9月1日盘前题材复盘
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9月1日盘前题材复盘
2026-09-01（周二）盘前
市场回顾
昨日盘面：沪指涨0.86%报3986.30点，深成指涨0.44%、创业板指涨0.42%。沪深两市成交额约2.15万亿元。上涨3181家、下跌2218家。涨停88家，跌停13只，连板18只，封板率74%，暴力新高4只，连板晋级率38%（昨连板13家→今仍连板5家）。
隔夜外围：美股三大指数集体收跌，道指跌0.7%、纳指跌0.12%、标普500跌0.33%。公用事业板块领跌，爱迪生国际跌超23%、太平洋煤电跌超20%；特斯拉涨超5%创逾一个月新高，闪迪涨超5%；亚马逊跌超2%，美国联邦贸易委员会起诉亚马逊；加密货币概念股走强，Circle涨超9%、Coinbase涨超5%。纳斯达克中国金龙指数跌2.19%。美国10年期国债收益率升至4.75%，为2025年1月以来最高。
现货黄金报4449.19美元/盎司、下跌0.13%。受美伊局势影响国际油价上涨，WTI原油期货收于每桶85.76美元、涨2.83%，布伦特原油期货收于每桶90.49美元、涨2.71%。
涨停全景
连板梯队
6板：海鸥住工(一字)
5板：万向德农(一字)、捷荣技术
4板：锦龙股份
3板：新赛股份、海鸥股份(暴力新高)、沃特股份、星网锐捷(暴力新高)
2板：我爱我家(一字)、赤天化、潞化科技、时代出版、深物业A(一字)、竞业达、国芳集团、中通国脉、福建金森(一字)、金牛化工
连板晋级率：昨连板13家→今仍连板5家（38%）
涨停分布：今日涨停88家（昨日82家），暴力新高4只
公告（昨18→今15,连板6家,暴力新高1家）
6板：海鸥住工(一字)
3板：新赛股份、海鸥股份(暴力新高)
2板：我爱我家(5天3板)(一字)、赤天化(4天3板)、潞化科技
首板(9)：浔兴股份、海天精工、绿色动力、金帝股份、金螳螂、金富科技、艾华集团、南兴股份、浪潮信息
涨停驱动：中报业绩+并购重组+回购/合同集中披露（海鸥住工6板/新赛股份3板）
短剧（17家涨停,连板1家）
2板：时代出版
首板(16)：欢瑞世纪、芒果超媒、中广天择、掌阅科技、荣信文化、上海电影、德才股份、龙版传媒、博纳影业、华是科技、永吉股份、中文在线、吉视传媒、大晟文化、流金科技、海看股份
涨停驱动：AI长剧《后西游记》上星收视第一+阅文AI长篇番剧+中金AI影视规模化落地（芒果超媒/中文在线/时代出版2板）
地产（8家涨停,连板1家）
2板：深物业A(一字)
首板(7)：广宇集团(一字)、亚厦股份、梦天家居、名雕股份、悍高集团、梦百合、天保基建
涨停驱动：房贷延至40年+现房销售新政+装配式缩短工期（我爱我家/深物业A/亚厦股份）
AI液冷（7家涨停）
首板(7)：康盛股份(5天4板)、冠龙节能、集泰股份、新朋股份、圣龙股份、宏盛股份、荣亿精密
涨停驱动：AI芯片功耗破1000W液冷成必选项+山东广东产线满产CDU订单排至2026年底（康盛股份/海鸥股份/冠龙节能）
PCB（昨3→今6,连板1家）
3板：沃特股份(7天4板)
首板(5)：诺德股份、泰坦股份、贤丰控股、大族激光、红板科技
涨停驱动：建滔年内第七次涨价FR-4统一10%+中国巨石电子布涨价+PTFE进Rubin Ultra背板（沃特股份/诺德股份/大族激光）
AI应用（昨9→今5,连板1家）
2板：竞业达
首板(4)：瑞芯微、美格智能、博通集成、移远通信
涨停驱动：AI应用服务商培育专项行动+Microduck机器鸭爆单+智元MEgo第2万套交付（竞业达2板/瑞芯微/美格智能）
大消费（昨6→今4,连板1家,暴力新高1家）
2板：国芳集团
首板(3)：美盈森(暴力新高)、安奈儿、奥康国际
涨停驱动：商品消费扩容升级2030社零60万亿+以旧换新（国芳集团2板/美盈森）
半导体（昨2→今4）
首板(4)：智光电气、深圳新星、万通发展、永新光学
涨停驱动：国产算力芯片400万颗需求300万颗交付缺口+半导体设备（万通发展/永新光学/智光电气）
AI硬件（昨4→今3,连板1家,暴力新高1家）
3板：星网锐捷(7天4板)|(暴力新高)
首板(2)：西子洁能、长源东谷
涨停驱动：超节点成AI集群演进必然路径+算力互联互通区域节点（星网锐捷7天4板/西子洁能）
算力（昨3→今3,连板1家）
2板：中通国脉
首板(2)：亿田智能、康惠股份
涨停驱动：算力租赁落地+17个国家算力互联互通区域节点名单（亿田智能/中通国脉2板）
机器人（昨4→今3）
首板(3)：联诚精密、华达科技、茂硕电源
涨停驱动：人形机器人+智元MEgo交付+Microduck双足机器人（联诚精密/华达科技/茂硕电源）
农林牧渔（昨11→今2,连板2家）
5板：万向德农(10天7板)(一字) | 2板：福建金森(一字)
涨停驱动：厄尔尼诺超强级95%+小麦三年新高+母猪加速淘汰养殖反转（万向德农10天7板/福建金森）
消费电子（昨2→今2,连板1家）
5板：捷荣技术
首板(1)：宇环数控
涨停驱动：苹果CEO换届9/1+苹果9/9秋季活动折叠屏+华为9/7发布会（捷荣技术5板/宇环数控）
化工（昨6→今2,连板1家）
2板：金牛化工
首板(1)：金能科技
涨停驱动：化工供给偏紧补库需求集中释放+H酸涨价（金牛化工2板/金能科技）
其余方向
4板：锦龙股份
首板(6)：郑州煤电、晨丰科技、力鼎光电、常润股份、天目药业、首创证券
涨停驱动：券商+焦煤库存降18%+Microduck光学镜头（锦龙股份4板/郑州煤电/首创证券/力鼎光电）
盘前要闻
国内首部上星AI长剧《后西游记》定档
