一、项目 / 合同 / 并购类
· 有研硅：筹划收购山东有研艾斯71.89%股权、山东有研半导体14.98%股权，属于半导体材料资产注入，构成重大资产重组，股票8月31日起停牌。方向是利好，但重组本身有不确定性。
· 中坚科技：拟投资12亿元建智能机器人产业化项目，和永康市政府签了协议。属于切入机器人赛道，但项目周期长，短期难兑现业绩。
· 金帝股份：子公司要投两个液冷项目，合计约4.26亿元，方向是液冷散热，和AI算力配套相关。
· 香江控股：子公司签了算力技术服务合同，预计总金额不高于9.7亿元，服务期5年。注意这是关联交易，要看后续实际落地和回款。
· 招商银行：董事会通过AI算力投入中期规划（2027—2028），说明在加码AI基础设施，但具体金额没披露。

二、业绩类利好
· 长鑫科技：上半年净利润776.05亿元，扭亏为盈，主要靠 DRAM 涨价和出货量增加，存储景气度很高。
· 源杰科技：净利润6.07亿元，同比增长1212.2%，拟10派10元。光芯片放量，但增速这么高有低基数原因。
· 鼎胜新材：净利润4.8亿元，同比增长155.41%，拟10派1元。
· 宏景科技：净利润1.37亿元，同比增长127.43%，算力业务订单增长拉动。
· 京东方A：净利润52.48亿元，同比增长61.62%，面板行业回暖。
· 澜起科技：净利润19.97亿元，同比增长72.33%，拟10派2元。但要留意，其中投资收益和公允价值变动收益约6.82亿元，同比增长5939.4%，这块占净利比例不低，不能全看成主营贡献。
· 紫光股份：净利润21.67亿元，同比增长108.18%，新华三政企业务和海外业务增长较快。
· TCL科技：净利润38.08亿元，同比增长102.19%，面板和半导体材料业务都有改善。
· 浪潮信息：净利润29.52亿元，同比增长269.59%，AI服务器和液冷方案在放量，但营收增速只有5.22%，利润弹性主要来自结构优化。

风险提示
这些都是公告层面的利好梳理，不构成投资建议。
要注意几点：
有研硅停牌重组有不确定性；
香江控股是关联交易；
澜起科技净利里投资收益占比高；
很多业绩高增长是低基数或行业周期推动，持续性要跟踪。
另外项目类投资周期长，短期对利润贡献有限。
别只看“利好”两个字就追，还是要结合基本面和估值独立判断。