情绪总纲

存量轮动，成交2.03万亿。
海鸥住工7板一字，市场空间天花板，但地产后排不给力，纯事件抱团；
农业是全场唯一有板块共振主线；AI应用延续强势；算力硬件走弱，沃特股份断板。

连板天梯

• 7板：海鸥住工（地产，独立抱团）

• 6板：万向德农（农业总龙，板块批量助攻）、捷荣技术（消费电子）

• 4板：新赛股份（农业）

• 3板：国芳集团（消费龙头）、竞业达（Ai应用）

板块强弱

1. 农业（最强主线）：万向德农带队，种业种植批量涨停，事件驱动，高位积累大量获利盘。

2. AI传媒应用：短剧AIGC延续强势，芒果超媒20cm二连板，以20cm为主，无连板总龙。

3. 算力硬件：整体分化，沃特股份断板，双题材套利行情结束。

4. 零售百货：国芳集团3板，支线行情，没有扩散到大消费中军。

5. 地产链：仅海鸥住工独强，后排掉队。

核心矛盾

农业抱团最强；AI应用情绪火热；算力硬件持续弱；多主线互相轮动。海鸥住工一字板上换手，一旦开板会冲击整体连板情绪。

明日观察锚

1. 海鸥住工开板承接；

2. 万向德农，农业板块持续性；

3. AI应用是延续还是兑现；

4. 国芳集团看零售后排助攻。