湖南卫视官微宣布，国内首部上星AI长剧《后西游记》正式定档，芒果超媒与湖南卫视网台联播，采用Seedance 2.0/2.5技术、AIGC演绎无真人，开创"边制作、边审核、边播出"先河，为广电21条后首部边审边播剧。阅文集团联手艺画开天同步启动《赛博英雄传》AI精品长篇番剧。8月30日盘面短剧方向17家涨停、连板1家。（芒果超媒、中文在线、欢瑞世纪、阅文集团、掌阅科技）
工信部开展人工智能应用服务商培育专项行动
工信部发布通知，到2026年底全国服务商资源池内服务商数量突破2000家、到2027年底不少于3000家。加模型、智能体、Token等服务采购力度，探索首购首用、风险补偿等模式，支持服务商对接国家算力网络枢纽节点、国家算力互联互通节点、中国算力平台，用好"算力券"等政策工具。（昆仑万维、万兴科技、南兴股份、泛微网络、协创数据）
商务部等7部门推动商品消费扩容升级
商务部等7部门印发《关于推动商品消费扩容升级的实施意见》，提出到2030年社会消费品零售总额达60万亿元左右，涵盖汽车消费、家居消费、食品饮料消费、纺织服装消费、文体娱乐用品消费、银发产品消费、婴童产品消费、国货潮品消费、外贸优品消费、国际精品消费、绿色消费、智能消费、健康消费等，用好消费贷贴息政策。（国芳集团、东百集团、一鸣食品、皇氏集团）
中国巨石正式上调9月电子布价格
中国巨石已正式上调9月份电子布价格，其中厚布涨价15%、薄布上涨20%。卓创资讯数据显示，8月31日主流厂商电子布均价均在10元/米以上，平均价最高值为13.25元/米。PCB产业链涨价延续，建滔积层板年内第七次涨价、所有厚度FR-4统一涨10%，南亚塑料CCL及半固化片9月1日起调涨20-25%。（中国巨石、宏和科技、国际复材、建滔积层板、南亚塑料）
美伊局势升级国际油价走高
美伊相互打击对方目标，伊朗袭击约旦两处美军基地，美方轰炸拉腊克岛军事设施。受地缘局势影响国际油价上涨，WTI原油期货收于每桶85.76美元、涨2.83%，布伦特原油期货收于每桶90.49美元、涨2.71%，上期所原油主力合约涨超6%。（中国海油、中曼石油、通源石油）
题材储备
AI应用
1. 智谱上半年营收9.539亿元，同比增长约400%，API收入占比86.5%、MaaS平台Token调用量较年初增长超40倍
2. 腾讯WorkBuddy将于9月2日14时在深圳举行发布会，混元Hy4 preview调用激增已紧急扩容（泛微网络）
3. OpenAI与Anthropic采购数万台Mac mini/Mac Studio用于训练AI模型或运行AI代理
4. 千问创作Agent Teams接入视频生成模型Wan 3.0，面向全部用户开放
5. MSCI 中国指数新纳入智谱等33只股票，调整于8月31日收盘后生效
6. 协创数据tokenshare.ai为token业务运营网站，处于试运行测试阶段
7. 中国信通院牵头的大模型平台系列行业标准发布（智谱AI）
8. 招商银行董事会审议通过AI算力投入中期规划议案
9. 科大讯飞星火X2.5通用大模型将于9月7日发布
10. 火山引擎与贵广集团签订合作框架，布局智能体算力AI产业（贵广网络）
半导体
1. 半导体硅片三年来首次全线涨价，涨幅一成起步
2. 燧原科技科创板IPO发行价142.18元/股，发行4303.5173万股、募资61.19亿元，9月2日网上网下申购
3. 英伟达向联发科投资35亿美元，联发科将加入英伟达NVLink Fusion生态系统
4. SK海力士部分HBM基础裸片交由英特尔生产，自HBM4E开始、减少对台积电依赖
5. 英伟达NVHBM内存控制器集成3D HBM堆栈，带宽提升30%、功耗降低15%
6. 长鑫LPDDR6实现全球首次商用，搭载小米18 Fold（精智达、拓荆科技、长川科技、雅克科技）
7. 精测电子半导体领域在手订单约36.09亿元、同比增长98%，新签订单同比增长超2倍
8. 高通、卓胜微、太阳诱电自9月1日起上调部分芯片产品价格
9. 第十四届半导体设备材料及核心部件展（C SEAC ）8/31-9/2在无锡举行（精智达、拓荆科技、长川科技）
AI影视
1. 阅文集团联手艺画开天启动《赛博英雄传》AI精品长篇番剧（阅文集团）
2. 微短剧管理办法自9月1日起施行
3. 海看股份自研AIGC创作平台，覆盖AI剧本创作、智能修订、分镜、配音
4. 8月国产游戏版号215款获批，年内累计发放1362个
PCB/电子布
1. 建滔积层板年内第七次涨价，所有厚度FR-4覆铜板统一涨10%
2. 南亚塑料CCL及半固化片9月1日起调涨20-25%
3. 松下CCL涨幅最高达30%
4. 国际复材拟定增募资不超50亿元投建高性能电子纤维布等，LDK二代玻纤布供不应求
5. 多家板厂加速mSAP工艺导入，Rubin链供应链订单提升（景旺电子、沪电股份、鹏鼎控股、深南电路）
AI液冷
1. 英伟达CEO黄仁勋表示，Vera Rubin平台可为英伟达带来每吉瓦超400亿美元营收
2. 央视报道山东、广东等地液冷产线满产运行，核心设备CDU订单已排至2026年底、部分交付周期展望至2027年
3. 强瑞技术Rubin分水器产品线推进中
4. 台达18.3KW PSU因电容问题召回，英伟达端或重新补充PSU产能（麦格米特、新雷能、江海股份）
算力/超节点
1. 中国移动呼和浩特智算中心3840卡480套约12.9亿元，武汉长江计算、宝德、昆仑、华鲲振宇分食
2. 高端算力供应端全链紧缺，国产AI芯片400万颗需求、300万颗交付，存在百万级缺口，订单排至3年后
3. 工信部公布17个国家算力互联互通区域节点名单，覆盖七大区域（亿田智能、南兴股份、康惠股份、竞业达）
4. 东华软件正洽谈昇腾384超节点算力集群相关业务
地产基建
1. 个人住房贷款期限由30年延至最长40年，推行现房销售（我爱我家、深物业A、金螳螂、亚厦股份）
