9.2 盘前热点
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1、今日，华W、小米、荣耀等多品牌主力机型正式上调售价，部分旗舰涨幅高达千元。旧手机回收库存涨价+拆件暴利双逻辑，回收商利润爆炸。
手机回收/拆件：百邦科技、普路通、龙旗科技、华映科技、福日电子、光弘科技
2.9月1日努比亚NaviX Ultra正式入网，9月上市开售。该机为中兴通讯与字节跳动联合研发，搭载豆包手机助手，定位全球首款AI智能体手机。
豆包手机：中兴通讯、维信诺、道明光学、欧菲光、福日电子
3.国内外要闻
1、上海证券交易所和中证指数有限公司将于9月2日正式发布上证科创板人工智能应用臻选指数，为市场提供更丰富的投资标的。上证科创板人工智能应用臻选指数从科创板市场中选取业务涉及AI应用软件和硬件的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场AI应用领域上市公司证券的整体表现。
2、交易所近日发布增强行情非展示技术管理规范，对增强行情（L2）数据使用划出明确红线，从而规范数据使用和维护市场公平。《规范》对数据自用和数据转发做出了明确规定。在数据自用方面，《规范》要求须在指定机房按书面认可用途使用，严禁转发或通过任何接口外传。
3、从国家标准委了解到，由我国专家牵头制定的全球首个腿式机器人国际标准《机器人——服务机器人性能规范及其试验方法 第5部分：腿式机器人运动》近日正式发布。“腿式机器人”就是靠“腿”行走、跑跳、爬坡、越障的一类机器人，比如人形机器人和机器狗，如今已经开始承担表演、巡检、搬运、搜救等实际工作。
4、商务部、工业和信息化部、市场监管总局近日发布《汽车行业境外竞争行为与合规建设指引》，以提升汽车行业企业合规经营能力和国际影响力，促进全球汽车产业链供应链国际合作。
5、三星存储器业务部门据悉将2031年前约70%的产能分配给长约订单，主要签约客户包括英伟达，微软及谷歌等大型科技公司，HBM抢货情况相当激烈。
6、Anthropic已与英伟达投资的云服务商Lambda签署价值350亿美元的云计算协议，以进一步扩大AI算力。
7、阿斯麦透露，目前全球已有4家客户完成共10台高数值孔径极紫外光刻机（High NA EUV）装机并投入运作，另有3台正在出货及装机中，High NA EUV正迈向高量产阶段。
8、地热能源开发商Fervo Energy据悉与谷歌签署近400兆瓦地热供电协议，计划于2028年开始向其供电，该项目建成后有望成为全球最大的增强型地热能源设施。
4.
周二，全球债券抛售潮持续，因中东地区战火重燃推高油价，投资者对通胀的担忧加剧，并开始为一系列加息做准备。日本10年期国债收益率30年来首次突破3%。有着“全球资产定价之锚”之称的10年期美债收益突破4.75%阻力位，升至4.78%——这是自2025年初以来的最高水平。
10年期澳大利亚国债收益率飙升至2011年以来的最高水平；德国10年期国债收益率升至3.339%，为2011年以来最高；英国30年期国债收益率达到5.869%，为1998年以来的最高水平。
5.
中国巨石上调9月份电子布价格，其中厚布涨价15%、薄布上涨20%
上海电气拿到500MW海外重燃整机订单
国际复材拟定增不超过50亿元，其中27.2亿元投入高频高速电子布、1.9亿元投入Q布中试；二代布规划约1000万米，Q布中试产能230万米/年。高端电子布由技术储备进入项目建设，但距离量产和利润贡献仍有时间差。
阳光股份：控股子公司签署6.33亿元服务器租赁综合服务合同
远东股份：8月中标/签约千万元以上合同订单17.8亿元 其中A2光纤项目合同4923.74万元
6.七部门发文：20项具体措施推动商品消费扩容升级（国芳集团、国光连锁)
7.
