国产存储与半导体设备，长鑫LPDDR6量产与业绩炸裂，验证存储周期的强劲复苏，同时 MSCI 调仓新纳入大量半导体标的。美股半导体大跌带来的早盘情绪压制，被动资金有望在周一尾盘抢筹。存储芯片，兆易创新、澜起科技、江波龙、深科技。半导体设备/材料，富创精密、中微公司、华峰测控。网络安全/AI应用，麒麟信安、星网锐捷。

医药创新药，策略金股高标哈药股份，低位冀衡医药。黄金珠宝涨价+AI跨界，先手高标风标深中华A。

化工/农业，厄尔尼诺涨价逻辑延续，金健米业高标风标，金牛化工、先达股份、敦煌种业、新农股份、万向德农，粤桂股份，择强套利。

房地产链与基建，房贷期限延长至40年及融资渠道拓宽等新政密集出台，重大政策出台多为阶段性反弹。核心个股海鸥住工高标预期、香江控股、保利发展、万科A、建材家居、东方雨虹、顾家家居、我爱我家，择强晋级赛。

鹏辉能源，锂电池＋储能＋业绩暴增📈，低吸博弈反包。