2. 国务院常务会议听取城市地下管网建设情况汇报，加强燃气、供水、排水、污水、供热管网和综合管廊衔接（青龙管业、韩建河山、纳川股份）
3. 证监会制定《关于资本市场支持构建房地产发展新模式的意见》，支持上市房企再融资及运用发行股份、定向可转债、现金收购涉房资产（我爱我家、特发服务）
4. 中指研究院：前八月100家房企销售总额20175.9亿元
5. 中国海外发展150亿元竞得上海普陀真如巨无霸地块
化工涨价
1. 亚东集团自9月1日起H酸价格调整为15万元/吨，大柴旦和信出厂报价同步上调至15万元/吨（锦鸡股份、吉华集团）
2. 焦炭开启第三轮提涨
3. 天风证券：金属铬价格底部酝酿上涨，主流厂商报价普遍上调2000元/吨（振华股份）
4. 活性艳蓝19报价由20万上调至25万元/吨（浙江龙盛、闰土股份）
5. 沙特阿美2027上半年起停止供应丙烷，采购难度与成本双双抬升（东华能源、九丰能源）
机器人
1. Pollen Robotics双足机器鸭Microduck（399美元）发布，24小时订单超260万美元，由矽递科技生产（瑞芯微、美格智能）
2. 智元MEgo无本体数据采集设备第2万套交付
3. 软银拟收购人形机器人开发商1X多数股权；欧洲首座人形机器人量产基地正式投产
4. 高盛：人形机器人整机均价由2025年4.18万美元降至2035年2.13万美元
5. 越疆机器人携手Manifold AI流形空间加速世界模型与具身智能落地
6. 发改委：机器人产业必须因地制宜、防止盲目跟风一哄而上（中欣氟材、翔楼新材、斯菱智驱）
消费电子
1. 苹果9月1日起特努斯接替库克出任CEO，为2011年以来首次
2. 苹果9月9日举行秋季特别活动，推出iPhone18 Pro、iPhone18 Pro Max及首款折叠屏iPhone
3. 华为9月7日召开秋季全场景新品发布会，推出第二代三折叠旗舰Mate XT2；小米计划9月7日推出首款阔折叠旗舰
4. 3D打印设备进入苹果供应链预期：苹果新CEO特努斯支持，钛金属中框+复杂结构散热+材料利用率95%以上（华曙高科、铂力特、大族激光、奥普特）
农业
1. 亚非稻杂交水稻增产10%
2. 国内首款自主知识产权番茄育种基因芯片发布（隆平高科、大北农）
3. 芝加哥小麦期货升至三年最高水平
4. 厄尔尼诺2026秋冬达高峰，超强级别概率95%、强度创纪录概率近70%（万向德农、敦煌种业、新赛股份）
5. 河南淘汰母猪屠宰量环比大幅提高，折价率78%降至67%（牧原股份、温氏股份）
6. 育肥公牛出栏均价29.49元/公斤同比上涨13.3%，主流屠宰场32元/公斤收购、市场缺牛（西部牧业、福成股份）
光通信
1. 央视报道有光纤企业订单排至1年后
2. 台积电预计硅光子2027年市占率超50%，CPO下半年有厂商量产
3. 薄膜铌酸锂轻相干方案：谷歌TPUv9 6D Torus带来光连接增量（天通股份、安孚科技、腾景科技、德科立）
4. 英伟达将OCS交换机用于scale-across层，带来新增量（德科立、赛微电子、腾景科技、光库科技）
5. 超40万公里地月双向高速激光通信首次实现（睿创微纳、信科移动、久之洋、星网宇达）
6. 保偏光纤为NPO/CPO增量器件，ELSFP模组到PIC链路均需使用（长盈通）
7. FAU-MMC光引擎BOM占比由光模块10-15%提升至NPO/CPO光引擎30%（天孚通信）
8. 上海智算光网新一代光通信项目申报财政扶持，分三期拨付（众合科技、铭普光磁、光库科技）
无人驾驶
1. L3/L4级自动驾驶强制国标正式发布，2027年7月起实施
2. 滴滴新一代Robotaxi开启载客测试，北京广州可体验
3. 马斯克称FSD将推出避开坑洼功能
锂电
1. 锂原电池、锂离子蓄电池、全钒液流电池自9月1日起恢复征收消费税，按2%征收、2027年9月1日起升至4%
2. 智利阿塔卡马盐湖工会投票97.4%支持罢工（雅宝）
3. 2026世界动力电池大会9月3日至4日在四川宜宾举办，特斯拉、宁德时代、比亚迪等参展
跨境支付
1. 上海合作组织成员国元首理事会会议8/30-9/3在比什凯克举行
2. 上合跨境人民币结算中心累计结算超1440亿元（新国都、新大陆、中油资本、拉卡拉）
产业动态
▶ 8月制造业PMI为49.8%，较7月回升0.6个百分点，产需两端同步扩张、新订单50.6%
▶ 中钨高新：1-8月65%黑钨精矿均价61.83万元/吨，同比上涨277.91%（厦门钨业、中钨高新）
▶ 中秋国庆旅游预订升温，关键词搜索热度月环比+116%、提前30天预订热度+20%（众信旅游、西域旅游、峨眉山A）
▶ 央行开展50亿元7天期+4470亿元隔夜逆回购操作，中标利率1.40%
▶ 日本经产省申请7.8万亿日元预算，重点投向AI及半导体
▶ 工信部公布17个国家算力互联互通区域节点名单（亿田智能、南兴股份、康惠股份、竞业达）
▶ 推广车牌感应支付、无卡便捷通行，ETC取消建议讨论度上升（皖通科技、金溢科技、千方科技）
▶ 全球首个对外提供在轨试验服务的太空算力云常态化提供服务（中国卫通、航天宏图）
▶ SpaceX在得州Bastrop建设铸造厂，生产大型燃气轮机叶片及导叶（华光环能）
▶ 中东现货市场供应趋紧，沙特上调销往亚洲原油官方售价
▶ 特朗普威胁打击伊朗哈尔克岛石油终端
▶ 多城市开展新一批数据标注先行先试，深入工业制造、医疗等场景
▶ 星网二代卫星完全定型、只待拨款，2026年发射400-500颗（臻镭科技、海格通信）
公告精选
业绩
