（正交背板）主力选材PTFE，224Gbps-337Gbps超高频、M9/M10与PTFE混压，协和电子年加工11.35万平米（协和电子、生益科技、肯特股份、沃特股份、昊华科技）
10. CPU存力：Agentic AI驱动CPU存力升级、KV Cache指数激增，内存池化商用加快（澜起科技、聚辰股份）
11. 超节点/昇腾：中国移动加码华为昇腾超1万卡AI超节点落地，烽火东数西算订单排至明年上半年（烽火通信、华勤技术）
12. 光纤行业利润：1-7月光纤/光缆/通信设备利润分别增长468.4%、62.6%、55.0%（长飞光纤、亨通光电）
13. 光芯片国产化：100G TIA电芯片国内首家量产，25G以上国产份额仅7%（成都明夷）
14. 英特科技谷歌链：谷歌5代CDU单套需更换3块板，对应市场空间约36亿元（英特科技）
存储
1. 铠侠与闪迪计划在日本投资310亿美元扩建内存制造厂（存储产业链）
2. HBC：三星、SK海力士与高通合作推进，2027年出货，单位功耗带宽是HBM的6倍（澜起科技、长电科技）
3. 大普微签订5.15亿美元企业级PCIe SSD销售订单（大普微）
4. 联瑞新材配套供应HBM封装材料GMC球硅和Lowα球铝（联瑞新材）
5. 华特气体锗烷产品产业化获SK海力士应用（华特气体）
农业
1. 大北农73个初审转基因玉米品种中46个使用其性状，占比63%（大北农、康农种业、登海种业）
2. 摩根大通警告下一轮全球粮食危机可能正在酝酿，或于明年发生；巴拿马因厄尔尼诺进入紧急状态（农业板块）
3. 印度发布170万吨尿素新招标，中国货源占多数份额；化肥出口配额增至500-550万吨（云天化、华鲁恒升、湖北宜化）
4. 7月全球食品价格指数连涨三个月，玉米库存消费比近十年最低（农业板块）
5. 新赛股份半年报净利1.25亿元同比增长1819%（新赛股份）
机器人
1. 软银洽谈收购人形机器人厂商1X多数股权，企业估值60亿美元（中坚科技）
2. 雷赛智能灵巧手1-8月销量超4000只同比翻倍，无框电机在手订单超100万台（雷赛智能）
3. 加速进化双足机器人出货破3000台（机器人板块）
4. 2026上半年我国机器人规上企业营收1655亿元，同比增长24.5%（机器人板块）
5. 汇川技术产品8月30日起涨价5%-15%生效（汇川技术）
创新药与医疗
1. 诺和诺德司美格鲁肽片减重上市申请获受理（创新药板块）
2. Moderna联合默沙东个体化mRNA肿瘤疫苗III期临床成功（医药板块）
3. 海思科净利增长427%，STAT6 PROTAC出海15亿美元（海思科）
4. 福建省十五五卫生规划支持创新药械研发（创新药板块）
黄金与稀散金属
1. 高盛重申2026年底金价4900美元/盎司，黄金情绪分位98%接近极值（湖南黄金、中金黄金、莱绅通灵）
2. 铪金属海外报价同比上涨165.4%，锆铪分离投产在即；云南锗业净利增长235%（三祥新材、云南锗业）
消费电子与折叠屏
1. 华为MateXT2三折叠9月7日首发，苹果首款折叠手机9月9日发布（捷荣技术、和胜股份）
2. iPhone17成二季度全球最畅销手机；华强北折叠iPhone预售14999元起（消费电子板块）
3. 2026全球智能手机出货量降幅刷新纪录，约10亿部同比减少16.7%（消费电子板块）
大金融
1. 21家券商累计净利同比增长53%，中信证券净利超230亿元（券商板块）
2. 1-7月证券交易印花税1864亿元，同比增长99.2%（券商板块）
3. 比特币价格近期突破8万美元（数字货币板块）
半导体设备
1. 精测电子前道量检测设备在手订单36.09亿元同比增长98%，半导体毛利率48.75%（精测电子）
2. 芯原股份2026年新签订单151亿元，AI算力占比90%（芯原股份）
3. 大陆销台高纯石英出口审核趋严，致半导体设备交付延迟数月（凯德石英、石英股份、菲利华）
4. 太极实业十一科技新签合同337.62亿元，同比增长195.88%（太极实业）
5. 联讯仪器净利增长903%、净利率42.95%（联讯仪器）
军工
商务部等9部门印发促进航空保税维修高质量发展意见；孟加拉国采购歼-10CE（海特高新、航新科技、成飞集成）
核电与核聚变
1. 美国陆军将在5座军事基地部署微型核反应堆（核电板块）
2. 上海超导项目申报指南发布（超导板块）
