20260831 微放量低开震荡后一路修复光头阳 2.14w亿 AI应用领涨
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周一（20260831），上证+0.86% 报3986.3，创业板+0.42% 报3438.6813，上证50指数+0.46% 报2936.88，沪深300指数+0.35% 报4625.09，中证500指数+0.72% 报7952.1，中证1000指数+0.85% 报7770.42，科创50指数+1.34% 报1684.39，同花顺全A+0.76% 报1898.375，A股成交额21453.55，相比前一交易日276.23亿元，1.3%，相比上一周均值（19891.99亿)，1561.56亿。
三十一个板块中，16个上涨 ，15个下跌。其中传媒+3.8%，计算机+2.2%，煤炭+2.11%。跌幅较大的板块包含有色金属-1.39%，房地产-1.38%，医药生物-1.35%。主题指数，涨：AI视频+5.74%，短剧游戏+5.35%，快手概念+3.84%。跌：黄金概念-2.5%，金属铅-2.16%，金属锌-2.15%。
涨停86家,跌停11家,20cm涨停7家,20cm跌停0家。
6板1家: 海鸥住工 ( 控制权拟变更+装配式厨卫+越南制造 )、
5板2家: 万向德农 ( 转基因玉米+玉米种业+新品研发 )、捷荣技术 ( 折叠屏+精密结构件+亏损收窄 )、
4板1家: 锦龙股份 ( 证券业务+算力租赁+重大重组 )、
3板4家: 新赛股份 ( 业绩增长+棉花全产业链+棉蛋白 )、海鸥股份 ( 中报增长+液冷服务器+核电冷却 )、沃特股份 ( PTFE薄膜+人形机器人+半年报增长 )、星网锐捷 ( 数据中心交换机+光通信+福建国资 )、
2板10家: 深物业A ( 房地产开发+物业管理+深圳国资 )、赤天化 ( 4天3板 , 中报扭亏+甲醇+尿素+煤化工 )、福建金森 ( 林业主业+海峡两岸+国有控股+中报亏损收窄 )、中通国脉 ( 算力+通信服务+低空经济+半年报扭亏 )、金牛化工 ( 中报增长+甲醇提价+风电项目 )、时代出版 ( 中报扣非增长+AI出版+教育服务+出版主业 )、竞业达 ( AI教育+智能体+智慧招考+智慧轨道 )、国芳集团 ( 半年报增长+新零售+连锁零售 )、潞化科技 ( 业绩扭亏+化肥+煤气化 )、我爱我家 ( 净利增长+房产经纪+AI应用 )、
1板68家:
首板的N+N反包板1家：康盛股份 ( 5天4板 , 液冷+算力+家电制冷 )、
20cm涨停7家： 冠龙节能 ( 数据中心液冷+智慧水务+节水阀门 )、中文在线 ( AI短剧+海外短剧+IP资产 )、亿田智能 ( 算力中心+服务器采购+集成灶 )、华是科技 ( 电力资质+智慧城市+AI应用 )、芒果超媒 ( AIGC长剧+AI应用+微短剧 )、海看股份 ( AI漫剧+微短剧+IPTV )、荣信文化 ( AI漫剧+AI应用+少儿图书 )、
200亿以上流通涨停10家：星网锐捷 ( 3 )、长源东谷 ( 燃机出海+混动零部件+发动机零部件 )、华达科技 ( 人形机器人+新能源汽车零部件+数智化升级 )、瑞芯微 ( Microduck催化+端侧AI+AIoT芯片+半年报增长 )、大族激光 ( AI PCB+空芯光纤+消费电子 )、移远通信 ( 端侧AI+人形机器人+物联网模组+中报增长 )、首创证券 ( 证券+资管业务+北京国资 )、浪潮信息 ( 中报增长+AI算力+液冷服务器 )、万通发展 ( 高速交换芯片+AI算力+科技转型 )、诺德股份 ( 高端PCB+锂电铜箔+聚焦主业 )、