浪潮信息：2026H1营收843.79亿元，同比增长5.22%，净利润29.52亿元、同比增长269.59%；三一重工：2026H1营收533.06亿元，同比增长19.7%，归母净利润56.9亿元、同比增长9.13%，剔除汇兑影响后+34.9%，海外占比61.33%；华为：2026上半年营收4678.19亿元，同比增长9.55%，研发投入1213.82亿元、占营收25.94%，归母净利润234.28亿元；粤港湾智算：上半年营收25.6亿元，同比增长1020.9%，在手算力订单超370亿元
日常公告
中际旭创：拟回购40亿至80亿元股份用于股权激励或员工持股，回购价格不超1200元/股；四川九洲：拟收购九州光电子6.2472%股权，已形成800G/1.6T光模块规模化制造；贵州燃气：拟11.64亿元发行股份购买贵州页岩气100%股权；亚康股份：下属公司签订约17.03亿元采购及17.45亿元销售合同；徐工机械：控股股东拟1亿-2亿元增持公司股份；盛航股份：拟投资9.95亿元建造六艘13500载重吨化学品成品油船；江河集团：全资子公司中标沙特利雅得Northwest幕墙工程约2.23亿元；拓荆科技：拟向不超1220名激励对象授予650万股限制性股票；智光电气：下属智光储能签订2.6亿元电化学储能项目EPC合同；西部黄金：百源丰、蒙新天霸自8月28日起恢复生产；豫能控股：鲁山抽水蓄能电站1号机组投产；石药创新：SYH2092胰淀素受体激动剂注射液启动Ⅰ期临床试验
停复牌
香山股份：拟发行股份及现金收购武珞智慧100%股权，9月1日起停牌；英力特复牌
雷区
欧科亿：股东拟减持不超4.91%；良品铺子：达永有限拟减持不超3%；鑫宏业：拟减持不超2.99%；威腾电气：拟减持不超2%；金戈新材：拟减持不超1.99%；瑞松科技：拟减持不超1.64%；中马传动：拟减持不超1%；华康股份：拟减持不超0.23%；晓程科技：拟减持不超0.08%；恒银科技：拟减持不超0.06%；欧林生物：拟减持不超0.03%；飞荣达：拟减持不超0.02%；亚泰集团：新增逾期债务19.96亿元，累计逾期债务占净资产949.88%；中坚科技：与华为具身智能签约信息不符构成虚假记载，被浙江证监局处罚；*ST泉为：2025年营收4808.53万元，股票可能被终止上市；远东股份：控股孙公司江西远东电池电芯老化检测车间发生火灾；腾景科技：股东拟询价转让所持部分股份，占总股本不超1.40%
异动公告
中通国脉：2连板，尚未开展算力相关业务、亦暂无具体规划；捷荣技术：5连板，折叠屏结构件；竞业达：2连板，股东江源东卖出231.38万股；万向德农：10天7板，玉米种子行业仍处去库存周期、供大于求
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近期日历
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日期 | 事件 | 分类
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9/1(二) | 《国家基本药物目录（2026年版）》实施（794种） | 医药
9/1(二) | 锂原电池等恢复征收消费税2% | 锂电
9/1(二) | 南亚塑料CCL调涨20-25% | PCB
9/2(三) | 燧原科技申购（发行价142.18元/股） | 半导体
9/2(三) | 大商所焦炭期权上市 | 期货
9/2(三) | 字节 PICO Space Pro发布会 | 消费电子
9/2(三) | SEMI CON Taiwan | 半导体
9/2(三) | 华为慕尼黑发布会 | 消费电子
9/3(四) | 特斯拉Cybercab发布会（得州奥斯汀） | 无人驾驶
9/3(四) | 上合峰会收官 | 跨境支付
9/3(四) | 2026世界动力电池大会（9/3-4宜宾） | 锂电
9/3(四) | 信诺维申购 | 医药
9/7(一) | 华为秋季全场景新品发布会（Mate XT2三折叠） | 消费电子
9/7(一) | 小米阔折叠旗舰 | 消费电子
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个股动态更新
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名称 | 监控期 | 主题 | 类别
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蓝盾光电 | 8/28-9/10 | 并购 | 风险提示
万邦医药 | 8/28-9/10 | 创新药 | 风险提示
天普股份 | 8/27-9/9 | 中昊芯英 | 风险提示
天山生物 | 8/26-9/8 | 养殖牛 | 风险提示+严重异动
五洲医疗 | 8/25-9/7 | 并购 | 风险提示
近岸蛋白 | 8/24-9/4 | 创新药 | 严重异动
哈药股份 | 8/21-9/3 | 创新药 | 严重异动
高争民爆 | 8/21-9/3 | 股东变更 | 风险提示
传智教育 | 8/20-9/2 | AI应用 | 风险提示
一鸣食品 | 8/19-9/1 | 消费 | 严重异动
中石科技 | 8/19-9/1 | 液冷 | 风险提示+严重异动
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严重异动触发预警
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名称 | 预警涨幅 | 主题 | 异常原因
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深中华A | 5.95% | 黄金 | 10天涨幅偏离值超100%
肯特股份 | 13.34% | PTFE | 10天涨幅偏离值超109%
涨幅偏离值跟同期对应指数涨跌幅相挂钩，预警值会跟随指数上下浮动，以当晚公告为准