3. NASA局长建议在太空扩张算力基础设施、以太阳能供电（卫星、算力板块）
无人驾驶
小鹏Robotaxi实现主驾无人路测（小鹏汽车产业链）
网络安全
CrowdStrike二季度业绩超预期，盘后上涨20%（网络安全板块）
商业航天
海南建设航天数据跨境加工贸易区（商业航天板块）
数据要素
两部门发布《关于加强知识产权数据资源开发利用的意见》（安妮股份、中国科传）
产业动态
▶ 上海科委发布智算光网新一代光通信技术项目申报指南，里程碑拨付40/40/20%经费（剑桥科技、东山精密）
▶ PCIe互连芯片放量：万通发展PCIe 5.0 144通道Switch量产出货，澜起科技PCIe Retimer流片放量、CXL 3.2 MXC导入三星与SK海力士（万通发展、澜起科技）
▶ 唐山中邦氩气8月26日单日提价42.86%，一个月翻倍（工业气体板块）
▶ 优迅股份：800G TIA/Driver电芯片价值量与CW光源一致，9月9日光博会催化（优迅股份）
▶ 东田微：光模块隔离器、滤光片放量，二季度净利增长92.6%（东田微）
▶ 科翔股份：低损陶瓷材料介电常数降至5以下，切入AI高速封装（科翔股份）
▶ 天通股份自主量产6英寸铌酸锂、钽酸锂晶体（天通股份）
▶ 特朗普与委内瑞拉谈判油田股权，布伦特原油收89.70美元/桶（原油板块）
▶ 三星SDI到访天赐材料，参观硫化锂及硫化物固态电解质产线（天赐材料）
▶ 中国AI产业进入按词元计费阶段，TaaS商业模式兴起（行云科技）
▶ 法尔胜熊猫型保偏光纤用于神州七号、天宫一号（法尔胜）
▶ 长飞光纤空芯光纤产能领先并中标（长飞光纤）
▶ 天津亚东隆兴H酸自8月27日起停止报价（吉华集团、锦鸡股份、安诺其）
▶ 集智股份液冷校直设备在手订单大增，首批ARM服务器完成部署（集智股份）
▶ 华工科技800G LPO Driver交付改善、1.6T DSP到货、3.2T/6.4T NPO测试中（华工科技）
▶ 华亚智能半导体精密结构件海外毛利率38.01%，二季度业绩拐点（华亚智能）
▶ 福建省十五五规划稳步扩大12英寸晶圆、功率半导体产能；山西加快构建低空智能网联平台（福建半导体链、低空经济）
▶ SpaceX部署Vera CPU加速代理型AI应用；英伟达与阿波罗、贝莱德、黑石等共建独立计算融资平台，动员超5000亿美元（英伟达链）
▶ 全球集装箱运费升至两年高位，企业抢在关税调整前发货（航运板块）
▶ Meta与美多州达成社交媒体成瘾诉讼和解，支付最高170亿美元；OpenAI推出第二支初创企业基金（Meta链、AI）
▶ 美国科技企业游说政府缩小芯片关税范围（半导体）
▶ 伊拉克首次向原油买家提供霍尔木兹海峡以外的接货选择（原油）
▶ 六大行中小微企业贷款贴息新政落地（银行）
公告精选
业绩
德明利：上半年净利润60.17亿元，拟每10股派15元转4股；天齐锂业：上半年净利润42.42亿元，同比增长4925%；香农芯创：上半年净利润36.42亿元，同比增长2207.2%；富瀚微：上半年净利润3.5亿元，同比增长1419%；凌云光：上半年净利润6.56亿元，同比增长583%；鼎捷数智：上半年净利润1.88亿元，同比增长318.5%；协创数据：上半年净利润18.38亿元，同比增长326%；精测电子：上半年净利润7503万元，同比增长171.21%；胜宏科技：上半年净利润28.57亿元，同比增长33.3%；中国铝业：上半年净利润118.71亿元，同比增长67.91%，拟10派2.76元；润泽科技：上半年净利润12.03亿元，同比增长36.43%，拟10派4.288元；海尔智家：上半年净利润103.16亿元，同比下降14.27%；中芯国际：上半年净利润44.67亿元，同比增长94.2%；铜陵有色：上半年净利润29.93亿元，同比增长107.93%；中天科技：上半年净利润23.87亿元，同比增长52.29%；潍柴动力：上半年净利润77亿元，同比增长36.46%；中国人寿：上半年归母净利润同比增长228.6%，拟每股派0.358元；中国太保：上半年净利润307.75亿元，同比增长10.4%；英集芯：上半年净利润1.04亿元，同比增长100.01%；银邦股份：上半年净利润8853.8万元，同比增长95.08%
日常公告