月新机旗舰大战一触即发:
①华为：已定档9月7日召开全场景新品发布会，推出第二代三折叠旗舰MateXT2，同步发布HarmonyOS7系统新机采用全新U形折叠方案，配备独立外屏，首发麒麟9050Pro芯片；同期还将推出经典书本式大折叠MateX9，实现双折叠机型齐发;
②苹果秋季新品发布会已定档北京时间9月10日；
③9月1日努比亚NaviX Ultra正式入网，9月上市开售。该机为中兴通讯与字节跳动联合研发，搭载豆包手机助手，定位全球首款AI智能体手机，AI智能体手机行情有望重演。
④小米：同样计划在9月7日推出旗下首款阔折叠旗舰（爆料命名为小米18Fold/ MIXFold5），全球首发玄戒O3自研芯片，采用16:10阔屏比例，正式入局阔折叠赛道；推出 iPhone 18系列以及首款折叠屏手机；
以及联发科、荣耀等相继有新机发布会；
9月手机圈迎来巅峰对决 ，华为小米苹果集体上新 激烈程度史无前例
二、AI手机/折叠屏概念
相关个股：宜安科技、欧菲光、福立旺、道明光学、昀家科技、福日电子、中兴通讯、大富科技、联得装备等；
宜安科技：公司是折叠屏铰链结构件核心标的，苹果折叠屏铰链主轴结构件独家供应商，液态金属铰链龙头，及精密结构件供应商，独家供应华为天工铰链系列的液态金属主轴（含MateXT2三折叠），液态金属等技术适配努比亚游戏手机相关零部件需求, 国内90%折叠屏液态金属由其供应；
折叠屏铰链是重要应用方向，公司向铰链组装厂商交付非晶合金铰链主轴结构件，具备高强度、高弹性、高耐蚀性及精密成型等核心优势。市场对其预期差在于，公司液态金属技术壁垒高，认证周期长，若苹果折叠屏iPhone采用液态金属铰链方案，带来估值重构。
哈森股份：通过全资控股苏州郎克斯切入消费电子精密金属结构件赛道，核心产品为手机钛合金中框，通过立讯精密、比亚迪电子等头部EMS厂商间接进入苹果供应链，同时覆盖华为、小米、三星等终端品牌
精研科技：MIM（金属注射成型）铰链核心厂商，既是华为折叠屏铰链精密部件主力供应商，也深度进入苹果折叠屏供应链，提供铰链内部高精度传动零件，全球市占率领先
东睦股份：国内MIM技术主力厂商，华为折叠屏转轴核心供应商，同时覆盖三星折叠屏结构件，双技术路线布局，全行业放量均能受益
领益智造：精密功能件龙头，供应苹果折叠屏钛合金/碳纤维屏幕支撑架，覆盖铰链内部高价值结构件，单机配套价值量较高
长盈精密：苹果产业链精密结构件核心厂商，深度参与折叠屏钛合金支撑结构与铰链模组生产，绑定苹果高端折叠机型
福蓉科技：钛合金中框材料及精密结构件厂商，供应安卓头部品牌折叠屏中框组件，在钛材成型与加工工艺上积累深厚
捷荣技术：是华为折叠屏的核心结构件供应商，深度参与华为 Mate XT 2 三折叠等旗舰机型的铰链结构件、钛合金中框研发与量产，同时配套摄像头模组支架、电磁屏蔽件等折叠屏专用精密零组件；具备模内注塑、精密冲压、高端表面处理全制程能力
宇环数控：数控磨削抛光设备龙头，为折叠屏钛合金、液态金属结构件提供高精度加工设备，直接受益于折叠屏结构件加工难度升级带来的设备需求增长
科森科技：公司是折叠屏铰链的核心二级供应商，负责铰链高精度金属零部件加工与组装，产品满足20万次以上开合的疲劳强度要求；同时配套折叠屏不锈钢/钛合金中框结构件
中兴通讯：与字节联合研发方，负责硬件制造+整机整合，豆包手机核心主体，千亿市值当日涨停领涨，全球AI手机渗透率突破35%。
道明光学：光学膜/反光材料供应商，2025-12-01三连板标的，AI手机放量带动光学材料升级，#端侧AI硬件链弹性大。
贝隆精密：公司为舜宇光学独供光学结构件，舜宇光学为努比亚全系列手机提供光学系统。