2026-09-01（周二）盘前
市场回顾
昨日盘面：沪指涨0.86%报3986.30点，深成指涨0.44%、创业板指涨0.42%。沪深两市成交额约2.15万亿元。上涨3181家、下跌2218家。涨停88家，跌停13只，连板18只，封板率74%，暴力新高4只，连板晋级率38%（昨连板13家→今仍连板5家）。
隔夜外围：美股三大指数集体收跌，道指跌0.7%、纳指跌0.12%、标普500跌0.33%。公用事业板块领跌，爱迪生国际跌超23%、太平洋煤电跌超20%；特斯拉涨超5%创逾一个月新高，闪迪涨超5%；亚马逊跌超2%，美国联邦贸易委员会起诉亚马逊；加密货币概念股走强，Circle涨超9%、Coinbase涨超5%。纳斯达克中国金龙指数跌2.19%。美国10年期国债收益率升至4.75%，为2025年1月以来最高。
现货黄金报4449.19美元/盎司、下跌0.13%。受美伊局势影响国际油价上涨，WTI原油期货收于每桶85.76美元、涨2.83%，布伦特原油期货收于每桶90.49美元、涨2.71%。
涨停全景
连板梯队
6板：海鸥住工(一字)
5板：万向德农(一字)、捷荣技术
4板：锦龙股份
3板：新赛股份、海鸥股份(暴力新高)、沃特股份、星网锐捷(暴力新高)
2板：我爱我家(一字)、赤天化、潞化科技、时代出版、深物业A(一字)、竞业达、国芳集团、中通国脉、福建金森(一字)、金牛化工
连板晋级率：昨连板13家→今仍连板5家（38%）
涨停分布：今日涨停88家（昨日82家），暴力新高4只
公告（昨18→今15,连板6家,暴力新高1家）
6板：海鸥住工(一字)
3板：新赛股份、海鸥股份(暴力新高)
2板：我爱我家(5天3板)(一字)、赤天化(4天3板)、潞化科技
首板(9)：浔兴股份、海天精工、绿色动力、金帝股份、金螳螂、金富科技、艾华集团、南兴股份、浪潮信息
涨停驱动：中报业绩+并购重组+回购/合同集中披露（海鸥住工6板/新赛股份3板）
短剧（17家涨停,连板1家）
2板：时代出版
首板(16)：欢瑞世纪、芒果超媒、中广天择、掌阅科技、荣信文化、上海电影、德才股份、龙版传媒、博纳影业、华是科技、永吉股份、中文在线、吉视传媒、大晟文化、流金科技、海看股份
涨停驱动：AI长剧《后西游记》上星收视第一+阅文AI长篇番剧+中金AI影视规模化落地（芒果超媒/中文在线/时代出版2板）
地产（8家涨停,连板1家）
2板：深物业A(一字)
首板(7)：广宇集团(一字)、亚厦股份、梦天家居、名雕股份、悍高集团、梦百合、天保基建
涨停驱动：房贷延至40年+现房销售新政+装配式缩短工期（我爱我家/深物业A/亚厦股份）
AI液冷（7家涨停）
首板(7)：康盛股份(5天4板)、冠龙节能、集泰股份、新朋股份、圣龙股份、宏盛股份、荣亿精密
涨停驱动：AI芯片功耗破1000W液冷成必选项+山东广东产线满产CDU订单排至2026年底（康盛股份/海鸥股份/冠龙节能）
PCB（昨3→今6,连板1家）
3板：沃特股份(7天4板)
首板(5)：诺德股份、泰坦股份、贤丰控股、大族激光、红板科技
涨停驱动：建滔年内第七次涨价FR-4统一10%+中国巨石电子布涨价+PTFE进Rubin Ultra背板（沃特股份/诺德股份/大族激光）
AI应用（昨9→今5,连板1家）
2板：竞业达
首板(4)：瑞芯微、美格智能、博通集成、移远通信
涨停驱动：AI应用服务商培育专项行动+Microduck机器鸭爆单+智元MEgo第2万套交付（竞业达2板/瑞芯微/美格智能）
大消费（昨6→今4,连板1家,暴力新高1家）
2板：国芳集团
首板(3)：美盈森(暴力新高)、安奈儿、奥康国际
涨停驱动：商品消费扩容升级2030社零60万亿+以旧换新（国芳集团2板/美盈森）
半导体（昨2→今4）
首板(4)：智光电气、深圳新星、万通发展、永新光学
涨停驱动：国产算力芯片400万颗需求300万颗交付缺口+半导体设备（万通发展/永新光学/智光电气）
AI硬件（昨4→今3,连板1家,暴力新高1家）
3板：星网锐捷(7天4板)|(暴力新高)
首板(2)：西子洁能、长源东谷
涨停驱动：超节点成AI集群演进必然路径+算力互联互通区域节点（星网锐捷7天4板/西子洁能）
算力（昨3→今3,连板1家）
2板：中通国脉
首板(2)：亿田智能、康惠股份
涨停驱动：算力租赁落地+17个国家算力互联互通区域节点名单（亿田智能/中通国脉2板）
机器人（昨4→今3）
首板(3)：联诚精密、华达科技、茂硕电源
涨停驱动：人形机器人+智元MEgo交付+Microduck双足机器人（联诚精密/华达科技/茂硕电源）
农林牧渔（昨11→今2,连板2家）
5板：万向德农(10天7板)(一字) | 2板：福建金森(一字)
涨停驱动：厄尔尼诺超强级95%+小麦三年新高+母猪加速淘汰养殖反转（万向德农10天7板/福建金森）
消费电子（昨2→今2,连板1家）
5板：捷荣技术
首板(1)：宇环数控
涨停驱动：苹果CEO换届9/1+苹果9/9秋季活动折叠屏+华为9/7发布会（捷荣技术5板/宇环数控）
化工（昨6→今2,连板1家）
2板：金牛化工
首板(1)：金能科技
涨停驱动：化工供给偏紧补库需求集中释放+H酸涨价（金牛化工2板/金能科技）
其余方向
4板：锦龙股份
首板(6)：郑州煤电、晨丰科技、力鼎光电、常润股份、天目药业、首创证券
涨停驱动：券商+焦煤库存降18%+Microduck光学镜头（锦龙股份4板/郑州煤电/首创证券/力鼎光电）
盘前要闻
国内首部上星AI长剧《后西游记》定档
湖南卫视官微宣布，国内首部上星AI长剧《后西游记》正式定档，芒果超媒与湖南卫视网台联播，采用Seedance 2.0/2.5技术、AIGC演绎无真人，开创"边制作、边审核、边播出"先河，为广电21条后首部边审边播剧。阅文集团联手艺画开天同步启动《赛博英雄传》AI精品长篇番剧。8月30日盘面短剧方向17家涨停、连板1家。（芒果超媒、中文在线、欢瑞世纪、阅文集团、掌阅科技）
