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一、昨夜发酵消息精选。

1、AI应用：盘后消息，工信部启动AI应用服务商培育专项行动，探索通过首购首用、风险补偿等模式，加模型、智能体、Token等服务采购力度。腾讯WorkBuddy生态发布会9月2日举办，Hy4 preview调用激增 WorkBuddy已紧急扩容。首部AI长剧登录湖南卫视 系“广电21条”发布后首部采用“边制作、边审核、边播出”创新模式的剧集，AI内容首次进入主流内容体系。晚间最新消息：湖南卫视官微发布首部AI长剧上星收视第一 AI长剧后西游记收视第一。阅文联手艺画开天启动《赛博英雄传》AI精品长篇番剧。
AI应用概念股：普联软件、万兴科技、蓝色光标、科大讯飞、软通动力、东方国信、彩讯股份、润建股份、用友网络、赛意信息、宝信软件、中控技术、杰创智能、高新兴、汉得信息、久其软件、恒生电子、太极股份等。
AI漫剧概念股：芒果超媒、中国电影、上海电影、中文在线、光线传媒、掌阅科技、华策影视、博纳影业、完美世界、恺英网络、巨人网络、世纪华通、华是科技、欢瑞世纪、永吉股份、昆仑万维、荣信文化、捷成股份、吉视传媒等

2、芯片半导体：24小时订单超260万美元，HuggingFace机器鸭Microduck爆单，英伟达正在洽谈收购 Hugging Face。英伟达推出新一代高带宽内存技术N VIDI A NVHBM 可为XPU提供更高的内存性能和效率。
概念股：佰维存储、中芯国际、兆易创新、北京君正、江波龙、德明利、长川科技、澜起科技、天岳先进、圣邦股份、国民技术、长电科技、珂玛科技、风华高科、拓荆科技、晶合集成、海光信息、华天科技、通富微电、雅克科技、北方华创、紫光国微、华海清科、沪硅产业、三安光电、翱捷科技、复旦微电、盛科通信等。

3、液冷：央视财经称，山东、广东等地液冷产线满产运行，核心设备CDU订单已排至2026年底，部分交付周期展望至2027年。Vera Rubin全面投产并交付，NV对28财年给出超预期指引，叠加谷歌TPU v8量产在即，算力需求旺盛。新一代平台，液冷从可选变必选，NVL72 100%全液冷无风扇、45℃温水散热，单柜功耗190-230kW，液冷覆盖由GPU扩展至网卡/配电/光模块，Q3起液冷有望进入订单兑现期，后续Rubin Ultra架构升级将进一步放大单柜液冷价值量。Rubin全面量产带动液冷一次侧（冷源设备）价值重估与二次侧（CDU/冷板/泵）升级放量。
概念股：冰轮环境、海鸥股份、鑫磊股份、汉钟精机、磁谷科技、英维克、申菱环境、同飞股份、飞龙股份、大元泵业、金富科技、五洋自控等。

4、跨境支付：上合组织峰会召开在即，跨境支付行业催化不断，板块进入布局窗口期。伴随人民币跨境支付体系建设持续推进，跨境结算能力不断增强，上合框架下成员国间本币结算、跨境经贸合作有望进一步扩容，将直接带动跨境支付相关业务需求释放。
概念股：新国都、新大陆、中油资本、京北方、拉卡拉、四方精创、宇信科技等。

5、无人驾驶：L3/L4自动驾驶强制国标正式发布，2027年7月起实施。滴滴自动驾驶新一代车型开启载客测试服务，北京、广州可体验。马斯克确认：FSD即将推出避开坑洼功能。
概念股：大众交通、浙江世宝、豪恩汽电、索菱股份、德赛西威、联创电子、美湖股份、伯特利、凯众股份、红板科技、星宇股份、中科创达、四维图新、拓普集团、韦尔股份、联创电子、北京君正等

6、消费：商务部等7部门发布《关于推动商品消费扩容升级的实施意见》。到2030年，社会消费品零售总额达60万亿元左右。
概念股：国芳集团、海鸥住工、浔兴股份、美盈森、安奈儿、奥康国际等。

7、燧原科技IPO：燧原科技IPO发行价为142.18元，9月2日申购。（张江高科、弘信电子）

8、游戏：8月215款游戏版号获批年内累计发放1362个版号。（三七互娱、恺英网络）

9、光通信：央视财经，光纤企业爆单，有光纤企业订单排至1年后。（亨通光电、长飞光纤）

10、电子布：龙头中国巨石上调9月份电子布价格，其中厚布涨价15%、薄布上涨20%。（中国巨石、宏和科技）

11、油气：特朗普表示，对伊朗的袭击“一定会有回应”，“我们将狠狠打击他们（伊朗）”。（中曼油气、山东墨龙）

12、地下管网：国常会听取城市地下管网建设情况汇报，要以系统思维加快推进建设。（新兴铸管、青龙管业）

13、H酸涨价：化工H酸价格今天大涨11.11%。（浙江龙盛、吉华集团）

14、美股三大指数集体收跌，国际油价走高。公用事业板块领跌，加密货币概念股走强，特斯拉涨超5%，闪迪涨超5%。

二、个股新增概念精选。

1、AI视频（欢瑞世纪、龙版传媒、思美传媒）

2、MLCC概念（春光集团、先导智能）

3、液冷服务器（凯旺科技、顺景科技）

4、AI智能体（歌华有线、帝欧水华）

5、短剧游戏（南威软件、富春股份）

6、芯片概念（电工合金、武汉天源）

7、脑机接口（邵衍新药）

8、英伟达概念（卫宁健康）

投资有风险，入市需谨慎！本文所列举标的皆为复盘所用，不作为任何投资依据。