中金公司换股吸收合并东兴证券、信达证券事项获上交所审核通过；药明康德：出售药明合联股票资产，预计影响2026年税前利润约31.43亿元；华勤技术：超节点三季度开始批量出货，下半年收入将超过100亿元；中际旭创：H股调入港股通标的证券名单；信维通信：拟11亿元收购高端MLCC公司益阳电子科技55%股权；联特科技：拟向子公司增资不超1.5亿美元，建设马来西亚高速光模块智造基地；粤万年青：控股子公司签署12.44亿元GPU算力云服务合同；亚康股份：下属公司签订9.25亿元算力服务合同；科华数据：拟调整募投项目产品结构，新增液冷CDU及配套产品；运达股份：拟投资30.74亿元建设苍南6号海上风电项目；湖南黄金：拟购买黄金天岳及中南冶炼100%股权；云南锗业、科翔股份：章建平二季度新进前十大股东；威海广泰：签订约1.15亿元空港装备销售合同；沃尔德：拟定增募资不超14.5亿元，投向金刚石微钻产业化；东华科技：与中化学西部新材签订4.9亿元POE项目EPC总承包合同；理奇智能：拟投资20亿元建设锂电设备智能制造生产基地
停复牌
ST京蓝、ST围海：摘帽，今日停牌一天，8月31日起复牌；*ST康佳A：复牌，拟主动申请退市；ST龙元：复牌，要约收购期满；英力特：停牌，控股股东筹划控制权变更事项
雷区
山科智能：股东拟减持3.50%股份；威派格：拟减持3.00%；华孚时尚：拟减持2.00%；太湖远大：拟减持2.00%；山大电力：拟减持1.71%；华厦眼科：拟减持1.48%；倍加洁：拟减持0.39%；川仪股份：拟减持0.31%；可立克：拟减持0.05%；泛微网络：拟减持0.04%；中稀有色：控股股东广东稀土集团减持计划届满
异动公告
深中华A：阿米尼智数科技尚未开展实质业务；肯特股份：四氟膜产品没有应用于AI服务器用PCB覆铜板中，无英伟达相关业务；金健米业：公司粮油产品价格波动幅度有限，"超强厄尔尼诺"对经营业绩影响存在较大不确定性
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个股动态更新
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名称 | 监控期 | 主题 | 类别
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蓝盾光电 | 8/28-9/10 | 并购 | 风险提示
万邦医药 | 8/28-9/10 | 创新药 | 风险提示
天普股份 | 8/27-9/9 | 中昊芯英 | 风险提示
天山生物 | 8/26-9/8 | 养殖牛 | 风险提示+严重异动
五洲医疗 | 8/25-9/7 | 并购 | 风险提示
近岸蛋白 | 8/24-9/4 | 创新药 | 严重异动
哈药股份 | 8/21-9/3 | 创新药 | 严重异动
高争民爆 | 8/21-9/3 | 股东变更 | 风险提示
传智教育 | 8/20-9/2 | AI应用 | 风险提示
一鸣食品 | 8/19-9/1 | 消费 | 严重异动
中石科技 | 8/19-9/1 | 液冷 | 风险提示+严重异动
爱丽家居 | 8/18-8/31 | 并购 | 风险提示
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严重异动触发预警
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名称 | 预警涨幅 | 主题 | 异常原因
--------------------------------------------------
汉森制药 | 3.84% | 创新药 | 10天涨幅偏离值超100%
金健米业 | 9.31% | 农业 | 10天涨幅偏离值超100%
康希诺 | 16.64% | 创新药 | 10天涨幅偏离值超100%
键凯科技 | 18.02% | 创新药 | 10天涨幅偏离值超100%
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近期日历
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日期 | 事件 | 分类
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8/28(五) | 2026数博会贵阳开幕（8/28-30） | 数据要素
