大盘指数：[淘股吧]
全天市场成交额2.15万亿，较上一日增量276亿，3181家涨2218家跌，上证指数0.86%，深证成指0.44%，创业板指0.42%，科创综指1.90%，科创50指数1.34%。
跟预判的差不多，只不过本该有的深蹲在今天竞价阶段的低开和上午的下杀消耗的差不多了，所以下午表现上更强势一些，全天由原本缩量千亿到小幅增量收盘，做多情绪一点点演进，主板到年线附近，可能还需要成交量配合冲关，明天缩量等待还是增量上攻，需要看外围市场的配合程度，最好的走势还是明天再消化一天，周三再上攻比较稳妥，攻得越急掉得越深，不如温和上攻边走边消化，总体预判上还是向上的预期更大一些，短期外围的扰动可以忽略不计。

板块题材：
医药方向，医药方向没有跟大盘，整体走弱，这不免让人担心还能不能再起来，主线通常是影响大盘走向的，今天直接背离大盘，这里面可能要说一说美元了。国内创新药一级市场大量是美元基金，美元的流动性松紧直接决定早起药企能不能拿到融资，海外BD授权是国内创新的重要催化剂，交易全部用美元计价，如果美元加息，美债收益率上升，折现率抬升，未来几十年的药品销售收入折算成现在的价值缩水，直接压制医药方向估值，所以今天的医药就跟黄金同路了，齐刷刷焊在跌幅榜前列，从这方面看，跟老美挂上钩，未必是好事，静待变盘吧。

科技方向，今天AI硬件和软件齐发力，还是比较少见的，这也是下午大盘回正的主要原因，芯片半导体、PCB/CPO、电子元器件、液冷服务器都有不同程度的表现，特别液冷方向比较受关注，一个阶段一个细分，反弹初期是MLCC领涨，然后的PCB，现在又轮动到液冷，反弹就是一个个把前期的热点分支再炒一遍。个股方面，海欧股份、康盛股份5天4板情绪标的领涨，容量龙头英维克大涨定军心，还有得涨。

证券方向，没有掉队，锦龙股份领涨四连板，低位证券有冒头的意思，还可以再继续跟踪寻找机会。

农业方向，黄金走得就比较明显了，沃什一句话，预期就出来了，想买黄金就盯好美元！

个股方面：
涨跌停家数比86:11（不算ST股），整体是涨多跌少的小普涨行情，涨停票数量继续温和增多，跌停票大幅增至11个集中在医药和黄金概念，二连板晋级率继续保持高水平，昨日涨停指数回落至0.68%的较低水平，涨停封板率74%良好水平，今日涨停板炸板30个占比较高，市场微幅增量，在外围利空的影响下，资金谨慎兑现利润，冲高回落个股增多。

今日连板18个：连板高度最高是6连板海鸥住工，控制权变更。万向德农10天7板，粮食安全预期炒作，又一龙头。

二板10个：深物业A、我爱我家、福建金森、竞业达、赤天化、时代出版、潞化科技、金牛化工、国芳集团、中通国脉

深物业A：房地产概念，房地产新政推动。

我爱我家：房地产概念，主营房地产经纪业务，房地产新政推动上板。

福建金森：森林资源概念，碳汇增量行动方案落地，福建碳汇试点核心标的。

竞业达：AI教育概念，AI应用走强推动。

赤天化：甲醇概念，甲醇、尿素涨价预期。

时代出版：AI出版概念，半年报扣非AI净利大增，AI应用板块走强。

潞化科技：化肥概念，美伊冲突又起，供需共振。

金牛化工：甲醇概念，甲醇涨价预期。

国芳集团：零售消费概念，半年报大增。

中通国脉：通信技术服务概念，业绩扭亏为赢，板块走强。

三板4个：星网锐捷、沃特股份、新赛股份、海鸥股份

星网锐捷：数据中心交换机概念，AI算力刚需，高速交换机龙头，交换机业务大幅放量。

沃特股份：PEEK材料概念，英伟达Rubin芯片带动PTFE聚四氟乙烯薄膜材料薄膜爆发。

新赛股份：粮食概念，粮食补涨标的，低价低位低市值，高增长。

海鸥股份：液冷服务器概念，液冷板块走强，AI算力液冷刚需，温控设备核心标的。

四板1个：锦龙股份

锦龙股份：证券概念，拟重大资产重组，转让东莞证券20%股份。

五板2个：捷荣技术、万向德农

捷荣技术：消费电子概念，苹果折叠屏新品催化，预期发酵。

万向德农：粮食概念，粮食补涨标的，摩根大通预警2027年全球粮食危机，叠加超强厄尔尼诺升温。

六板1个：海鸥住工

海鸥住工：家具用品概念，控制权拟变更，复牌后连续一字。

10天7板：万向德农

万向德农：粮食概念，种业板块核心标的，还是走的粮食安全预期。

5天4板：康盛股份

康盛股份：液冷服务器概念，液冷服务器行业景气爆发，板块走强。

周二关注：
方向上继续关注科技方向、医药方向持续跟踪、AI应用方向、液冷、证券方向及盘中走强的其他方向。

今日机会：
今日比较好的个股机会，中文在线10:30分左右30仓位、康盛股份水面30仓位。

今日操作：
盘中做差，无新关

（注：股市有风险，投资需谨慎，本帖只作交流，文中个股和板块是作者本人的预判和选择，不作为投资建议，各位老师参与股市交易请注意风险控制！）