热点精选：电子布+半导体+AI硬件+AI应用[淘股吧]
一、热点精选(9.1)
热点一：电子布
核心催化：据了解， 中国巨石 已正式上调9月份电子布价格，其中厚布涨价15%、薄布上涨20%。 卓创资讯 数据显示，8月31日，主流厂商电子布均价均在10元/米以上，平均价最高值为13.25元/米。
产业前景： 长江证券 认为，国产织布机任重道远，除织布机外，织布车间的整浆并、后处理等进展也较慢，目前交期均延长至一年以上。普通电子纱目前规划较少，且从规划到扩产周期需要一年半，电子纱紧缺时间更长且更刚性。
相关标的： 中国巨石 、 宏和科技 、 国际复材 、 长海股份 、 山东玻纤 。
热点二：半导体
核心催化：半导体行业的涨价潮正层层传导。据报道，作为芯片“制造基石”的硅片迎来三年来首次全尺寸涨价，涵盖6英寸、8英寸、12英寸的全系列硅晶圆产品，涨幅一成起步。
产业逻辑：硅片扩产周期长，叠加国际寡头垄断的市场格局，供给端难以快速响应需求增长;此外，能源、人工等成本全面上升，叠加中东石化原料供应扰动，进一步推动硅片价格上调。
相关标的： 中晶科技 、 沪硅产业 。
热点三：AI硬件
核心催化：苹果秋季新品发布会已定档9月9日，市场预计新一代iPhone及首款折叠屏iPhone有望亮相，这也将成为特努斯履新后的首场重要产品发布活动。
产业逻辑： 中金公司 预计，苹果秋季新品发布会后有望进一步推进Apple Intelligence在国内落地，AI能力与国内大模型结合，有望改善使用体验并刺激换机需求。
相关标的：
蓝思科技 ——公司为折叠屏手机供应UTG玻璃、CPI膜、玻璃支撑板及3D玻璃盖板等产品，并称今年下半年有望显著受益于"大客户"折叠机新品发布。
领益智造 ——已为国内外头部客户供应折叠屏支撑件、中框、VC均热板、转轴模组等产品，相关项目正推进量产交付。
热点四：AI应用
核心逻辑：8月31日发布《关于开展人工智能应用服务商培育专项行动的通知》，探索通过首购首用、风险补偿等模式，加模型、智能体、Token等服务采购力度。
产业逻辑： 国金证券 表示开源模型能力持续提升、Token成本下降，AI应用多方向加速落地。开源证券认为美股AI应用公司最新财报持续验证大模型对AI应用是赋能而非替代。
相关标的： 蓝色光标 、 恺英网络 、 全志科技 、 昆仑万维 。
二、操作策略
昨日低开反弹，最终小幅收涨，沪指创反弹新高。我们依然坚持昨日的策略，只要沪指不破3913点，创业板不破3415点，以逢低做多为主。