朝阳科技：声学零部件供应商，AI智能体手机语音交互升级，声学器件价值量提升，#AI手机声学增量，弹性可期。
转载，不作为证券推荐或投资建议
手机回收/拆件：百邦科技、普路通、龙旗科技、华映科技、福日电子、光弘科技
2.9月1日努比亚NaviX Ultra正式入网，9月上市开售。该机为中兴通讯与字节跳动联合研发，搭载豆包手机助手，定位全球首款AI智能体手机。
豆包手机：中兴通讯、维信诺、道明光学、欧菲光、福日电子
3.国内外要闻
1、上海证券交易所和中证指数有限公司将于9月2日正式发布上证科创板人工智能应用臻选指数，为市场提供更丰富的投资标的。上证科创板人工智能应用臻选指数从科创板市场中选取业务涉及AI应用软件和硬件的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场AI应用领域上市公司证券的整体表现。
2、交易所近日发布增强行情非展示技术管理规范，对增强行情（L2）数据使用划出明确红线，从而规范数据使用和维护市场公平。《规范》对数据自用和数据转发做出了明确规定。在数据自用方面，《规范》要求须在指定机房按书面认可用途使用，严禁转发或通过任何接口外传。
3、从国家标准委了解到，由我国专家牵头制定的全球首个腿式机器人国际标准《机器人——服务机器人性能规范及其试验方法 第5部分：腿式机器人运动》近日正式发布。“腿式机器人”就是靠“腿”行走、跑跳、爬坡、越障的一类机器人，比如人形机器人和机器狗，如今已经开始承担表演、巡检、搬运、搜救等实际工作。
4、商务部、工业和信息化部、市场监管总局近日发布《汽车行业境外竞争行为与合规建设指引》，以提升汽车行业企业合规经营能力和国际影响力，促进全球汽车产业链供应链国际合作。
5、三星存储器业务部门据悉将2031年前约70%的产能分配给长约订单，主要签约客户包括英伟达，微软及谷歌等大型科技公司，HBM抢货情况相当激烈。
6、Anthropic已与英伟达投资的云服务商Lambda签署价值350亿美元的云计算协议，以进一步扩大AI算力。
7、阿斯麦透露，目前全球已有4家客户完成共10台高数值孔径极紫外光刻机（High NA EUV）装机并投入运作，另有3台正在出货及装机中，High NA EUV正迈向高量产阶段。
8、地热能源开发商Fervo Energy据悉与谷歌签署近400兆瓦地热供电协议，计划于2028年开始向其供电，该项目建成后有望成为全球最大的增强型地热能源设施。
4.
周二，全球债券抛售潮持续，因中东地区战火重燃推高油价，投资者对通胀的担忧加剧，并开始为一系列加息做准备。日本10年期国债收益率30年来首次突破3%。有着“全球资产定价之锚”之称的10年期美债收益突破4.75%阻力位，升至4.78%——这是自2025年初以来的最高水平。
10年期澳大利亚国债收益率飙升至2011年以来的最高水平；德国10年期国债收益率升至3.339%，为2011年以来最高；英国30年期国债收益率达到5.869%，为1998年以来的最高水平。
5.
中国巨石上调9月份电子布价格，其中厚布涨价15%、薄布上涨20%
上海电气拿到500MW海外重燃整机订单
国际复材拟定增不超过50亿元，其中27.2亿元投入高频高速电子布、1.9亿元投入Q布中试；二代布规划约1000万米，Q布中试产能230万米/年。高端电子布由技术储备进入项目建设，但距离量产和利润贡献仍有时间差。
阳光股份：控股子公司签署6.33亿元服务器租赁综合服务合同
远东股份：8月中标/签约千万元以上合同订单17.8亿元 其中A2光纤项目合同4923.74万元
6.七部门发文：20项具体措施推动商品消费扩容升级（国芳集团、国光连锁)
7.
