周二精选
拆解两只AI算力与液冷低位票：东材科技和真视通

$东材科技(sh601208)$，算力硬件基石。公司上半年净利润猛增63.78%。它家的树脂是AI服务器PCB板的核心材料，直接供货英伟达、华为产业链，国内能替代进口的没几家。眉山2万吨高速树脂项目马上投产，下半年如果产能释放顺利，想象空间不小。

$真视通(sz002771)$，这个盘子小，筹码结构干净。虽然中报还亏着，但比去年少亏了三分之一，现金流也大幅回血。抱的是当下最热的两条腿：

1. AI液冷：和北航团队搞的泵驱两相液冷技术，专门解决智算中心散热，节能效果突出。
2. AI应用：投资了新锋未来搞AI+医疗/文旅，子公司还帮央视春晚做了技术保障。

声明：
此内容笔记只为了记录个人操作，不对个人投资进行任何建议，各位买卖盈亏自负，切勿盲目跟风。市场变幻莫测，决策请谨慎。股市有风险，投资需谨慎。