跌停11家:冀衡医药、神奇制药(一字)、联创光电、百花医药、誉衡药业、莱绅通灵、开开实业、金浦钛业(一字)、白银有色、汉森制药、万里石、
=时间表=
925开一字9家：
海鸥住工（6）、万向德农（5）、新赛股份（3）、我爱我家（2）、深物业A（2）、福建金森（2）、国芳集团（2）、天保基建、广宇集团、
930-935涨停：
沃特股份（3）、黑芝麻（2）、敦煌种业（2）、蒙娜丽莎（2）、国光连锁（2）、渝开发、亚厦股份、931捷荣技术（5）、锦龙股份（4）、大龙地产、浔兴股份、浔兴股份、西子洁能、智光电气、932潞化科技（2）、悍高集团、海天精工、诺德股份、金帝股份、欢瑞世纪
935-945涨停：
毛国超没、中广天泽、绿色动力、瑞芯微、深圳新星、冠龙节能、金螳螂、艾华集团、金富科技、集泰股份
945-1000涨停：
宇环数控、泰坦股份、新朋股份、明雕股份、康盛股份、
1000-1030涨停：
联诚精密、贤丰控股、华达科技、美格智能、郑州煤电、圣龙股份、茂硕电源、晨丰科技、掌阅科技、
1030-1100涨停：
荣信文化、上海电影、龙版传媒、
1100-1130涨停：
华是科技、力鼎光电
1300-1400涨停：
中文在线、长源东谷、流金科技、常润股份、金能科技、吉视传媒、海看股份、康惠股份、电广传媒、美盈森、大晟文化、博通集成、亿田智能、万通发展、宏盛股份、南兴股份、安奈儿、浪潮信息、梦百合
1400-1500涨停：
联域股份、奥康国际、江河集团、大族激光、移远通信、红板科技、首创证券、永新光学
上周五晚沃什在jacksonhole讲话明显鹰派，目前以通胀为矛，美股三大指数高开低走，道指-0.02%，标普-0.25%，纳指-0.52%，费半-3.47%。 NVDA -4.57%。沃什的加息，更多表明一种态度，有可能真的加息了，反而利空落地开始涨。但在不降息的环境中，宏观影响肯定偏空，结合AI当下的景气度不断被验证，现金流充裕的AI科技公司应该是最受益的，左手是景气度趋势向上，右手是避免借贷产生高额成本。
今天A股盘前，日韩分别-1.85%，-2.38%。竞价结束后，沪指黄白低开-0.65%，开盘后迅速放量修复，PCB、AI应用领涨，940后黄白共振开始缩量宽幅震荡到1130收盘，黄白下跌-0.2%左右，午后开盘一路震荡上涨到1430，半导体、AI应用领涨，然后继续放量震荡到收盘，3986.3，+0.86%，黄线+0.59%。光头光脚的实体长阳线。早盘缩量1130亿，午后放量1400亿，全天放量270亿。创指走势类似，但是黄线全天在上，收盘创指+0.42%，黄线+1.45%。有小下影的光头阳。
题材上，周末有买房贷款最长从30年延长到40年的消息，隔靴搔痒，这种可能连标都治不了，所以这个板块不能接。今天板块高开+3.83%，一路低走，收盘-0.48%，大量一字炸板后没有回封。有色、创新药低开低走，全天分歧，收盘分别铜-1.31%，-1.65%，创新药板块6家跌停。农业高开后一路跌走，午后指数明显修复，农业一路向下，收盘-2.13%。科技板块，受热剧影响，AI应用端强势，低开后一路修复，收盘+5.74%。硬件端偏被动，但是也在修复，其中液冷主动性更强，+2.95%，PCB+2.39%，CPO+2.26%，存储+1.93%，先进封装+1.74%，半导体设备端+1.4%，算力租赁尾盘乏力，+2.22%。