月新机旗舰大战一触即发:
①华为：已定档9月7日召开全场景新品发布会，推出第二代三折叠旗舰MateXT2，同步发布HarmonyOS7系统新机采用全新U形折叠方案，配备独立外屏，首发麒麟9050Pro芯片；同期还将推出经典书本式大折叠MateX9，实现双折叠机型齐发;
②苹果秋季新品发布会已定档北京时间9月10日；
③9月1日努比亚NaviX Ultra正式入网，9月上市开售。该机为中兴通讯与字节跳动联合研发，搭载豆包手机助手，定位全球首款AI智能体手机，AI智能体手机行情有望重演。
④小米：同样计划在9月7日推出旗下首款阔折叠旗舰（爆料命名为小米18Fold/ MIXFold5），全球首发玄戒O3自研芯片，采用16:10阔屏比例，正式入局阔折叠赛道；推出 iPhone 18系列以及首款折叠屏手机；
以及联发科、荣耀等相继有新机发布会；
9月手机圈迎来巅峰对决 ，华为小米苹果集体上新 激烈程度史无前例
二、AI手机/折叠屏概念
相关个股：宜安科技、欧菲光、福立旺、道明光学、昀家科技、福日电子、中兴通讯、大富科技、联得装备等；
宜安科技：公司是折叠屏铰链结构件核心标的，苹果折叠屏铰链主轴结构件独家供应商，液态金属铰链龙头，及精密结构件供应商，独家供应华为天工铰链系列的液态金属主轴（含MateXT2三折叠），液态金属等技术适配努比亚游戏手机相关零部件需求, 国内90%折叠屏液态金属由其供应；
折叠屏铰链是重要应用方向，公司向铰链组装厂商交付非晶合金铰链主轴结构件，具备高强度、高弹性、高耐蚀性及精密成型等核心优势。市场对其预期差在于，公司液态金属技术壁垒高，认证周期长，若苹果折叠屏iPhone采用液态金属铰链方案，带来估值重构。
哈森股份：通过全资控股苏州郎克斯切入消费电子精密金属结构件赛道，核心产品为手机钛合金中框，通过立讯精密、比亚迪电子等头部EMS厂商间接进入苹果供应链，同时覆盖华为、小米、三星等终端品牌
精研科技：MIM（金属注射成型）铰链核心厂商，既是华为折叠屏铰链精密部件主力供应商，也深度进入苹果折叠屏供应链，提供铰链内部高精度传动零件，全球市占率领先
东睦股份：国内MIM技术主力厂商，华为折叠屏转轴核心供应商，同时覆盖三星折叠屏结构件，双技术路线布局，全行业放量均能受益
领益智造：精密功能件龙头，供应苹果折叠屏钛合金/碳纤维屏幕支撑架，覆盖铰链内部高价值结构件，单机配套价值量较高
长盈精密：苹果产业链精密结构件核心厂商，深度参与折叠屏钛合金支撑结构与铰链模组生产，绑定苹果高端折叠机型
福蓉科技：钛合金中框材料及精密结构件厂商，供应安卓头部品牌折叠屏中框组件，在钛材成型与加工工艺上积累深厚
捷荣技术：是华为折叠屏的核心结构件供应商，深度参与华为 Mate XT 2 三折叠等旗舰机型的铰链结构件、钛合金中框研发与量产，同时配套摄像头模组支架、电磁屏蔽件等折叠屏专用精密零组件；具备模内注塑、精密冲压、高端表面处理全制程能力
宇环数控：数控磨削抛光设备龙头，为折叠屏钛合金、液态金属结构件提供高精度加工设备，直接受益于折叠屏结构件加工难度升级带来的设备需求增长
科森科技：公司是折叠屏铰链的核心二级供应商，负责铰链高精度金属零部件加工与组装，产品满足20万次以上开合的疲劳强度要求；同时配套折叠屏不锈钢/钛合金中框结构件
中兴通讯：与字节联合研发方，负责硬件制造+整机整合，豆包手机核心主体，千亿市值当日涨停领涨，全球AI手机渗透率突破35%。
道明光学：光学膜/反光材料供应商，2025-12-01三连板标的，AI手机放量带动光学材料升级，#端侧AI硬件链弹性大。
贝隆精密：公司为舜宇光学独供光学结构件，舜宇光学为努比亚全系列手机提供光学系统。
朝阳科技：声学零部件供应商，AI智能体手机语音交互升级，声学器件价值量提升，#AI手机声学增量，弹性可期。
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