光通信

◇事件：

① 8月29日 我国首次实现地月双向高速激光通信：在超过40万公里的地月距离上建立起双向激光链路，实现上行1.25Mbps、下行100Mbps高速双向通信；标志我国空间激光通信正式从近地轨道迈入地月空间，为载人登月、月球科研站建设和深空探测提供关键高速信息传输手段。

② 8月28日 产业反馈多模光纤涨价：长飞OM3、OM4价格达300元、600元（对应国产算力需求），年内价格已翻倍。

③ 8月28日 算力需求驱动光纤光缆业迎来新一轮升级：数据中心正取代电信运营商成为驱动光纤行业发展的核心增长极；中天科技发布17280芯超大芯数高密度光缆，相较行业主流288芯光缆传输容量提升60倍；亨通光电加快内蒙古基地光棒产能提升、启动二期扩产项目。

◇相关个股：烽火通信、航天电子、长飞光纤、亨通光电、中天科技、太辰光、光迅科技

十六、AI电力/燃气轮机

◇事件：

① 8月29日 马斯克：人工智能的下一个主要瓶颈将是电力；到2030年涡轮机供应已告罄，为安装足够涡轮机，SpaceX和特斯拉可能需要自行制造涡轮叶片和导向叶片，可将天然气涡轮机新机组投产时间缩短18个月。

② 8月29日 我国高端重型燃机首次整机出口海外。

③ 8月29日 杰瑞股份：预计今年燃气轮机及配套设备订单超200亿元，2027年进入大批量交付期。

◇相关个股：东方电气、应流股份、杰瑞股份、航发动力、联德股份、金通灵、上海电气

十七、鸿蒙生态

◇事件：

① 8月28日 在鸿蒙生态大会2026主论坛上，全球智慧物联网联盟（GIIC）理事长高同庆正式发布“鸿图计划”：由GIIC联盟发起、华为全力支持的鸿蒙生态使能项目，通过开发激励、测评激励、商用激励多维并举，加速鸿蒙生态规模化落地千行百业。目前OpenHarmony社区已汇聚超1.3万名贡献者、650多家生态伙伴，HarmonyOS终端设备数已突破8000万。

◇相关个股：神州数码、汉得信息、软通动力、润和软件、诚迈科技、常山北明、拓维信息

十八、物流网

◇事件：

① 8月28日 国家发改委、交通运输部联合印发《物流网建设实施方案》：统筹运用相关资金渠道支持物流网建设，发挥政府投资引导作用、带动社会资本积极参与；物流网作为“六张网”之一，预计“十五五”期间投资规模可达2.5万亿元，到2030年建设取得明显成效，促进有效降低全社会物流成本。

◇相关个股：宏川智慧、音飞储存、中储股份、飞力达、密尔克卫、嘉友国际

十九、钙钛矿光伏

◇事件：

① 8月28日 中国一汽近日完成钙钛矿光伏天幕样件制备，以推进第三代光伏技术——钙钛矿的上车应用，当前首个全尺寸钙钛矿天幕样件已装车。

◇相关个股：国晟科技、奥来德、京山轻机、金晶科技、协鑫科技、捷佳伟创、隆基绿能$万向德农(sh600371)$