受美股和沃什讲话影响，A股/韩股今天都是低开，韩股在全天一路修复，从开盘的-2.6%到收盘+0.46%。SK和三星都是+1%以上的涨幅。A股早盘缩量宽幅震荡，午后放量上涨，整体来看略超预期。今天是AI应用领涨，结合海外的软件端修复，资金注意到AI应用端估值修复的机会，但是这个板块向来股性很渣，更多的是交易型机会，硬件端虽然偏被动，但是没有缺席。今天是半年报最后一天，进入9月，市场要转向炒作行情，要考虑新逻辑的细分。可能在8月份大涨业绩落地带来大跌的情况不复存在。
三十一个板块中，16个上涨 ，15个下跌。其中传媒+3.8%，计算机+2.2%，煤炭+2.11%。跌幅较大的板块包含有色金属-1.39%，房地产-1.38%，医药生物-1.35%。主题指数，涨：AI视频+5.74%，短剧游戏+5.35%，快手概念+3.84%。跌：黄金概念-2.5%，金属铅-2.16%，金属锌-2.15%。
涨停86家,跌停11家,20cm涨停7家,20cm跌停0家。
6板1家: 海鸥住工 ( 控制权拟变更+装配式厨卫+越南制造 )、
5板2家: 万向德农 ( 转基因玉米+玉米种业+新品研发 )、捷荣技术 ( 折叠屏+精密结构件+亏损收窄 )、
4板1家: 锦龙股份 ( 证券业务+算力租赁+重大重组 )、
3板4家: 新赛股份 ( 业绩增长+棉花全产业链+棉蛋白 )、海鸥股份 ( 中报增长+液冷服务器+核电冷却 )、沃特股份 ( PTFE薄膜+人形机器人+半年报增长 )、星网锐捷 ( 数据中心交换机+光通信+福建国资 )、
2板10家: 深物业A ( 房地产开发+物业管理+深圳国资 )、赤天化 ( 4天3板 , 中报扭亏+甲醇+尿素+煤化工 )、福建金森 ( 林业主业+海峡两岸+国有控股+中报亏损收窄 )、中通国脉 ( 算力+通信服务+低空经济+半年报扭亏 )、金牛化工 ( 中报增长+甲醇提价+风电项目 )、时代出版 ( 中报扣非增长+AI出版+教育服务+出版主业 )、竞业达 ( AI教育+智能体+智慧招考+智慧轨道 )、国芳集团 ( 半年报增长+新零售+连锁零售 )、潞化科技 ( 业绩扭亏+化肥+煤气化 )、我爱我家 ( 净利增长+房产经纪+AI应用 )、
1板68家:
首板的N+N反包板1家：康盛股份 ( 5天4板 , 液冷+算力+家电制冷 )、
20cm涨停7家： 冠龙节能 ( 数据中心液冷+智慧水务+节水阀门 )、中文在线 ( AI短剧+海外短剧+IP资产 )、亿田智能 ( 算力中心+服务器采购+集成灶 )、华是科技 ( 电力资质+智慧城市+AI应用 )、芒果超媒 ( AIGC长剧+AI应用+微短剧 )、海看股份 ( AI漫剧+微短剧+IPTV )、荣信文化 ( AI漫剧+AI应用+少儿图书 )、
200亿以上流通涨停10家：星网锐捷 ( 3 )、长源东谷 ( 燃机出海+混动零部件+发动机零部件 )、华达科技 ( 人形机器人+新能源汽车零部件+数智化升级 )、瑞芯微 ( Microduck催化+端侧AI+AIoT芯片+半年报增长 )、大族激光 ( AI PCB+空芯光纤+消费电子 )、移远通信 ( 端侧AI+人形机器人+物联网模组+中报增长 )、首创证券 ( 证券+资管业务+北京国资 )、浪潮信息 ( 中报增长+AI算力+液冷服务器 )、万通发展 ( 高速交换芯片+AI算力+科技转型 )、诺德股份 ( 高端PCB+锂电铜箔+聚焦主业 )、
跌停11家:冀衡医药、神奇制药(一字)、联创光电、百花医药、誉衡药业、莱绅通灵、开开实业、金浦钛业(一字)、白银有色、汉森制药、万里石、
=时间表=
925开一字9家：
海鸥住工（6）、万向德农（5）、新赛股份（3）、我爱我家（2）、深物业A（2）、福建金森（2）、国芳集团（2）、天保基建、广宇集团、
930-935涨停：