工信部开展人工智能应用服务商培育专项行动
工信部发布通知，到2026年底全国服务商资源池内服务商数量突破2000家、到2027年底不少于3000家。加模型、智能体、Token等服务采购力度，探索首购首用、风险补偿等模式，支持服务商对接国家算力网络枢纽节点、国家算力互联互通节点、中国算力平台，用好"算力券"等政策工具。（昆仑万维、万兴科技、南兴股份、泛微网络、协创数据）
商务部等7部门推动商品消费扩容升级
商务部等7部门印发《关于推动商品消费扩容升级的实施意见》，提出到2030年社会消费品零售总额达60万亿元左右，涵盖汽车消费、家居消费、食品饮料消费、纺织服装消费、文体娱乐用品消费、银发产品消费、婴童产品消费、国货潮品消费、外贸优品消费、国际精品消费、绿色消费、智能消费、健康消费等，用好消费贷贴息政策。（国芳集团、东百集团、一鸣食品、皇氏集团）
中国巨石正式上调9月电子布价格
中国巨石已正式上调9月份电子布价格，其中厚布涨价15%、薄布上涨20%。卓创资讯数据显示，8月31日主流厂商电子布均价均在10元/米以上，平均价最高值为13.25元/米。PCB产业链涨价延续，建滔积层板年内第七次涨价、所有厚度FR-4统一涨10%，南亚塑料CCL及半固化片9月1日起调涨20-25%。（中国巨石、宏和科技、国际复材、建滔积层板、南亚塑料）
美伊局势升级国际油价走高
美伊相互打击对方目标，伊朗袭击约旦两处美军基地，美方轰炸拉腊克岛军事设施。受地缘局势影响国际油价上涨，WTI原油期货收于每桶85.76美元、涨2.83%，布伦特原油期货收于每桶90.49美元、涨2.71%，上期所原油主力合约涨超6%。（中国海油、中曼石油、通源石油）
题材储备
AI应用
1. 智谱上半年营收9.539亿元，同比增长约400%，API收入占比86.5%、MaaS平台Token调用量较年初增长超40倍
2. 腾讯WorkBuddy将于9月2日14时在深圳举行发布会，混元Hy4 preview调用激增已紧急扩容（泛微网络）
3. OpenAI与Anthropic采购数万台Mac mini/Mac Studio用于训练AI模型或运行AI代理
4. 千问创作Agent Teams接入视频生成模型Wan 3.0，面向全部用户开放
5. MSCI 中国指数新纳入智谱等33只股票，调整于8月31日收盘后生效
6. 协创数据tokenshare.ai为token业务运营网站，处于试运行测试阶段
7. 中国信通院牵头的大模型平台系列行业标准发布（智谱AI）
8. 招商银行董事会审议通过AI算力投入中期规划议案
9. 科大讯飞星火X2.5通用大模型将于9月7日发布
10. 火山引擎与贵广集团签订合作框架，布局智能体算力AI产业（贵广网络）
半导体
1. 半导体硅片三年来首次全线涨价，涨幅一成起步
2. 燧原科技科创板IPO发行价142.18元/股，发行4303.5173万股、募资61.19亿元，9月2日网上网下申购
3. 英伟达向联发科投资35亿美元，联发科将加入英伟达NVLink Fusion生态系统
4. SK海力士部分HBM基础裸片交由英特尔生产，自HBM4E开始、减少对台积电依赖
5. 英伟达NVHBM内存控制器集成3D HBM堆栈，带宽提升30%、功耗降低15%
6. 长鑫LPDDR6实现全球首次商用，搭载小米18 Fold（精智达、拓荆科技、长川科技、雅克科技）
7. 精测电子半导体领域在手订单约36.09亿元、同比增长98%，新签订单同比增长超2倍
8. 高通、卓胜微、太阳诱电自9月1日起上调部分芯片产品价格
9. 第十四届半导体设备材料及核心部件展（C SEAC ）8/31-9/2在无锡举行（精智达、拓荆科技、长川科技）
AI影视
1. 阅文集团联手艺画开天启动《赛博英雄传》AI精品长篇番剧（阅文集团）
2. 微短剧管理办法自9月1日起施行
3. 海看股份自研AIGC创作平台，覆盖AI剧本创作、智能修订、分镜、配音
4. 8月国产游戏版号215款获批，年内累计发放1362个
PCB/电子布
1. 建滔积层板年内第七次涨价，所有厚度FR-4覆铜板统一涨10%
2. 南亚塑料CCL及半固化片9月1日起调涨20-25%
3. 松下CCL涨幅最高达30%
4. 国际复材拟定增募资不超50亿元投建高性能电子纤维布等，LDK二代玻纤布供不应求
5. 多家板厂加速mSAP工艺导入，Rubin链供应链订单提升（景旺电子、沪电股份、鹏鼎控股、深南电路）
AI液冷
1. 英伟达CEO黄仁勋表示，Vera Rubin平台可为英伟达带来每吉瓦超400亿美元营收
2. 央视报道山东、广东等地液冷产线满产运行，核心设备CDU订单已排至2026年底、部分交付周期展望至2027年
3. 强瑞技术Rubin分水器产品线推进中
4. 台达18.3KW PSU因电容问题召回，英伟达端或重新补充PSU产能（麦格米特、新雷能、江海股份）
算力/超节点
1. 中国移动呼和浩特智算中心3840卡480套约12.9亿元，武汉长江计算、宝德、昆仑、华鲲振宇分食
2. 高端算力供应端全链紧缺，国产AI芯片400万颗需求、300万颗交付，存在百万级缺口，订单排至3年后
3. 工信部公布17个国家算力互联互通区域节点名单，覆盖七大区域（亿田智能、南兴股份、康惠股份、竞业达）
4. 东华软件正洽谈昇腾384超节点算力集群相关业务
地产基建
1. 个人住房贷款期限由30年延至最长40年，推行现房销售（我爱我家、深物业A、金螳螂、亚厦股份）
2. 国务院常务会议听取城市地下管网建设情况汇报，加强燃气、供水、排水、污水、供热管网和综合管廊衔接（青龙管业、韩建河山、纳川股份）