8/28(五) | 鸿蒙生态大会（8/29-30） | 华为
8/28(五) | 长鑫科技上市后首份半年报、燧原科技初步询价 | 存储/半导体
8/28(五) | 美联储主席沃什杰克逊霍尔年会主旨演讲；国内成品油第17轮调价窗口；发改委8月份新闻发布会 | 海外/能源/政策
8/29(六) | OpenAI开发者大会DevDay 2026、智谱GLM-5.3模型权重开源 | AI
8/29(六) | 2026数博会（8/28-30） | 数据要素
8/30(日) | 汇川技术产品涨价生效（5%-15%） | 机器人
8/30(日) | 上海合作组织峰会（8/30-9/3） | 一带一路
8/31(一) | 半导体设备材料展C SEAC （8/31-9/2） | 半导体
8/31(一) | 智谱等33只中国股票纳入 MSCI 指数；ST京蓝、ST围海复牌摘帽 | 资金/公告
9/1(二) | 《2026年版国家基本药物目录》实施；百度港股第二上市转主要上市生效 | 医药/中概
9/1(二) | 锂电消费税改革，部分厂家抢在9月1日前交付、龙头已发函提价 | 锂电
2026-08-28（周五）盘前
市场回顾
昨日盘面：沪指涨1.13%报3956.57点，深成指涨1.50%报14048.88点，创业板指涨1.71%，科创50涨3.77%报1693.48点领涨。沪深两市成交额约2.13万亿元，较前日放量约3172亿元。两市上涨3394家，下跌1944家。涨停77家，跌停4只，连板16只，封板率82%，暴力新高0只，连板晋级率58%。
隔夜外围：美股三大指数集体收涨，道指涨0.2%、纳指涨1.57%、标普500涨0.72%。英伟达涨8.7%，2028财年营收展望超预期（预计增长约70%），带动存储、光通信、AI云服务板块盘后走强。科技七巨头涨跌互现，特斯拉涨2.60%、亚马逊跌1.54%。存储板块涨跌不一，SK海力士涨超2%、西部数据跌1.47%。网络安全板块集体走强，CrowdStrike盘后涨20%。利弗莫尔中概股龙头指数收跌0.24%。国际油价走高，布伦特原油涨2.1%收于89.70美元/桶，WTI 10月期货涨1.6%收于83.53美元/桶。现货黄金报4601.58美元/盎司、上涨0.15%，现货白银涨1.69%报69.25美元/盎司。
美考虑对华额外加征7.5%关税，商务部表示坚决反对；外交部表示中美双方就年内互动安排保持沟通。
涨停全景
连板梯队
6板：深中华A
5板：楚天龙
4板：海鸥住工(一字)
3板：青山纸业、康盛股份、冀衡医药(一字)、捷荣技术(一字)、万向德农(8天5板)
2板：杭电股份、凯瑞德、千金药业、法尔胜、新农股份(一字)、锦龙股份(一字)、湘财股份、郴电国际
公告（昨13→今18,连板4家）
4板：海鸥住工(一字) | 2板：杭电股份、凯瑞德、千金药业
首板(14)：新赛股份(一字)、湖南黄金(一字)、五芳斋、大普微、昊华科技、立航科技、中安科、甘化科工、中国重汽、昂瑞微、赛微电子、天津普林、嘉立创、和胜股份
涨停驱动：海鸥住工·控股股东将变更为博泰车联；湖南黄金·拟购买黄金天岳及中南冶炼100%股权；大普微·签订约34.91亿元企业级PCIe SSD销售订单
光通信（昨4→今13,连板2家）
3板：青山纸业 | 2板：法尔胜
首板(11)：三孚股份、日丰股份、汇源通信、京投发展、长飞光纤、华盛昌、天通股份、石英股份、金字火腿、星网锐捷、长江通信
PCB（8家涨停）
首板(8)：沃特股份、宏昌电子、肯特股份、协和电子、金安国纪、合锻智能、联瑞新材、东材科技
农林牧渔（8家涨停,连板1家）
3板：万向德农(8天5板) | 2板：新农股份(一字)
首板(6)：金健米业(9天6板)、新农开发、亚盛集团、花溪科技、道道全、平潭发展
AI硬件（8家涨停,连板1家）
3板：康盛股份
首板(7)：嘉德利、英特科技、海鸥股份、东方钽业、飞龙股份、美湖股份、晶丰明源
大金融（昨6→今5,连板3家）
5板：楚天龙 | 2板：锦龙股份(一字)、湘财股份
首板(2)：汇金股份、南华期货
医疗医药（昨3→今3,连板1家）
3板：冀衡医药(一字)
首板(2)：神奇制药(11天7板)、百花医药
存储（3家涨停）
首板(3)：恒尚节能、先导基电、德明利
涨停驱动：德明利·上半年净利60.17亿元，拟10转4派15
