【大盘】 [淘股吧]
美国光纤盘后大跌，国内量化今天会单边砸光，AI硬件谨慎为主，顺指数方向，买点必须后置，也是只有共振指数反弹的时候才能参与；逆指数的医药可能会卡AI硬件回落反攻，但是主要吃卖点，买点参与难度大，主要只剩下高位和中位股的抱团了，低位的持续性都不太好

美联储主席凯文·沃什将于8月28日（周五）在杰克逊霍尔全球央行年会上发表讲话，这个因素可能使打资金保持谨慎，等消息落地放量可能更容易放量；

前期2大主线，一是AI硬件、半导体的反弹，龙头是宝鼎；二是医药，龙头哈药；2者互为竞争关系，2大题材都出现亏钱效应，这里就要关注到低位新题材的切换了

各板块轮动，以下四个方面都会刺激量化去买：非个股利好的一字板、核心龙头高开秒板、板块中军大涨、热搜新闻；




情绪周期】


老的情绪周期票在反弹，AI硬件的宝鼎（PCB）、沃格光电（玻璃基板）、云南锗业（磷化铟）、风华高科（MLCC）；半导体的有研新材（半导体材料）、电子特气的和远气体；比较看指数，指数继续反弹，需要AI硬件和半导体的各路龙头继续大高度，指数大涨的时候个参与这些情绪龙！这里宝鼎反包没啥溢价，龙头都打不出高度，这个方向就要谨慎了；后续补涨的旭光电子反包也没溢价，整体AI硬件需要谨慎


新的情绪周期龙头哈药；连板高度在3-5板反复；哈药21号出现跌停，即老龙开始出现调整；中位股 百花医药、神奇制药、澳洋健康、天洋新材等开始想博弈穿越（但大概率会失败）；这里还是混沌期，即退潮的前期，也就是高位震荡的后半段，这里短线可以参与的就是低位新题材的切换；等什么时候开除出现衰退期，即主跌阶段，所有的短线模式就要管住手了！

低位新题材的持续性大多较差，多的2-3天，少则1-2天，甚至最后1天都难以为继，这里各类新题材基本没持续性，没有分析价值，位置的参与点事爆发的首日的首板 和 次日的2板接力！



-------------------------------------------------------------------【谨慎】-----------------------------------------------------------

【创新药】（谨慎）
核心操作CRO方向

哈药股份（新周期情绪龙、中报，卡异动失败），

百花医药（补涨龙，7B断）、开开实业（补涨龙，5B断），誉衡药业（补涨龙，中位补上去）、神奇制药（补涨）、汉森制药（补涨，5板断）；义翘神州（20%情绪）；、海南海药（前期情绪龙）、凯莱英（容量）、药明康德（中军）；
情绪龙高位强势、补涨的百花、开开实业、神奇制药、誉衡药业中位横住，中军药明康德趋势5日线趋势稳健，处于中低位陆续补涨的阶段，中低位补涨可继续参与
哈药21号一字跌停，25号板块大涨结果哈药也没有卡异动的需要结果还是补涨，该强不强就是弱，破5日10日趋势线，死叉，5日线趋势向下；
创新药的中位股，低位股涨停基本无溢价（之前的补涨开开第一波就是5B高度压制）；
创新药的中军药明康德跌破5日10日趋势线，死叉，5日线趋势向下
综上，创新药25号的上涨只是下跌的反弹，预计持续性较差，这里除非板块大涨，前排的容量，中低位的歌参与

【AI硬件】（谨慎）

前期情绪龙 沃格光电（较强）、云南锗业（较强）、宝鼎科技（较强）；汇率生态（弱，连续大跌）、风华高科（弱，连续大跌）、豪尔赛（弱，连续大跌）；关注相对低位的能否有消息刺激的补涨
【较强】
玻璃基板：沃格光电（情绪龙）、彩虹股份
磷化铟：反制，云南锗业（情绪龙，4B）、博杰股份
PCB：一波：宝鼎科技（情绪龙，5+1+1）、中京电子、华正新材、景旺电子、方正科技；二波：华正新材，龙头宝鼎反包无溢价，低位首板崇达炸板，回避
【弱】
光模块：一波；汇率生态（情绪龙，一波4B）、京投发展（补涨龙）；二波：天洋新材（4B压制）、旭光电子
MLCC：风华高科（情绪龙）、海欣股份、东方但业、博迁新材、红星发展；
液冷：豪尔赛（情绪龙，5+1）、金富科技、冰轮环境、黄河选粉、工业富联
【相对低位】
光纤：杭电股份（情绪龙）、通鼎互联、长飞光纤
电子布：泰坦股份（情绪龙）、中材科技
存储芯片：德明利（情绪龙）、兆易创新

