一、行情回顾

市场全天震荡调整，三大指数集体下挫。军工板块逆势走强，晟楠科技、内蒙一机、建设工业、长城军工等多股涨停。液冷概念股反复活跃，金帝股份、雪人集团、飞龙股份等涨停。油气股高开回落，贵州燃气、石化机械涨停。下跌方面，农业股集体调整，敦煌种业、国投丰乐跌停；医药股下挫，神奇制药、冀衡医药跌停。个股跌多涨少，沪深京三市超3900股飘绿，今日成交1.82万亿。截止收盘沪指跌0.97%，深成指跌1.88%，创业板指跌2.39%。

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二、当日热点

1、玻纤：龙头正式上调9月份电子布价格

板块今日2股大涨，山东玻纤4天2板，九鼎新材等涨停。

消息面上，据报道，中国巨石已正式上调9月份电子布价格，其中厚布涨价15%、薄布上涨20%。

国盛证券表示，当前普通布与高端特种布供需仍处于紧平衡，价格、订单和项目爬坡节奏均显示行业维持高景气，投资视角应从短期股价波动转向涨价持续性和新增供给兑现节奏两大核心变量。

2、军工：中报业绩兑现行业景气上行

板块今日5股大涨，内蒙一机2天2板，建设工业、长城军工、博云新材等涨停，北方长龙涨13.9%。

消息面上，数据显示，中证军工指数80家成份股上半年合计营收3774.94亿元，同比增长18.89%，归母净利润247.72亿元，同比大增32.92%，板块整体中报业绩兑现，行业景气上行逻辑得到验证。

机构研报指出，军工装备作为国防现代化核心载体，受益十五五国防科创顶层规划落地、全军装备批量列装、实战化训练带来耗材增量、军民融合产业扩容多重逻辑共振，产业链企业订单储备充足、业绩兑现确定性提升。

3、液冷服务器：山东、广东等地液冷产线满产运行，核心设备CDU订单已排至2026年底

板块今日5股大涨，集泰股份3天3板，金帝股份3天2板，远东股份、雪人集团、飞龙股份等涨停。

消息面上，8月30日，央视财经报道，山东济南高端AI服务器生产线上，一批液冷服务器正加紧装配测试，即将交付投产；山东青岛莱西一处液冷核心设备部件CDU组装产线，订单已排至12月底。

东方证券表示，本次驱动的核心增量是国内液冷产业链交付与定点推进顺利，行业正从预期走向兑现。济南液冷服务器产线满负荷运转、即将交付投产，莱西CDU组装产线订单排至12月底；随着英伟达及谷歌新一代芯片出货爬坡，CDU、液冷板等核心组件以及液冷泵、板式换热器等关键零部件将同步迎来需求增长，国内液冷产业链公司下半年有望逐步进入业绩兑现阶段。

4、油服：国际油价大涨，国内原油期货涨超10%

板块今日2股大涨，贵州燃气、石化机械等涨停。

消息面上，国际油价大涨，WTI原油期货收于每桶90.22美元，涨幅5.20%；布伦特原油期货收于每桶94.65美元，涨幅4.6%。国内商品期货开盘多数上涨，原油涨超10%。

招商证券认为，近十年全球新增油气储量中海域油气贡献接近60%，深水及超深水有望成为后续海工装备需求的主要增量来源。截至2025年底，全球海工平台订单存量比约为9.1%，处于历史低位，行业景气修复正从租金端向设备订单和服务价格传导，钻井平台、水下生产系统与FPSO三大核心环节为重点投资方向。

除上述热点外，还有机器人、大消费、云计算数据中心、智能电网、短剧/互动影游、大农业等概念盘中活跃。