贵金属（昨4→今2,连板1家）
6板：深中华A
首板(1)：莱绅通灵
其他（昨9→今9,连板2家）
3板：捷荣技术(一字) | 2板：郴电国际
首板(7)：艾艾精工、香江控股、江钨装备、成飞集成、桐昆股份、成都路桥、凯迪股份
盘前要闻
英伟达财报超预期，2028财年营收展望增长约70%
英伟达业绩展望超预期，首席财务官表示2028财年营收将增长约70%，市场此前预估45%。Vera Rubin全面量产，单GW平台收入由Hopper的180亿美元升至Rubin的400亿美元。盘后存储、光通信、AI云服务等板块上涨（工业富联、中际旭创、新易盛、胜宏科技、澜起科技）。
三星电机调涨MLCC Q4报价25%至30%
TrendForce集邦咨询数据显示，三星电机已率先针对OEM、ODM客户调涨2026年第四季报价，消费级X5R产品平均上调25%至30%，AI高端X6S上调10%至20%。村田与三星服务器MLCC交货期超20周，风华高科、三环集团中报量价齐升兑现（风华高科、三环集团、洁美科技、信维通信）。
央视财经：国产算力芯片排期排到一年之后
截至今年6月，我国日均词元调用量已突破500万亿。全球智算资源供应偏紧，国内多地加速布局国产词元工厂与智算综合体，国产算力产业链从"产品验证"迈向"批量交付"。中国电力工程顾问集团市场开发事业部表示国产芯片排期可能排到一年之后（海光信息、寒武纪、沐曦股份、摩尔线程）。
2026数博会贵阳开幕，数据要素主线共振
2026中国国际大数据产业博览会8月28日至30日在贵州贵阳举办。两部门同步发布《关于加强知识产权数据资源开发利用的意见》（贵广网络、安妮股份、中国科传）。
SK海力士CEO：存储短缺预计持续至2030年
SK海力士CEO预计存储短缺将持续至2030年，瑞银预计NAND明年上涨30%。英伟达产能承诺2790亿美元主要用于存储采购，存储涨价周期延续（德明利、香农芯创、大普微、澜起科技）。
题材储备
AI硬件与算力链
1. Rubin链PCB升级：二代布+四代铜、药水铜粉ASP提升用量提升（国际复材、铜冠铜箔、江南新材、天承科技）
2. 高盛上调AI服务器PCB市场2026-2028年复合增速至148%；AI服务器PCB平均层数由20层升至30层以上，未来三到五年高端PCB紧缺（沪电股份、生益科技、胜宏科技）
3. 罗博特科CPO/NPO/OCS等在手订单24.5亿元，毛利率42.9%（罗博特科）
4. Google新一代CDU订单进入下单窗口，TrendForce预测液冷渗透率53%（英维克、申菱环境、同飞股份、大元泵业）
5. 海鸥股份液冷在手订单4.58亿元较去年末增长461.38%（海鸥股份）
6. 华为Mate90单机散热价值量约50元、三折叠超100元（飞荣达）
7. 钽电容：Kemet三次涨价，东方钽业4月起涨价50%以上（东方钽业）
8. 新雷能：OCP架构新增HVDC转DC的PDB模块，与ADI合作进入谷歌供应链（新雷能）
9. PTFE：英伟达Rubin Ultra NVSwitch板（正交背板）主力选材PTFE，224Gbps-337Gbps超高频、M9/M10与PTFE混压，协和电子年加工11.35万平米（协和电子、生益科技、肯特股份、沃特股份、昊华科技）
10. CPU存力：Agentic AI驱动CPU存力升级、KV Cache指数激增，内存池化商用加快（澜起科技、聚辰股份）
11. 超节点/昇腾：中国移动加码华为昇腾超1万卡AI超节点落地，烽火东数西算订单排至明年上半年（烽火通信、华勤技术）
12. 光纤行业利润：1-7月光纤/光缆/通信设备利润分别增长468.4%、62.6%、55.0%（长飞光纤、亨通光电）
13. 光芯片国产化：100G TIA电芯片国内首家量产，25G以上国产份额仅7%（成都明夷）
14. 英特科技谷歌链：谷歌5代CDU单套需更换3块板，对应市场空间约36亿元（英特科技）
存储
1. 铠侠与闪迪计划在日本投资310亿美元扩建内存制造厂（存储产业链）
2. HBC：三星、SK海力士与高通合作推进，2027年出货，单位功耗带宽是HBM的6倍（澜起科技、长电科技）
3. 大普微签订5.15亿美元企业级PCIe SSD销售订单（大普微）
4. 联瑞新材配套供应HBM封装材料GMC球硅和Lowα球铝（联瑞新材）
5. 华特气体锗烷产品产业化获SK海力士应用（华特气体）