3. 证监会制定《关于资本市场支持构建房地产发展新模式的意见》，支持上市房企再融资及运用发行股份、定向可转债、现金收购涉房资产（我爱我家、特发服务）
4. 中指研究院：前八月100家房企销售总额20175.9亿元
5. 中国海外发展150亿元竞得上海普陀真如巨无霸地块
化工涨价
1. 亚东集团自9月1日起H酸价格调整为15万元/吨，大柴旦和信出厂报价同步上调至15万元/吨（锦鸡股份、吉华集团）
2. 焦炭开启第三轮提涨
3. 天风证券：金属铬价格底部酝酿上涨，主流厂商报价普遍上调2000元/吨（振华股份）
4. 活性艳蓝19报价由20万上调至25万元/吨（浙江龙盛、闰土股份）
5. 沙特阿美2027上半年起停止供应丙烷，采购难度与成本双双抬升（东华能源、九丰能源）
机器人
1. Pollen Robotics双足机器鸭Microduck（399美元）发布，24小时订单超260万美元，由矽递科技生产（瑞芯微、美格智能）
2. 智元MEgo无本体数据采集设备第2万套交付
3. 软银拟收购人形机器人开发商1X多数股权；欧洲首座人形机器人量产基地正式投产
4. 高盛：人形机器人整机均价由2025年4.18万美元降至2035年2.13万美元
5. 越疆机器人携手Manifold AI流形空间加速世界模型与具身智能落地
6. 发改委：机器人产业必须因地制宜、防止盲目跟风一哄而上（中欣氟材、翔楼新材、斯菱智驱）
消费电子
1. 苹果9月1日起特努斯接替库克出任CEO，为2011年以来首次
2. 苹果9月9日举行秋季特别活动，推出iPhone18 Pro、iPhone18 Pro Max及首款折叠屏iPhone
3. 华为9月7日召开秋季全场景新品发布会，推出第二代三折叠旗舰Mate XT2；小米计划9月7日推出首款阔折叠旗舰
4. 3D打印设备进入苹果供应链预期：苹果新CEO特努斯支持，钛金属中框+复杂结构散热+材料利用率95%以上（华曙高科、铂力特、大族激光、奥普特）
农业
1. 亚非稻杂交水稻增产10%
2. 国内首款自主知识产权番茄育种基因芯片发布（隆平高科、大北农）
3. 芝加哥小麦期货升至三年最高水平
4. 厄尔尼诺2026秋冬达高峰，超强级别概率95%、强度创纪录概率近70%（万向德农、敦煌种业、新赛股份）
5. 河南淘汰母猪屠宰量环比大幅提高，折价率78%降至67%（牧原股份、温氏股份）
6. 育肥公牛出栏均价29.49元/公斤同比上涨13.3%，主流屠宰场32元/公斤收购、市场缺牛（西部牧业、福成股份）
光通信
1. 央视报道有光纤企业订单排至1年后
2. 台积电预计硅光子2027年市占率超50%，CPO下半年有厂商量产
3. 薄膜铌酸锂轻相干方案：谷歌TPUv9 6D Torus带来光连接增量（天通股份、安孚科技、腾景科技、德科立）
4. 英伟达将OCS交换机用于scale-across层，带来新增量（德科立、赛微电子、腾景科技、光库科技）
5. 超40万公里地月双向高速激光通信首次实现（睿创微纳、信科移动、久之洋、星网宇达）
6. 保偏光纤为NPO/CPO增量器件，ELSFP模组到PIC链路均需使用（长盈通）
7. FAU-MMC光引擎BOM占比由光模块10-15%提升至NPO/CPO光引擎30%（天孚通信）
8. 上海智算光网新一代光通信项目申报财政扶持，分三期拨付（众合科技、铭普光磁、光库科技）
无人驾驶
1. L3/L4级自动驾驶强制国标正式发布，2027年7月起实施
2. 滴滴新一代Robotaxi开启载客测试，北京广州可体验
3. 马斯克称FSD将推出避开坑洼功能
锂电
1. 锂原电池、锂离子蓄电池、全钒液流电池自9月1日起恢复征收消费税，按2%征收、2027年9月1日起升至4%
2. 智利阿塔卡马盐湖工会投票97.4%支持罢工（雅宝）
3. 2026世界动力电池大会9月3日至4日在四川宜宾举办，特斯拉、宁德时代、比亚迪等参展
跨境支付
1. 上海合作组织成员国元首理事会会议8/30-9/3在比什凯克举行
2. 上合跨境人民币结算中心累计结算超1440亿元（新国都、新大陆、中油资本、拉卡拉）
产业动态
▶ 8月制造业PMI为49.8%，较7月回升0.6个百分点，产需两端同步扩张、新订单50.6%
▶ 中钨高新：1-8月65%黑钨精矿均价61.83万元/吨，同比上涨277.91%（厦门钨业、中钨高新）
▶ 中秋国庆旅游预订升温，关键词搜索热度月环比+116%、提前30天预订热度+20%（众信旅游、西域旅游、峨眉山A）
▶ 央行开展50亿元7天期+4470亿元隔夜逆回购操作，中标利率1.40%
▶ 日本经产省申请7.8万亿日元预算，重点投向AI及半导体
▶ 工信部公布17个国家算力互联互通区域节点名单（亿田智能、南兴股份、康惠股份、竞业达）
▶ 推广车牌感应支付、无卡便捷通行，ETC取消建议讨论度上升（皖通科技、金溢科技、千方科技）
▶ 全球首个对外提供在轨试验服务的太空算力云常态化提供服务（中国卫通、航天宏图）
▶ SpaceX在得州Bastrop建设铸造厂，生产大型燃气轮机叶片及导叶（华光环能）
▶ 中东现货市场供应趋紧，沙特上调销往亚洲原油官方售价
▶ 特朗普威胁打击伊朗哈尔克岛石油终端
▶ 多城市开展新一批数据标注先行先试，深入工业制造、医疗等场景
▶ 星网二代卫星完全定型、只待拨款，2026年发射400-500颗（臻镭科技、海格通信）
公告精选
业绩
浪潮信息：2026H1营收843.79亿元，同比增长5.22%，净利润29.52亿元、同比增长269.59%；三一重工：2026H1营收533.06亿元，同比增长19.7%，归母净利润56.9亿元、同比增长9.13%，剔除汇兑影响后+34.9%，海外占比61.33%；华为：2026上半年营收4678.19亿元，同比增长9.55%，研发投入1213.82亿元、占营收25.94%，归母净利润234.28亿元；粤港湾智算：上半年营收25.6亿元，同比增长1020.9%，在手算力订单超370亿元
