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钓手江十七
2026-09-21 23:10 跟帖回复
美股事件点评：🚀AMD/Intel今晚领涨，市场开始交易“Agentic AI带动CPU需求重估”逻辑。今晚Intel、AMD明显跑赢NVDA等GPU标的，消息层面，重要催化来自Meta新AI Ag
来自
钓手江十七
《9.21机构调研信息汇总（3）》
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EvanMKT
2026-09-21 06:45 发布淘说说
黄仁勋刚刚被问到，为什么他认为AI不需要新的监管“别让这种末日叙事促使某些人解除现行法律。“[pt]WOLF：黄仁勋刚刚被问到，为什么他认为AI不需要新的监管，而萨姆·奥尔特曼和达里奥·阿莫代伊却在要求新的监管这位英伟达 $NVDA 的CEO表示，这两家实验室各自都发生过多次网络安全事件，而每一起都已经被现有法律覆盖。“你有网络安全法、未授权入侵法，你有损害赔偿的责任。你有与产品相关的各种各样的责任。我的观点是，先把这些法律用起来。““别让这种末日叙事促使某些人解除现行法律。““去看看字里行间。他们实际上并不是在要求更多法律。他们是在要求免除我们现有的法律。我认为这才是问题所在。““我们已经有大量法律，所以先执行这些法律吧。“[/pt]
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EvanMKT
2026-09-20 22:31 发布淘说说
英伟达 $NVDA CEO 黄仁勋希望能够在华展开竞争 🇨🇳[pt]WOLF：英伟达 $NVDA CEO 黄仁勋反对全面禁止美国产品对华出口 🇨🇳，主张美国公司应当在中国竞争，而不是让出这一市场。[/pt]
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EvanMKT
2026-09-20 22:27 发布淘说说
英伟达 $NVDA 首席执行官黄仁勋表示，公司未来5年可能向🇺🇸政府缴纳约80亿美元税款
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宁静号
2026-09-20 04:06 发布淘说说
只是向 $AVGO 抛出一个想法：如果你锁定 $SIVE 未来几年的激光供应，因为你需要“更多激光产能”。你可能会无意中给你主要的 ASIC 竞争对手造成瓶颈：比如 $MRVL（Celestial）、AlChip、联发科、GUC（Ayar CPO）的首代部署。 其中许多似乎也与你最好的朋友 $NVDA 结盟……也许值得讨论花点零钱锁定剩余的商用激光供应？
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SemiconPlay
2026-09-19 10:09 发布淘说说
英伟达投资的Nscale在合同价值达到1030亿美元后申请在美国IPO。观点：$NSCL上市成功可能强化$NVDA的GPU需求，并提振$CRWV/$NBIS的市场情绪，不过亏损和52%的客户集中度带来了估值风险。
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宁静号
2026-09-18 21:20 发布淘说说
那么关于光学与光子学……像$MU / $SKHY这样的存储正处于当前的超级周期。-＞ 例如，RBC的渠道调研预测2027年HBM平均售价将上涨80-100%。-＞ 根据$NVDA财报，超大厂资本开支在2027年将上升。然后按Trendforce的数据，超大厂资本开支的68%流向DRAM/NAND。-＞ 未来3-5年中的50-70%已经分配给长期协议（LTA）。所以超级周期已经到来……需求能见度很高，涨价仍在持续。至于像$SMTC到$AAOI这样的光子学，我预计2027年会表现火热，因为我们在2026年已经看到光学器件的普遍短缺。另外，光模块的市场规模（TAM）将从2026年的677亿美元（据高盛）增长到2027年的1314亿美元……这将影响DSP、TIA、激光器、光纤供应商，而CPO真正的规模化起飞要到2028年。我不认为我们会看到同等规模的存储涨价，但我确实认为光学供应链的增长还有很大的
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EvanMKT
2026-09-18 00:56 发布淘说说
NVIDIA $NVDA 承诺向 BROOKFIELD AI 基金投入 20 亿美元
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LIWEITWCapit
2026-09-17 16:51 发布淘说说
NVDA的天生竞争对手，注定会被边缘化。
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ParadisLabs
2026-09-17 07:05 发布淘说说
如果CRWV签下了延续到2029年的A100合约，那谁知道更新的GPU能用多久。不过要我说，会超过十年。[pt]Durinn： 排除GPU供应过剩以及GPU算力出现重大阶跃式提升的情况，H100（或更老的NVDA型号）的预计使用寿命是多少？在我看来至少可能有十年。[/pt]
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ParadisLabs
2026-09-17 06:03 发布淘说说