农业
1. 大北农73个初审转基因玉米品种中46个使用其性状，占比63%（大北农、康农种业、登海种业）
2. 摩根大通警告下一轮全球粮食危机可能正在酝酿，或于明年发生；巴拿马因厄尔尼诺进入紧急状态（农业板块）
3. 印度发布170万吨尿素新招标，中国货源占多数份额；化肥出口配额增至500-550万吨（云天化、华鲁恒升、湖北宜化）
4. 7月全球食品价格指数连涨三个月，玉米库存消费比近十年最低（农业板块）
5. 新赛股份半年报净利1.25亿元同比增长1819%（新赛股份）
机器人
1. 软银洽谈收购人形机器人厂商1X多数股权，企业估值60亿美元（中坚科技）
2. 雷赛智能灵巧手1-8月销量超4000只同比翻倍，无框电机在手订单超100万台（雷赛智能）
3. 加速进化双足机器人出货破3000台（机器人板块）
4. 2026上半年我国机器人规上企业营收1655亿元，同比增长24.5%（机器人板块）
5. 汇川技术产品8月30日起涨价5%-15%生效（汇川技术）
创新药与医疗
1. 诺和诺德司美格鲁肽片减重上市申请获受理（创新药板块）
2. Moderna联合默沙东个体化mRNA肿瘤疫苗III期临床成功（医药板块）
3. 海思科净利增长427%，STAT6 PROTAC出海15亿美元（海思科）
4. 福建省十五五卫生规划支持创新药械研发（创新药板块）
黄金与稀散金属
1. 高盛重申2026年底金价4900美元/盎司，黄金情绪分位98%接近极值（湖南黄金、中金黄金、莱绅通灵）
2. 铪金属海外报价同比上涨165.4%，锆铪分离投产在即；云南锗业净利增长235%（三祥新材、云南锗业）
消费电子与折叠屏
1. 华为MateXT2三折叠9月7日首发，苹果首款折叠手机9月9日发布（捷荣技术、和胜股份）
2. iPhone17成二季度全球最畅销手机；华强北折叠iPhone预售14999元起（消费电子板块）
3. 2026全球智能手机出货量降幅刷新纪录，约10亿部同比减少16.7%（消费电子板块）
大金融
1. 21家券商累计净利同比增长53%，中信证券净利超230亿元（券商板块）
2. 1-7月证券交易印花税1864亿元，同比增长99.2%（券商板块）
3. 比特币价格近期突破8万美元（数字货币板块）
半导体设备
1. 精测电子前道量检测设备在手订单36.09亿元同比增长98%，半导体毛利率48.75%（精测电子）
2. 芯原股份2026年新签订单151亿元，AI算力占比90%（芯原股份）
3. 大陆销台高纯石英出口审核趋严，致半导体设备交付延迟数月（凯德石英、石英股份、菲利华）
4. 太极实业十一科技新签合同337.62亿元，同比增长195.88%（太极实业）
5. 联讯仪器净利增长903%、净利率42.95%（联讯仪器）
军工
商务部等9部门印发促进航空保税维修高质量发展意见；孟加拉国采购歼-10CE（海特高新、航新科技、成飞集成）
核电与核聚变
1. 美国陆军将在5座军事基地部署微型核反应堆（核电板块）
2. 上海超导项目申报指南发布（超导板块）
3. NASA局长建议在太空扩张算力基础设施、以太阳能供电（卫星、算力板块）
无人驾驶
小鹏Robotaxi实现主驾无人路测（小鹏汽车产业链）
网络安全
CrowdStrike二季度业绩超预期，盘后上涨20%（网络安全板块）
商业航天
海南建设航天数据跨境加工贸易区（商业航天板块）
数据要素
两部门发布《关于加强知识产权数据资源开发利用的意见》（安妮股份、中国科传）
产业动态
▶ 上海科委发布智算光网新一代光通信技术项目申报指南，里程碑拨付40/40/20%经费（剑桥科技、东山精密）
▶ PCIe互连芯片放量：万通发展PCIe 5.0 144通道Switch量产出货，澜起科技PCIe Retimer流片放量、CXL 3.2 MXC导入三星与SK海力士（万通发展、澜起科技）
▶ 唐山中邦氩气8月26日单日提价42.86%，一个月翻倍（工业气体板块）
▶ 优迅股份：800G TIA/Driver电芯片价值量与CW光源一致，9月9日光博会催化（优迅股份）
▶ 东田微：光模块隔离器、滤光片放量，二季度净利增长92.6%（东田微）
▶ 科翔股份：低损陶瓷材料介电常数降至5以下，切入AI高速封装（科翔股份）
▶ 天通股份自主量产6英寸铌酸锂、钽酸锂晶体（天通股份）
▶ 特朗普与委内瑞拉谈判油田股权，布伦特原油收89.70美元/桶（原油板块）