日常公告
中际旭创：拟回购40亿至80亿元股份用于股权激励或员工持股，回购价格不超1200元/股；四川九洲：拟收购九州光电子6.2472%股权，已形成800G/1.6T光模块规模化制造；贵州燃气：拟11.64亿元发行股份购买贵州页岩气100%股权；亚康股份：下属公司签订约17.03亿元采购及17.45亿元销售合同；徐工机械：控股股东拟1亿-2亿元增持公司股份；盛航股份：拟投资9.95亿元建造六艘13500载重吨化学品成品油船；江河集团：全资子公司中标沙特利雅得Northwest幕墙工程约2.23亿元；拓荆科技：拟向不超1220名激励对象授予650万股限制性股票；智光电气：下属智光储能签订2.6亿元电化学储能项目EPC合同；西部黄金：百源丰、蒙新天霸自8月28日起恢复生产；豫能控股：鲁山抽水蓄能电站1号机组投产；石药创新：SYH2092胰淀素受体激动剂注射液启动Ⅰ期临床试验
停复牌
香山股份：拟发行股份及现金收购武珞智慧100%股权，9月1日起停牌；英力特复牌
雷区
欧科亿：股东拟减持不超4.91%；良品铺子：达永有限拟减持不超3%；鑫宏业：拟减持不超2.99%；威腾电气：拟减持不超2%；金戈新材：拟减持不超1.99%；瑞松科技：拟减持不超1.64%；中马传动：拟减持不超1%；华康股份：拟减持不超0.23%；晓程科技：拟减持不超0.08%；恒银科技：拟减持不超0.06%；欧林生物：拟减持不超0.03%；飞荣达：拟减持不超0.02%；亚泰集团：新增逾期债务19.96亿元，累计逾期债务占净资产949.88%；中坚科技：与华为具身智能签约信息不符构成虚假记载，被浙江证监局处罚；*ST泉为：2025年营收4808.53万元，股票可能被终止上市；远东股份：控股孙公司江西远东电池电芯老化检测车间发生火灾；腾景科技：股东拟询价转让所持部分股份，占总股本不超1.40%
异动公告
中通国脉：2连板，尚未开展算力相关业务、亦暂无具体规划；捷荣技术：5连板，折叠屏结构件；竞业达：2连板，股东江源东卖出231.38万股；万向德农：10天7板，玉米种子行业仍处去库存周期、供大于求
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近期日历
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日期 | 事件 | 分类
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9/1(二) | 《国家基本药物目录（2026年版）》实施（794种） | 医药
9/1(二) | 锂原电池等恢复征收消费税2% | 锂电
9/1(二) | 南亚塑料CCL调涨20-25% | PCB
9/2(三) | 燧原科技申购（发行价142.18元/股） | 半导体
9/2(三) | 大商所焦炭期权上市 | 期货
9/2(三) | 字节 PICO Space Pro发布会 | 消费电子
9/2(三) | SEMI CON Taiwan | 半导体
9/2(三) | 华为慕尼黑发布会 | 消费电子
9/3(四) | 特斯拉Cybercab发布会（得州奥斯汀） | 无人驾驶
9/3(四) | 上合峰会收官 | 跨境支付
9/3(四) | 2026世界动力电池大会（9/3-4宜宾） | 锂电
9/3(四) | 信诺维申购 | 医药
9/7(一) | 华为秋季全场景新品发布会（Mate XT2三折叠） | 消费电子
9/7(一) | 小米阔折叠旗舰 | 消费电子
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个股动态更新
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名称 | 监控期 | 主题 | 类别
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蓝盾光电 | 8/28-9/10 | 并购 | 风险提示
万邦医药 | 8/28-9/10 | 创新药 | 风险提示
天普股份 | 8/27-9/9 | 中昊芯英 | 风险提示
天山生物 | 8/26-9/8 | 养殖牛 | 风险提示+严重异动
五洲医疗 | 8/25-9/7 | 并购 | 风险提示
近岸蛋白 | 8/24-9/4 | 创新药 | 严重异动
哈药股份 | 8/21-9/3 | 创新药 | 严重异动
高争民爆 | 8/21-9/3 | 股东变更 | 风险提示
传智教育 | 8/20-9/2 | AI应用 | 风险提示
一鸣食品 | 8/19-9/1 | 消费 | 严重异动
中石科技 | 8/19-9/1 | 液冷 | 风险提示+严重异动
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严重异动触发预警
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名称 | 预警涨幅 | 主题 | 异常原因
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深中华A | 5.95% | 黄金 | 10天涨幅偏离值超100%
肯特股份 | 13.34% | PTFE | 10天涨幅偏离值超109%
涨幅偏离值跟同期对应指数涨跌幅相挂钩，预警值会跟随指数上下浮动，以当晚公告为准
话题与分类：
主题股票：
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