一、热点精选（9.1）[淘股吧]
热点一：电子布
核心催化：据了解，中国巨石已正式上调9月份电子布价格，其中厚布涨价15%、薄布上涨20%。卓创资讯数据显示，8月31日，主流厂商电子布均价均在10元/米以上，平均价最高值为13.25元/米。
产业前景：长江证券认为，国产织布机任重道远，除织布机外，织布车间的整浆并、后处理等进展也较慢，目前交期均延长至一年以上。普通电子纱目前规划较少，且从规划到扩产周期需要一年半，电子纱紧缺时间更长且更刚性。
相关标的：中国巨石、宏和科技、国际复材、长海股份、山东玻纤。

热点二：半导体
核心催化：半导体行业的涨价潮正层层传导。据报道，作为芯片“制造基石”的硅片迎来三年来首次全尺寸涨价，涵盖6英寸、8英寸、12英寸的全系列硅晶圆产品，涨幅一成起步。
产业逻辑：硅片扩产周期长，叠加国际寡头垄断的市场格局，供给端难以快速响应需求增长；此外，能源、人工等成本全面上升，叠加中东石化原料供应扰动，进一步推动硅片价格上调。
相关标的：中晶科技、沪硅产业。

热点三：AI硬件
核心催化：苹果秋季新品发布会已定档9月9日，市场预计新一代iPhone及首款折叠屏iPhone有望亮相，这也将成为特努斯履新后的首场重要产品发布活动。
产业逻辑：中金公司预计，苹果秋季新品发布会后有望进一步推进Apple Intelligence在国内落地，AI能力与国内大模型结合，有望改善使用体验并刺激换机需求。
相关标的：
蓝思科技——公司为折叠屏手机供应UTG玻璃、CPI膜、玻璃支撑板及3D玻璃盖板等产品，并称今年下半年有望显著受益于"大客户"折叠机新品发布。
领益智造——已为国内外头部客户供应折叠屏支撑件、中框、VC均热板、转轴模组等产品，相关项目正推进量产交付。

热点四：AI应用
核心逻辑：8月31日发布《关于开展人工智能应用服务商培育专项行动的通知》，探索通过首购首用、风险补偿等模式，加模型、智能体、Token等服务采购力度。
产业逻辑：国金证券表示开源模型能力持续提升、Token成本下降，AI应用多方向加速落地。开源证券认为美股AI应用公司最新财报持续验证大模型对AI应用是赋能而非替代。
相关标的：蓝色光标、恺英网络、全志科技、昆仑万维。

二、操作策略
昨日低开反弹，最终小幅收涨，沪指创反弹新高。我们依然坚持昨日的策略，只要沪指不破3913点，创业板不破3415点，以逢低做多为主。

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