▶ 三星SDI到访天赐材料，参观硫化锂及硫化物固态电解质产线（天赐材料）
▶ 中国AI产业进入按词元计费阶段，TaaS商业模式兴起（行云科技）
▶ 法尔胜熊猫型保偏光纤用于神州七号、天宫一号（法尔胜）
▶ 长飞光纤空芯光纤产能领先并中标（长飞光纤）
▶ 天津亚东隆兴H酸自8月27日起停止报价（吉华集团、锦鸡股份、安诺其）
▶ 集智股份液冷校直设备在手订单大增，首批ARM服务器完成部署（集智股份）
▶ 华工科技800G LPO Driver交付改善、1.6T DSP到货、3.2T/6.4T NPO测试中（华工科技）
▶ 华亚智能半导体精密结构件海外毛利率38.01%，二季度业绩拐点（华亚智能）
▶ 福建省十五五规划稳步扩大12英寸晶圆、功率半导体产能；山西加快构建低空智能网联平台（福建半导体链、低空经济）
▶ SpaceX部署Vera CPU加速代理型AI应用；英伟达与阿波罗、贝莱德、黑石等共建独立计算融资平台，动员超5000亿美元（英伟达链）
▶ 全球集装箱运费升至两年高位，企业抢在关税调整前发货（航运板块）
▶ Meta与美多州达成社交媒体成瘾诉讼和解，支付最高170亿美元；OpenAI推出第二支初创企业基金（Meta链、AI）
▶ 美国科技企业游说政府缩小芯片关税范围（半导体）
▶ 伊拉克首次向原油买家提供霍尔木兹海峡以外的接货选择（原油）
▶ 六大行中小微企业贷款贴息新政落地（银行）
公告精选
业绩
德明利：上半年净利润60.17亿元，拟每10股派15元转4股；天齐锂业：上半年净利润42.42亿元，同比增长4925%；香农芯创：上半年净利润36.42亿元，同比增长2207.2%；富瀚微：上半年净利润3.5亿元，同比增长1419%；凌云光：上半年净利润6.56亿元，同比增长583%；鼎捷数智：上半年净利润1.88亿元，同比增长318.5%；协创数据：上半年净利润18.38亿元，同比增长326%；精测电子：上半年净利润7503万元，同比增长171.21%；胜宏科技：上半年净利润28.57亿元，同比增长33.3%；中国铝业：上半年净利润118.71亿元，同比增长67.91%，拟10派2.76元；润泽科技：上半年净利润12.03亿元，同比增长36.43%，拟10派4.288元；海尔智家：上半年净利润103.16亿元，同比下降14.27%；中芯国际：上半年净利润44.67亿元，同比增长94.2%；铜陵有色：上半年净利润29.93亿元，同比增长107.93%；中天科技：上半年净利润23.87亿元，同比增长52.29%；潍柴动力：上半年净利润77亿元，同比增长36.46%；中国人寿：上半年归母净利润同比增长228.6%，拟每股派0.358元；中国太保：上半年净利润307.75亿元，同比增长10.4%；英集芯：上半年净利润1.04亿元，同比增长100.01%；银邦股份：上半年净利润8853.8万元，同比增长95.08%
日常公告
中金公司换股吸收合并东兴证券、信达证券事项获上交所审核通过；药明康德：出售药明合联股票资产，预计影响2026年税前利润约31.43亿元；华勤技术：超节点三季度开始批量出货，下半年收入将超过100亿元；中际旭创：H股调入港股通标的证券名单；信维通信：拟11亿元收购高端MLCC公司益阳电子科技55%股权；联特科技：拟向子公司增资不超1.5亿美元，建设马来西亚高速光模块智造基地；粤万年青：控股子公司签署12.44亿元GPU算力云服务合同；亚康股份：下属公司签订9.25亿元算力服务合同；科华数据：拟调整募投项目产品结构，新增液冷CDU及配套产品；运达股份：拟投资30.74亿元建设苍南6号海上风电项目；湖南黄金：拟购买黄金天岳及中南冶炼100%股权；云南锗业、科翔股份：章建平二季度新进前十大股东；威海广泰：签订约1.15亿元空港装备销售合同；沃尔德：拟定增募资不超14.5亿元，投向金刚石微钻产业化；东华科技：与中化学西部新材签订4.9亿元POE项目EPC总承包合同；理奇智能：拟投资20亿元建设锂电设备智能制造生产基地
停复牌
ST京蓝、ST围海：摘帽，今日停牌一天，8月31日起复牌；*ST康佳A：复牌，拟主动申请退市；ST龙元：复牌，要约收购期满；英力特：停牌，控股股东筹划控制权变更事项
雷区