半导体/华为韬定律（谨慎）：
通富微电板块中军跌停，相对谨慎！
韬定律/先进封装：通富微电、长电科技、华天科技；
六氟化钨：和远气体（情绪龙）
氢氟酸：中巨芯（情绪龙）、滨化股份、多氟多
材料：有研新材（情绪龙）
光刻胶：百合花（情绪龙）
金螳螂（超跌低价、情绪龙）


机器人/物理AI（谨慎）：
秦安股份（情绪龙，5B断板）、巨轮（容量）、中鼎股份；
明新旭升（4板断板）；中大力德；晋拓股份、中鼎股份、埃斯顿、巨轮（低位大面）、大业股份（前期情绪龙）、北自科技（情绪龙）、达实智能、巨轮智能、五洲新春、中军三花智控；龙头大业四板高度，北自科技4板高度；
情绪龙秦安短板后连续跌停，A杀，容量巨轮大跌、三花智控大跌，板块大退潮，后续顶多是下跌反弹，谨慎为主，除非板块全面爆发，指数放量，去拿一些后排的中军和容量

国产AI、交换机（谨慎）：
星网锐捷（前期情绪龙）、共进股份（补涨、情绪龙）、紫光股份（逻辑中军）、浪潮信息、兴业股份（前期情绪票）；
情绪龙短板后跌停，中军紫光跌停后5日线压制，板块退潮，谨慎，板块唯一的参与点，下跌后的反弹，比如中军大涨，情绪龙星网锐捷继续打高度，需要市场放量

电力（谨慎）：
新能股份（二波情绪龙，3板断板不反包，死掉）；立新能源（第一波7板，天地板结束；大二波太勉强）；华电辽能（第一波龙，大三波预期，难度大）；板块中位的立新能源 和 低位的新能股份都死掉，最后高位的龙头大三波难度大，大概率失败，低位的大唐涨停也没溢价；
立新能源大二波预期，关注持续性

-------------------------------------------------------------------【回避】-----------------------------------------------------------
大消费（回避）：逆指数
食品（回避）：一鸣食品（情绪龙）、皇氏集团（补涨龙，4B断），桂发祥（补涨，3B断），板块小票较多，容量票多为机构票，持续性差，不好参与！龙头一字跌停、补涨的皇氏集团和桂发祥跌停，回避
电影（回避）：北京文化（4B，断）、儒意电影、中国电影，北京文化是消费板块的中位股，连续跌停，回避

国产算力、云计算（回避）：
同力天启（情绪龙，4B断板大跌）、鸿博、城地香江、香江控股、云赛智联、美利云、利通电子；数据港（首板无溢价）
同力、鸿博、城地香江等情绪票连续跌停，龙头打不出高度，板块回避

AI应用/AI软件（回避）：
高：传智教育（新周期潜在龙，万金油，摘帽+AI应用+机器人，和AI应用板块涨跌关系不大，更多走摘帽）、
中：恒银科技（AI金融，大二波预期，失败）、天融信（AI安全）、凯撒文化、大晟文化、天娱数科；
低：省广、榕基软件（炸板大面）、；国安股份（AI安全，无溢价）、吉大正元、任子行；
中军：利欧（炸板大面）、蓝色光标（冲高回落）；

商业航天（回避）：
spaceX全球龙头都是下跌趋势、国内核心票中国卫星也是下跌趋势，；
长征十号乙：巨力索具、航天工程（连续5连板跌停，死掉）、海兰信、九丰能源（甲烷）、中国卫星、中国卫通、航天电子；
蓝箭航天：鲁信创投、金风科技；

【回避题材】
传统冷门板块：钢铁、水泥、传媒、游戏、房地产、农业、军工、煤炭；
近期亏钱板块：机器人、国产算力（数据港）、AI应用、AI医疗、锂电、光伏、电网设备、化工、造纸、军工、工业母机

【潜在爆发】