沃特股份（3）、黑芝麻（2）、敦煌种业（2）、蒙娜丽莎（2）、国光连锁（2）、渝开发、亚厦股份、931捷荣技术（5）、锦龙股份（4）、大龙地产、浔兴股份、浔兴股份、西子洁能、智光电气、932潞化科技（2）、悍高集团、海天精工、诺德股份、金帝股份、欢瑞世纪
935-945涨停：
毛国超没、中广天泽、绿色动力、瑞芯微、深圳新星、冠龙节能、金螳螂、艾华集团、金富科技、集泰股份
945-1000涨停：
宇环数控、泰坦股份、新朋股份、明雕股份、康盛股份、
1000-1030涨停：
联诚精密、贤丰控股、华达科技、美格智能、郑州煤电、圣龙股份、茂硕电源、晨丰科技、掌阅科技、
1030-1100涨停：
荣信文化、上海电影、龙版传媒、
1100-1130涨停：
华是科技、力鼎光电
1300-1400涨停：
中文在线、长源东谷、流金科技、常润股份、金能科技、吉视传媒、海看股份、康惠股份、电广传媒、美盈森、大晟文化、博通集成、亿田智能、万通发展、宏盛股份、南兴股份、安奈儿、浪潮信息、梦百合
1400-1500涨停：
联域股份、奥康国际、江河集团、大族激光、移远通信、红板科技、首创证券、永新光学
上周五晚沃什在jacksonhole讲话明显鹰派，目前以通胀为矛，美股三大指数高开低走，道指-0.02%，标普-0.25%，纳指-0.52%，费半-3.47%。 NVDA -4.57%。沃什的加息，更多表明一种态度，有可能真的加息了，反而利空落地开始涨。但在不降息的环境中，宏观影响肯定偏空，结合AI当下的景气度不断被验证，现金流充裕的AI科技公司应该是最受益的，左手是景气度趋势向上，右手是避免借贷产生高额成本。
今天A股盘前，日韩分别-1.85%，-2.38%。竞价结束后，沪指黄白低开-0.65%，开盘后迅速放量修复，PCB、AI应用领涨，940后黄白共振开始缩量宽幅震荡到1130收盘，黄白下跌-0.2%左右，午后开盘一路震荡上涨到1430，半导体、AI应用领涨，然后继续放量震荡到收盘，3986.3，+0.86%，黄线+0.59%。光头光脚的实体长阳线。早盘缩量1130亿，午后放量1400亿，全天放量270亿。创指走势类似，但是黄线全天在上，收盘创指+0.42%，黄线+1.45%。有小下影的光头阳。
题材上，周末有买房贷款最长从30年延长到40年的消息，隔靴搔痒，这种可能连标都治不了，所以这个板块不能接。今天板块高开+3.83%，一路低走，收盘-0.48%，大量一字炸板后没有回封。有色、创新药低开低走，全天分歧，收盘分别铜-1.31%，-1.65%，创新药板块6家跌停。农业高开后一路跌走，午后指数明显修复，农业一路向下，收盘-2.13%。科技板块，受热剧影响，AI应用端强势，低开后一路修复，收盘+5.74%。硬件端偏被动，但是也在修复，其中液冷主动性更强，+2.95%，PCB+2.39%，CPO+2.26%，存储+1.93%，先进封装+1.74%，半导体设备端+1.4%，算力租赁尾盘乏力，+2.22%。
受美股和沃什讲话影响，A股/韩股今天都是低开，韩股在全天一路修复，从开盘的-2.6%到收盘+0.46%。SK和三星都是+1%以上的涨幅。A股早盘缩量宽幅震荡，午后放量上涨，整体来看略超预期。今天是AI应用领涨，结合海外的软件端修复，资金注意到AI应用端估值修复的机会，但是这个板块向来股性很渣，更多的是交易型机会，硬件端虽然偏被动，但是没有缺席。今天是半年报最后一天，进入9月，市场要转向炒作行情，要考虑新逻辑的细分。可能在8月份大涨业绩落地带来大跌的情况不复存在。
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