山科智能：股东拟减持3.50%股份；威派格：拟减持3.00%；华孚时尚：拟减持2.00%；太湖远大：拟减持2.00%；山大电力：拟减持1.71%；华厦眼科：拟减持1.48%；倍加洁：拟减持0.39%；川仪股份：拟减持0.31%；可立克：拟减持0.05%；泛微网络：拟减持0.04%；中稀有色：控股股东广东稀土集团减持计划届满
异动公告
深中华A：阿米尼智数科技尚未开展实质业务；肯特股份：四氟膜产品没有应用于AI服务器用PCB覆铜板中，无英伟达相关业务；金健米业：公司粮油产品价格波动幅度有限，"超强厄尔尼诺"对经营业绩影响存在较大不确定性
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个股动态更新
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名称 | 监控期 | 主题 | 类别
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蓝盾光电 | 8/28-9/10 | 并购 | 风险提示
万邦医药 | 8/28-9/10 | 创新药 | 风险提示
天普股份 | 8/27-9/9 | 中昊芯英 | 风险提示
天山生物 | 8/26-9/8 | 养殖牛 | 风险提示+严重异动
五洲医疗 | 8/25-9/7 | 并购 | 风险提示
近岸蛋白 | 8/24-9/4 | 创新药 | 严重异动
哈药股份 | 8/21-9/3 | 创新药 | 严重异动
高争民爆 | 8/21-9/3 | 股东变更 | 风险提示
传智教育 | 8/20-9/2 | AI应用 | 风险提示
一鸣食品 | 8/19-9/1 | 消费 | 严重异动
中石科技 | 8/19-9/1 | 液冷 | 风险提示+严重异动
爱丽家居 | 8/18-8/31 | 并购 | 风险提示
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严重异动触发预警
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名称 | 预警涨幅 | 主题 | 异常原因
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汉森制药 | 3.84% | 创新药 | 10天涨幅偏离值超100%
金健米业 | 9.31% | 农业 | 10天涨幅偏离值超100%
康希诺 | 16.64% | 创新药 | 10天涨幅偏离值超100%
键凯科技 | 18.02% | 创新药 | 10天涨幅偏离值超100%
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近期日历
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日期 | 事件 | 分类
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8/28(五) | 2026数博会贵阳开幕（8/28-30） | 数据要素
8/28(五) | 鸿蒙生态大会（8/29-30） | 华为
8/28(五) | 长鑫科技上市后首份半年报、燧原科技初步询价 | 存储/半导体
8/28(五) | 美联储主席沃什杰克逊霍尔年会主旨演讲；国内成品油第17轮调价窗口；发改委8月份新闻发布会 | 海外/能源/政策
8/29(六) | OpenAI开发者大会DevDay 2026、智谱GLM-5.3模型权重开源 | AI
8/29(六) | 2026数博会（8/28-30） | 数据要素
8/30(日) | 汇川技术产品涨价生效（5%-15%） | 机器人
8/30(日) | 上海合作组织峰会（8/30-9/3） | 一带一路
8/31(一) | 半导体设备材料展C SEAC （8/31-9/2） | 半导体
8/31(一) | 智谱等33只中国股票纳入 MSCI 指数；ST京蓝、ST围海复牌摘帽 | 资金/公告
9/1(二) | 《2026年版国家基本药物目录》实施；百度港股第二上市转主要上市生效 | 医药/中概
9/1(二) | 锂电消费税改革，部分厂家抢在9月1日前交付、龙头已发函提价 | 锂电
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