1、AI应用大爆发，孙鱼景的故事催化影响，[淘股吧]

另外海外AI的H剧业绩大增，传闻华是科技，海外ai的H片，月净利润1亿美金，引起市场追捧；

昨日复盘重点VCP，强调华是科技，放量就拉个20cm，分时均没扫到；

历来涉H，利润最大，平台用户最和谐

另外，杭电股份冲高就把剩下部分止盈了；

持股桐昆股份、海通发展，小幅浮盈运行；

2、AI影视产业化奇点已至

9月A股AI应用从主题炒作转向业绩兑现。制度破冰《后西游记》登陆湖南卫视、首部边制边审边播AI长剧；商业验证红果漫剧榜TOP10被AI短剧占领；成本颠覆耐克200万美元vs 80美元成片。

三大重构：成本压缩80-90%；生产转工业化闭环；利润向IP与渠道两端迁移。

受益：上游IP中文在线、掌阅科技；中游芒果超媒（事件核心）、而且芒果超媒＞IP＞渠道；多头核心课华是科技。

3、今日重点信息：

折叠屏：华为9月7日推MateXT2/MateX9、小米同日推阔折叠，苹果发布会9月10日。

液冷：山东广东产线满产，CDU订单排至2026年底。

PCB：建滔积层板年内第七次涨价，FR-4涨10%、薄布PP涨20%。

机器人：欧洲首座人形机器人量产基地投产，软银拟购1X多数股权。

PCB是价值量增幅最大环节：PTFE在Rubin时代0→1，mSAP带动铜箔、硅微粉、铜粉，M9=Q布+HVLP4+碳氢树脂；生益科技或为PTFE最大获益方。

4、其他思路

安凯微最便宜存储+SoC ：DDR3大厂全面退出，模组单价1→7美元、或冲10美元，涨价至2027年底。 2025Q3以1美元锁定1500万片原料，拐点落地；对标星宸26Q1净利+3倍。2026年净利6-10亿、估值不足10倍，对标德明利18倍PE，市值150-250亿。SoC方面价格较Q2末+80%、Q3出货上调至5000万颗，绑定国内大厂、扩至高端手机/AI眼镜/机器人，Q2扭亏。

指数低开站上5日线、磨底成功，上半周做多；医药黄金调整，AI应用爆发；星网锐捷为多头龙头先锋。

5、多头vcp核心：华是科技、睿创微纳、星网锐捷、安凯微、齐鲁银行、潞安环能

以上仅为个人复盘，不构成任何建议或意见。