市场解读：

双创指数集体冲高回落，此前一度涨超1%。沪深两市成交额2.1万亿，较上一个交易日缩量242亿。盘面上，市场热点较为杂乱，全市场超3000只个股上涨。

从板块来看，农业板块反复活跃，万向德农9天6板，新赛股份2连板。化工板块异动拉升，金牛化工、福莱蒽特、尤夫股份涨停。PT­FE概念延续强势，昊华科技、沃特股份2连板。网络安全概念震荡拉升，麒麟信安20cm涨停，中安科、天融信涨停。超节点概念再度活跃，星网锐捷2连板。AI应用端走高，鼎捷数智20cm涨停，天娱数科一字涨停。下跌方面，医药板块震荡走低，键凯科技、万邦医药、陇神戎发、上海谊众等纷纷下挫。

昨天分析过，最近市场就是间歇性炒作，昨天大涨的半导体，今天注定是没啥表现的，不过今天科技股不仅没啥表现，部分个股还出现了砸盘！农业股依旧强势，这也是预期之中了，近期农业股走主升浪，本周都算强势期；当然，本周农业股连涨5天，那下周起就是风险节点了；

比起半导体，今天更惨是医药板块，创新药、CRO方向多只个股大跌，跌幅榜上居前的基本就是医药股，当然这些个股基本上都是近期大涨比较多的，属于高位股的补跌；大多数医药股跌幅还是可控的，说明医药股的砸盘更多的是情绪的风险释放而已；强势题材炒作周期内出现调整需要正常看待回调看待，或者也可以理解为二次上车的机会；

今天新启动的网络安全、AI应用概念，这个主要是美股那边带动的，消息面上美股网络安全概念大涨，隔夜美国企业软件巨头赛富时股价涨超22%；AI持续发展的当下，网络安全自然是逃不掉的方向，如果从大周期看，如果说当前是属于AI硬件端的周期，那未来5~10年就是属于AI应用周期的炒作；从小周期看，AI应用在年初1月份的炒作后，已经休整了半年，这半年就是属于AI硬件的大周期，大周期内的小周期，AI应用在9~10月份有机会和AI硬件端形成共振；所以，小周期内看好AI应用端未来一段时间的表现；

还有2个事，

云南锗业公告，章建平Q2新进成为第四大股东，持股665万股。

科翔股份公告，章建平Q2新进成为第七大股东，持股946万股。

加上，之前披露的杭电股份，章盟主现在显然已经不走短线打板的快钱策略了，或者说小资金打板做热点，大资金做长线布局，更主要的原因就是资金体量大了，做短线容纳不了这么大的资金；这些公司的基本都是PCB、CPO这些AI硬件方向，虽说寒武纪没能把握到最大的主升浪，但大佬的思路还是需要借鉴的，就是AI硬件可能还有搞头；

第二个就是，英伟达股价离历史新高，只有一步之遥了，昨晚英伟达发布业绩后股价再度大涨，说明一件事，科技股的行情还远远没有结束！至少美国的科技股没有结束！作为跟随市场，大A至少来说，部分科技股后期还是会有行情的！

如果说真要看科技股的风险，7月份的这波是挤泡沫的过程，其实就是近2年涨幅太大了，一个月的大跌消化这个泡沫，但当下的市场，市场就会进一步尝试再吹起这个泡沫；现在主要有两个可以挤破泡沫的东西，一个是业绩变脸，资本开支的叙事讲不下去了，另一个更大的可能就是美联储的加息；一旦开启加息节奏，资本就会撤离科技股，这一点在年底或者明年初是很有可能发生的；所以，从大结构上来说，资本市场的主要风险在今年底和明年初；具体什么时候发生，就看消息面的情况了！

周末愉快！大家看了币圈大佬和女明星的小作文了吗？真是精彩万分呀！

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点评：知春路买进冀衡医药4300万、卖出金健米业1.27亿；桑田路今天发力，买进星网锐捷1.2亿、深中华A买进7100万，真大佬顶7板！葛卫东买进星网锐捷1.1亿，都是来给紫阳东路助攻的嘛！