$NBIS 刚刚上调了四年前的老 $NVDA H100 的按需定价……对 Nebius 来说，我不认为这些涨价带来的收入增量有多大。但看到老一代 GPU 的寿命比许多人预期的更长，而且定价也跟上了这一事实，这是非常看多的。总之，我认为 GPU 折旧的看空逻辑现在算是彻底死掉了。尤其是当你考虑到 $CRWV 在财报电话会上宣布，他们签下了一份 A100 合约（2020 年的 GPU），一直延续到 2029 年。[pt]Paradis：$NBIS 上调按需 GPU 费率，10 月 1 日起生效。H100：每 GPU 小时 3.85 美元 -＞ 4.50 美元H200：每 GPU 小时 4.50 美元 -＞ 5.40 美元B200：每 GPU 小时 7.15 美元 -＞ 8.50 美元B300：每 GPU 小时 7.85 美元 -＞ 9.50 美元AMD EPYC Genoa CPU 与内存费率
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宁静号
2026-09-17 02:27 发布淘说说
让人想起 $NVDA 与 $LITE + $COHR：富士康目前正考虑进行联合投资，以避免上游材料短缺。富士康互连董事长指出，CW 激光器与光纤是光子学领域最大的瓶颈。很有意思的是，这两个主题在行业评论中被反复提及。几乎就像 X 上某位动漫角色在 CW 激光瓶颈问题上的判断是对的。[pt]Serenity：花旗 TMT：“激光器和光纤正被定位为‘下一个 HBM’。我从 2025 年起就一直在谈论像 $LITE / $AAOI 这样的激光器……以及向 CW 的架构转变，领先于当前行业共识。完全同意 Lightmatter/花旗。仅供参考：激光器方面：$LITE / $SIVE / $AAOI / $COHR / $MTSI / 古河 / 住友 是较为知名的几家。光纤方面：$GLW / 古河 / 藤仓 / 住友 是更广为人知的敞口（供应链中显然还有更多）*披露，我个人在该主题上有敞口并补充评论
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LIWEITWCapit
2026-09-16 10:17 发布淘说说
这个选择不错！它会涨到超过新台币10,000+。$NVDA 已经锁定了其产能。[pt]james： IBKR 在过去几年增加了一些中国台湾省股票，唯一的问题是大多数都有最低购买手数。在 200-300 美元的股价下，很快就会累积起来哈哈 [/pt]
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LIWEITWCapit
2026-09-16 10:08 发布淘说说
老黃來搶貨了啦[pt]LIWEI_TW Capital：现在你明白为什么Liwei一直说TESTING, TESTING, TESTING了吗？据报道，$NVDA正支付溢价，以在中国台湾省锁定探针卡和测试插座的产能。海外投资者打算落后多少个新闻周期？你们不觉得一直输很累吗？😒$FORM $AEHR Winway, MPI[/pt]
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EvanMKT
2026-09-15 05:04 发布淘说说
这就是身为全球最大公司CEO的样子[pt]Evan：🇺🇸 特朗普总统在All In峰会上致电英伟达 $NVDA CEO黄仁勋，当时他正站在台上[/pt]
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EvanMKT
2026-09-15 01:50 发布淘说说
英伟达 $NVDA 刚刚发布了这条内容：“我们正在扩大与 Pinterest $PINS 的合作，以扩展能够同时理解图像和文字的 AI。”
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宁静号
2026-09-13 16:11 发布淘说说
虽然是周末，但很惊讶我错过了$ORCL财报中的这一点。对$NBIS到$IREN的影响相当积极，因为：甲骨文表示，所有续约的GPU容量都以较此前合同高出20%的溢价转售。大部分设备机龄在4年以上，且更旧……所以Burry关于GPU快速折旧的论点又输了一局。而$NVDA和Neocloud阵营赢了。
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EvanMKT
2026-09-11 19:11 发布淘说说
英伟达 $NVDA 发布了这条内容：“无人驾驶出租车正在上路。而英伟达正在为它们提供动力。”
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宁静号
2026-09-11 15:03 发布淘说说
是的，尽管宏观环境如此，我个人对 AI 交易（尤其是光子学/存储）有高度信念。- $NVDA 给出的超大规模数据中心资本开支预测为 1.3 万亿美元（比 BofA 分析师的预期高出 1000 多亿美元）- 富国银行对 $SPCX 2027 年的预测约为 2630 亿美元。- 来自内部投资者文件（WSJ）显示，2027 年 Anthropic/OpenAI 模型训练 + 推理的支出为 1270 亿美元。- 甚至五角大楼（美国政府）也在寻求为 AI 建设提供资金，可能向 Fluidstack 投入 50 亿美元。我认为资本开支最猛烈冲击哪些板块？光子学 + 存储。例如 TrendForce 估计 2027 年 DRAM 和 NAND 将占超大规模数据中心资本开支的 68%。所以当所有这些存储采购支出落到 $MU、$SNDK、三星、$SKHY 的资产负债表上时，毛利率可达 70-80% 以上。我
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EvanMKT
2026-09-11 00:14 发布淘说说
英伟达 $NVDA CEO 黄仁勋刚刚表示：网络安全是 AI 的下一个主要应用场景
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